股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-047
本钢板材股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支
付发行费用的自筹资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2020 年 7 月 13 日召开八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 366,180,860.17 元置换
预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。具体情况
如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，
同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6
年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券 6,800 万张，每张面值
100 元，募集资金总额 68 亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费
及其他费用共计 41,084,701.18 元（不含税）后，募集资金净额为人
民币 6,758,915,298.82 元。以上资金已于 2020 年 7 月 6 日划入公司
募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金
到账情况进行了验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494 号《验资
报告》。
2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次可转债募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进
行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投
入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信
会师报字[2020] 第 ZB11506 号《关于本钢板材股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
截至 2020 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 365,630,860.17 元，公司本次拟用募集资金
置换先期投入的情况如下：
金额单位：万元
募集资金承 自筹资金已
项目名称 投资总额 拟置换金额
诺投资金额 投入金额
高牌号高磁感无取向硅钢工
114,500.00 105,700.00 - -
程项目
炼钢厂 8 号铸机工程项目 39,500.00 33,500.00 7,627.89 7,627.89
炼铁厂 5 号高炉产能置换工程
150,000.00 96,000.00 11,904.33 11,904.33
项目
特钢电炉升级改造工程项目 160,000.00 141,600.00 5,994.88 5,994.88
CCPP 发电工程项目 98,826.80 83,300.00 9,509.81 9,509.81
炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造
27,000.00 19,900.00 1,526.17 1,526.17
工程项目
偿还银行贷款 200,000.00 200,000.00
合计 789,826.80 680,000.00 36,563.08 36,563.08
3、已预先支付发行费用的自筹资金情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 41,084,701.18 元，其中
保荐及承销费用 38,490,566.04 元已从募集资金总额中扣除，截至
2020 年 7 月 3 日，公司已使用自筹资金支付发行费用 518,867.92 元
（不含税），含税金额为 550,000 元,其中：律师费 200000 元、评级
费 300000 元、信息披露费 50,000 元。公司拟以募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金金额为 550,000 元。
二、募集资金置换先期投入的实施
1、在公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）中，对募集资金置换先期投入作出了如下安排：
“在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度
的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
本次拟置换预先投入事项与《募集说明书》中的内容相符。
2、2020 年 7 月 13 日，公司八届董事会第十三次会议、八届监
事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，
置换总金额为 366,180,860.17 元。本次置换不存在变相改变募集资
金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。
三、独立董事意见
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间少于 6 个月。此
事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，履行了法律法规
规定的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金置
换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
四、监事会意见
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间少于 6 个月，同
意公司使用募集资金合计 366,180,860.17 元置换预先投入募集资金
投资项目和已支付发行费用的自筹资金。
五、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：本钢板材管理层编制
的《本钢板材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项
说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关规定的编制要求，与实际情况相符。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：本钢板材本次以募集
资金置换预先已投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议批
准，独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，
履行了必要的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本
次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改
变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于本钢板
材本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1、八届董事会第十三次会议决议公告；
2、八届监事会第十一次会议决议公告；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
和已支付发行费用的自筹资金的独立意见
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、国泰君安证券股份有限公司出具的专项《核查意见》。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二 0 年七月十四日
