证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─051



                   山西漳泽电力股份有限公司
 关于转让蒲洲发电全部资产及负债的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       一、交易概述

     为加快处置低效火电资产，进一步调整公司资产结构和
优化资产质量，推进公司产业结构转型升级。公司拟将山西
漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司（以下简称“蒲洲发
电”）全部资产及负债通过山西省产权交易市场公开挂牌转
让。

     本次交易已经公司八届二十二次董事会以 11 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过，尚需公司股东大会的批准。

     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成借壳。

       二、交易对方的基本情况

     公司拟转让的蒲洲发电全部资产及负债将在山西省产
权交易市场公开进行转让，本公司将委托山西省产权交易市
场在其网站和省级以上公开发行的经济或者金融类报刊上
刊登本次股权转让的公告，广泛征集受让方。目前，受让方
尚未确定。
    三、交易标的基本情况

    1.标的资产基本情况

    本次公司转让的标的为蒲洲发电全部资产及负债。

    2.审计评估结果
    截至 2017 年 10 月 31 日，蒲洲发电经审计、评估，情
况如下：
    山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司评估基准
日纳入评估范围的总资产账面价值为 186,051.62 万元，总
资产评估价值为 163,037.09 万元，减值额为 23,014.53 万
元，减值率为 12.37%；总负债账面价值为 284,855.49 万元，
总负债评估价值为 283,453.54 万元，减值额为 1,401.95 万
元，减值率为 0.49%；净资产账面价值为-98,803.87 万元，
净资产评估价值为-120,416.45 万元，减值额为 21,612.58
万元，减值率为 21.87%。
    审计评估结果尚在有效期，且公司在转让过程中将对交
割期间损益约定由接收方负责承担，故公司认为以 2017 年
10 月 31 日为基准日所作的审计、评估报告均能真实反映所
售标的的基本情况。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次转让价格以经大同煤矿集团有限责任公司备案的
北京中企华资产评估有限责任公司出具的《山西漳泽电力股
份有限公司拟转让所持山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发
电分公司净资产项目资产评估报告》作为本次股权转让的定
价依据。
       挂牌价格按照名义价格“人民币 1 元”确定。
       五、涉及收购、出售资产的其他安排
       人员安置：蒲洲发电公司人员均保留原劳动关系。
       土地安排：公司将按照相关法律法规妥善处理蒲洲发电
所涉土地事宜，以保证接收方的正常生产经营。
       六、交易目的和对公司的影响
    本次交易完成后，蒲洲发电将不再纳入公司合并报表范
围，有利于提升公司整体经营能力和未来可持续发展能力，
有利于更好地维护公司全体股东的利益。
    对公司的影响：本次交易的标的企业经评估后的净资产
值为负数，标的资产出售价格为人民币 1 元。交易完成后，
预计公司将确认 8.99 亿元左右的转让利得。上述转让利得
为未经审计数据，最终以公司年度报告披露的经审计数据为
准。
       七、备查文件
    1.八届二十二次董事会决议；
    2.蒲洲发电资产专项审计报告；
    3.蒲洲发电净资产项目评估报告。
    特此公告。




                      山西漳泽电力股份有限公司董事会
                           二○一八年六月十一日