证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─117



                     山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发
电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资
        租赁业务并提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、交易概述
    为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司全资子公司新能
源公司所属山西晋安通风力发电有限公司(以下简称“晋安通风
电”）资金衔接，晋安通风电拟采取直租与售后回租两种业务模式
开展融资租赁业务，向中电投融和融资租赁有限公司（以下简称
“融和租赁”）融资人民币 3.5 亿元（其中直租 0.5 亿元；回租 3
亿元）。公司对新能源公司及晋安通风电提供连带责任担保。
    上述事项已经公司八届三十次董事会以 11 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会
审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
     二、交易对方情况介绍
    交易对方名称：中电投融和融资租赁有限公司；
    法定代表人：姚敏；
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库
区集中辅助区三层 318 室；
      经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与
主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】；
      注册资本：美元 73000 万元。

      三、被担保方基本情况
      名称：山西漳泽电力新能源投资有限公司；
      法定代表人：王亮；
      注册地址：山西示范区开元街 15 号地和苑物业办公楼四层；
      经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建
设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的
开发和销售；电力设施：新能源电力工程建设监理、设计、施工、
调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检
修；电力业务：新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支
机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）；
      注册资本：人民币 206400 万元；

      股权结构：山西漳泽电力股份有限公司                           100%
      主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
                      资产总额       负债总额     资产净额     营业收入    净利润

2017 年 12 月 31 日     856,750.73   634,191.07   222,559.66   53,115.02    8,600.40


2018 年 11 月 30 日   1,002,577.67   761,099.53   241,478.14   76,212.04   18,745.12
       以上 2018 年 11 月 30 日财务数据未经审计。
       山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人。

       四、交易标的基本情况
       本次用于融资租赁的资产为晋安通风电设备，融合租赁购买
以上资产后将以融资租赁方式出租给晋安通风电继续使用，晋安
通风电利用该等设备以直租及售后回租方式融入人民币 3.5 亿元
的资金。
       租赁物明细如下：
                      名称         数量      金额（万元）
风力发电机组                       47 台                32378
塔筒                               47 台                10196
断路器                              1套                      110
地脚螺栓                            1套                       22
直流电源设备                        1套                       32
主变设备                            1台                      327
综合自动化化设备                    1套                       44
无功补偿                            2套                       84
电气一次设备货款                    1套                       13
箱式变压器                         40 台                16.75
电气二次涉网设备                    1套                       34
程监控系统                          1套                       19
进线柜、出线柜                      1套                     16.5
全绝缘铜管母线，无缝钢管立柱        1套                      9.7
电能质量监测装置，系统程控交换机    1套                       58
系统继电保护及安全自动化装置        3套                      290
二次涉网设备                        1套                 16.75
UPS 电源主机                        2套                       3
远动通讯设备 CPU 版                 1套                       2
GPS 时钟同步装置                    1套                      3.5
风速风向支臂和避雷装置              1套                      2.4
                      合计                            43677.6


       五、交易合同的主要内容
    本次融资租赁金额为人民币 3.5 亿元，主要条款如下：
    1.租赁物：风电设备；
    2.融资金额：3.5 亿元；
    3.租赁方式：山西晋安通风力发电有限公司、山西漳泽电力
新能源投资有限公司与融合租赁签署融资租赁合同及融资租赁合
同（售后回租），采取直租及售后回租方式，即晋安通风电将上述
租赁物件转让给融合租赁租赁，同时再向融合租赁租赁该等租赁
物件，租赁合同期内由晋安通风电按照融资租赁合同及融资租赁
合同（售后回租）的约定向融合租赁分期支付租金；
    4.租赁期限：五年(五年期租赁到期前可根据项目现金流状况,
最多展期至八年)；
    5.租赁担保：公司对山西晋安通风力发电有限公司、山西漳
泽电力新能源投资有限公司与融合租赁的直租及售后回租总额提
供全额连带责任担保；
    6.租赁手续费：手续费：1.0%（不含税）；
    7.租金及支付方式：利率(不含税)：浮动利率 6.50%人民银
行贷款基准利率 4.90%上浮 32.66%/浮动方式（起租日起每年 1
月 1 日调整一次利率)；
    支付方式：直租业务还本付息方式为按季付息,给予一年宽限
期,从第五期开始等额还本 178 万元，最后一期偿还 2330 万元。
回租业务还本付息方式为按季付息,给予一年宽限期,第五期至第
八期每期还本 300 万元，第九期开始等额还本 1200 万元，最后
一期还本 15600 万元。

    8.租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归融合租赁
所有；租赁期满后，晋安通风电无违约事项，融合租赁以名义价
格 100 元转让租赁标的物所有权给晋安通风电。
    六、担保合同主要内容
    1. 债权人：中电投融和融资租赁有限公司；
    2. 债务人：山西晋安通风力发电有限公司
               山西漳泽电力新能源投资有限公司；
    3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
    4. 保证方式：连带责任保证；
    5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租
金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、
赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师
费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、
公证费、执行费等）和其他所有应付款项；
    6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起三年。
    七、董事会意见
    1.公司本次为新能源公司提供融资担保，主要是为了满足其
正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保
符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提
供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
    4.晋安通风电2018年经营净现金预计5000万元，公司年净现
金流最低4000万元，能够保证该笔还贷资金。另外，公司现标杆
电费按时足额回收，补贴电费申请手续已基本完成，同时随着新
能源电力市场的有利变化，公司经营情况逐步好转，现金流逐步
充足富余，预计2019年平均现金流在5000万元，2010年至2022年，
年平均净现金流在10000万元以上，进一步保证还贷资金。在担保
期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反
担保。
    八、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1239077.79 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民
币 346711.61 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 43.49%。
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损
失等事项。
    九、备查文件
    1.八届三十次董事会决议；
    2.融资租赁合同；
    3.担保协议。
    特此公告。




                       山西漳泽电力股份有限公司董事会
                          二○一八年十二月二十七日