晋控电力:关于拟发行非公开可续期公司债的公告2023-04-18
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临─014
晋能控股山西电力股份有限公司
关于拟发行非公开可续期公司债的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构,
保持负债率在一个合理的水平上。晋能控股山西电力股份有
限公司(以下简称“公司”)拟向深圳证券交易所申请注册
发行非公开可续期公司债,总额度不超过 20 亿元。
一、融资方案
本次非公开可续期公司债的具体方案如下:
1.发行规模(注册额度)
不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。
2.募集资金用途
公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融
机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
3.发行期限
期限不超过 3+N 年期,依照市场利率灵活调整。
4.发行方式
由承销机构天风证券股份有限公司面向专业投资者非
公开发行方式的发行,可以采取一次发行或分期发行。
5.发行利率
根据各期发行时的市场利率状况,以簿记建档的结果最
终确定。
6.发行流程
本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及
发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、
律师事务所等各中介材料制作。
7.时间规划
本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时 8 至
10 周,审核预计用时 4 至 8 周,并在 12 个月内完成发行。
8.主承销商选择
本次非公开发行可续期公司债拟由天风证券股份有限
公司作为主承销商。
9.主承销商义务
主承销商将依据相关法律法规的规定,遵循勤勉尽责、
诚实信用的原则,独立地对发行人进行尽职调查。
10.承销费率确定
本次承销费用主要涵盖监管沟通、材料制作、后期债券
销售以及后期管理等。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次非公开发行可续期公司债
的工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关
法律法规范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,
全权办理与本次非公开发行可续期公司债有关的全部事宜,
包括但不限于:
1.决定非公开发行可续期公司债的具体条款、条件及相
关 事宜。
2.组织聘请中介机构。
3.组织实施本次可续期公司债注册及发行事项,根据有
关方面意见及发行时的市场情况调整本次可续期公司债相
关事项。
4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
5.如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、
法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外,可
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
6.上述授权事项经公司股东大会审议通过后,在发行完
毕本次非公开发行可续期公司债前持续有效。
三、其他强调事项
公司已通过国家权威网站查询,本公司不是失信责任主
体,不是重大税收违法案件当事人,不是电子认证服务行业
失信机构。
本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过,并获得深
圳证券交易所的批准,发行最终方案以深圳证券交易所的无
异议函为准。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年四月十七日