证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2023 临─014



             晋能控股山西电力股份有限公司
  关于拟发行非公开可续期公司债的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，
保持负债率在一个合理的水平上。晋能控股山西电力股份有
限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请注册
发行非公开可续期公司债，总额度不超过 20 亿元。
    一、融资方案
    本次非公开可续期公司债的具体方案如下：
    1.发行规模（注册额度）
    不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
    2.募集资金用途
    公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融
机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
    3.发行期限
    期限不超过 3+N 年期，依照市场利率灵活调整。
    4.发行方式
    由承销机构天风证券股份有限公司面向专业投资者非
公开发行方式的发行，可以采取一次发行或分期发行。
    5.发行利率
    根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最
终确定。
    6.发行流程
    本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及
发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、
律师事务所等各中介材料制作。
    7.时间规划
    本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时 8 至
10 周，审核预计用时 4 至 8 周，并在 12 个月内完成发行。
    8.主承销商选择
    本次非公开发行可续期公司债拟由天风证券股份有限
公司作为主承销商。
    9.主承销商义务
    主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、
诚实信用的原则，独立地对发行人进行尽职调查。
    10.承销费率确定
    本次承销费用主要涵盖监管沟通、材料制作、后期债券
销售以及后期管理等。
    二、授权事宜
    为高效、有序地完成公司本次非公开发行可续期公司债
的工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关
法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，
全权办理与本次非公开发行可续期公司债有关的全部事宜，
包括但不限于：
    1.决定非公开发行可续期公司债的具体条款、条件及相
关 事宜。
    2.组织聘请中介机构。
    3.组织实施本次可续期公司债注册及发行事项，根据有
关方面意见及发行时的市场情况调整本次可续期公司债相
关事项。
    4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
    5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    6.上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在发行完
毕本次非公开发行可续期公司债前持续有效。
    三、其他强调事项
    公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主
体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业
失信机构。
    本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得深
圳证券交易所的批准，发行最终方案以深圳证券交易所的无
异议函为准。
特此公告。




             晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                   二○二三年四月十七日