中信建投证券股份有限公司关于
居然之家新零售集团股份有限公司2020年度募集资金
存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“公司”）非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对居然之家2020年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可
[2020]2408 号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 11 月向
23 名投资者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为人民币 7.06 元，
募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币 26,431,603.74 元后，
实际募集资金净额为人民币 3,568,568,390.14 元（以下称“募集资金”），上述资
金于 2020 年 11 月 9 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0961 号验资报告。
（二）2020 年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 592,561,867.47
元，累计使用募集资金总额人民币 592,561,867.47 元，尚未使用募集资金人民币
2,976,006,522.67 元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 5,637,326.78
元，其中包括收到的银行利息 1,250,534.32 元，以及尚未置换的已使用自筹资金
支付的发行费用 4,386,792.46 元。
二、募集资金存放和管理情况
1
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件以及公司章程的有关规定，结合实际情况，制定了《居然之家新零售集团
股份有限公司募集资金管理制度》。
根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月，公司及全资子
公司北京居然之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之
家智慧物联科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银
行股份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国
民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃
路支行、中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北
京海运仓支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
账户名称 募集资金专户开户行 账号 存款方式 账户余额
居然之家新零售集团 中信银行股份有限公司北 81107010141020
活期 147,553.37
股份有限公司 京知春路支行 03474
居然之家新零售集团 华夏银行股份有限公司北 10279000001217
活期 40,013.67
股份有限公司 京紫竹桥支行 273
居然之家新零售集团 中国民生银行股份有限公
613005066 活期 27,009.23
股份有限公司 司北京工体北路支行
居然之家新零售集团 中国民生银行股份有限公
632461990 活期 10,746.83
股份有限公司 司北京林萃路支行
居然之家新零售集团 中国银行股份有限公司北
327270885124 活期 25,008.54
股份有限公司 京王府井支行
居然之家新零售集团 中国工商银行股份有限公 02002027192001
活期 47,828.93
股份有限公司 司北京海运仓支行 56532
北京居然之家家居连 中信银行股份有限公司北 81107010140020
活期 0.00
锁有限公司 京知春路支行 21070
武汉中商超市连锁有 中信银行股份有限公司北 81107010135020
活期 0.00
限公司 京知春路支行 08936
天津居然之家智慧物 中信银行股份有限公司北 81107010142020
活期 3.81
联科技有限公司 京知春路支行 22310
合计 298,164.38
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 298,164.38 万元，
2
其中包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币 125.05 万
元，均存放于募集资金专户中。
三、2020 年度募集资金的使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司
募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放
与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《居然之家新零售集团股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，
并出具了《关于居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的鉴证报告》。报告认为，居然之家董事会编制的《居然之家新零售
集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重
大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《深圳证券交易所上市公司
业务办理指南第 11 号 信息披露公告格式—第 21 号 上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了居然之家 2020 年
度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对居然之家 2020 年度募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报
告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交
流等。
3
经核查，保荐机构认为：居然之家对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。居然之家董事会编制的《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度
实际存放与使用情况。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异
议。
（以下无正文）
4
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 356,856.84 本年度投入募集资金总额 59,256.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 59,256.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度（%） 是否发生重
（含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 投入金额(2) 状态日期 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 大变化
门店改造升级项目 否 147,500.00 147,500.00 - - - 2023 年 5 月 31 日 注1 不适用 否
中商超市智慧零售建设项目 否 40,000.00 40,000.00 - - - 2023 年 5 月 31 日 注2 不适用 否
大数据平台建设项目 否 27,000.00 27,000.00 - - - 2023 年 5 月 31 日 注3 不适用 否
居然之家京津冀智慧物流园项
否 45,000.00 45,000.00 9,256.19 9,256.19 20.57% 2022 年 5 月 31 日 注4 不适用 否
目（二期）
补充流动资金 否 100,000.00 97,356.84 50,000.00 50,000.00 51.36% 注5 不适用 否
合计 359,500.00 356,856.84 59,256.19 59,256.19 16.61%
5
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
单位：万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存于募集专户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1： 该项目旨在对门店进行装修改造升级，并安装智慧消防物联网系统，进行楼宇智能化改造，因该项目尚未开工，无法直接量化其实现的效益。
注 2：
该项目旨在拓展商超网点、通过购置软件和设备等方式构建供应链子系统、物流子系统、商城及订单子系统以及运营支持子系统、完善到家配送体系，因该项目尚
未开工，无法直接量化其实现的效益。
注 3：
该项目旨在有效提升公司运营效率，为后续公司数字化转型和商业模式创新提供保障和支持，推动居然之家线上线下融合发展战略的实施，树立家居行业新零售标
杆，巩固市场竞争优势，本项目不直接产生经济效益。
注 4： 该项目旨在助力公司产业链上下游融合的发展战略，提升公司对商户吸引力，打造公司新的品牌亮点，因该项目尚未完工，无法直接量化其实现的效益。
注 5： 该项目旨在满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司提高风险抵御能力，无法直接量化其实现的效益。
6
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于居然之家新零售集团股份有
限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
贺星强 李志强
中信建投证券股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
