北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
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北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.5 公司董事长曹江林、财务负责人杨艳军及会计部经理董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 北新建材
股票代码 000786
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市海淀区三里河路甲11 号
注册地址的邮政编码 100037
办公地址 北京市海淀区三里河路甲11 号中国建材大厦
办公地址的邮政编码 100037
公司国际互联网网址 http://www.bnbm.com.cn
电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陶铮 杜鑫
联系地址 北京市海淀区西三旗建材城西路16 号 北京市海淀区西三旗建材城西路16 号
电话 010-82982787 010-82981786
传真 010-82915566 010-82982834
电子信箱 tz@bnbm.com.cn duxin@bnbm.com.cn北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 2,496,145,179.53 3,143,233,772.46 -20.59% 2,935,420,984.34
利润总额 321,775,465.03 308,084,068.30 4.44% 220,873,973.19
归属于上市公司股东
的净利润
240,582,107.44 202,065,014.34 19.06% 154,374,976.73
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
147,252,930.57 89,708,056.57 64.15% 118,946,333.58
经营活动产生的现金
流量净额
304,524,283.36 142,895,785.55 113.11% 266,010,367.28
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 5,006,307,558.46 5,336,682,977.86 -6.19% 4,900,687,204.18
所有者权益（或股东
权益）
1,944,366,079.05 1,740,678,559.96 11.70% 1,586,060,615.45
股本 575,150,000.00 575,150,000.00 0.00% 575,150,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.418 0.351 19.06% 0.268
稀释每股收益（元/股） 0.418 0.351 19.06% 0.268
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.256 0.156 64.15% 0.207
全面摊薄净资产收益率（%） 12.37% 11.61% 0.76% 9.73%
加权平均净资产收益率（%） 13.00% 12.14% 0.86% 10.10%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
7.57% 5.15% 2.42% 7.50%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
7.96% 5.39% 2.57% 7.78%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.53 0.25 113.11% 0.46
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.38 3.03 11.70% 2.76
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 69,043,567.34北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
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计入当期损益的政府补助 38,205,792.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,492,287.50
债务重组损益 2,355,545.90
金融资产取得的投资收益 24,240.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,299,342.65
减：所得税影响数额 17,791,276.49
减：少数股权损益影响额 1,701,637.66
合计 93,329,176.87
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行新
股 送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 272,793,250 47.43% -28,792,023 -28,792,023 244,001,227 42.42%
1、国家持股
2、国有法人持股 272,612,500 47.40% -28,757,500 -28,757,500 243,855,000 42.40%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 180,750 0.03% -34,523 -34,523 146,227 0.02%
二、无限售条件股份 302,356,750 52.57% +28,792,023 28,792,023 331,148,773 57.58%
1、人民币普通股 302,356,750 52.57% +28,792,023 28,792,023 331,148,773 57.58%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 575,150,000 100.00% 575,150,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加限
售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
中国建材股份有限公司 272,612,500 28,757,500 0 243,855,000 股改 2008.6.30
卢金山 22,815 5,704 0 17,111 董事持股冻结 2008.1.2北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
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崔丽君 30,420 7,605 0 22,815 董事持股冻结 2008.1.2
张乃岭 30,420 7,605 0 22,815 董事持股冻结 2008.1.2
包文春 22,815 5,704 0 17,111 监事持股冻结 2008.1.2
周继明 30,420 7,605 7,605 30,420 监事持股冻结 2008.1.2
周 桓 30,420 7,605 0 22,815 高管持股冻结 2008.1.2
张宸宫 1,200 300 0 900 高管持股冻结 2008.1.2
合计 272,781,010 28,799,628 7,605 243,988,987 － －
注：报告期内，公司监事会进行了换届选举，周继明先生不再担任公司监事职务，原解除限售的7,605 股自申报离任之日起
锁定半年。
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 96,423
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份
数量
中国建材股份有限公司 国有法人 52.40% 301,370,000 243,855,000 0
上海特威马利冷却技术有限公司其他 0.16% 936,801 0 未知
何晓玲 其他 0.12% 700,000 0 未知
祝去修 其他 0.12% 695,600 0 未知
戴文伟 其他 0.11% 629,963 0 未知
杨敏 其他 0.10% 559,880 0 未知
童素芬 其他 0.09% 537,322 0 未知
上海佳伦不锈钢有限公司 其他 0.09% 511,699 0 未知
陈江 其他 0.09% 494,517 0 未知
叶伟强 其他 0.08% 440,789 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建材股份有限公司 57,515,000 人民币普通股
上海特威马利冷却技术有限公司 936,801 人民币普通股
何晓玲 700,000 人民币普通股
祝去修 695,600 人民币普通股
戴文伟 629,963 人民币普通股
杨敏 559,880 人民币普通股
童素芬 537,322 人民币普通股
上海佳伦不锈钢有限公司 511,699 人民币普通股
陈江 494,517 人民币普通股
叶伟强 440,789 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前10 名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东中国建材股份有限公司持有公司52.40%股份。该公司成立于2005 年3 月28 日，法定代表人为宋志平，注册资
本为220,848.8 万元人民币，注册地为北京市海淀区三里河路甲11 号。公司主要从事新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥
及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的
技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包
境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。
实际控制人中国建筑材料集团公司成立于1984 年1 月3 日，法定代表人为宋志平, 注册资本372,303.8 万元人民币，注册
地址为北京市海淀区紫竹院南路2 号，主营建筑材料（含钢材、木材、只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其
原辅材料、生产技术设备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程
的设计、施工；兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
曹江林 董事长 男 42 2004 年10 月19 日至今0 0 - 3.60 是
董事 2004年04 月16 日至今
王 兵
总经理
男 36
2004 年02 月27 日至今
0 0 - 33 否北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
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董事 2008年07 月21 日至今
贾同春
副总经理
男 48
2005 年08 月23 日至今
0 0 - 1.5 否
崔丽君 董事 女 48 2003 年06 月27 日至今30,420 30,420 - 3.60 是
常张利 董事 男 38 2008 年07 月21 日至今0 0 - 1.5 是
董事 2004年04 月16 日至今
张乃岭
副总经理
男 54
2005 年08 月23 日至今
30,420 30,420 - 20.1 否
徐经长 独立董事 男 43 2008 年07 月21 日至今0 0 - 2.5 否
秦庆华 独立董事 男 43 2008 年07 月21 日至今0 0 - 2.5 否
郑家运 独立董事 男 38 2003 年06 月27 日至今0 0 - 6.00 否
李谊民 监事 男 54 2008 年07 月21 日至今0 0 - 1.5 是
胡金玉 监事 女 39 2005 年09 月26 日至今0 0 - 3.60 是
齐英臣 监事 男 46 2008 年07 月21 日至今0 0 - 6.97 否
周 桓 副总经理 男 54 2003 年06 月27 日至今30,420 22,815 二级市场买卖 16 否
杨艳军
副总经理、
财务负责人 女 41 2005 年09 月26 日至今0 0 - 18.3 否
张宸宫 副总经理 男 36 2006 年01 月23 日至今1,200 1,200 - 15 否
武发德 副总经理 男 41 2008 年07 月21 日至今0 0 - 15 否
邹云翔 副总经理 男 49 2008 年07 月21 日至今0 0 - 15 否
陶 铮 董事会秘书 男 33 2008 年11 月06 日至今0 0 - 15.3 否
合计 - - - - - 92,460 84,855 - 180.97 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
曹江林 董事长 15 4 11 0 0 否
王兵 董事、总经理 15 4 11 0 0 否
贾同春 董事、副总经理 6 1 4 1 0 否
崔丽君 董事 15 4 11 0 0 否
常张利 董事 6 2 4 0 0 否
张乃岭 董事、副总经理 15 3 11 1 0 否
徐经长 独立董事 6 2 4 0 0 否
秦庆华 独立董事 6 2 4 0 0 否
郑家运 独立董事 15 4 11 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无。
年内召开董事会会议次数 15
其中：现场会议次数 4北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
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通讯方式召开会议次数 11
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司是国内最大的新型建材研发、生产、销售基地，是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商，
是亚洲最大的石膏板产业集团。公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、能源技
术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、制造和销售以及环保节能产品的开发利用
等。公司目前已形成三大主营业务：以石膏板、龙骨、矿棉板及配套产品构成的完整的墙体及吊顶系统；以
建筑节能为核心构成的门窗节能、采暖节能、保温节能、环保涂料等住宅部品业务系统；以金邦板为核心构
成的纤维水泥外墙板系统、水泥屋面瓦系统及轻钢混和结构多层房屋系统。
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况
2008 年是公司发展史上困难最多、挑战最大的一年。一是北京奥运会对生产经营的影响，北京市场是
公司核心业务利润率和销量最重要的区域市场，奥运会期间北京地区工程项目全部停工导致公司部分产品销
售停滞，以及北京石膏板生产线一条停产、一条搬迁给生产经营带来不利影响；二是宏观经济形势变化的严
峻考验，上半年原燃材料价格不断攀升和“从紧”的货币政策给生产经营带来较大压力，以及下半年全球金
融危机引发的中国经济下行，特别是房地产行业和建筑翻新市场的大幅下滑对经营销售产生不利影响；三是
公司自身发展壮大的客观需要，公司目前处在快速扩张和市场化改革的成长成熟期，各地项目建设正处于建
设投资期，财务成本上升、员工规模扩大和薪酬福利成本上升等因素给经营管理带来较大压力。
2008 年也是公司发展史上成果最多、突破最大的一年。第一，品牌建设和市场营销取得重大突破。龙
牌石膏板被国家工商总局授予“中国驰名商标”称号，成为行业内唯一经过国家认定和司法认定的双认定驰
名商标；继2007 年全面中标奥运项目后，公司石膏板轻钢龙骨体系、矿棉吸音板体系及龙牌漆等产品率先
入驻2010 年上海世界博览会园区项目，全国各地的地标性建筑工程、国家重点工程、主要酒店和大厦以及
山东、安徽、山西等地的政府公务员小区等全部采用公司“龙”牌系列产品。第二，技术创新取得重大突破。
公司成为北京市第一批20 家专利示范企业，并在北京市2 万家高新技术企业的国家重新评定中第一批率先
获得国家认定。同时，公司依托国家级企业技术中心和博士后工作站，集中核心技术团队进行技术攻关，通
过五年努力成功自主研发了达到国内领先、世界一流水平的石膏板生产线成套技术，且新建石膏板生产线技
术全部为100%采用脱硫石膏的环保型生产线技术。至此，公司已经成功掌握了世界主流的各种石膏板生产
线技术，各地大型石膏板生产线的建设实践充分说明公司的石膏板生产技术已达到世界先进水平。第三，项
目建设取得重大突破。全国石膏板产业基地建设全面开花，十条大型石膏板生产线相继投产、试产和在建，
基本完成全国石膏板产业布局和项目建设工作。第四，公司业务规模和行业地位取得重大突破。截至2008
年底，公司石膏板业务规模达到年产5.6 亿平米，成为亚洲最大的石膏板产业集团，公司计划在2010 年将
石膏板业务规模达到10 亿平米左右，预计每年销纳800 万吨工业废弃物脱硫石膏，将为我国发展循环经济
和环保事业作出贡献。第五，公司秉承高度的企业使命感和社会责任感，以“回报祖国、回馈社会”为己任，
为奥运工程建设做出突出贡献。公司被北京市工业促进局和北京市2008 工程建设指挥部办公室联合授予
“参与奥运、服务奥运贡献单位”奖，是参与2008 奥运工程建设的120 余家北京市工业企业中唯一获此殊
荣的新型建材企业，并荣获北京市200 万元的最高等级奖励（与公司共同获此殊荣的另外三家公司分别为：
水循环处理、太阳能、安防系统领域的公司）。
综上，公司在董事会的正确决策和领导下，围绕“品牌建设”和“技术创新”两大支撑战略，按照“五化”（即
一体化、模式化、流程化、制度化、数字化）+KPI 管理模式的要求，克服各种困难，抢抓机遇，实现了经
营业绩的平稳增长。报告期内，公司实现营业收入249,614.52 万元，比上年减少20.59％，主要原因是：2007
年底，为强化主业，公司转让了以贸易和投资为主营业务的中建材投资有限公司80%股权，导致合并范围
减小，剔除该因素后，2008 年合并营业总收入比上年同期稳步增长；营业利润28,364.72 万元, 比上年减少
1.09%；净利润24,058.21 万元，比上年增长19.06 %。2008 年，公司重点开展了以下工作：
1、加强营销渠道建设，强化市场推广，加大重点标志性工程营销力度北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
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报告期内，公司制订了石膏板两年渠道发展规划，深入开发二线城市及周边地区，开拓新兴和空白市场，
为公司未来石膏板产能释放奠定了营销基础。
公司加大了在行业客户、终端客户的推广力度，与金螳螂装饰、龙发装饰等单位签署全面合作协议，与
长沙远大住工、上海锦江之星、科宝博洛尼签署全国性合作协议，与万科北方区、安徽鹏远地产建立合作关
系，在终端客户和全国性细分市场领域取得了突破。
公司继续加大对重点标志性工程的营销力度，“龙”牌石膏板、轻钢龙骨系列产品连续中标北京金融街
F1 大厦(中国人寿总部)、济南奥体中心、广州电视塔（世界第一高塔）、上海港务大厦、南京紫峰大厦、天
津津塔中心（北方第一高楼）等工程，“龙”牌矿棉板吊顶体系成功中标济南奥体中心、大唐电力大楼、金
融街A5 项目、中国石油大厦、上海环球金融中心、天津空客A320 总装线项目等工程，在标志性建筑上继
续保持“龙”牌产品的一贯优势。
2、加快全国产业基地建设，落实产业布局发展战略
报告期内，公司加快了全国石膏板产业基地建设，取得了突破性进展。浙江宁海、江苏太仓、广东肇庆、
四川广安纸面石膏板生产线项目相继完成建设任务成功实现点火试产；辽宁铁岭、湖北武汉纸面石膏板生产
线项目土建工程已完成，主要设备基础已安装完毕。
3、加强品牌建设，提升公司形象
报告期内，公司通过报纸、杂志、网络、户外广告、大型主题活动等多种宣传方式，深入广泛地推广公
司品牌形象；公司广泛组织参加各类展会和推广会，与清华大学合作成立了“北新建材清华大学实验教学基
地”，极大地 提高了公司在市场和专业知名院校的品牌知名度。此外，公司“龙”牌石膏板被国家工商总局
授予“中国驰名商标”称号，成为业内唯一通过国家认证和司法认定“双认定”的中国驰名商标；公司由于
为奥运建设提供优质材料与服务，成功入选“2008 中国品牌奥运光荣榜”并荣获“北京奥运品牌贡献奖”；
公司参加了“2008 年度全国建材行业企业管理现代化创新成果”评选活动，以“以提升市场竞争力和成为
世界知名品牌为目标的品牌管理建设”荣获一等奖。
4、拓展国际业务，扩大国际影响
报告期内，公司积极应对国际市场变化，通过阿里巴巴等电子商务平台及公司网站展示产品，大力开
拓新客户及大客户，实现了高质量销售；公司矿棉板出口业务实现了突破，相继成功签约圣戈班矿棉板吊顶
业务、日东纺，以OEM 方式进入印度、泰国、菲律宾、马来西亚、越南等五个国家市场，并与俄罗斯和东欧
多家建材经销商达成合作意向。
5、优化组织机构，完善管理体系
报告期内，公司对“四大事业部+两大业务平台”的组织机构进行了进一步优化，明晰了将事业部作为
原燃材料采购、生产经营、销售决策统一的利润中心，提出了“解决方案专家”的市场定位，在整合营销部
基础上组建大推广部，着力加强品牌建设和重点项目营销支持，进一步发挥了专业化和协同效应优势。
公司不断完善管理体系，规范标准化工作，强化品质控制，获得了测量管理体系最高级AAA 级认证证
书，通过了QES 管理体系认证复审，公司主要产品石膏板、矿棉板、涂料通过了最新颁布的环境标志产品
认证并列入了政府绿色采购清单，获得了全国建材工业质量管理小组活动优秀企业和全国质量管理小组活动
30 周年优秀企业特别奖，入选中关村标准化示范区首批试点企业，组织承办了《纸面石膏板》国家标准和
《纸面石膏板单位产量能源消耗限额》行业标准修订审定会。
（二）研发投入和自主创新情况
1、建设国家级企业技术中心实验室，加强科研技术课题研究。
报告期内，公司建成了具有国内领先水平的国家级企业技术中心实验室，作为北新建材企业博士后流动
站和清华大学工程硕士站的研发平台，通过技术创新服务企业；公司承担了国家发改委“国家级企业技术中
心创新能力建设专项”课题、北京市科技计划项目——环保节能型建筑外墙装饰材料的研究开发、国家“十
一五”课题——复合楼板体系的开发应用研究、环保型装饰装修板材的研究开发、现代建筑设计与施工关键
技术研究、新型建筑室内热湿负荷调节系统的研究等。
2、建设技术资料管理系统，承办科技交流研讨会
报告期内，公司采用用易软件集团有限公司的图书馆管理系统，建成了先进的技术资料与档案管理系统，
利用条形码技术，对公司的近万册技术图书、资料以及图纸档案实现了信息化管理；公司在西安组织承办了
中国建材技术中心北新建材分中心的技术交流和规划研讨会，讨论解决石膏板、矿棉板、水泥外墙板的生产、
工艺和产品等技术难题。北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
3、申请专项资金支持，加大技术开发投入
报告期内，公司申报的发改委国家高技术产业化项目——利用电厂脱硫石膏生产纸面石膏板技术产业化
示范项目已获得国家发改委批复，政府资助金额1000 万元，公司国家级企业技术中心继获得国家发改委“国
家级企业技术中心创新能力建设专项”300 万元资助经费后，再次得到北京市工业促进局支持，获得2008
年企业技术中心专项补助资金200 万元；公司安排技术开发和技改技措项目总计34 项，投入金额763.1 万
元，主要分为改造生产类、经济效益类和社会效益类。
此外，2008 年，公司在技术创新和专利申报方面成效显著。公司成功入选2008 年“中关村百家创新型
试点企业”；成功入选海淀区2008-2009 年度区域内“重点企业”；荣获2008“中复杯”中国建材集团技术
革新奖一等奖1 项，二等奖1 项；荣获中国建筑材料集团公司2008 年度科学技术进步奖优秀奖三项；荣获
北京建材行业协会、北京硅酸盐学会建筑材料科技进步奖二等奖1 项，三等奖1 项。同时，报告期内，公司
共申请专利12 件。截至报告期末，公司共申请专利541 件，取得授权专利502 件，专利申请数量和保有量
位居全国建材行业前列。
（三）公司外部经营环境、产品特点及行业地位分析
1、外部经营环境的变化以及对公司的影响
⑴ 2008 年国内外经济形势变化
受美国次贷危机、美元贬值、国际石油价格疯长暴跌、粮食价格不断攀升等因素影响，2008 年世界经
济充满了高度不确定性，经济增长明显放缓。
2008 年上半年，我国经济继续保持平稳较快发展。其中，消费需求、投资需求增长较快，净出口需求
增速有所减缓。首先，从消费角度看，上半年消费贡献了50.2%的经济增长，有若干方面因素：一是2007
年城乡居民收入增长较快，为2008 年消费需求增长奠定了一个好基础；二是政府提高了城市和农村低保对
象的补助水平，进一步拉动了消费需求的增长；三是在北京召开的第29 届奥运会带动了居民在住宿、餐饮、
文化、体育、娱乐等服务领域的消费支出，拉动了消费需求增长；四是雨雪冰冻灾害增加了政府在救灾方面
的支出，拉动消费需求增长。其次，从投资角度看， 上半年投资贡献了44.9%的经济增长，在经济增速出
现回落的背景下，我国固定资产投资却依旧保持了较高的增速，主要刺激因素包括：一是政府换届，各地发
展经济的积极性都比较高，带动了投资需求的增长；二是2007 年新开工项目增加较多，形成了2008 年的投
资需求；三是灾后重建恢复工作，包括电力、交通等基础设施，房屋等生活设施的修复和重建，刺激了投资
需求的增长。最后，从出口需求角度看， 上半年净出口仅贡献了4.9%的经济增长，增速明显放缓，主要影
响因素有：一是全世界、美国、欧元区和日本经济增速明显回落，导致我国出口增速进一步回落；二是出口
退税政策的调整、人民币升值、能源、原材料价格上涨、劳动力成本提高等增加出口行业的成本，抑制出口
需求的增长。
2008 年下半年，我国经济增速明显放缓，开始出现下行趋势。第一，全球性金融危机对中国经济特别
是实体经济产生了一定冲击，主要包括贸易、直接投资、金融和信心四个方面；第二，从2003 年到2007
年，我国经历了连续五年的两位数高速经济增长，2008 年已经到了我国经济运行的调整阶段；第三，多年
来经济发展的结构性矛盾充分暴露，我国急需进行产业结构升级，变粗放型经营为集约性经营。
⑵ 外部经营环境变化对公司的影响
公司主要产品的销售以国内市场为主，出口占比较小。因此，2008 年国际市场形势变化和汇率变动对
公司基本未产生影响，影响主要来自国内经济形势变化。上半年，原燃材料价格不断攀升和“从紧”的货币
政策给生产经营带来一定压力，制造成本有所上升，信贷市场融资难度和成本有所增加；下半年，全球金融
危机引发的中国经济下行，特别是房地产行业和建筑翻新市场的大幅下滑对经营销售产生一定的不利影响。
2、公司产品特点
⑴纸面石膏板。纸面石膏板具有公认的质轻、耐火、保温、隔声、施工便捷、便于表面装饰等特点；该
产品由于独特的多孔性结构，具有“呼吸功能”和“暖性”；该产品具有生产过程、施工过程和使用过程节
能、节水、节地、节材和保护环境等特点，是节能环保的绿色产品；该产品可大量销纳燃煤电厂排放的固体
废弃物脱硫石膏，并能在生产过程中实现工业废料100%回收利用、工业废水经处理后回收全部用于生产，
是典型的以资源综合利用为特征的循环经济。
⑵矿棉吸声板等其他产品。矿棉吸声板、岩棉制品等新型建材产品也具有生产过程、施工过程和使用过
程“四节一环保”等特点，是节能环保的绿色产品；矿棉吸声板、岩棉制品采用钢铁厂的高炉矿渣为主要原
材料，并在生产过程实现工业废料100%回收利用、工业废水经处理后回收全部用于生产。北新集团建材股份有限公司2008 年年度报
告摘要
10
3、公司行业地位
公司作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模、效益等方面处于行业龙头地位。
⑴品牌。公司是业内唯一的双绿色之星企业，“龙”牌系列产品曾荣获国家质量奖（业内唯一）、中国著
名商标、中国行业龙头品牌等称号。2006 年，公司“龙”牌石膏板与泰山石膏“泰山”牌石膏板荣获 “中
国名牌产品”称号，“龙”牌石膏板获得中国最具影响力的石膏板品牌第一名称号，“龙”牌轻钢龙骨获得“北
京名牌产品”称号。2007 年，公司“龙”牌矿棉吸声板荣获“中国名牌产品”称号。2008 年，公司“龙”
牌石膏板被国家工商总局授予“中国驰名商标”称号，成为业内唯一通过国家认证和司法认定“双认定”的
中国驰名商标。
⑵质量。公司有严格的质量管理体系，连续数年获得全国和北京市质量效益型先进企业称号并获特别奖，
公司产品在国家和北京市质量技术监督局组织的质量监督抽查中获得质量信誉AAA 企业。
⑶技术。公司具有雄厚的新型建材生产技术和新产品研发能力，设有国家级企业技术中心，建立了完整
的技术创新体系。公司目前是国家级专利试点示范企业和全国专利工作先进单位，已申请专利541 件，取得
授权专利502 件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。
⑷规模。截止到报告期末，公司的石膏板业务规模达到年产5.6 亿平方米左右，位居亚洲第一；公司的
矿棉板业务规模达到年产1,600 万平方米，位居中国第一；公司的轻钢龙骨业务规模达到年产65,000 吨，位
居中国第一。
⑸效益。多年来，公司净利润每年均有较大幅度增长。2008 年是公司困难最多、挑战最大的一年，在
严峻的内外部经营环境下，公司仍然实现净利润24,058.21 万元，比上年增长19.06 %。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
1、行业发展趋势分析
⑴ 节能减排和产业结构调整依然是建材行业运行的主旋律
2003 年以来，国家针对建材行业先后出台了多项调控政策，旨在通过调控淘汰落后产能，实现产业结
构升级和节能减排，力争把建材工业发展成为资源节约型、环境友好型产业。推进节能减排、加快循环经济
发展，以及提高产业集中度、支持大企业集团发展、加快产业结构调整仍将是建材行业发展的主旋律。在消
费结构升级及国家节能环保政策、措施的推动下，全社会对建设工程质量的要求逐步提高，绿色、环保、多
功能建材产品的需求将保持较快增长。
⑵ 国家扩大内需、促进增长的措施将促进建材行业的发展
为抵御国际经济环境对我国的不利影响，2008 年11 月10 日，国家出台了十项扩大内需、促进经济增
长的措施。其中，加快建设保障性安居工程，加快农村基础设施建设，加快铁路、公路和机场等重大基础设
施建设，加强生态环境建设，加快地震灾区灾后重建等大规模的固定资产投资必将引发建材需求的增长。
⑶ 以纸面石膏板为代表的新型建材在我国发展空间广阔
新型建材是建材行业的朝阳产业，符合可持续发展战略和国家产业政策，是建筑材料的发展方向。特别
是，纸面石膏板作为一种新型轻质板材，由于具有轻质、防火、隔声、抗震、节能环保、装饰效果好、综合
造价低等特点，其使用已成为全球建筑工程领域的一大趋势。随着国家禁止使用实心粘土砖等墙改政策的实
施，纸面石膏板在我国发展空间将更加广阔。
2、公司面临的市场竞争格局
新型建材行业的市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量
都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的企业；第三类是生产低档产品的企业。我公司为第一
类企业，主要竞争对手为国外建材企业。
（二）公司未来发展的机遇挑战及发展战略
1、公司未来发展的机遇和挑战
分析公司未来发展的机遇，主要有以下几方面：
第一，“十一五”期间，国家将大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发
展；大力推进节能、节水、节地、节材型产品，强制淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品；鼓励生
产和使用节能节水产品，发展节能省地型建筑；限制粘土砖使用；加强工业污染防治，加快燃煤电厂二氧化
硫治理，加强资源的综合利用等。上述各项政策为公司未来的发展提供了广阔的前景。北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告
摘要
11
第二，家装已成为新的消费热点，而且家装市场规模越来越大、档次越来越高，公司生产的产品在家装
领域的需求量迅速增加；随着国民经济的快速发展和建设小康社会的全面推进，居民对生活环境、工作环境
和居住环境的质量产生了越来越高的要求，对节能环保材料提出了更高的标准。公司的产品完全符合这些要
求，随着国家政策的深化落实和国民节能环保意识的持续提高，市场环境将越来越成熟，这将进一步为公司
的发展提供良好的机遇。
第三，积极的财政政策和适度宽松的货币政策将对公司产生一定的正面影响。一方面，国家出台的十项
扩大内需、促进经济增长措施包括大规模固定资产投资将引发建材需求的增长；另一方面，为贯彻落实适度
宽松的货币政策，中国人民银行先后数次降息，并下调中央银行再贷款、再贴现等利率。建材行业属于资金
密集型产业，且公司目前正在进行大规模的石膏板产能扩张，降息将在一定程度上减少公司的财务费用。此
外，降息将对房地产行业产生积极影响，从而在一定程度上拉动建材需求。
在面对机遇的同时，公司未来的发展也面临新的挑战。第一，在中国经济下行的宏观背景下，房地产行
业是否继续下滑以及其他社会投资能否保持较好增长态势，将对建材行业产生一定影响；第二，资源约束矛
盾依然存在，煤、电、油、运供需情况可能对公司的快速发展产生一定的影响；第三，新型建材市场竞争日
益激烈。
2、公司发展战略
根据国家建设节约型社会和科学发展观的要求，秉承“善用资源、服务建设”的理念，依靠自主创新和
品牌建设，做大做强新型建材的制造业务，大力发展节能、节水、节地、节材，资源综合利用和环境保护的
绿色建材，巩固并发展成为具有国际竞争力的新型建材综合制造商和系统集成商。
公司的战略目标是在2010 年左右发展成为核心业务排名亚洲第一、世界前三，有自主品牌、有自主知
识产权、有国际竞争力的世界级新型建材产业集团。
（三）公司2009 年度经营计划
2009 年，公司将重点开展以下几方面工作：
1、全面加强公司营销能力建设。随着新建石膏板生产线产能的陆续释放，公司将全面增强营销能力建
设，进一步提高一线城市的市场占有率，优先抢占二线、三线城市的潜力市场。
2、进一步强化授权及层层负责制，提高企业内部运营效率。
3、进一步做好人才尤其是技术人才的储备工作。
4、加快完成全国石膏板产业布局，进一步扩大主营产品规模。
5、加大新产品开发力度，完善生产管理，降低生产成本，进一步做好新产品的市场推广工作，使之成
为公司新的利润增长点。
6、继续加强品牌建设，进一步提升企业形象。公司已将品牌建设作为推动企业发展的重要支撑战略之
一，力争使更多公司产品在全国标志性工程、重点工程方面取得更大突破，提升公司的品牌影响力。
7、加强技术创新管理，巩固并扩大公司在建材企业中的技术领先地位，使技术成为公司的核心竞争力，
成为公司利润增长的主要来源之一。
（四）公司实现未来发展战略所需的资金安排
为完成公司2009 年的经营计划和工作目标，公司日常运营和重点建设项目所需资金的具体金额及使用
计划将视公司的业务发展情况和各项工作的推进进行制定和调整。所需资金将以公司自有资金和通过多种融
资渠道进行筹集。
（五）风险因素及采取的对策和措施
1、市场及价格波动可能存在的风险
未来几年内，公司主要产品的市场范围及销售价格若出现波动，将会影响公司的收益。
对策和措施：公司处于行业龙头地位，凭借其在品牌、质量、技术、规模上的优势，有一定的市场定价
权；同时，公司以火力发电厂废弃物脱硫石膏为主要原材料，且贴近原材料和市场建厂，具有较强的成本优
势，可在一定程度上抵消价格风险。
2、产品需求不确定可能存在的风险
未来几年内，受全国经济下行影响，公司生产经营中将面临产品需求不确定的风险，将会影响公司产品
销量和主营业务收入。
对策和措施：加强重点标志性工程、行业客户以及终端客户的营销力度，提升品牌知名度和影响力，拓北新集团建材股份有限公司
2008 年年度报告摘要
12
展营销渠道，开发潜力市场。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
制造及销售 225,971.63 180,380.95 20.18 6.85 7.00 -0.11
主营业务分产品情况
石膏板 173,725.80 129,089.90 25.69 25.57 28.52 -1.71
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 228,273.82 -2%
其中：北方大区 121,606.30 -4%
南方大区 78,027.60 -18%
西部大区 28,639.92 171%
国外 2,756.23 -96%
合 计 231,030.05 -22%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
97,239,550.95 -97,239,550.95 0
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 97,239,550.95 -97,239,550.95 0
金融负债
投资性房地产 272,844,430.47 -272,844,430.47 0
生产性生物资产
其他
合计 370,083,981.42 -370,083,981.42 0
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
江苏省苏州工业园年产180 万平米自
装饰GRC 外墙板生产线项目
16,351.00 正式投产 31.84
浙江省宁波市脱硫石膏综合利用年产
3,000 万平米纸面石膏板生产线项目 11,466.00（预算） 试运行 目前尚未产生收益
江苏省苏州市年产60 万平米纤维水泥
瓦项目 3,790.00（预算） 试运行 目前尚未产生收益
江苏省太仓市脱硫石膏综合利用年产
3,000 万平米纸面石膏板生产线项目 16,301.00（预算） 试运行 目前尚未产生收益
广东省肇庆市脱硫石膏综合利用年产
3,000 万平米纸面石膏板生产线项目 14,825.00（预算） 试运行 目前尚未产生收益
四川省广安市脱硫石膏综合利用年产
3,000 万平米纸面石膏板生产线项目 17,826.00（预算） 试运行 目前尚未产生收益
湖北省武汉市脱硫石膏综合利用年产
3,000 万平米纸面石膏板生产线项目 15,303.00（预算） 在建 目前尚未产生收益
辽宁省铁岭市脱硫石膏综合利用年产
3,000 万平米纸面石膏板生产线项目 14,969.00（预算） 在建 目前尚未产生收益
合计 110,831.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2008 年度实现净利润183,738,631.87 元，根据《公司章程》规定，
提取10%法定盈余公积18,373,863.19 元后，加上年初未分配利润281.970,435.15 元，减去已分配2007 年现金股利20,130,250
元，2008 年末未分配利润为427,204,953.83 元。本年度利润分配预案为：以2008 年12 月31 日的股份总额 575,150,000 股
为基数，按每10 股派发现金红利0.65 元（含税），本分配预案共分配利润37,384,750 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 20,130,250.00 202,065,014.34 9.96%
2006 年 46,012,000.00 154,374,976.73 29.81%
2005 年 40,260,500.00 120,157,743.28 33.51%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
6.10 持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日
起至本年
末为公司
贡献的净
利润
本年初至本
年末为公司
贡献的净利
润（适用于同
一控制下的
企业合并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
北新建材
（集团）有
限公司
五金件库房
资产
2008 年12
月26 日
1,468.00 0 0 是
以北京中商资
产评估有限责
任公司出具的
中商评报字
（2008）第1195
号《资产评估报
告书》所反映的
2008 年8 月31
日的评估值为
参考依据。
否 否
控股股
东的股
东
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方
被出售资
产 出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关系
中国建材股
份有限公司
中建材投
资有限公
司80%股
权
2007 年12
月31 日
41,600.00 0.00 9,286.86 是
根据北京兴华会
计师事务所有限
责任公司出具的
（2007）京会兴审
字第1-492 号《审
计报告》和北京中
商资产评估有限
责任公司出具的
中商评报字[2007]
第1165 号《资产
评估报告书》进行
定价。
是 是 控股股东
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1、截止报告期末，收购北新建材（集团）有限公司五金件库房资产项目尚在办理之中。本次资产收购，符合公司日常生
产经营需要，有利于公司持续、稳定发展。
2、截止报告期末，转让中建材投资有限公司80%股权项目已完成，本期确认投资收益9,286.86 万元。中建材投资有限公北新集团建
材股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
司本期不再纳入公司合并会计报表范围。本次股权转让，减少了公司主业中的贸易业务，增大了制造业务在公司主业中所占
的比重，调整和优化了公司的资产结构和产业结构，有利于公司进一步强化主业，集中精力发展以石膏板为核心的板材业务，
符合公司发展战略。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 161,750.00
报告期末对子公司担保余额合计 111,650.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 111,650.00
担保总额占公司净资产的比例 57.42%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
14,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 14,431.70
上述三项担保金额合计 28,431.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
北新建材(集团)有限公司 209.22 0.08% 151.28 0.06%
北新建材(集团)有限公司郑州分公司 1.14 0.00%
保定筑根新材公司 2.16 0.00%
北新塑管有限公司 288.10 0.11%
北新家园物业管理有限公司 58.92 0.02% 482.44 100.00%
北新商贸有限公司 8.01 0.00%
中建材国际贸易有限公司 175.77 0.07%
中建材集团进出口公司 55.29 0.02%北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
北新科技发展有限公司 23.93 0.01%
建材轻机集团北新机械有限公司 2,309.21 0.98%
中国建材股份有限公司 292.10 100.00%
中建材投资有限公司 148.16 26.98%
中国新型建筑材料工业杭州设计院 489.00 100.00%
中国建筑材料检验认证中心 3.18 100.00%
合计 970.70 3,727.21
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额172.09 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北新建材(集团)有限公司 25.25 0 61.22 178.92
北新塑管有限公司 1.39 0
北新家园物业管理有限公司 407.49 128.36
中建材投资有限公司 3.54 0 19.68 0.73
中国建材股份有限公司 8.79 0 19.15 11.34
合计 38.97 0 507.54 319.36
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额12.33 万元，余额0 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
2008 大股东及其附属企业非经营性占用上市公年度已清欠情况
司资金的余额（万元）
2008 年1 月1
日 年内发生额 2008 年12 月
31 日
2008 年发生的
期间占用、期
末归还的总金
额（万元）
报告期清欠总
额（万元）
清欠方式
清欠金额（万
元）
清欠时间（月
份）
4,658.09 38.97 0.00 38.97 4,697.06 现金清偿 4,697.06 2008 年07 月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及
清欠情况的具体说明；2008 年新增非经营
性资金占用情况说明，导致新增资金占用的
责任人；截止2008 年末，未能完成非经营
性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、
已采取的清欠措施和责任追究方案。
⑴截止2008 年1 月1 日，大股东及下属公司占用公司非经营性资金余额为4,658.09
万元，主要为公司原控股子公司中建材投资有限公司（以下简称“中建材投资”）
的资金拆借和代垫费用。2007 年12 月31 日，公司转让了中建材投资80%股权。
在股权转让事项完成后的最短时间内，公司将上述资金占用问题全部有效解决。
⑵2008 年期间发生的大股东及下属公司占用我公司非经营性资金额为38.97 万元，
主要为公司代垫人员工资、保险等费用。自发现上述占用后，公司在最短的时间
内全部进行了清理。
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数
的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
报告期内，中国建材股
份有限公司严格履行了
上述承诺。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作
承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东
所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核算
科目 股份来源
中投信用担
保有限公司
10,000,000.00 10,000,000 1.00% 10,000,000.00 -13,911,975.13 -13,911,975.13 长期股权
投资 购买取得
合计 10,000,000.00 10,000,000 - 10,000,000.00 -13,911,975.13 -13,911,975.13 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事会
职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会
对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东
的合法权益。
一、监事会工作情况北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
报告期内，公司监事会召开了六次会议。
（一）第三届监事会第十三次会议
该会议于2008 年3 月24 日召开，审议通过了以下议案：(1)《2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要》；(2)《2007 年
度监事会工作报告》。决议公告刊登在2008 年3 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（二）第三届监事会第四次临时会议
该会议于2008 年4 月23 日召开，审议通过了以下议案：(1)《2008 年第一季度报告》；(2) 《关于公司2007 年第一季度
财务报表数据追溯调整事项的议案》。决议公告刊登在2008 年4 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
《证
券日报》上。
（三）第三届监事会第十四次会议
该会议于2008 年7 月3 日召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。决议公告刊登在2008 年7 月4 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（四）第四届监事会第一次会议
该会议于2008 年7 月21 日召开，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。决议公告刊登在2008 年7 月
22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（五）第四届监事会第二次会议
该会议于2008 年8 月25 日召开，审议通过了(1)《2008 年半年度报告及2008 年半年度报告摘要》；(2)《关于公司2007
年半年度财务报表数据追溯调整事项的议案》。决议公告刊登在2008 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和《证券日报》上。
（六）第四届监事会第一次临时会议
该会议于2008 年10 月28 日召开，审议通过了(1)《2008 年第三季度报告》；(2) 《关于公司2007 年第三季度财务报表数
据追溯调整事项的议案》。决议公告刊登在2008 年10 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
上。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要
求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公司董事及
经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司2008 年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（四）关联交易情况
关联交易按照公允价格进行，没有损害上市公司利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
（2009）京会兴审字第6-80 号
北新集团建材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2008年12月
31日的合并及母公司的资产负债表、2008年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表、
合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维
护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和
运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财
务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考
虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面
公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：胡 毅
中国·北京市 中国注册会计师：陈善武
二○○九年三月十七日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 460,402,433.46 47,734,134.03 553,810,451.17 117,028,571.38
结算备付金
拆出资金北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
交易性金融资产 97,239,550.95
应收票据 18,609,054.75 16,705,283.32 11,585,252.16 6,758,019.12
应收账款 242,178,891.81 206,653,355.54 390,198,802.16 128,522,055.19
预付款项 188,451,107.56 42,985,542.82 351,380,222.10 54,682,711.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,264,000.00 140,510,125.00
其他应收款 82,065,932.79 479,217,350.00 219,214,158.12 309,726,936.53
买入返售金融资产
存货 524,948,381.68 257,983,661.44 504,933,962.34 222,594,760.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000.02
流动资产合计 1,516,655,802.05 1,051,279,327.15 2,137,676,399.02 979,823,179.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,489,106.48 889,604,888.34 282,788,770.28 1,065,440,080.76
投资性房地产 272,844,430.47
固定资产 2,283,247,602.99 979,908,880.30 1,835,441,400.87 1,018,576,319.53
在建工程 577,385,155.25 94,731,400.77 472,816,557.94 57,986,107.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 308,043,713.23 166,590,633.63 262,262,199.99 139,808,585.00
开发支出
商誉 23,546,423.13 23,628,472.28
长期待摊费用 4,490,717.56 635,564.40 6,112,364.93 1,271,128.80
递延所得税资产 18,508,786.23 11,688,614.98 15,828,343.52 4,870,467.72
其他非流动资产 23,940,251.54 27,284,038.56
非流动资产合计 3,489,651,756.41 2,143,159,982.42 3,199,006,578.84 2,287,952,689.43
资产总计 5,006,307,558.46 3,194,439,309.57 5,336,682,977.86 3,267,775,868.57
流动负债：
短期借款 1,385,160,000.00 682,060,000.00 1,536,810,035.60 822,060,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
应付票据 103,494,811.58 85,794,811.58 219,651,445.16 90,422,845.16
应付账款 251,602,919.75 80,232,376.92 330,275,107.51 87,766,847.60
预收款项 38,750,632.34 18,516,316.04 105,971,861.52 12,186,760.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,284,812.16 25,516,218.24 41,992,757.02 17,826,193.33
应交税费 -1,243,842.79 -15,529,580.16 37,241,671.23 13,065,576.55
应付利息 1,099,399.50 198,024.75 1,317,971.16 260,889.75
应付股利
其他应付款 35,701,694.33 58,435,704.41 110,383,338.69 97,871,610.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 389,040,000.00 337,000,000.00 38,550,000.00 23,000,000.00
其他流动负债 9,727,500.00
流动负债合计 2,238,890,426.87 1,272,223,871.78 2,431,921,687.89 1,164,460,723.74
非流动负债：
长期借款 390,960,000.00 127,000,000.00 799,500,000.00 524,000,000.00
应付债券
长期应付款 19,237,454.05 23,894,735.94
专项应付款 6,252,607.27 6,252,607.27
预计负债
递延所得税负债 14,778,786.64 10,629,303.82 6,711,948.57
其他非流动负债 59,463,245.00 35,410,000.00
非流动负债合计 490,692,092.96 179,291,911.09 830,106,684.51 524,000,000.00
负债合计 2,729,582,519.83 1,451,515,782.87 3,262,028,372.40 1,688,460,723.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00 575,150,000.00
资本公积 496,882,934.21 488,893,313.47 489,572,828.32 488,893,313.47
减：库存股
盈余公积 305,604,290.62 251,675,259.40 293,541,973.55 233,301,396.21
一般风险准备
未分配利润 566,728,854.22 427,204,953.83 382,346,567.39 281,970,435.15
外币报表折算差额 67,190.70
归属于母公司所有者权益合计1,944,366,079.05 1,742,923,526.70 1,740,678,559.96 1,579,315,144.83
少数股东权益 332,358,959.58 333,976,045.50
所有者权益合计 2,276,725,038.63 1,742,923,526.70 2,074,654,605.46 1,579,315,144.83
负债和所有者权益总计 5,006,307,558.46 3,194,439,309.57 5,336,682,977.86 3,267,775,868.57
9.2.2 利润表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,496,145,179.53 870,128,655.75 3,143,233,772.46 918,915,492.34
其中：营业收入 2,496,145,179.53 870,128,655.75 3,143,233,772.46 918,915,492.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,343,120,561.17 853,614,514.08 2,967,800,556.98 849,866,246.01
其中：营业成本 1,939,733,848.79 668,429,428.55 2,501,769,408.46 708,640,238.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,326,715.26 1,631,757.85 7,601,251.86 2,037,459.62
销售费用 155,120,826.79 77,112,040.00 158,589,383.40 50,032,051.82
管理费用 160,346,759.15 70,999,603.62 187,295,736.70 55,571,248.81
财务费用 66,963,240.04 24,578,417.76 87,931,649.22 26,931,891.26
资产减值损失 14,629,171.14 10,863,266.30 24,613,127.34 6,653,356.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
16,643,794.32
投资收益（损失以“-”号填列） 130,622,579.57 149,159,258.40 94,704,273.22 140,601,948.43
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
13,712,116.48 -2,396,696.36 112,420.43 -8,176.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 283,647,197.93 165,673,400.07 286,781,283.02 209,651,194.76
加：营业外收入 42,278,438.18 33,866,897.00 30,993,168.78 19,156,474.15
减：营业外支出 4,150,171.08 1,786,693.39 9,690,383.50 416,321.79
其中：非流动资产处置损失 789,462.19 183,657.88 880,062.97 263,447.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
321,775,465.03 197,753,603.68 308,084,068.30 228,391,347.12
减：所得税费用 30,445,464.04 14,014,971.81 53,388,925.17 15,969,348.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 291,330,000.99 183,738,631.87 254,695,143.13 212,421,999.08
归属于母公司所有者的净利润 240,582,107.44 202,065,014.34
少数股东损益 50,747,893.55 52,630,128.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.418 0.319 0.351 0.369
（二）稀释每股收益 0.418 0.319 0.351 0.369
9.2.3 现金流量表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,760,765,360.27 956,910,440.42 3,335,743,217.02 1,107,922,888.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,179,680.92 675,817.30 48,376,076.08 2,805,071.74
收到其他与经营活动有关的现金 256,689,932.10 170,506,727.53 220,249,240.42 32,123,430.02
经营活动现金流入小计 3,029,634,973.29 1,128,092,985.25 3,604,368,533.52 1,142,851,390.25
购买商品、接受劳务支付的现金 2,194,838,240.67 807,663,600.62 2,475,654,413.60 738,589,784.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
220,842,006.69 113,940,862.20 215,414,147.12 90,831,979.09
支付的各项税费 113,749,392.84 65,232,119.86 124,747,893.19 43,329,744.05
支付其他与经营活动有关的现金 195,681,049.73 74,324,640.44 645,656,294.06 146,756,337.55
经营活动现金流出小计 2,725,110,689.93 1,061,161,223.12 3,461,472,747.97 1,019,507,845.53
经营活动产生的现金流量净
额
304,524,283.36 66,931,762.13 142,895,785.55 123,343,544.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 269,260,000.00 261,120,000.00 166,275,193.17 0
取得投资收益收到的现金 154,904,240.93 202,800,125.00 113,209,067.08 288,571.90
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
973,388.50 423,500.00 16,195,193.89 11,156,647.85
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 425,137,629.43 464,343,625.00 295,679,454.14 11,445,219.75
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
655,716,402.74 112,158,253.27 441,991,750.22 49,664,602.86北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
投资支付的现金 31,231,305.80 89,772.80 281,577,992.43 98,506,547.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 164,984,681.43 447,698.93
投资活动现金流出小计 851,932,389.97 112,248,026.07 724,017,441.58 148,171,149.86
投资活动产生的现金流量净
额
-426,794,760.54 352,095,598.93 -428,337,987.44 -136,725,930.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,700,000.00 3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
8,700,000.00 3,600,000.00
取得借款收到的现金 2,326,100,000.00 1,254,000,000.00 2,718,239,691.60 1,523,060,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,334,800,000.00 1,254,000,000.00 2,721,839,691.60 1,523,060,000.00
偿还债务支付的现金 2,152,750,000.00 1,477,000,000.00 2,370,175,730.80 1,344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
152,901,281.23 78,219,172.98 190,635,727.19 97,369,730.39
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
15,988,032.83 1,989,000.83
支付其他与筹资活动有关的现金 187,038,770.64 207,189.55
筹资活动现金流出小计 2,305,651,281.23 1,742,257,943.62 2,561,018,647.54 1,441,369,730.39
筹资活动产生的现金流量净
额
29,148,718.77 -488,257,943.62 160,821,044.06 81,690,269.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-286,259.30 -63,854.79 -1,423,498.96 -403,532.57
五、现金及现金等价物净增加额 -93,408,017.71 -69,294,437.35 -126,044,656.79 67,904,351.65
加：期初现金及现金等价物余额 553,810,451.17 117,028,571.38 679,855,107.96 49,124,219.73
六、期末现金及现金等价物余额 460,402,433.46 47,734,134.03 553,810,451.17 117,028,571.38北新集团建材股份有限公司
2008 年年度报告摘要
25
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
575,150,
000.00
489,572,
828.32
293,541,
973.55
382,346,
567.39
67,190.7
0
333,976,
045.50
2,074,65
4,605.46
575,150,
000.00
491,880,
079.08
274,464,
374.24
234,731,
748.21
-1,900,0
68.28
349,534,
317.37
1,923,86
0,450.62
加：会计政策变更
-2,307,2
50.76
-21,044,
278.35
31,683,6
82.50
3,402,32
8.81
1,017,18
0.44
12,751,6
62.64
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
575,150,
000.00
489,572,
828.32
293,541,
973.55
382,346,
567.39
67,190.7
0
333,976,
045.50
2,074,65
4,605.46
575,150,
000.00
489,572,
828.32
253,420,
095.89
266,415,
430.71
1,502,26
0.53
350,551,
497.81
1,936,61
2,113.26
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
7,310,10
5.89
12,062,3
17.07
184,382,
286.83
-67,190.
70
-1,617,0
85.92
202,070,
433.17
40,121,8
77.66
115,931,
136.68
-1,435,0
69.83
-16,575,
452.31
138,042,
492.20
（一）净利润
240,582,
107.44
50,747,8
93.55
291,330,
000.99
202,065,
014.34
52,630,1
28.79
254,695,
143.13
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
7,310,10
5.89
-5,476,2
63.35
1,833,84
2.54
-1,435,0
69.83
-3,337,4
79.63
-4,772,5
49.46
1．可供出售金融资产公北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
7,310,10
5.89
-5,476,2
63.35
1,833,84
2.54
-1,435,0
69.83
-3,337,4
79.63
-4,772,5
49.46
上述（一）和（二）小计
7,310,10
5.89
240,582,
107.44
45,271,6
30.20
293,163,
843.53
202,065,
014.34
-1,435,0
69.83
49,292,6
49.16
249,922,
593.67
（三）所有者投入和减少
资本
-19,885,
726.47
-19,885,
726.47
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
-19,885,
726.47
-19,885,
726.47
（四）利润分配
12,062,3
17.07
-56,199,
820.61
-67,190.
70
-46,888,
716.12
-91,093,
410.36
40,121,8
77.66
-86,133,
877.66
-45,982,
375.00
-91,994,
375.00
1．提取盈余公积
36,069,5
70.61
-36,069,
570.61
40,121,8
77.66
-40,121,
877.66
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-20,130,
250.00
-20,130,
250.00
-46,012,
000.00
-45,982,
375.00
-91,994,
375.00
4．其他 -24,007, -67,190. -46,888, -70,963,北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
253.54 70 716.12 160.36
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
575,150,
000.00
496,882,
934.21
-
305,604,
290.62
-
566,728,
854.22
-
332,358,
959.58
2,276,72
5,038.63
575,150,
000.00
489,572,
828.32
-
293,541,
973.55
-
382,346,
567.39
67,190.7
0
333,976,
045.50
2,074,65
4,605.46北新集团建材股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度相比，公司2008 年度纳入合并会计报表编制范围的控股公司增加了本年度成立的泰山石膏（铜陵）有限公司、
泰山石膏（包头）有限公司、泰安泰山环保建材有限公司和泰安市泰和广告有限公司4 家孙子公司的财务报表；因股权转让
减少中建材投资有限公司及其所属子公司北新集团巴布亚新几内亚有限公司、深圳北新装饰设计工程有限公司、深圳北新贸
易有限公司、深圳北新房地产经纪有限公司、United Suntech Craft,Inc、2006 LIMITED 的财务报表。
董事长：曹江林
北新集团建材股份有限公司董事会
2009 年3 月17 日
