北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
北新集团建材股份有限公司2009年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长曹江林、财务负责人杨艳军及会计部经理董辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
5,226,679,851.75
5,006,307,558.46
4.40%
归属于母公司所有者权益
1,964,788,982.84
1,944,366,079.05
1.05%
股本
575,150,000.00
575,150,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
3.416
3.381
1.05%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
529,052,586.75
436,576,609.08
21.18%
归属于母公司所有者的净利润
20,422,903.79
103,236,423.61
-80.22%
经营活动产生的现金流量净额
-114,684,191.04
-111,919,337.20
-2.47%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.199
-0.195
-2.47%
基本每股收益
0.036
0.179
-80.22%
稀释每股收益
0.036
0.179
-80.22%
净资产收益率
1.04%
5.67%
-4.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.99%
0.35%
0.64%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-54,350.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
630,026.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
730,125.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
39,046.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-42,097.34
少数股东权益影响额
-160,188.31
所得税影响额
-257,086.94
1北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
合计
885,475.34
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
77,406
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国建材股份有限公司
57,515,000
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
13,072,145
人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST
4,999,901
人民币普通股
查根楼
4,714,279
人民币普通股
中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金
2,999,960
人民币普通股
航天科技财务有限责任公司
2,478,688
人民币普通股
全国社保基金一零八组合
2,299,857
人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金
2,200,611
人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金
2,091,058
人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选1号
2,004,922
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变化的原因
1、应收票据比年初减少8,360,013.42元，减少了44.92％。减少的主要原因：由于公司销售收到的银行承兑汇票到期收款所致。
2、应收账款比年初增加153,091,872.99元，增长了63.21％。增长的原因：由于公司实施信用政策及扩大销售规模导致应收账款有
所增长。
3、应付票据比年初减少51,296,648.27元，减少了49.56％。减少的主要原因：由于公司采购支付的银行承兑汇票到期付款所致。
4、应交税费比年初减少15,868,796.27元，减少了1,275.79％。减少的主要原因：一方面是公司待抵扣增值税进项税额的增加，导
致了应交税费的减少；另一方面是公司的部分控股子公司缴纳2008年的所得税所致。
5、其他应付款比年初增加12,188,275.23元，增长了34.14％。增长的主要原因：公司部分控股子公司押金和保证金增加所致。
二、利润表项目大幅变化的原因
1、销售费用比上年同期增加17,832,684.95元，增长了72.49％。增长的主要原因：由于公司加大市场拓展力度；扩大销售规模增加
了销售人员，且员工工资上涨，导致人工成本、差旅费等增长；销售规模扩大导致运费、装卸费等增长所致。
2、管理费用比上年同期增加12,365,851.51元，增长了48.04％。增长的主要原因：由于公司扩大产业规模，员工人数增长以及人员
工资上涨导致人工成本增加；另外新生产基地土地的增加相应的土地使用税增加以及房产增加相应房产税增加所致。
3、资产减值损失比上年同期增加331,038元，增长了49.04％。增长的主要原因：由于公司坏账准备转回减少所致。
4、投资收益比上年同期减少114,958,700.27元，减少了97.69％。减少的主要原因是：由于公司上年的投资收益中包含了转让原持
有的控股子公司－中建材投资有限公司80％股权的转让收益所致。
5、营业外收入比上年同期减少3,144,384.83元，减少了81.75％。减少的主要原因是：由于公司的部分控股子公司政府补助减少所
致。 2北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
6、所得税费用比上年同期减少21,993,295.06元，减少了95.06％。减少的主要原因是：由于公司上年的所得税费用中包含了转让原
持有的控股子公司－中建材投资有限公司80％股权的转让收益相应计提的所得税费用所致。
7、归属于母公司的净利润比上年同期减少82,813,519.82元，减少了80.22％。减少的主要原因是：由于公司上年的投资收益中包含
了转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司80％股权的转让收益所致。
三、现金流量表项目大幅变化的原因
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加236,550,868.61元，增长了73.96％。增长的主要原因是：一方面是由于公司去年同期
因出售中建材投资有限公司，故将其2007年期末货币资金在2008年1季度计入支付的其他与投资有关的现金流量中所致；另一方面是由于
公司在建项目资金支付减少所致。
四、主要财务指标大幅变化的原因
1、基本每股收益比上年同期减少0.143元/股，减少了80.22%。减少的主要原因是：由于公司上年归属于母公司所有者的净利润中包
含了转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司80％股权的转让收益，属于一次性收益，导致本年度较上年度归属于母公司净利润减
少。
2、扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加13,153,099.52元，增长了206.02%，导致扣除非经常性损益后的净资产收益率比
上年同期增长了0.64%，增长的主要原因是：公司主业规模扩大，盈利能力增强所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月04日至03月31日
公司本部
电话沟通
个人投资者
公司发展战略、生产经营情况
2009年02月12日
公司本部
实地调研
安信证券分析师石磊
2009年02月24日
公司本部
实地调研
招商证券研究员杨东森
2009年03月04日
公司本部
实地调研
交银施罗德基金分析师王崇，华夏基金研究员刘春雨、基金经理童汀，建信基金研究员李本刚
2009年03月19日
公司本部
实地调研
银河证券分析师洪亮，南方基金研究员郑晓曦，广发证券研究员陆冠玉
公司发展战略、生产经营情况
2009年03月25日
公司本部
实地调研
嘉实基金研究员翟琳琳，建信基金研究员毛祖宏，中信建投研究员韩梅，航天科技财务有限责任公司投资经理王冬等
公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料 3北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
445,551,353.91
138,320,770.89
460,402,433.46
47,734,134.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
10,249,041.33
9,369,037.90
18,609,054.75
16,705,283.32
应收账款
395,270,764.80
318,788,838.96
242,178,891.81
206,653,355.54
预付款项
227,841,599.31
31,161,642.82
188,451,107.56
42,985,542.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
83,130,743.92
510,531,274.64
82,065,932.79
479,217,350.00
买入返售金融资产
存货
547,688,591.45
258,990,920.06
524,948,381.68
257,983,661.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,709,732,094.72
1,267,162,485.27
1,516,655,802.05
1,051,279,327.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
253,170,913.04
889,230,767.82
250,489,106.48
889,604,888.34
投资性房地产
固定资产
2,265,357,238.46
967,105,661.81
2,283,247,602.99
979,908,880.30
在建工程
622,195,343.52
101,136,756.62
577,385,155.25
94,731,400.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
305,971,568.73
165,361,089.57
308,043,713.23
166,590,633.63
4北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
开发支出
商誉
23,546,423.13
23,546,423.13
长期待摊费用
5,000,829.22
476,673.30
4,490,717.56
635,564.40
递延所得税资产
18,601,136.14
11,637,006.05
18,508,786.23
11,688,614.98
其他非流动资产
23,104,304.79
23,940,251.54
非流动资产合计
3,516,947,757.03
2,134,947,955.17
3,489,651,756.41
2,143,159,982.42
资产总计
5,226,679,851.75
3,402,110,440.44
5,006,307,558.46
3,194,439,309.57
流动负债：
短期借款
1,625,100,000.00
947,060,000.00
1,385,160,000.00
682,060,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
52,198,163.31
43,498,163.31
103,494,811.58
85,794,811.58
应付账款
299,810,117.01
70,397,932.63
251,602,919.75
80,232,376.92
预收款项
37,094,279.46
13,202,622.23
38,750,632.34
18,516,316.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
24,929,000.58
15,370,684.66
35,284,812.16
25,516,218.24
应交税费
-17,112,639.06
-15,857,832.55
-1,243,842.79
-15,529,580.16
应付利息
1,261,019.65
188,595.00
1,099,399.50
198,024.75
应付股利
其他应付款
47,889,969.56
126,676,098.86
35,701,694.33
58,435,704.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
354,700,000.00
277,000,000.00
389,040,000.00
337,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
2,425,869,910.51
1,477,536,264.14
2,238,890,426.87
1,272,223,871.78
非流动负债：
长期借款
386,130,000.00
127,000,000.00
390,960,000.00
127,000,000.00
应付债券
长期应付款
19,056,007.92
19,237,454.05
专项应付款
7,547,678.87
6,347,678.87
6,252,607.27
6,252,607.27
预计负债
递延所得税负债
14,778,786.64
10,629,303.82
14,778,786.64
10,629,303.82
其他非流动负债
60,892,595.00
35,410,000.00
59,463,245.00
35,410,000.00
非流动负债合计
488,405,068.43
179,386,982.69
490,692,092.96
179,291,911.09
负债合计
2,914,274,978.94
1,656,923,246.83
2,729,582,519.83
1,451,515,782.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
575,150,000.00
575,150,000.00
575,150,000.00
575,150,000.00
资本公积
496,882,934.21
488,893,313.47
496,882,934.21
488,893,313.47
5北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
减：库存股
盈余公积
305,604,290.62
251,675,259.40
305,604,290.62
251,675,259.40
一般风险准备
未分配利润
587,151,758.01
429,468,620.74
566,728,854.22
427,204,953.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,964,788,982.84
1,745,187,193.61
1,944,366,079.05
1,742,923,526.70
少数股东权益
347,615,889.97
332,358,959.58
所有者权益合计
2,312,404,872.81
1,745,187,193.61
2,276,725,038.63
1,742,923,526.70
负债和所有者权益总计
5,226,679,851.75
3,402,110,440.44
5,006,307,558.46
3,194,439,309.57
公司法定代表人：曹江林 主管会计工作的公司负责人：杨艳军 会计机构负责人：董辉
4.2 利润表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
529,052,586.75
140,343,699.53
436,576,609.08
191,712,479.13
其中：营业收入
529,052,586.75
140,343,699.53
436,576,609.08
191,712,479.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
499,023,260.07
137,586,938.19
427,472,908.77
191,847,254.81
其中：营业成本
400,351,152.77
108,917,936.31
356,115,807.36
160,587,260.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
933,484.74
96,819.31
853,028.58
420,132.06
销售费用
42,433,680.69
12,161,900.12
24,600,995.74
9,808,308.49
管理费用
38,108,110.91
11,252,009.53
25,742,259.40
10,504,746.98
财务费用
17,540,890.47
5,502,332.43
20,835,915.20
10,526,806.30
资产减值损失
-344,059.51
-344,059.51
-675,097.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
2,720,853.14
-374,120.52
117,679,553.41
140,577,531.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,681,806.56
-374,120.52
803,694.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
32,750,179.82
2,382,640.82
126,783,253.72
140,442,756.12
6北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
加：营业外收入
701,777.33
55,546.81
3,846,162.16
398,104.01
减：营业外支出
168,198.32
99,693.41
134,804.66
其中：非流动资产处置损失
91,950.00
89,603.84
118,304.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
33,283,758.83
2,338,494.22
130,494,611.22
140,840,860.13
减：所得税费用
1,143,924.65
74,827.31
23,137,219.71
22,795,311.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
32,139,834.18
2,263,666.91
107,357,391.51
118,045,548.19
归属于母公司所有者的净利润
20,422,903.79
2,263,666.91
103,236,423.61
118,045,548.19
少数股东损益
11,716,930.39
4,120,967.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.036
0.004
0.179
0.205
（二）稀释每股收益
0.036
0.004
0.179
0.205
公司法定代表人：曹江林 主管会计工作的公司负责人：杨艳军 会计机构负责人：董辉
4.3 现金流量表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
423,302,114.49
97,841,361.66
329,898,701.54
154,768,352.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
55,359.38
55,359.38
21,588.38
6,186.21
收到其他与经营活动有关的现金
3,653,005.97
71,371,621.49
19,543,564.58
51,717,273.65
经营活动现金流入小计
427,010,479.84
169,268,342.53
349,463,854.50
206,491,812.38
购买商品、接受劳务支付的现金
421,293,180.06
170,638,354.20
344,589,637.31
162,483,352.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
60,303,785.54
33,586,952.48
55,398,754.17
34,067,549.87
支付的各项税费
26,749,278.22
6,776,980.17
17,166,900.35
9,487,607.08
7北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金
33,348,427.06
12,337,091.73
44,227,899.87
13,784,692.01
经营活动现金流出小计
541,694,670.88
223,339,378.58
461,383,191.70
219,823,201.50
经营活动产生的现金流量净额
-114,684,191.04
-54,071,036.05
-111,919,337.20
-13,331,389.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
39,046.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46,760.00
42,000.00
138,500.00
123,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
85,806.58
42,000.00
138,500.00
123,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
83,382,642.63
8,106,302.17
155,001,523.23
11,438,178.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
164,984,681.43
投资活动现金流出小计
83,382,642.63
8,106,302.17
319,986,204.66
11,438,178.73
投资活动产生的现金流量净额
-83,296,836.05
-8,064,302.17
-319,847,704.66
-11,314,678.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
4,500,000.00
4,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,500,000.00
4,450,000.00
取得借款收到的现金
918,430,000.00
760,000,000.00
554,820,000.00
264,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
922,930,000.00
760,000,000.00
559,270,000.00
264,000,000.00
偿还债务支付的现金
717,660,000.00
555,000,000.00
367,550,000.00
237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
22,140,052.46
11,601,436.32
30,664,402.63
17,739,547.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
960,000.00
2,393,551.93
支付其他与筹资活动有关的现金
40,676,588.60
筹资活动现金流出小计
739,800,052.46
607,278,024.92
398,214,402.63
254,739,547.39
筹资活动产生的现金流量净额
183,129,947.54
152,721,975.08
161,055,597.37
9,260,452.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
58.48
五、现金及现金等价物净增加额
-14,851,079.55
90,586,636.86
-270,711,386.01
-15,385,615.24
加：期初现金及现金等价物余额
460,402,433.46
47,734,134.03
553,810,451.17
117,028,571.38
六、期末现金及现金等价物余额
445,551,353.91
138,320,770.89
283,099,065.16
101,642,956.14
公司法定代表人：曹江林 主管会计工作的公司负责人：杨艳军 会计机构负责人：董辉
8北新集团建材股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长：曹江林
2009年4月24日 9
