华龙证券股份有限公司
                   关于甘肃电投能源发展股份有限公司
      2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项核查报告

    华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“本保荐机构”）作为甘

肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）2015 年度

公开发行公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》 2015 年修订）等相关规定，对甘肃电投该次公开发行公司债券募集资金 2015

年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1351 号文件核准，公司于 2015

年 9 月向社会公开发行人民币 7 亿元公司债券，面值为 100 元/张，发行价格

为 100 元/张，期限为 5 年，票面利率为 4.23%。本次公司债券发行募集资金

总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,250,000.00 元后，公

司于 2015 年 9 月 15 日收到承销商划转的募集资金净额人民币 692,750,000.00

元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账

情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015] 62040006 号验资报告。

    2015 年公司使用募集资金偿还银行贷款，调整公司债务结构，补充公司流

动资金金额 692,790,000.00 元，募集资金利息收入 54,197.76 元,发生手续费

386.8 元，截止 2015 年 12 月 31 日账户余额为利息收入 13,810.96 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    2014 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《募集资金使

用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、

使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。

    为规范本期公司债券募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规

及《上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，2015

年 9 月 17 日公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行解放门支行（以下简称“交


                                    3
通银行甘肃分行”或“开户行”）、华龙证券股份有限公司（以下简称“ 华龙证

券”）签署了《2015 年公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和

义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公

司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       截至 2015 年 12 月 31 日，公司债券募集资金具体存放情况如下：

                                                                          单位：万元
                                       签订三方监管         到账时         报告期末
开户银行          银行账号
                                         协议的时间         存放金额       存放余额
交通银行
            621060115018010076306   2015 年 9 月 17 日   692,750,000.00   13,810.96
甘肃分行

       以上募集资金专户仅用于公司债券募集资金的存储和使用，未用作其他用

途。截至 2015 年 12 月 31 日公司债券募集资金专户余额为利息收入 13,810.96

元。

       三、2015 年度募集资金的实际使用情况

       1、募集资金实际使用及情况对照表

    本次发行的公司债券用于偿还银行贷款，调整公司债务结构，补充公司流动

资金。公司债券募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对

照表”。

       2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

       经核查，本年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变

更。

       3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

       经核查，本年度公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情

况。

       4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       经核查，本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

       5、节余募集资金使用情况

       截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金结余为专户

利息收入。

                                          4
    6、超募资金使用情况

    经核查，公司不存在超募资金。

    7、尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，专户余额为利息收入，

将用于补充公司流动资金。

    8、募集资金使用的其他情况

    经核查，本年度公司无募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已

对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    经核查，本年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，

募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：甘肃电投 2015 年度募集资金的存放与使用符合

中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司严格遵守《募

集资金使用管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和

专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使

用募集资金的情形。



    附表：募集资金使用情况对照表




                                   5
                                                      附表：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                          单位：人民币万元
                     募集资金总额                         净额 69,275.00               本年度投入募集资金总额                             69,275.00

          报告期内变更用途的募集资金总额                         0.00

            累计变更用途的募集资金总额                           0.00                  已累计投入募集资金总额                             69,275.00

          累计变更用途的募集资金总额比例                         0.00

                           是否                        调整后                         截至期末       截至期末                                                    项目可行性
  承诺投资项目                           募集资金                        本年度                                      项目达到预定      本年度         是否达到
                        已变更项目                    投资总额                      累计投入金额    投资进度(%)                                                   是否发生
 和超募资金投向                        承诺投资总额                     投入金额                                    可使用状态日期   实现的效益       预计效益
                      （含部分变更）                    (1)                             (2)          (3)＝(2)/(1)                                                 重大变化

  承诺投资项目
偿还银行贷款，调整
公司债务结构，补充          否           69,275.00    69,275.00         69,275.00      69,275.00          100.00%                                        -           -
公司流动资金金额
     合   计                －           69,275.00    69,275.00         69,275.00      69,275.00          100.00%                                        －          －

               未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                  无

                 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                    无

               超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                    无

                 募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                    无

                 募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                    无

               募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                    无

               用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                    无
  项目实施出现募集资金结余的金额及原因     无

      尚未使用的募集资金用途及去向         无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
    （此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签章页）




   项目主办人：
                    代礼正                    陈寅秋




                                                 华龙证券股份有限公司

                                                         年   月   日