酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑应南 副董事长 国外出差 江湧 李士祎 副董事长 出差参加其它重要会议 王浩 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 324,928,980 为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增 股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 酒鬼酒 股票代码 000799 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 宋家麒 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号 办公地址 华侨国际四楼酒鬼酒运营中心 华侨国际四楼酒鬼酒运营中心 传真 0731-88186005 0731-88186005 电话 0731-88186030 0731-88186030 电子信箱 jgj000799@126.com jgj000799@126.com 1 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品,主营业务及经营模式未发生变 化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺 的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势,成就了“内参”、“酒 鬼”、“湘泉”三大系列产品。 目前白酒行业发展态势:(1)白酒行业发展具有确定性。白酒上市公司经营业绩稳 中有升,特别是次高端白酒品牌仍处于稳定发展的中期,产业资源进一步向优势企业、 强势品牌集中,得益于行业四大特性:一是白酒文化的传承性。白酒是中华民族文化的 重要载体,是人民生活、社会交流、情感沟通的重要工具,是满足人民美好生活需要的 重要消费品,也是美好生活的精神刚需;二是白酒属性的特殊性。中国白酒具有收藏价 值,优质白酒存货可以增值;三是白酒产地的稀缺性。名优白酒大都产自北纬 30 度左 右的世界酿酒黄金带,贵州以酱香为代表,四川以浓香为代表,湖南以酒鬼酒馥郁香为 代表,不可复制的地理资源是白酒企业的核心资本;四是白酒行业的稳定性。白酒为中 国特有,又极具文化精神属性,堪称文化快消品,加上资源稀缺,白酒行业成为业绩优 良、市值稳定、极具投资价值的板块。(2)白酒产品进一步高端化,高档白酒销售增长 明显。在宏观经济恢复性增长、消费升级、白酒社交工具属性等核心因素驱动下,名优 高档白酒销售势头强劲;(3)白酒营销模式进一步多元化。随着信息技术的快速发展, 交易和支付模式不断创新,促使渠道扁平化、销售去中介化,新零售、电子商务、文化 体验营销兴起,传统销售模式受到一定冲击;(4)白酒消费进一步品牌化。随着健康消 费意识不断提升,大众消费的品牌意识也在不断加强;(5)白酒消费群体进一步大龄化。 随着社会经济不断发展,消费理念、生活方式不断更新,同类消费品日益丰富多元,年 轻群体消费需求呈现个性化、多元化特征,从总量上将分流白酒消费;(6)白酒著名品 牌进一步国际化。随着中国经济、文化进一步走向国际化,民族文化品牌将更受国际消 费者青睐,作为传统文化代表的中国白酒将迎来新的国际化机遇。 公司目前产销规模较小,2018 年度营业收入规模在白酒上市公司排名靠后。 2 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 1,186,883,895.39 878,331,383.51 35.13% 654,850,628.77 归属于上市公司股东的 222,678,845.51 176,098,749.52 26.45% 108,584,368.32 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 195,178,768.29 151,645,732.06 28.71% 102,584,161.62 利润 经营活动产生的现金流 212,256,716.51 225,121,908.21 -5.71% 219,307,865.06 量净额 基本每股收益(元/股) 0.6853 0.5420 26.44% 0.3342 稀释每股收益(元/股) 0.6853 0.5420 26.44% 0.3342 加权平均净资产收益率 10.70% 9.02% 1.68% 6.00% 本年末比上年末 2018 年末 2017 年末 2016 年末 增减 总资产 2,870,051,531.68 2,541,736,623.88 12.92% 2,360,797,878.39 归属于上市公司股东的 2,179,632,434.90 2,005,677,474.49 8.67% 1,865,308,541.73 净资产 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 265,269,210.46 258,256,160.13 236,574,841.71 426,783,683.09 归属于上市公司股东的净利 62,535,528.60 51,938,943.35 46,569,719.59 61,634,653.97 润 归属于上市公司股东的扣除 57,761,951.72 45,535,500.61 39,584,606.82 52,296,709.14 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -925,380.68 76,056,045.44 -18,503,528.63 155,629,580.38 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存 在重大差异 □ 是 √ 否 3 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普 报告期末表决 日前一个月末 日前一个月末 通 股 股 东 总 71,207 67,496 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 普通股股东总 数 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中皇有限公司 国有法人 31.00% 100,727,291 0 中国银行股份有 限 公 司 - 招 商 中 境内非国有 1.92% 6,253,891 0 证白酒指数分级 法人 证券投资基金 瞿惠玲 境内自然人 0.84% 2,730,007 0 张寿清 境内自然人 0.75% 2,437,300 0 周军 境内自然人 0.56% 1,833,218 0 张宝玉 境内自然人 0.55% 1,791,506 0 香港中央结算有 境外法人 0.49% 1,596,011 0 限公司 肖正 境内自然人 0.40% 1,300,000 0 韩立斌 境内自然人 0.37% 1,214,900 0 湖 南 星 钢 钢 铁 有 境内非国有 0.37% 1,204,060 0 限公司 法人 公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十 上述股东关联关系或一 名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未 致行动的说明 知社会流通股东之间是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东 不适用 情况说明(如有) 4 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到 期未能全额兑付的公司债券。 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018 年,公司抓住高端、次高端白酒扩容的历史机遇,坚持以消费者为中心,以奋 斗者为根本,以“中国文化酒引领者”为使命, 从严治企、深化改革、稳中求进,围绕 “品质强基础、品牌提实力、渠道控终端、管理提效率、队伍添活力、改革促发展”等 重点工作,稳步推进公司高质量发展,取得了较好经营成效。 2018 年主要工作措施及成效: (一)强党建高站位,确保正确政治方向。 公司党委认真贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神,牢固树立“四个意识”、 坚定“四个自信”、坚持“两个维护”,全面从严治党治企,将党建工作写进公司《章程》, 5 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 切实转变思想认识,深入践行党的方针政策,提高政治站位,确保正确政治方向。重点 抓好公司“三重一大”事项的前置研究,充分发挥党的政治核心和领导核心作用。坚持 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装队伍。加强党务工作队伍 和员工教育培训,提升党建业务水平,提高全员政治素质。切实抓好巡视整改和党风廉 政建设,构建良好政治生态环境。坚持党建引领精准扶贫,开展支部结对帮扶工作。充 分发挥党组织在技术创新、节能降耗、管理改善以及品牌宣传等方面的推动促动作用, 为公司持续稳定发展提供了有力保障。 (二)强品牌树形象,品牌价值持续提升。 1、高端传播、形象引领。加大战略单品在央视等主流媒体、高效平台和重点场景 的广告宣传。酒鬼酒冠名 CCTV-5《直播周末》,CCTV-2 与 CCTV-10 硬广覆盖 12 个精品 财经节目;内参酒冠名央视《对话》栏目,再登《参考消息》,升华“品内参、知大事” 的品牌内涵和文化形象。 2、高端推广、国宴引领。公司战略单品 9 次荣登上合组织青岛峰会、博鳌企业家 论坛等国事盛宴,2 次精彩亮相联合国国际盛会,以国饮身姿,让世界品味馥郁,以国 宴品质,让世界妙享中国,展示了中国馥郁香型白酒的品质与文化。 3、高端体验、圈层引领。以“内参诗酒文化社”、“内参名人堂”为活动平台,带 动文化艺术圈、资本圈等圈层深度体验酒鬼酒的品质与文化。 2018 年“第十届华樽杯中国酒类品牌价值 200 强”活动评定酒鬼酒品牌价值达 279.7 亿元,同比实现大幅增长。 (三)强单品优结构,战略单品快速成长。 1、优化产品结构,全面规范产品开发流程,持续梳理和优化产品线。2018 年开工 SKU 控制在 75 个以内,同比下降 25%。 2、突出战略单品,全力聚焦内参酒、酒鬼酒红坛、酒鬼酒传承三大战略单品,配 套资源重点倾斜,坚持价格标杆,坚守市场份额。 3、内参酒、酒鬼酒、湘泉酒收入占比分别达 20.59%、66.40%、9.21%,实现量价稳 中有升。内参酒营业收入同比增长 38.41%、销量同比增长 21.52%;酒鬼酒营业收入同 比增长 35.06%、销量同比增长 12.80%,其中:战略单品酒鬼酒红坛营业收入增长 82.9%、 销量增长 59.33%;湘泉酒及其它产品营业收入同比增长 31.41%,销量同比增长 21.79%。 (四)强市场控终端,营销网络巩固完善。 1、聚焦核心市场、战略市场。将全国市场细分为核心、战略、重点、发展市场, 继续优化市场布局,资源聚焦到湖南根据地核心市场,集中到京津冀、山东、河南、广 东、华东、华中等战略市场,打造亿元战略市场、千万级重点地级城市、百万级县级城 6 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 市,核心市场和战略市场的销售占比不断提高。 2、推进渠道扁平化,重心向低线城市下沉。继续推进销售体系、销售渠道扁平化, 湖南根据地市场基本实现县级市场全覆盖,河北、山东实现地级市全覆盖。 3、强化掌控终端。大力推进终端核心店和售点网络建设,核心市场和战略市场终 端核心店、售点网络大幅增加。 (五)强品质精管理,经营效率稳定提高 。 1、深入推进全面预算管理、内部控制流程信息化管理,搭建完成 SAP 系统、一物 一码系统、局域网及应用系统、物流防伪系统升级,实现办公智能化、网络化。 2、加大制曲、酿酒、包装、安全、环保、食品安全等设施的技术改造,将传统工 艺与现代技术有机结合,完善巩固馥郁香型白酒产品质量,推进生产标准化、现代化。 2018 年增加三个酿酒车间生产,全年生产曲酒 5038 吨,较上年增长 58.9%。 3、引入中粮营养研究院、中国发酵研究院、北京工商大学孙宝国院士等科研团队, 就馥郁香型白酒的香味特征、健康成份、国家标准等课题开展系统研究。馥郁香型白酒 列入《饮料酒分类和术语》国家标准,完成馥郁香型白酒国家标准项目立项。 通过加强企业内部管理,解决历史遗留问题,公司财务结构和资产结构不断优批, 流动资产不断增长,盈利能力不断加强,资产质量不断提升。 (六)强队伍添活力,团队建设逐步强化。 进一步完善薪酬分配机制、考核约束机制和选人用人机制,建立以绩效和价值为导 向的长效机制,加大了人才引进和员工培训力度,员工队伍更为专业化、职业化、市场 化、年轻化,逐步形成了“共创价值、共同成长、共享馥郁”的创业文化,从严治企、 以奋斗者为本的治企理念得到加强。进一步完善了公司组织架构,形成“综合管理、供 应链管理、品牌管理、酒鬼销售管理、内参销售管理”五大中心。 (七)强战略促发展,综合实力日益提升。 公司研究制定了新战略,确定以“中国馥郁香型白酒”为战略定位、以“中国文化 酒引领者”为战略使命、以“中国文化白酒第一品牌”为战略愿景;确定了以“文化酒 鬼”为核心、以“生态酒鬼”和“馥郁酒鬼”为支撑的品牌价值链,强化酒鬼酒“文化 品位、生态品质、馥郁品类”三大核心品牌资本;确立了内参酒“稳价增量”、酒鬼酒 “量价齐升”、湘泉酒“增品增量”三大品系核心策略;确立了“52 度 500mL内参、52 度 500mL酒鬼红坛、52 度 500mL 酒鬼传承”三大战略单品;确定了“品牌形象、产地 形象、团队形象”三大形象提升工程。报告期实现公司经营规模、经营效率与经营业绩 协同发展,收入、利润保持稳定增长,盈利能力持续提升。 2018 年 11 月 15 日,由中国证劵报主办的“第二十届中国上市公司金牛奖颁奖典礼” 7 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 上,公司荣获“中国上市公司金牛奖”最具投资价值奖百强。 (八)强担当重责任,产业扶贫不断加大。 公司所在地湘西土家族苗族自治州是习近平总书记“精准扶贫”思想的首倡地,是 扶贫攻坚的主战场。2018 年,公司纳税水平进一步提高,在湘西州企业采购陶瓷酒瓶、 纸质包装物等包装物采购资金共计 1.34 亿元,占公司包装物材料采购总额的 67.23%, 带动了州内 3 个包装印刷企业、2 个陶瓷制品生产企业的发展,帮扶 96 个精准扶贫建档 立卡户脱贫,实现相关企业就业 1000 人左右。同时,公司在花垣县建立了高粱原料基 地,并派出中层骨干参与湖南省证监局驻凤凰县樟坡村的精准扶贫工作,不断推动湘西 贫困地区产业联动,探索产业扶贫长效机制,彰显企业担当。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 内参系列 244,459,818.41 13,562,009.59 94.45% 38.45% 16.48% 1.05% 酒鬼系列 787,896,630.29 146,164,321.13 81.45% 35.05% 21.34% 2.10% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者 构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说 明 √ 适用 □ 不适用 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会〔2018〕15 号)相关规定。会计政策变更导致影响如下: 8 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并资产负债表:应收票据及应收账款列示期末余额 将应收账款、应收票据合并为“应收票 245,524,080.56元,期初余额113,171,766.47元; 据及应收账款”列示 母公司资产负债表:应收票据及应收账款列示期末余额0.00 元,期初余额288,771,186.78元。 合并资产负债表:其他应收款列示期末余额11,149,984.64 将应收利息、应收股利与其他应收款合 元,期初余额14,091,037.68元; 并为“其他应收款”列示 母公司资产负债表:其他应收款列示期末余额1,596,458.55 元,期初余额2,695,862.63元。 合并资产负债表:固定资产列示期末余额478,582,615.36 将固定资产、固定资产清理合并为“固 元,期初余额404,659,308.96元; 定资产”列示 母公司资产负债表:固定资产列示期末余额476,854,928.93 元,期初余额403,128,429.40元。 合并资产负债表:在建工程列示期末余额17,241,372.45元, 将工程物资、在建工程合并为“在建工 期初余额6,417,781.53元; 程”列示 母公司资产负债表:在建工程列示期末余额17,241,372.45 元,期初余额6,417,781.53元。 合并资产负债表:应付票据及应付账款列示期末余额 将应付票据、应付账款合并为“应付票 88,587,558.51元,期初余额56,296,523.68元; 据及应付账款”列示 母公司资产负债表:应付票据及应付账款列示期末余额 75,049,363.75元,期初余额10,820,978.16元。 合并资产负债表:其他应付款列示期末余额267,267,935.91 将应付利息、应付股利与其他应付款合 元,期初余额185,051,388.99元; 并为“其他应付款”列示 母公司资产负债表:其他应付款列示期末余额 125,773,225.36元,期初余额127,460,301.86元。 将长期应付款、专项应付款合并为“长 无影响 期应付款”列示 合并利润表:本期增加研发费用3,510,199.45元,减少管理 费用3,510,199.45元;上期增加研发费用572,273.24元,减 合并利润表及利润表中新增研发费用 少管理费用572,273.24元; 报表项目,研发费用不再在管理费用项 母公司利润表:本期增加研发费用3,510,199.45元,减少管 目列报 理费用3,510,199.45元;上期增加研发费用572,273.24元, 减少管理费用572,273.24元。 合并利润表:本期利息费用0.00元,利息收入11,060,106.93 合并利润表及利润表中“财务费用” 元;上期利息费用1,071,000.00元,利息收入2,264,409.62 项目下增加利息费用和利息收入明细 元。 项目列报 利润表:本期利息费用0.00元,利息收入8,073,025.77元; 上期利息费用0.00元,利息收入816,377.34元。 个人所得税返还由营业外收入变更为 无影响 其他收益列报 收到的政府补助无论与收益相关还是 合并现金流量表:本期增加收到的其他与经营活动有关的现 与资产相关,现金流量表中均作为收到 金1,020,000.00元,减少收到的其他与筹资活动有关的现金 9 酒鬼酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 的其他与经营活动有关的现金项目列 1,020,000.00元;现金流量表:本期增加收到的其他与经营 报 活动有关的现金1,020,000.00元,减少收到的其他与筹资活 动有关的现金1,020,000.00元。 此变更对上期合并现金流量表及现金流量表无影响。 合并所有者权益变动表及所有者权益 变动表新增“设定受益计划变动额结 无影响 转留存收益”项目 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 10