酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
酒鬼酒股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
§1
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王新国、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2
公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目说明：
2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产1,080,455,105.25 1,161,337,671.38 -6.96%
归属于母公司所有者权益612,793,154.22 618,173,023.35 -0.87%
股本303,050,000.00 303,050,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产2.0221 2.0398 -0.87%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入63,625,322.08 78,663,003.37 -19.12%
归属于母公司所有者的净利润-5,379,869.13 3,430,063.20 -256.84%
经营活动产生的现金流量净额-48,512,080.20 -60,636,604.46 20.00%
每股经营活动产生的现金流量净额-0.16 -0.20 20.00%
基本每股收益-0.01775 0.0113 -257.08%
稀释每股收益-0.01775 0.0113 -257.08%
净资产收益率-0.88% 0.59% -1.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率-0.93% 0.52% -1.45%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
营业外收入720,500.00
营业外支出-374,275.56
合计346,224.44
营业外收入中政策性银行利息补贴720000 元．
报告期末股东总数（户） 33,467
前十名无限售条件流通股股东持股情况酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§3
重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
一、资产负债构成变动情况分析
单位：人民币元
1、货币资金较年初减少33,428,232.09 元，减少43.13%，主要是归还大股东中皇有限公司4000 万元所致。
2、应收票据比年初减少13,837,594.85 元，减少53.27%，主要是用票据到期减少所致。
3、预付帐款比年初增加3,565,919.63 元，增加83.44%，主要是预付材料增加所致。
4、其他应收款比年初减少42,130,509.05 元，减幅27.58%，主要是收到中铁公司转来股权转让款6000 万元所致。
5、应付帐款比年初增加9,112,728.62 元，增加67.22%，主要是购进材料增加所致。
6、预收帐款比年初减少23,517,323.48 元，减幅33.48%，系去年年底收款本期发货减少所致。
7、其他应付款年初减少38,368,382.54 元，减幅18.19%，主要是归还大股东中皇有限公司4000 万元所致。
二、合并利润表分析
单位：人民币元
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
张庆恩4,068,303 人民币普通股
刘朝3,441,814 人民币普通股
黄学文2,730,000 人民币普通股
施美芳2,385,600 人民币普通股
李天虹2,325,543 人民币普通股
方翠荷1,960,362 人民币普通股
王可1,914,466 人民币普通股
钟幸华1,883,403 人民币普通股
傅冠通1,636,680 人民币普通股
宿芝铭1,580,100 人民币普通股
项目
期末余额期初余额
绝对增减额
(3)=(1)-(2)
增减比例(4)=
［⑶÷⑵×100
金额(1) %］
占资产
总额比
率（%）
金额(2)
占资产总
额比率（%）
货币资金44,083,044.85 4.08% 77,511,276.94 6.67% -33,428,232.09 -43.13%
应收票据12,141,154.15 1.12% 25,978,749.00 2.24% -13,837,594.85 -53.27%
预付账款7,839,486.65 0.73% 4,273,567.02 0.37% 3,565,919.63 83.44%
其他应收款110,604,458.43 10.24% 152,734,967.48 13.15% -42,130,509.05 -27.58%
应付帐款22,669,141.20 2.10% 13,556,412.58 1.17% 9,112,728.62 67.22%
预收帐款46,721,453.70 4.32% 70,238,777.18 6.05% -23,517,323.48 -33.48%
其他应付款172,611,596.71 15.98% 210,979,979.25 18.17% -38,368,382.54 -18.19%
资产负债率43.28% 46.77% -3.49%
项目本期数(1) 上年同期数(2)
绝对增减额
(3)=(1)-(2)
增减比例(4)=［⑶÷
⑵×100%］
营业总收入63,625,322.08 78,663,003.37 -15,037,681.29 -19.12%
营业成本13,988,359.30 22,026,840.82 -8,038,481.52 -36.49%
财务费用（收益以“-”号填列） 1,629,633.29 1,155,692.42 473,940.87 41.01%
营业利润（亏损以“-”号填列） -5,726,093.57 3,002,401.84 -8,728,495.41 -290.72%
净利润（净亏损以“-”号填列） -5,379,869.13 3,430,063.20 -8,809,932.33 -256.84%酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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1、销售总收入同比降低19.12%，主要系销量下降所致。
2、营业成本同比降低36.49%，主要系销量下降及销售结构变动所致。
3、财务费用同比上升41.01%，主要系同比银行贷款规模增加所致。
4、营业利润、净利润同比大幅减少，主要系销售总收入同比减少所致。
三、合并现金流量表分析
1、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,592.58%，主要是收到中铁公司转来股权转让款6000
万元所致。
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
（一）股份对价：公司以现有流通股股本
107,250,000 股为基数，非流通股东向方案
实施股份变更登记日登记在册的全体流通股
股东送股，非流通股股东以此获取上市流通
权。根据股权分置改革方案，流通股股东每
持有10 股流通股将获得2.0 股的对价。
（二）业绩承诺及追加对价的安排：公司非
流通股股东中皇有限公司和中国长城资产管
理公司对公司股权分置改革方案实施后的
2007 年业绩作出如下承诺及追价对价安排：
中皇有限公司和中国长城资产管理公司保证
酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的
2007 年实现盈利。否则，以本次股权分置改
革前的流通股总数为基数，相对于每持有10
股流通股将获追送0.5 股。
公司第一大股东中皇有限公司和第
二大股东中国长城资产管理公司严格履
行了股改相关承诺，酒鬼酒公司在股权
分置改革方案实施后的2007 年实现盈
利，未发生股改承诺中追加对价的情形，
所持限售股份由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司锁定，未上市交易。
报告期未发生与国家有关股改政策和规
定相悖的情形。
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
2007 年9 月20 日，2007 年度第三次临
时股东大会审议通过了《中皇有限公司、中
国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司
的重组方案》、《中皇有限公司关于酒鬼酒
股份有限公司2007-2009 年度经营业绩的承
诺》、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份
有限公司签订的《经营支持协议书》、皇权
集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公
司签订的《战略合作协议书》。公司大股东
中皇有限公司在收购酒鬼酒公司时，相关股
东及实际控制人出具了有关承诺：（1）经营
指标承诺：2007 年：实现的营业利润不低于
800 万元；2008 年实现的净利润不低于3000
万元人民币；2009 年实现的净利润不低于
5000 万元人民币；（ 2）现金补足承诺：若2007-
2009 年的任意一个会计年度酒鬼酒股份有限
公司的利润低于本公司承诺的上述金额，将
无条件地以现金补足差额；（3）其他支持承
诺：同意酒鬼酒公司董事会于2007-2009 年
每一会计年度结束后，对《重组方案》、《经
营支持协议书》、《战略合作协议书》相关承
诺方承诺事项进行专项核查，并在年度报告
（一）公司2007-2008 年利润指标均超
过承诺指标。不存在以现金补足利润的
情形。
（二）重组收购承诺兑现情况：
1、2007 年以来，酒鬼酒公司产品已逐步
进入中国糖酒集团所直属销售网络和参
股连锁店渠道，给予了最优惠的政策支
持。
2、中国糖酒集团借助良好的社会公共关
系，积极向酒鬼酒公司介绍国内客户、
引荐订单，并通过全国酒类流通协会途
径，协助酒鬼酒公司与全国知名代理商
和客户建立了良好的关系，与部分全国
酒类流通协会员单位建立了战略合作关
系，为酒鬼酒公司产品销售创造了良好
的环境。
3、全国糖酒商品交易会连续两年均以最
优惠的条件为酒鬼酒公司提供了最有利
的展位，极大提升了酒鬼品牌形象，酒
鬼酒成为全国糖酒商品交易会期间政府
接待、宴请指定用酒。酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3
其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
§4
附录
4.1
资产负债表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
进行披露。（4）大股东中皇有限公司给予酒
鬼酒公司无息借款支持。
4、中国糖酒集团利用其行业内良好关系
和信誉，协助聘请著名职业经理人和专
家到本公司工作或担任企业顾问，组建
了新的经营班子。
5、中国糖酒集团积极支持酒鬼酒公司建
立和完善独立的全国营销体系，协助酒
鬼酒公司在全国设立办事机构，中国糖
酒集团与酒鬼酒公司没有发生不利于酒
鬼酒公司发展的关联交易，在对酒鬼酒
公司的经营支持中没有谋取不正当利
益。
6、酒鬼酒公司部分产品以最优惠的政策
已进入皇权集团所属的中国香港铁路、
边境免税店和中国大陆机场部分免税
店。
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（包括追加承诺）
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月公司实地调研长江证券乔先生了解公司经营情况，未提供资料．
2009 年02 月公司实地调研第一创业证券刘先生了解公司经营情况，未提供资料．
2009 年02 月公司实地调研兴业基金王小姐了解公司经营情况，未提供资料．
2009 年03 月公司实地调研
民族证券刘先生、易方
达基金郭先生、佳锦投
资田先生
了解公司经营情况，未提供资料．酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金44,083,044.85 13,669,435.95 77,511,276.94 58,379,997.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据12,141,154.15 25,978,749.00
应收账款17,717,244.95 27,618,064.47 19,028,315.82
预付款项7,839,486.65 2,509,844.93 4,273,567.02 2,987,317.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款110,604,458.43 101,383,250.21 152,734,967.48 147,839,531.08
买入返售金融资产
存货406,732,415.25 355,433,774.19 396,887,384.52 350,808,781.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
待处理财产损益341,243.25 133,672.20
流动资产合计599,459,047.53 500,748,041.95 676,414,260.78 560,015,627.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资64,240,174.21 316,403,121.68 64,240,174.21 316,403,121.68
投资性房地产
固定资产314,661,813.56 308,550,645.07 319,549,901.45 313,242,522.08
在建工程1,656,633.00 1,656,633.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产100,384,965.95 97,410,012.18 101,080,863.94 98,098,183.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产52,471.00 52,471.00 52,471.00 52,471.00
非流动资产合计480,996,057.72 724,072,882.93 484,923,410.60 727,796,297.78
资产总计1,080,455,105.25 1,224,820,924.88 1,161,337,671.38 1,287,811,925.67酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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流动负债：
短期借款100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款22,669,141.20 6,610,011.19 13,556,412.58 7,145,176.39
预收款项46,721,453.70 1,452,572.32 70,238,777.18 1,600,823.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬15,559,274.05 13,267,747.20 22,086,104.17 17,925,001.30
应交税费95,224,827.60 114,486,351.98 110,379,674.32 126,815,599.20
应付利息183,333.33 183,333.33 201,666.66 201,666.66
应付股利
其他应付款172,611,596.71 241,468,288.00 210,979,979.25 283,225,316.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计452,969,626.59 477,468,304.02 527,442,614.16 536,913,583.49
非流动负债：
长期借款4,319,451.47 4,319,451.47 5,349,160.90 5,349,160.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债10,372,872.97 10,372,872.97 10,372,872.97 10,372,872.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,692,324.44 14,692,324.44 15,722,033.87 15,722,033.87
负债合计467,661,951.03 492,160,628.46 543,164,648.03 552,635,617.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00
资本公积759,982,797.95 759,982,797.95 759,982,797.95 759,982,797.95
减：库存股
盈余公积195,586,740.00 126,850,576.72 195,586,740.00 126,850,576.72
一般风险准备
未分配利润-645,826,383.73 -457,223,078.25 -640,446,514.60 -454,707,066.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计612,793,154.22 732,660,296.42 618,173,023.35 735,176,308.31
少数股东权益酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2
利润表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
所有者权益合计612,793,154.22 732,660,296.42 618,173,023.35 735,176,308.31
负债和所有者权益总计1,080,455,105.25 1,224,820,924.88 1,161,337,671.38 1,287,811,925.67
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入63,625,322.08 29,258,960.48 78,663,003.37 32,889,714.85
其中：营业收入63,625,322.08 29,258,960.48 78,663,003.37 32,889,714.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本69,351,415.65 32,120,696.81 75,660,601.53 36,701,209.13
其中：营业成本13,988,359.30 6,079,376.49 22,026,840.82 9,087,768.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加8,212,395.13 7,573,675.89 9,623,055.58 8,936,974.83
销售费用26,314,276.73 277,870.70 24,855,895.74 280,257.83
管理费用19,064,797.73 16,407,253.06 17,999,116.97 17,171,489.46
财务费用1,629,633.29 1,640,567.20 1,155,692.42 1,224,718.23
资产减值损失141,953.47 141,953.47
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） -114,450.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-114,450.79
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -5,726,093.57 -2,861,736.33 3,002,401.84 -3,925,945.07
加：营业外收入720,500.00 720,000.00 588,769.92 24,940.00
减：营业外支出374,275.56 374,275.56 156,228.14 146,500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -5,379,869.13 -2,516,011.89 3,434,943.62 -4,047,505.07
减：所得税费用4,880.42
五、净利润（净亏损以“-”号填-5,379,869.13 -2,516,011.89 3,430,063.20 -4,047,505.07酒鬼酒股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
8
4.3
现金流量表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
列）
归属于母公司所有者的净
利润
-5,379,869.13 -2,516,011.89 3,430,063.20 -4,047,505.07
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0178 -0.0083 0.011 -0.0134
（二）稀释每股收益-0.0178 -0.0083 0.011 -0.0134
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金54,145,616.90 6,826,147.70 48,318,317.06 4,288,091.36
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金959,187.45 957,680.49 1,470,588.29 1,470,532.64
经营活动现金流入小计55,104,804.35 7,783,828.19 49,788,905.35 5,758,624.00
购买商品、接受劳务支付的
现金15,902,127.43 7,209,448.83 14,895,387.01 6,122,562.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支18,562,731.13 13,271,980.13 10,185,777.90 7,662,584.90酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
9
付的现金
支付的各项税费34,338,218.29 25,021,478.90 32,577,897.66 27,969,803.85
支付其他与经营活动有关
的现金
34,813,807.70 22,299,425.96 52,766,447.24 32,528,407.59
经营活动现金流出小计103,616,884.55 67,802,333.82 110,425,509.81 74,283,359.20
经营活动产生的现金
流量净额
-48,512,080.20 -60,018,505.63 -60,636,604.46 -68,524,735.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计60,000,000.00 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,522,729.00 1,298,633.00 1,286,504.00 1,286,504.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
680,000.00 680,000.00
投资活动现金流出小计2,202,729.00 1,978,633.00 1,286,504.00 1,286,504.00
投资活动产生的现金
流量净额
57,797,271.00 58,021,367.00 -1,286,504.00 -1,286,504.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金41,048,422.89 41,048,422.89 29,033,876.41 29,033,876.41
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,665,000.00 1,665,000.00 5,987,188.00 5,987,188.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
490,000.00 490,000.00
筹资活动现金流出小计42,713,422.89 42,713,422.89 35,511,064.41 35,511,064.41
筹资活动产生的现金-42,713,422.89 -42,713,422.89 -35,511,064.41 -35,511,064.41酒鬼酒股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
10
4.4
审计报告
未经审计
酒鬼酒股份有限公司
董事长：王新国
2009 年4 月24 日
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,428,232.09 -44,710,561.52 -97,434,172.87 -105,322,303.61
加：期初现金及现金等价物
余额
77,511,276.94 58,379,997.47 137,256,342.21 111,256,157.82
六、期末现金及现金等价物余额44,083,044.85 13,669,435.95 39,822,169.34 5,933,854.21
