证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2014033


                   四川九洲电器股份有限公司
          关于对子公司增资暨对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公

司”）拟非公开发行不超过9,500万股（含本数）股票，预计募集资

金总额不超过129,200万元。扣除发行费用后，公司拟以所募集资金

中不超过34,100万元对四川九州电子科技股份有限公司（以下简称

“九州科技”）进行现金增资（以下简称“本次增资”），用于九州

科技收购成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信

息”）79.14%的股权。

    2、2014年5月28日，公司第十届董事会2014年度第二次会议审议

通过了《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资

的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    3、本次增资为公司对控股子公司增资，不构成关联交易。

    二、投资标的的基本情况

    1、出资方式
    本次投资方式为公司以非公开发行股票的方式募集资金，在募集

资金到位后，以所募集资金中不超过34,100万元对九州科技进行现金

增资。

    2、标的公司基本情况

    （1）公司名称：四川九州电子科技股份有限公司

    （2）法定代表人：霞晖

    （3）住所：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

    （4）公司类型：其他股份有限公司(非上市)

    （5）注册资本：28,428万元人民币

    （7）成立时间：2000年7月31日

    （6）经营范围：许可经营项目：卫星电视广播地面接收设备生

产（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含

前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：广播电视

接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；

进出口业；电子计算机制造。

    （7）财务状况

    截止2013年12月31日，公司经审计总资产为192,250.30万元，净

资产为70,301.53万元，2013年度实现营业收入126,801.04万元，利

润总额3,668.93万元，归属于母公司所有者的净利润 3,188.05万元；
     截止2014年3月31日，公司经审计总资产为203,770.11万元，净

资产合计 71,432.78万元，2014年一季度实现营业收入 27,074.45

万 元 ， 利 润 总 额 909.97 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润

1,131.25万元。

     （8）九州科技目前股权结构如下：

               股东名称                  持股数额（股）     所占比例（%）

       四川九洲电器股份有限公司             275904000           97.06%

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股
                                             3490000            1.23%
              份有限公司

    绵阳市投资控股（集团）有限公司           1745000            0.61%

       四川汉龙（集团）有限公司              1745000            0.61%

     绵阳广播电视网络传输有限公司            1396000            0.49%

                 合计                       284280000            100%


     此次增资价格为以 2014 年 3 月 31 日为基准日经评估的九州科技

每股净资产为准。鉴于目前九州科技评估尚未完成，增资价格尚未确

定，因此，此次增资数额及增资完成后的持股比例暂无法确定。

     三、对外投资合同的主要内容

     公司拟与九州科技就本次增资在四川省绵阳市签署了附条件生

效的《增资协议》，该协议主要内容如下：

     1、四川九洲拟通过非公开发行股票方式募集资金对九州科技进

行增资，通过九州科技收购九洲信息 79.14%的股权。
    2、增资数额

    四川九洲拟在本次非公开发行募集资金到位后，以不超过

34,100.00 万元对九州科技进行现金增资。增资价格为以 2014 年 3

月 31 日为基准日经评估的九州科技每股净资产为准。目前九州科技

评估尚未完成，增资价格尚未确定，公司将在增资价格确定后另行提

交公司董事会审议。

    3、增资时间

    协议生效之日起 3 个月内，四川九洲以不超过 34,100.00 万元对

九州科技增资。

    4、生效条件

    协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日

起成立，自下述条件全部满足之日起生效：

    （1）本次非公开发行及本次增资已获得四川九洲董事会、股东

大会的批准；

    （2）本次非公开发行已获得国有资产监督管理部门的批准；

    （3）本次非公开发行已获得国防科工部门的批准；

    （4）本次非公开发行已获得中国证监会的核准并成功发行，四

川九洲已收到本次非公开发行的募集资金；

    （5）本次非公开发行及本次增资已获得其他政府部门同意、批

准、核准（如适用）以及其他一切必要的批准、同意，且应完全有效。
    5、违约责任

    任何一方因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承

担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次增资的目的主要是为了公司整体发展战略的需要，通过对九

州科技增资，从而使九州科技的资金实力大幅增加、融资能力显著提

高。收购九洲信息 79.14%的股权有利于调整九州科技资产结构，有

助于九州科技的稳健经营和长远发展。

    由于本次非公开发行股票存在未通过监管部门批准或实际募集

资金净额少于各项目拟投入募集资金总额的风险，公司董事会将根据

实际情况对各项目的募集资金投入顺序和金额进行调整，敬请广大投

资者注意投资风险。

   五、备查文件目录

    公司第十届董事会 2014 年度第二次会议决议



    特此公告。

                             四川九洲电器股份有限公司董事会

                                     二○一四年五月三十日