四川九洲电器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014062
四川九洲电器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员)邓明兴声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,114,164,218.19 3,189,223,697.52 -2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,470,216,494.01 1,408,526,700.03 4.38%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 531,251,969.95 -7.53% 1,637,040,757.83 2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,688,138.72 6.27% 47,813,906.42 -3.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,236,076.71 24.66% 24,339,805.01 -27.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 58,664,099.81 11.21%
基本每股收益（元/股） 0.0363 6.45% 0.1040 -3.88%
稀释每股收益（元/股） 0.0363 6.45% 0.1040 -3.88%
加权平均净资产收益率 1.14% 0.00% 3.32% -0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
1
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -738,520.32 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,042,807.02 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,526,695.40 其他营业外收支
减：所得税影响额 4,308,675.67
少数股东权益影响额（税后） 1,048,205.02
合计 23,474,101.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,443
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川九洲电器集团有限责任公司 国有法人 52.94% 243,453,644 0
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 国有法人 4.35% 20,000,000 0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
其他 3.74% 17,221,800 0
券投资基金
境内非国有
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 1.72% 7,929,557 0
法人
孙伟 境内自然人 1.72% 7,918,834 0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世
其他 0.92% 4,252,390 0
中国股票型开放式证券投资基金
交通银行股份有限公司－农银汇理行业
其他 0.67% 3,103,572 0
成长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题
其他 0.65% 2,999,797 0
精选股票型证券投资基金
2
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中国工商银行股份有限公司－南方稳健
其他 0.64% 2,936,297 0
成长证券投资基金
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券
其他 0.62% 2,834,676 0
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
四川九洲电器集团有限责任公司 243,453,644 人民币普通股 243,453,644
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 17,221,800 人民币普通股 17,221,800
绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 7,929,557 人民币普通股 7,929,557
孙伟 7,918,834 人民币普通股 7,918,834
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投
4,252,390 人民币普通股 4,252,390
资基金
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,103,572 人民币普通股 3,103,572
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金 2,999,797 人民币普通股 2,999,797
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金 2,936,297 人民币普通股 2,936,297
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 2,834,676 人民币普通股 2,834,676
前十名无限售流通股东中已知四川九洲电器集团有限责
任公司与绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东
之间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东孙伟通过普通证券账户持有公司股票 25,875 股，通
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有）
有公司股票 7,892,959 股，共持有公司股票 7,918,834 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内主要资产项目变化情况：
2014 年 9 月 30 2013 年 12 月 31 增长比例
项目 增长量 增减变动原因
日 日 (%)
主要系购买 17,900.00 万理
财产品和付四川九洲电器集
货币资金 489,828,672.53 780,799,175.98 -290,970,503.45 -37.27% 团公司的关于购买空管公司
30%股权交易款 20,197.31 万
元所致。
以公允价值计量
且其变动计入当 主要系本期购买理财产品
179,000,000.00 2,321,700.00 176,678,300.00 7609.87%
期损益的金融资 17,900.00 万元所致。
产
主要系村村通、光器件等项
预付款项 32,484,742.58 15,362,540.50 17,122,202.08 111.45% 目所需原材料指定供应商要
求预付货款所致。
主要系本期购买理财产品
应收利息 5,198,758.56 509,567.17 4,689,191.39 920.23% 17900 万元至期末应收
463.44 万元所致。
主要系本期三网融合核心光
在建工程 14,939,894.70 9,047,507.55 5,892,387.15 65.13% 器件厂房尚未完工且持续投
入增加所致。
主要系固定资产装修本期摊
长期待摊费用 21,656.16 1,093,362.55 -1,071,706.39 -98.02%
销 107.17 万元所致。
2、报告期内主要负债项目变化情况：
2014 年 9 月 30 2013 年 12 月 31 增长比例
项目 增长量 增减变动原因
日 日 (%)
主要系本期末海外客户预收
预收款项 181,931,791.04 116,742,523.65 65,189,267.39 55.84%
款较年初增加所致。
主要系本期末应交增值税较
应交税费 -45,849,876.60 -2,313,501.41 -43,536,375.19 -1881.84%
年初减少所致。
主要系本期支付四川九洲电
器集团公司的关于购买空管
其他应付款 145,564,301.88 329,845,960.51 -184,281,658.63 -55.87%
公司 30%股权交易款
20,197.31 万元所致。
一年内到期结转的政府补贴
其他流动负债 1,020,978.94 1,744,757.94 -723,779.00 -41.48%
增减变动所致。
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3、报告期内主要利润表项目变化情况：
增长比例
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增长量 增减变动原因
(%)
主要系市场拓展导致费用增
销售费用 116,987,272.92 80,900,640.73 36,086,632.19 44.61%
加所致。
主要系借款量增加以及汇率
财务费用 11,051,432.32 2,470,869.08 8,580,563.24 347.27% 波动分别导致利息支出增加
和汇兑损失增加所致。
主要系本期应收款项确认的
资产减值损失 26,362,649.76 -1,634,111.79 27,996,761.55 1713.27%
坏账准备较上期增加所致。
主要系本期衍生金融资产远
公允价值变动收
-2,355,699.86 1,274,200.00 -3,629,899.86 -284.88% 期外汇交易合约因汇率变动
益
导致公允价值变动所致。
主要系本期权益法核算确认
投资收益 14,290,612.26 574,500.00 13,716,112.26 2387.49%
空管公司投资收益所致。
主要系本期政府补助较上期
营业外收入 29,951,433.62 21,130,923.42 8,820,510.20 41.74%
增加所致。
4、报告期内主要现金流量表项目变化情况：
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增长量 增长比例(%) 增减变动原因
经营活动产生的 公司加大欠款清收，严控原
58,664,099.81 52,751,839.74 5,912,260.07 11.21%
现金流量净额 材料采购支出。
主要系本期支付 20,197.31
投资活动产生的
-384,450,128.89 -223,478,307.31 -160,971,821.58 -72.03% 万元的空管公司 30%股权交
现金流量净额
易款所致。
筹资活动产生的 主要系本期银行借款筹资净
73,191,655.35 -115,390,185.25 188,581,840.60 163.43%
现金流量净额 额较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易事项情况
报告期内，公司拟非公开发行股票，募集资金将用于收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权、
成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权、206号厂房以及补充流动资金。本次非公开发行股票
募集资金购买资产及关联交易事项已经公司2014年5月28日第十届董事会2014年度第二次会议和2014年6
月26日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。目前，公司非公开发行股票申请已获四川省国资委、
国家国防科工局批复，于2014年7月3日获中国证监会受理，本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，
公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。详见公司于2014年5月30日、2014年6月11日、2014年6月26
日、2014年6月27日、2014年7月5日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014032、2014039、
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2014041、2014042、2014044）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行股票募集资金购买 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编
2014 年 05 月 30 日
资产暨关联交易的公告 号：2014032）。
关于非公开发行股票方案获四川省国资 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编
2014 年 06 月 11 日
委批复的公告 号：2014039）。
关于非公开发行股票方案获国家国防科 证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：
2014 年 06 月 26 日
技工业局批复的公告 2014041）。
证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：
2014 年度第一次临时股东大会决议公告 2014 年 06 月 27 日
2014042）。
关于非公开发行股票申请获中国证监会 证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：
2014 年 07 月 05 日
受理的公告 2014044）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变
无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无
九洲集团将严格按照《上市公司治
理准则》的相关规定，不会以下达
非公开发行股票 经营计划、指令及其他任何形式影
首次公开发行或再融 时，控股股东九洲 响四川九洲电器股份有限公司的经 2012 年 07 月 20
长期 严格履行
资时所作承诺 集团关于上市公 营管理，坚决维护上市公司的独立 日
司独立性的承诺 性，保证上市公司资产独立完整、
人员独立、财务独立、机构独立、
业务独立。
九华投资增持公
九洲集团承诺在九华投资增持期间 2014 年 2 月
其他对公司中小股东 司股票时，一致行 2014 年 02 月 25
及增持行为完成之日起 6 个月内不 25 日至 2014 严格履行
所作承诺 动人九洲集团的 日
减持所持的公司股票。 年 8 月 24 日
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用。
有）
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
会计
证券 证券 最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 股份来
证券品种 核算
代码 简称 （元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） （元） 源
科目
债券 - - 10,000,000.00 100,000 100.00% 100,000 100.00% 10,000,000.00 152,500.00 购买
合计 10,000,000.00 100,000 -- 100,000 -- 10,000,000.00 152,500.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提减 期末投资
衍生品投 值准备 金额占公 报告期实
衍生品投资 关联关 是否关 衍生品投 期初投 期末投资
资初始投 起始日期 终止日期 金额 司报告期 际损益金
操作方名称 系 联交易 资类型 资金额 金额
资金额 （如 末净资产 额
有） 比例
四川迪佳通 三级控
2014 年 01 2014 年 09
电子有限公 股子公 否 远期结汇 2,583 9,755.04 17,227 11.72% -59.02
月 01 日 月 30 日
司 司
合计 2,583 -- -- 9,755.04 17,227 11.72% -59.02
衍生品投资资金来源 自营出口贸易下收汇业务。
涉诉情况（如适用） 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如
2014 年 04 月 22 日
有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如
2014 年 05 月 14 日
有)
一、风险分析
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济
说明（包括但不限于市场风险、流动性风
形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交
险、信用风险、操作风险、法律风险等）
易产生不利影响；
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2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风
险；
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报
备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生
品业务损失或丧失交易机会；
4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合
同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交
易损失。
二、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严
格控制金融衍生品的交易规模；
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，
严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道
德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风
险的发生；
4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信
息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法
律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；
5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露
的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公
允价值变动的情况，对衍生品公允价值的 已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末
分析应披露具体使用的方法及相关假设与 美元兑人民币中间价）x 交割本金
参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算
具体原则与上一报告期相比是否发生重大 无。
变化的说明
公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需
要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情
汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的
况的专项意见
会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序
合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 料
中金公司、SMC 中国基金、中海基 公司主要业务及经营情况，未
2014 年 07 月 01 日 公司 实地调研 机构
金、富国基金等 提供资料。
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安信证券、 圆石投资、纽银基金、 公司主要业务及经营情况，未
2014 年 07 月 08 日 公司 实地调研 机构
宝盈基金、南方基金、海通证券 提供资料。
公司主要业务及经营情况，未
2014 年 07 月 14 日 公司 实地调研 机构 东方证券
提供资料。
公司主要业务及经营情况，未
2014 年 08 月 29 日 公司 实地调研 机构 西南证券、国金证券
提供资料。
东方证券、银河基金、中银基金、
公司主要业务及经营情况，未
2014 年 09 月 03 日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券、尚雅投资、天瑞华
提供资料。
商（绵阳）、农银汇理
英大证券有限责任公司、招商基金
公司主要业务及经营情况，未
2014 年 09 月 10 日 公司 实地调研 机构 管理有限公司、广发证券股份有限
提供资料。
公司 宝盈基金、平安证券
华泰证券股份有限公司 、四川日报
公司主要业务及经营情况，未
2014 年 09 月 23 日 公司 实地调研 机构 报业集团投资公司 、新时代远景
提供资料。
（北京）投资有限公司
四川九洲电器股份有限公司董事会
2014 年 10 月 24 日
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