湘财证券股份有限公司

                     关于四川九洲电器股份有限公司的

                                定期现场检查报告

保荐机构名称：湘财证券股份有限公司           被保荐公司简称：四川九洲

保荐代表人姓名：袁媛                         联系电话：010-56510777

保荐代表人姓名：晏海国                       联系电话：010-56510777

现场检查人员姓名：袁媛、晏海国

现场检查对应期间：2016 年度

现场检查时间：2016 年 12 月 28 日-2016 年 12 月 29 日

一、现场检查事项                                                  现场检查意见

（一）公司治理                                                    是    否   不适用

现场检查手段（现场检查手段包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以
下简称“本指引”）第 33 条所列：1、对上市公司有关人员进行了访谈；2、对有关文件、
原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、照相；3、获取了相关书面文件、
访谈记录等现场检查资料和证据）：

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                            是

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                              是

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件
                                                                  是
是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认                    是

5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规
                                                                  是
则履行职责

6.公司管理层如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务                 不适用

7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信
                                                                             不适用
息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立                  是

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争                    是

（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适
                                                                是
用）
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门
                                                                     不适用
（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）          是

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交
                                                                     不适用
的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、
                                                                     不适用
质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工
                                                                是
作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行
                                                                是
一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会
                                                                     不适用
提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会
                                                                     不适用
提交年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价
                                                                是
报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、
                                                                是
合规的内控制度

（三）信息披露

现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                            是

2.公司已披露的内容是否完整                                      是

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展              是

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                          是

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司
                                                                是
信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载              是

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占
                                                               是
用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上
                                                               是
市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务         是

4.关联交易价格是否公允                                         是

5.是否不存在关联交易非关联化的情形                             是

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务           是

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形   是

8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程
                                                               是
序和披露义务

（五）募集资金使用

现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议                 是

2.募集资金三方监管协议是否有效执行                             是

3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形                 是

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动
                                                               是
资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久
性补充流动资金或使用超募资金补充流动资金或偿还银行贷款的，公   是
司是否未在承诺期间进行风险投资
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与
                                                               是
招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险                     是

（六）业绩情况

现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：

1.业绩是否存在大幅波动的情况                                   是

2.业绩大幅波动是否存在合理解释                                 是

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常             是

（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：

1.公司是否完全履行了相关承诺                                    是

2.公司股东是否完全履行了相关承诺                                是

（八）其他重要事项

现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：

1.是否完全履行了现金分红承诺，并如实披露                        是

2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露                                 不适用

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因                  是

4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险          是

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险                      是

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按
                                                                           不适用
相关要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

2016 年 1-9 月，公司归属于母公司的净利润为 7,000.44 万元，较上年同期下降 34.59%。公
司经营业绩出现了一定波动，主要是受空管产业及数字电视产业的影响，具体有以下几方面
的原因：
1、空管产业方面，2016 年是国家“十三五”的开局之年，市场处于政策的消化期，相关项
目启动较为缓慢，公司空管产业市场订单受到一定程度影响。此外，公司空管业务的主要客
户为军方，受季节性影响，主要销售收入集中在年底交付确认；
2、数字电视产业方面，通信运营商对 IPTV 机顶盒需求增加，公司数字电视产业销售收入
增长较快，也贡献了公司大部分新增销售收入。但由于传统机顶盒厂商纷纷进入通信 IPTV
领域，价格竞争十分激烈，导致出现了数字电视产业的销售收入快速增长而利润增长缓慢的
局面。