湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司

                   非公开发行股票之保荐工作总结报告书

    根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证
券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规的规
定和要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为四
川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”、“公司”或“发行人”）非公
开发行股票的持续督导机构，出具本保荐工作总结报告书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性和完整性承担法律
责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关
事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会按照《证券发行上市保
荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况

保荐机构名称           湘财证券股份有限公司
注册地址               长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
                       北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9
主要办公地址
                       层
法定代表人             林俊波
本项目保荐代表人       袁媛、晏海国
项目联系人             袁媛
联系电话               010-56510777

    三、发行人基本情况

 公司名称                     四川九洲电器股份有限公司
 证券代码                     000801
 注册资本                     102,280.6646 万元

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 注册地址                     四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
 办公地址                     四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
 法定代表人                   霞晖
 联系电话                     0816-2312421, 2336252
 2014 年年报披露时间          2015 年 4 月 28 日
 2015 年年报披露时间          2016 年 4 月 29 日
 2016 年年报披露时间          2017 年 4 月 28 日

     四、本次发行情况概述

     经公司第十届董事会2014年第二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通
过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2015〕371号）批准，公司通过非公开发行股票的
方 式 发 行 股 票 51,515,151 股 ， 发 行 价 格 为 25.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,291,999,987.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 33,424,528.29 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,258,575,458.79元。以上募集资金已于2015年3月30日到账，并经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015CDA60024验资报告验证。

     五、保荐工作概述

     （一）尽职调查阶段

     保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件；申请材料提交后，积极配合中国证券监督管理委员会的审核工作，组织协调
发行人与各中介机构对中国证券监督管理委员会的反馈意见出具反馈意见回复，
并与中国证券监督管理委员会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳
证券交易所提交股票推荐相关文件，并报中国证券监督管理委员会备案。

     （二）持续督导阶段

     在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，
按照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。

     1、督导发行人规范运作

     保荐机构根据有关法律法规的规定，对发行人本次发行后在持续督导期内的


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规范运作主要展开了下列工作：

    （1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方
违规占用发行人资源的制度；

    （2）督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务
之便损害发行人利益的内控制度；

    （3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

    （4）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证券监督
管理委员会、证券交易所提交的其他文件；

    （5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、
内容合法合规性及相关信息披露情况；

    （6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；

    （7）持续关注发行人为他人提供担保等事项；

    （8）持续关注发行人募集资金的专户存储等事项。

    2、督导发行人年度报告的披露

    公司分别于2015年4月28日、2016年4月29日及2017年4月28日披露2014年、
2015年及2016年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别对上述年度报告进行审阅，
确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第
2号—年度报告的内容和格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    3、对发行人进行现场检查

    保荐机构每年对公司进行至少一次现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅
公司相关制度、访谈企业相关人员、查阅与复核公司资料，对公司治理和内部控
制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联
方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外
投资情况、经营状况等情况进行了核查。



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    六、履行保荐机构职责期间发生的重大事项及处理情况

    本保荐机构在履行对公司的保荐职责期间未发生重大事项。

    七、对上市公司配合保荐工作的说明及评价

    公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书
面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。

    八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在尽职调查阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业
意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证
券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证
券服务机构在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、
尽责。

    九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，格式符合有关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相
关规定。

    十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    发行人募集资金的管理与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。

    十一、尚未完结的保荐事项

    无。

    十二、其他申报事项

    无。

（本页以下无正文）

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    （本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                         袁媛                    晏海国




                                                 湘财证券股份有限公司

                                                      2017 年 4 月 27 日




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