四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                          报告书与预案差异情况对比表


        四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年
 11月4日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《四川金宇汽车城（集团）
 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

 （以下简称“预案”）。2020年1月16日，上市公司召开第十届董事会第七次会议，
 审议通过《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。

        相比于重组预案内容，现就报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书    重组预案
                                                 主要差异情况
主要章节      主要章节
                           1、增加如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
                           述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
公司声明      公司声明     的，董事、监事、高级管理人员的股票账户锁定安排。
                           2、删除审计、评估尚未完成，完成后将在重组报告书中予以披露
                           的安排。
证券服务机
                  -        新增章节。
  构声明
                           1、增加了本次交易方案的调整情况
                           2、根据本次交易拟购买资产股权比例及标的资产的审计、评估结
                           果更新相关内容，包括本次交易方案概述、本次交易发行股份及支
                           付现金情况、锁定期安排、本次交易的评估及作价情况、本次交易
                           对上市公司的影响、十方环能股东孙巍所持股份的后续收购情况等
                           相关内容。
重大事项提   重大事项提    3、根据签署的《业绩承诺补偿协议》补充了相关协议内容。
    示           示        4、根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审
                           批程序，删除需要履行的“有权国有资产监督管理部门的相关程
                           序”。
                           5、增加本次重组对于中小投资者权益保护的措施的相关内容。
                           6、增加独立财务顾问的保荐机构资格。
                           7、删除由于审计、评估工作尚未完成，待补充披露的信息提示的
                           相关内容。
重大风险提   重大风险提    1、增加本次交易摊薄每股收益的风险。
   示            示        2、修改十方环能业务与经营风险。
                          3、增加未来上市公司与北控集团及其下属企业（除北控清洁能源
                          集团及其下属企业外）的市场竞争风险。
                          4、删除标的资产相关数据未经审计、评估的风险。
                          5、删除交易方案调整或变更的风险。
                          1、更新本次交易的决策过程，删除需要履行的“有权国有资产监
                          督管理部门的相关程序”。
             第一节 本    2、根据本次交易拟购买资产股权比例及标的资产的审计、评估结
第一节 本
             次交易的概   果更新本次交易的具体方案、评估及作价情况。
次交易概述
                 况       3、增加交易标的过渡期损益归属及滚存未分配利润的安排。
                          4、删除由于审计、评估工作尚未完成，待补充披露的信息提示的
                          相关内容。
第二节 上    第二节 上
市公司基本   市公司基本   修订了上市公司股权结构及主营业务等情况。
  情况         情况
第三节 交    第三节 交    1、补充了交易对方的详细情况。
易对方基本   易对方基本   2、补充了募集配套资金认购方的基本情况。
   情况        情况       3、删除中源创能相关内容。
                          1、增加标的公司历史沿革。
                          2、增加标的公司业务情况的内容，包括：生产、销售、采购、业
第四节 本                 务资质、安全及环保、质量控制、技术与研发、核心技术人员情况。
             第四节 交
次交易标的                3、增加标的公司主要资产及负债情况。
             易标的情况
   资产                   4、增加标的公司增资或改制涉及的评估或估值情况。
                          5、增加标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理。
                          6、删除中源创能相关内容。
             第五节 预
    -                     删除章节。
             估值情况
第五节 标
的资产的评       -        新增章节。
  估情况
第六节 本    第六节 发
                          1、根据本次交易拟购买资产股权比例及标的资产的审计、评估结
次交易涉及   行股份及支
                          果更新发行股份购买资产的发行数量、锁定期安排等内容。
股份发行的   付现金的情
                          2、补充了募集配套资金的股份发行情况。
  情况           况
第七节 本
次交易合同       -        新增章节。
的主要内容
第八节 本
次交易的合       -        新增章节。
规性分析
             第七节 本
             次交易对上
    -                     删除章节。
             市公司的影
                 响
第九节 管        -        新增章节。
理层讨论与
  分析
第十节 财
                 -        新增章节。
务会计信息
第十一节
同业竞争和       -        新增章节。
关联交易
                          1、增加本次交易摊薄每股收益的风险。
                          2、修改十方环能业务与经营风险。
第十二节     第八节 风    3、增加未来上市公司与北控集团及其下属企业（除北控清洁能源
风险因素      险因素      集团及其下属企业外）的市场竞争风险。
                          4、删除标的资产相关数据未经审计、评估的风险。
                          5、删除交易方案调整或变更的风险。
                          1、修改股票自查期间。
第十三节                  2、增加了本次交易对上市公司治理机制的影响。
             第九节 其
其他重要事                3、增加了上市公司利润分配政策。
             他重要事项
   项                     4、更新了上市公司最近十二个月发生资产交易的情况。
                          5、增加了十方环能股东孙巍所持股份的后续收购情况的内容。
第十四节     第十节 独
独立董事及   立董事关于   1、补充更新了独立董事对本次交易的意见。
相关中介机   本次交易的   2、增加独立财务顾问及法律顾问意见。
  构意见       意见
第十五节
本次交易相
                 -        新增章节。
关的中介机
  构
第十六节     第十一节
上市公司及   上市公司及   增加独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构、财务审阅机构及资
相关机构声   全体董事声   产评估机构声明。
   明            明
第十七节
                 -        新增章节。
备查文件
（本页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）




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                                                      2020 年 1 月 16 日
（本页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）




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