中天国富证券有限公司

               关于

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

重组方案调整之独立财务顾问核查意见




          独立财务顾问




         二〇二〇年五月
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”或“上市公司”）
于 2020 年 3 月 2 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易正
式方案等相关议案。

    2020 年 5 月 13 日，上市公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》、《关于与车璐签署<募集配套
资金非公开发行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》及相关议案，对本次

交易中募集配套资金相关事项进行了调整，即车璐不再参与本次募集配套资金认
购，募集资金总额调减为 29,000 万元。根据《重组管理办法》、《上市公司监
管法律法规常见问题与解答修订汇编》等法律、法规及规范性文件的规定，相关
调整不构成对重组方案的重大调整。

    中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组
的独立财务顾问，现就本次交易方案调整事项出具本专项核查意见，具体如下：

    一、本次重组方案调整的主要内容

    本次重组方案的调整主要涉及募集配套资金方案调整，具体情况如下：

       项目                   调整前方案                      调整后方案
募集配套资金总额              35,000 万元                     29,000 万元
                      北控光伏认购 18,000 万元；
                                                      北控光伏认购 18,000 万元；
发行对象及认购金额    禹泽基金认购 11,000 万元；
                                                      禹泽基金认购 11,000 万元；
                        车璐认购 6,000 万元；
                     扣除发行费用后用于支付现金对    扣除发行费用后用于支付现金对
                     价（4,103.63 万元）、标的公司   价（4,103.63 万元）、标的公司
募集资金用途
                     在建项目投资（13,500 万元）、   在建项目投资（13,500 万元）、
                     补充流动资金（17,396.37 万元） 补充流动资金（11,396.37 万元）
发行股份总数量               3,271.03 万股                   2,710.28 万股
定价基准日                              第十届董事会第九次会议
发行价格                                      10.70 元/股
股份锁定期                                     18 个月


    二、重组方案重大调整的标准




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    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问
题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调
整。”

    因此，本次募集配套资金方案调整不构成本次重组方案的重大调整。

    三、本次方案调整履行的相关程序

    2020 年 5 月 13 日，上市公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关
于调整公司本次募集配套资金方案的议案》、《关于与车璐签署<募集配套资金

非公开发行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》及相关议案，对本次交易
方案进行了调整。公司已就本次方案调整履行了必要的审批程序。

    四、独立财务顾问核查意见

    经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构
成对本次重组方案的重大调整。上市公司本次调整交易方案事项已经上市公司第

十届董事会第十四次会议审议通过，符合相关法规规定。




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   （本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于四川金宇汽车城（集团）股
份有限公司重组方案调整之独立财务顾问核查意见》之签章页）




   项目主办人签名：
                                  吕雷




                                  李铁




                                                 中天国富证券有限公司

                                                     2020 年 5 月 14 日




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