上海市锦天城律师事务所
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
的法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：（8621）20511000 传真：（8621）20511999
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的
法律意见书
致：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受四川金宇汽车城（集团）
股份有限公司（以下简称“上市公司”或“金宇车城”）的委托，并根据上市公司与
本所签订的《聘请律师合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的专项法律
顾问。
为本次交易，本所已分别出具了《上海市锦天城律师事务所关于四川金宇汽
车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之法律意见书》、《上海市锦天城律师事务所关于深圳证券交易所<关于对
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的重组问询函>之专项法律意见书》、《上
海市锦天城律师事务所关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》和《上海
市锦天城律师事务所关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》（以下统称
“原法律意见书”）。
2020 年 6 月 23 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作
出了《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买
资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]1222 号），核准金宇车城本
次交易相关事项。根据相关法律法规的要求，本所律师对金宇车城本次交易之标
的资产交割事宜进行了专项核查，并于 2020 年 7 月 2 日出具了《上海市锦天城
律师事务所关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》。现本所律
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师就金宇车城本次重大资产重组的实施情况出具本法律意见书。
除另有说明外，本所在原法律意见书中“声明事项”和“释义”部分的内容继续
适用于本法律意见书。
本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，非经本所书面同意，不
得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为上市公司本次交易所必
备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法承担相应的法律责任。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，出具法律意见如下：
正文
一、本次交易方案概述
根据金宇车城第十届董事会第三次会议决议、第十届董事会第七次会议决
议、第十届董事会第九次会议决议、第十届董事会第十四次会议决议、第十届董
事会第十七次会议决议、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及本
次交易的相关协议等文件资料并经本所律师核查，本次交易由发行股份及支付现
金购买资产和发行股份募集配套资金两部分构成。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司以发行股份及支付现金的方式购买甘海南等 34 名交易对方持有的
北控十方（山东）环保能源集团有限公司（原名：山东十方环保能源有限公司）
（以下简称“十方环能”）86.34%股权。交易总价为 39,373.62 万元，其中股份
对价的比例占交易总价的 89.58%，金额为 35,269.99 万元；现金对价的比例占交
易总价的 10.42%，金额为 4,103.63 万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第十届董事会第九次会议
决议公告日，发行价格为 12.70 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日的上市
公司股票交易均价的 90%。经中国证监会核准，本次交易上市公司向其中 27 名
交易对方发行股份的数量为 27,771,636 股。
（二）募集配套资金
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上市公司拟向北控光伏、禹泽基金 2 名特定投资者非公开发行股份募集配套
资金，募集配套资金总额不超过 29,000.00 万元，不超过本次交易购买资产的交
易价格的 100%，且发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
本次发行股份募集配套资金采取锁价发行的方式，定价基准日为上市公司第
十届董事会第九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
金宇车城股票均价的 80%，经协商一致确定为 10.70 元/股。按北控光伏、禹泽
基金拟认购的募集配套资金总额不超过 29,000.00 万元计算，上市公司向上述特
定投资者共计发行股份数量不超过 27,102,802 股。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，
最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
综上，本所律师认为，本次交易方案的主要内容符合《公司法》、《证券
法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，合法有效。
二、本次交易已经取得的批准和授权
（一）上市公司的批准和授权
1、 2019 年 11 月 4 日，上市公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关的议
案；
2、 2020 年 1 月 16 日，上市公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过
了本次交易正式方案等相关议案；
3、 2020 年 2 月 17 日，上市公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过
了《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于交易方案调整构成重
组方案重大调整的议案》等相关议案；
4、 2020 年 3 月 2 日，上市公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过了本次交易正式方案等相关议案；
5、 2020 年 5 月 13 日，上市公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于批准本次交易加期审计报告及备考审阅报告的议案》、《关于调整公
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司本次募集配套资金方案的议案》、《关于与车璐签署<募集配套资金非公开发
行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》等相关议案。
6、 2020 年 7 月 13 日，上市公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于调整募集配套资金认购对象股份锁定期的议案》、《关于交易方案调
整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于与北京北控光伏科技发展有限公司
签署<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、
《关于与禹泽红牛壹号私募股权投资基金签署<募集配套资金非公开发行股份之
股份认购协议之补充协议（一）>的议案》、《关于提请股东大会批准北京北控
光伏科技发展有限公司、禹泽红牛壹号私募股权投资基金免于以要约方式增持股
份的议案》、《关于<四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
等相关议案。
（二）标的公司的批准和授权
2019 年 12 月 18 日，标的公司召开股东大会审议通过本次交易。
（三）交易对方的批准和授权
1、2019 年 10 月 23 日，本次交易之交易对方广州至善、广州尚智、广州至
尚内部决策机构审议批准其参与本次交易；
2、2019 年 10 月 25 日，本次交易之交易对方苏州彭博内部决策机构审议批
准其参与本次交易；
3、2019 年 10 月 25 日，本次交易之交易对方兴富 1 号内部决策机构审议批
准其参与本次交易；
4、2019 年 11 月 1 日，本次募集配套资金认购对象北控光伏内部决策机构
审议批准其参与认购募集配套资金；
5、2020 年 2 月 17 日，本次募集配套资金认购对象禹泽基金内部决策机构
审议批准其参与认购募集配套资金。
（四）中国证监会的批准
2020 年 6 月 23 日，中国证监会核发了《关于核准四川金宇汽车城（集团）
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股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监
许可[2020]1222 号），对本次交易相关事宜予以核准。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得了必
要的批准和授权，该等批准和授权合法有效。
三、关于本次交易的实施情况
(一) 本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况
1、标的资产交割情况
2020 年 7 月 1 日，十方环能 86.34%股权过户登记至金宇车城名下，十方环
能取得了中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会核发的统一社会信用
代码为“913701007806070991”的《营业执照》，本次交易发行股份及支付现金
购买的标的资产完成交割。
2020 年 7 月 13 日，十方环能剩余 13.66%股权完成交割并过户登记至金宇车
城名下，十方环能取得了中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会换发
的新《营业执照》。
截至本法律意见书出具之日，金宇车城持有十方环能 100%股权，十方环能
成为金宇车城之全资子公司。
2、新增注册资本验资情况
2020 年 7 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川金宇
汽车城（集团）股份有限公司验资报告》（天健验（2020）11-14 号）。经审验，
截至 2020 年 7 月 1 日止，金宇车城已收到甘海南、段明秀等交易对方投入的价
值为 393,736,184.59 元的十方环能 86.34%股权，其中现金对价 41,036,271.21 元，
发行股份的股份对价 352,699,913.38 元。上述发行股份的股份对价中，计入实收
股本人民币贰仟柒佰柒拾柒万壹仟陆佰叁拾陆元整（27,771,636.00），计入资
本公积（股本溢价）324,928,277.38 元。金宇车城变更后的注册资本人民币
163,122,529.00 元，累计实收股本人民币 163,122,529.00 元。
3、本次购买资产部分的新增股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 7 月 10 日出具的
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《股份登记申请受理确认书》，其已于当日受理上市公司本次交易项下非公开发
行新股登记申请材料，本次交易项下非公开发行的 A 股股份登记到账后将正式
列入上市公司的股东名册。金宇车城本次发行股份购买资产项下新增股份
27,771,636 股，相关交易对方取得金宇车城新增股份的情况具体如下：
序号 交易对方姓名/名称 发行股份数（股）
1 甘海南 7,434,167
2 段明秀 2,710,711
3 苏州彭博 3,307,620
4 广州至善 2,572,665
5 广州尚智 2,154,286
6 兴富 1 号 723,463
7 张国勇 1,856,317
8 陈 培 1,518,805
9 王凯军 1,420,693
10 蔡庆虹 370,453
11 广州至尚 734,953
12 陈 煜 634,903
13 唐宇彤 412,552
14 王晓林 349,232
15 王 玲 317,193
16 杨云峰 241,044
17 陈 英 223,067
18 李 梁 220,568
19 王 峰 192,923
20 王荣建 100,481
21 张广兰 97,638
22 穆 红 75,413
23 张贤中 24,115
24 袁为民 40,192
25 徐 天 19,091
26 梁瑞欢 10,048
27 赵越 9,043
合计 27,771,636
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综上，本所律师认为，金宇车城已完成本次发行股份及支付现金购买资产项
下标的资产交割手续、新增注册资本验资手续，中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司已受理金宇车城非公开发行新股申请材料，新增股份将于登记到
账后正式列入上市公司股东名册。
(二) 本次募集配套资金的实施情况
截至本法律意见书出具之日，本次交易的募集配套资金方案仍在实施过程中。
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
根据金宇车城提供的资料并经本所律师核查，本次交易涉及的标的资产交割
及金宇车城新增股份的发行和登记过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信
息存在实质性差异的情形。
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况
根据金宇车城的公告文件，金宇车城于 2020 年 7 月 13 日召开第十届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于聘任甘海南先生为公司副总裁的议案》，同意
聘任本次重组之交易对方甘海南先生为上市公司副总裁。
六、上市公司资金占用及违规担保情况
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，在本次重大资产重组实施过
程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未
发生上市公司为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。
七、本次交易相关协议及承诺的履行情况
(一) 相关协议的履行情况
在本次重大资产重组实施过程中，金宇车城与甘海南、段明秀等 34 名交易对
方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议；金
宇车城与甘海南、段明秀签署了附条件生效的《业绩承诺补偿协议》。截至本法
律意见书出具之日，上述协议均已生效，交易各方正在履行该等协议，未出现违
反上述协议约定的情形。
(二) 相关承诺的履行情况
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经本所律师核查，金宇车城在《重组报告书》及相关文件中披露了本次交易
涉及的相关各方的承诺，截至本法律意见书出具之日，相关承诺方未出现违反承
诺的情形。
八、本次交易的后续事项
金宇车城本次重大资产重组实施的相关后续事项为：
（一）上市公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协
议的具体约定向交易对方支付现金对价；
（二）上市公司尚需向工商行政管理部门办理本次交易涉及的注册资本、公
司章程修改等事宜的变更登记或备案手续；
（三）上市公司尚需按照中国证监会的核准办理本次交易发行股份募集配
套资金事宜的相关手续，但募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购
买资产交易的实施；
（四）上市公司尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情
况继续履行信息披露义务；
（五）交易各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
综上，本所律师认为，在交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上
述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，金宇车城本次交易已获得必要的批准和授权，具
备实施的法定条件，交易各方有权按照该等批准和授权实施本次交易。金宇车
城与交易各方已按照有关法律法规的规定和相关协议的约定办理了标的资产的
交割、向十方环能交易对方发行股份、验资及股份登记手续，该等实施情况符
合《重组管理办法》《发行管理办法》等法律法规的规定，合法有效。本次交
易涉及的后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书一式肆份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于四川金宇汽车城（集团）股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
何年生
负责人： 经办律师：
顾功耘 吴 军
经办律师：
蒲舜勃
2020 年 7 月 23 日
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