中天国富证券有限公司
                关于北清环能集团股份有限公司
    使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见


    中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为北清
环能集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“*ST 北能”）发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就上市公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

    一、募集资金具体情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公
司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【202
0】1222 号）核准，上市公司发行股份募集配套资金不超过 29,000 万元。上市公
司向北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）、西藏禹泽投资管
理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金（以下简称“禹泽基金”） 2 名特定
投资者非公开发行 27,102,802 股，发行价格为人民币 10.70 元/股，募集资金总额
为人民币 289,999,981.40 元，扣除承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发
行费用后，募集资金净额 278,514,132.32 元。

    上述募集资金已于 2020 年 8 月 17 日到达上市公司指定的本次募集资金专项
存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕11-26
号《验资报告》验证。上市公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存
储。独立财务顾问、监管银行和上市公司及实施募投项目的南充奥盛环保设备有
限公司将根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管


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要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规
定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金
的使用情况。募集资金专项账户的相关情况如下：
                                                                            单位：元
  账户名称          开户行            账号        存放金额        募集资金用途

                                                               支付现金对价、偿还上
北清环能集团 中国民生银行股份
                                    632274011    144,999,981.40 市公司债务及补充上
股份有限公司 有限公司成都分行
                                                                  市公司流动资金
               绵阳市商业银行股                                 南充奥盛装备制造和
南充奥盛环保
               份有限公司南充分 80001000001000   135,000,000.00 数字化研发中心投资
设备有限公司
                       行                                               项目

      二、募集资金使用情况

      上市公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                            单位：元
序号                  募集配套资金用途             募集资金净额       已使用募集资金

  1    支付现金对价                                   41,036,271.21                0

  2    南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目      135,000,000.00                0

  3    偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金        102,477,861.11                0

                             合计                    278,514,132.32                0

      三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

      南充奥盛装备制造和数字化研发中心项目建设期为 29 个月，具体包括审批
立项、规划设计、工程建设施工、设备采购及安装调试、数字化研发中心软硬件
及系统安装及调试、人员培训和小批量试生产等环节。根据募集资金投资项目实
施计划及募集资金使用的进度情况，项目部分募集资金暂时闲置。为提高募集资
金的使用效率，降低财务费用，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，上市公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用部分闲置的募集资金暂时补充
流动资金，上市公司将使用存放在绵阳市商业银行股份有限公司南充分行用于南
充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目 的部分暂闲置募集资金不超过
12,500.00 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12


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个月，并且上市公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金
专用账户。

    四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金
不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项
目正常进行的措施

    为了满足上市公司日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集
资金使用效率，上市公司通过以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金可以减少
短期负债降低财务成本，降低上市公司短期偿债风险。按照上市公司目前的财务
状况及资金成本，使用闲置募集资金 12,500.00 万元暂时补充流动资金，预计每
年可节约财务费用约 594.49 万元。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行。

    五、履行的审议程序

    2020 年 8 月 19 日，公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超
过 12,500.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的
决策程序。

    六、独立财务顾问的核查意见

    经核查，本独立财务顾问认为：本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经上市公司董事会审议通过，全体独立董事及监事会已发表明确同意意
见，履行了必要的内部审批程序。上市公司本次将不超过 12,500.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，补充流动资金时间不超过 12 个月。上

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市公司本次募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。

    综上，本独立财务顾问对上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项无异议。

   （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于北清环能集团股份有限公司使用
部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签章页）




    项目主办人：
                           吕   雷                  李     铁




                                                 中天国富证券有限公司

                                                         2020 年 8 月 19 日




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