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公司公告

北清环能:华西证券股份有限公司关于北清环能集团股份有限公司2020年非公开发行限售股份上市流通的核查意见2022-02-09  

                                                 华西证券股份有限公司
                   关于北清环能集团股份有限公司
              2020 年非公开发行限售股份上市流通的
                                  核查意见

       华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为北清环能集团股份有
限公司(以下简称“北清环能”或“公司”)2020 年度非公开发行股票并上市的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法
规的要求,对北清环能 2020 年非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查,
具体如下:

       一、本次申请解除限售股份基本情况

       经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1986 号”《关于核准北清环
能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,北清环能向 25 名特定
投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,823,630 股。

       2021 年 7 月 19 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
“XYZH/2021BJAA40499”号验资报告,对上述募集资金到位情况进行了验证。
北清环能本次非公开发行股票募集资金总额为 605,299,998.40 元,实际股份发行
数量为 51,823,630 股。

       本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股,上市日期为 2021 年
7 月 30 日,发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。

       本次非公开发行的发行对象与发行数量情况具体如下:
                                                                  单位:股

序号                             发行对象                       发行数量

 1                                何素英                           1,712,328

 2                                 张楠                            1,541,095

 3              井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业(有限合伙)         4,280,821

                                           1
序号                             发行对象                            发行数量

 4                                  叶斌                               1,541,095

 5                          东吴基金管理有限公司                       1,883,561

 6                                 朱龙德                                856,164

 7                                 宋乐平                                856,164

 8                                 邢建南                                856,164

 9                                 黄建波                                856,164

 10       杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金    10,616,451

 11                                 石伟                               1,712,328

 12                                崔贵明                                856,164

 13                                吴晓纯                              1,797,945

 14                                黄淑华                              1,541,095

 15                         国信证券股份有限公司                       2,568,493

 16                                王华东                                856,164

 17                         诺德基金管理有限公司                       1,626,712

 18                   南充市交通投资开发有限责任公司                   1,027,397

 19                         财通基金管理有限公司                       2,422,945

 20       深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略三号私募证券投资基金     1,284,246

 21       深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略二号私募证券投资基金     1,712,328

 22                镇江市尊海企业管理合伙企业(有限合伙)              4,280,821

 23                                何泽平                              1,284,246

 24                                赵静明                              2,568,493

 25       深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯汇盈二号私募证券投资基金     1,284,246

                                合计                                  51,823,630


       二、公司股本变动情况

       本次非公开发行后,公司总股本由 191,090,731 股增加至 242,914,361 股。

       根据公司于 2022 年 1 月 10 日披露的《北清环能集团股份有限公司关于部分
限制性股票回购注销完成的公告》,截至 2022 年 1 月 7 日,公司在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票注销手续。前述回购注销完
成后,公司总股本由 242,914,361 股变更为 240,224,361 股。

       自限制性股票回购注销完成公告之日至本核查意见出具之日,公司未发生其
他导致股本数量变化的事项。
                                            2
          三、本次申请解除限售股东的承诺及履行情况

          根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象关于认
     购股份锁定期的承诺,25 名发行对象均承诺其获购的北清环能本次非公开发行
     的股票自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具之日,本
     次申请解除股份限售的股东履行了前述承诺。

          四、本次解除限售股份的上市流通安排

          1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 14 日。

          2、本次解除限售的股份数量为 51,823,630 股,占公司股份总数 240,224,361
     股的 21.5730%。

          3、本次解除股份限售股东共计 25 名,涉及证券账户总数为 50 户。

          4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下:
                                                                                        单位:股
                                                                         本次解除限售
                                                                                        本次解除限售
序                                           所持限售股     本次解除     股份占公司无
         发行对象         证券账户名称                                                  股占总股本的
号                                              数量       限售股数量    限售条件股份
                                                                                            比例
                                                                            比例

1         何素英       何素英                  1,712,328     1,712,328        0.8584%        0.7128%

2          张楠        张楠                    1,541,095     1,541,095        0.7726%        0.6415%

     井冈山江瀚戊辰投资 井冈山江瀚戊辰投资
3    管理合伙企业(有限 管理合伙企业(有限     4,280,821     4,280,821        2.1461%        1.7820%
          合伙)       合伙)

4          叶斌        叶斌                    1,541,095     1,541,095        0.7726%        0.6415%

                       东吴基金—东吴证券
                       股份有限公司—东吴
                                               1,198,631     1,198,631        0.6009%        0.4990%
                       基金浩瀚 1 号单一资
                       产管理计划
                       东吴基金—王旭刚—
                       东吴基金浩瀚 7 号单      136,986       136,986         0.0687%        0.0570%
      东吴基金管理有
5                      一资产管理计划
          限公司
                       东吴基金—陈纲—东
                       吴基金浩瀚可心单一        119,863       119,863        0.0601%        0.0499%
                       资产管理计划
                       东吴基金—宁波银行
                       —东吴基金浩瀚 8 号       17,123        17,123         0.0086%        0.0071%
                       集合资产管理计划


                                                 3
                                                                         本次解除限售
                                                                                        本次解除限售
序                                           所持限售股     本次解除     股份占公司无
        发行对象           证券账户名称                                                 股占总股本的
号                                              数量       限售股数量    限售条件股份
                                                                                            比例
                                                                            比例
                      东吴基金—江杰明—
                      东吴基金瀚泽 1 号单       205,479       205,479         0.1030%        0.0855%
                      一资产管理计划
                      东吴基金—吴善彬—
                      东吴基金瀚泽 2 号单       205,479       205,479         0.1030%        0.0855%
                      一资产管理计划

6        朱龙德       朱龙德                    856,164       856,164         0.4292%        0.3564%

7        宋乐平       宋乐平                    856,164       856,164         0.4292%        0.3564%

8        邢建南       邢建南                    856,164       856,164         0.4292%        0.3564%

9        黄建波       黄建波                    856,164       856,164         0.4292%        0.3564%

     杭州昊一资产管   杭州昊一资产管理有
     理有限公司—昊   限公司—昊一—复兴
10                                            10,616,451    10,616,451        5.3224%        4.4194%
     一—复兴三号私   三号私募证券投资基
     募证券投资基金   金

11        石伟        石伟                     1,712,328     1,712,328        0.8584%        0.7128%

12       崔贵明       崔贵明                    856,164       856,164         0.4292%        0.3564%

13       吴晓纯       吴晓纯                   1,797,945     1,797,945        0.9014%        0.7484%

14       黄淑华       黄淑华                   1,541,095     1,541,095        0.7726%        0.6415%

     国信证券股份有   国信证券股份有限公
15                                             2,568,493     2,568,493        1.2877%        1.0692%
         限公司       司

16       王华东       王华东                    856,164       856,164         0.4292%        0.3564%

                      诺德基金-金达增益
                      理财 SD001 号-诺德
                                                385,274       385,274         0.1932%        0.1604%
                      基金浦江 97 号单一资
                      产管理计划
                      诺德基金-金达增益
                      理财 SD002 号-诺德
                                                642,124       642,124         0.3219%        0.2673%
                      基金浦江 114 号单一
     诺德基金管理有
17                    资产管理计划
         限公司
                      诺德基金-孙宏建-
                      诺德基金浦江 134 号       428,082       428,082         0.2146%        0.1782%
                      单一资产管理计划
                      诺德基金-潘旭虹-
                      诺德基金浦江韶夏资
                                                171,232       171,232         0.0858%        0.0713%
                      本 1 号单一资产管理
                      计划

18 南充市交通投资开发 南充市交通投资开发       1,027,397     1,027,397        0.5151%        0.4277%


                                                 4
                                                                          本次解除限售
                                                                                         本次解除限售
序                                           所持限售股       本次解除    股份占公司无
       发行对象          证券账户名称                                                    股占总股本的
号                                              数量         限售股数量   限售条件股份
                                                                                             比例
                                                                             比例
      有限责任公司    有限责任公司

                      财通基金—孙韬雄—
                      财通基金玉泉 963 号        42,808          42,808        0.0215%        0.0178%
                      单一资产管理计划
                      财通基金—汉汇韬略
                      对冲 2 号私募证券投
                      资基金—财通基金添         17,123          17,123        0.0086%        0.0071%
                      盈增利 8 号单一资产
                      管理计划
                      财通基金—首创证券
                      股份有限公司—财通
                                                 85,617          85,617        0.0429%        0.0356%
                      基金汇通 1 号单一资
                      产管理计划
                      财通基金—爱建智赢
                      —证券投资 1 号集合
                      资金信托计划—财通        342,466         342,466        0.1717%        0.1426%
                      基金安吉 114 号单一
                      资产管理计划
                      财通基金—上海爱建

     财通基金管理有   信托有限责任公司—
19                                              428,082         428,082        0.2146%        0.1782%
        限公司        财通基金安吉 53 号单
                      一资产管理计划
                      财通基金—东兴证券
                      股份有限公司—财通
                                                428,082         428,082        0.2146%        0.1782%
                      基金东兴 2 号单一资
                      产管理计划
                      财通基金—韩笑—财
                      通基金天禧定增 29 号       85,617          85,617        0.0429%        0.0356%
                      单一资产管理计划
                      财通基金—马雪涛—
                      财通基金天禧定增 31        85,617          85,617        0.0429%        0.0356%
                      号单一资产管理计划
                      财通基金—黄聿成—
                      财通基金理享 1 号单        85,617          85,617        0.0429%        0.0356%
                      一资产管理计划
                      财通基金—谢浩—财
                      通基金上南金牛单一         85,617          85,617        0.0429%        0.0356%
                      资产管理计划

                      财通基金—工商银行             5,993        5,993        0.0030%        0.0025%



                                                 5
                                                                           本次解除限售
                                                                                          本次解除限售
序                                           所持限售股       本次解除     股份占公司无
       发行对象            证券账户名称                                                   股占总股本的
号                                              数量         限售股数量    限售条件股份
                                                                                              比例
                                                                              比例
                      —财通基金定增量化
                      套利 2 号集合资产管
                      理计划
                      财通基金—中泰证券
                      股份有限公司—财通
                      基金盈泰定增量化对          11,986          11,986        0.0060%        0.0050%
                      冲 1 号单一资产管理
                      计划
                      财通基金—中航证券
                      有限公司—财通基金
                      中航盈风 1 号定增量         11,986          11,986        0.0060%        0.0050%
                      化对冲单一资产管理
                      计划
                      财通基金—中建投信
                      托股份有限公司—财
                      通基金定增量化对冲             9,417         9,417        0.0047%        0.0039%
                      6 号单一资产管理计
                      划
                      财通基金—华泰证券
                      —财通基金定增量化
                                                  11,986          11,986        0.0060%        0.0050%
                      对冲 5 号集合资产管
                      理计划
                      财通基金—上海渊流
                      价值成长三号私募证
                      券投资基金—财通基         42,808          42,808         0.0215%        0.0178%
                      金玉泉 1080 号单一资
                      产管理计划
                      财通基金—冯玉栋—
                      财通基金瑞坤申一号        214,041         214,041         0.1073%        0.0891%
                      单一资产管理计划
                      财通基金—证大量化
                      价值私募证券投资基
                      金—财通基金证大定        428,082         428,082         0.2146%        0.1782%
                      增 1 号单一资产管理
                      计划
     深圳市纵贯资本   深圳市纵贯资本管理
     管理有限公司—   有限公司—纵贯策略
20                                             1,284,246       1,284,246        0.6438%        0.5346%
     纵贯策略三号私   三号私募证券投资基
     募证券投资基金   金




                                                 6
                                                                                     本次解除限售
                                                                                                    本次解除限售
序                                                所持限售股        本次解除         股份占公司无
         发行对象               证券账户名称                                                        股占总股本的
号                                                     数量        限售股数量        限售条件股份
                                                                                                        比例
                                                                                        比例
      深圳市纵贯资本       深圳市纵贯资本管理
      管理有限公司—       有限公司—纵贯策略
21                                                     1,712,328     1,712,328            0.8584%        0.7128%
      纵贯策略二号私       二号私募证券投资基
      募证券投资基金       金
      镇江市尊海企业
                           镇江市尊海企业管理
22    管理合伙企业(有                                 4,280,821     4,280,821            2.1461%        1.7820%
                           合伙企业(有限合伙)
         限合伙)

23        何泽平           何泽平                      1,284,246     1,284,246            0.6438%        0.5346%

24        赵静明           赵静明                      2,568,493     2,568,493            1.2877%        1.0692%

      深圳市纵贯资本       深圳市纵贯资本管理
      管理有限公司—       有限公司—纵贯汇盈
25                                                     1,284,246     1,284,246            0.6438%        0.5346%
      纵贯汇盈二号私       二号私募证券投资基
      募证券投资基金       金

                    合计                           51,823,630       51,823,630           25.9810%       21.5730%



           五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

          本次有限售条件的流通股上市后,公司股本结构变动如下:
                                                                                                    单位:股

                         本次限售股份上市流通前                                       本次限售股份上市流通后
       类别                                                   本次变动股数
                            股份数量            占比                                     股份数量        占比
一、限售条件流通
                                 91,607,554     38.13%              -51,823,630            39,783,924    16.56%
股
二、无限售条件流
                                148,616,807     61.87%              51,823,630            200,440,437    83.44%
通股
三、总股本                      240,224,361    100.00%                           -        240,224,361   100.00%

         注:本次解除限售后公司股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记
     为准。

           六、核查意见

          经核查,保荐机构认为:

          截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在北
     清环能 2020 年非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限
     售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务


                                                         7
管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。综上,
保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

    (以下无正文)




                                   8
    (本页无正文,为《华西证券股份有限公司关于北清环能集团股份有限公司
2020 年非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)




保荐代表人签名:

                       阚道平                  张丽雪




                                                 华西证券股份有限公司



                                                          2022 年 2 月 8 日




                                  9