证券代码：000823          证券简称：超声电子            公告编号:2020-037


                   广东汕头超声电子股份有限公司
                      公开发行可转换公司债券
                 网上发行中签率及优先配售结果公告

          保荐机构（主承销商）：


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




                                    特别提示

    广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“超声电子”、“公司”或
“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”或“民生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、
《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以
下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指 南第 5
号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“超声转债”）。

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 12
月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

    请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具
体事项如下，敬请投资者重点关注：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东汕头超声电子股份有限
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结
果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 10 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构（主承销商）包销。

    2、本次发行认购金额不足 700,000,000.00 元的部分由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果
和包销金额。包销基数为 700,000,000.00 元。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。




    超声电子本次公开发行 700,000,000.00 元可转换公司债券网上申购已于
2020 年 12 月 8 日（T 日）结束。

    根据 2020 年 12 月 4 日（T-2 日）公布的《广东汕头超声电子股份有限公
司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

    现将本次超声转债发行申购结果公告如下：
    一、总体情况

    超声转债本次发行 700,000,000.00 元（共计 7,000,000 张），发行价格为
每张 100 元，发行日期为 2020 年 12 月 8 日（T 日）。

    二、发行结果

    根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配
售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

    最终发行结果如下：

    1、向原股东优先配售结果

    原股东共优先配售超声转债 2,428,625 张，共计 242,862,500.00 元，占本
次发行总量的 34.69％。

    2、网上向社会公众投资者发售结果

    根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的超声转债
应为 4,571,375 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的
发行余额 5 张由保荐机构(主承销商)包销。本次发行最终确定的网上向社会公
众投资者发行的超声转债为 457,137,000.00 元（4,571,370 张），占本次发行
总量的 65.31％。

    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效
申购数量为 84,710,715,020 张，网上中签率为 0.0053964483％，配号总数为
8,471,071,502 个，起讫号码为 000000000001-008471071502。

    本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将在 2020 年 12
月 9 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2020 年 12 月 10 日（T+2
日）的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购
买 10 张（即 1,000 元）超声转债。

    3、本次发行配售结果汇总如下：
         类别          有效申购数量（张） 实际获配数（张）            中签率

        原股东                （张）
                             2,428,625            （张）
                                                 2,428,625             100％

网上社会公众投资者        84,710,715,020         4,571,370        0.0053964483％

         合计             84,713,143,645         6,999,995                 -

    注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10

张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。

       三、上市时间

       本次发行的超声转债上市时间将另行公告。

       四、备查文件

       有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 12 月 4 日（T-2 日）在
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《广东汕头超声电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资
料。

    五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

       （一）发行人

       名称：广东汕头超声电子股份有限公司

       地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号

       法定代表人：许统广

       联系电话：86-754-88192281-3012；86-754-88192281-3033

       联系人：陈东屏、郑创文

       （二）保荐机构（主承销商）

       名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A

法定代表人：冯鹤年

电话：010-85120190

联系人：资本市场部




                           发行人：广东汕头超声电子股份有限公司

                     保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

                                                 2020 年 12 月 9 日