超声电子：民生证券关于超声电子2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见2021-04-24
民生证券股份有限公司
关于广东汕头超声电子股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东汕
头超声电子股份有限公司（以下简称“超声电子”或“公司”）的持续督导保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，就超声电子 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2781 号）核准，公司于 2020 年
12 月 8 日向合格投资者公开发行面值总额不超过 70,000 万元的可转换公司债券，
每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行，期限为 6 年，募集
资金合计 700,000,000.00 元，扣除保荐承销费、会计师费、律师费、评级机构费
用及发行手续费等其他发行费用合计（不含税）人民币 14,849,056.60 元后，实
际募集资金净额为人民币 685,150,943.40 元。
2020 年 12 月 14 日，本次可转换公司债券发行的主承销商民生证券股份有
限公司将扣除了未支付的保荐承销费用（不含税）人民币 11,500,000.00 元后的
募集资金人民币 688,500,000.00 元汇入公司在中国银行汕头分行营业部开设的账
号为 627574014574 的募集资金专户内。上述募集资金已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020GZAA30013 的《验资报
告》。
（二）募集资金使用金额及当期余额
截至 2020 年 12 月 31 日，本年度累计使用募集资金 23,000,000.00 元，全部
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直接投入募集资金项目。募集资金专户尚未使用募集资金余额为 665,615,112.83
元（其中：利息收入抵减银行手续费支出后的净额为 115,112.83 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构民生证券、中国银行股
份有限公司汕头分行签署《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公 司 在中 国银 行 股份 有限 公司 汕 头分 行开 设募 集 资金 专户 ，账 号 为
627574014574，存储金额：688,500,000.00 元，用于“新型特种印制电路板产业
化（一期）建设项目”募集资金的存储和使用。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入净额 合计
中国银行股份有限
627574014574 665,500,000.00 115,112.83 665,615,112.83
公司汕头分行
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表《2020 年公开发行可转换公
司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均
没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未进行募集资金投资项目先期投入置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存
在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项
账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股
票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的
有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了
披露，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对超声电子管理层编制的《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：超声电子上述募集资金年度存放与使用
情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了超声电子 2020
年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：超声电子 2020 年度募集资金存放与使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况；募集资金具体使用情况与已披露情况
一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对超声电子 2020 年度募集资
金的存放与使用情况无异议。
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附件：
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 68,515.09 本报告期投入募集资金总额 2,300.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,300.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预定 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后投资 本报告期
项目(含部分 承诺投资 累计投入 资进度（%） 可使用状态 实现的效 到预计 是否发生重
资金投向 总额（1） 投入金额
变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 日期 益 效益 大变化
承诺投资项目
新型特种印制电路板
2022 年 03 月
产业化（一期）建设 否 68,515.09 158,000.00 13,973.22 28,371.31 17.96 不适用 不适用 否
31 日
项目
承诺投资项目小计 68,515.09 158,000.00 13,973.22 28,371.31 17.96
超募资金投向 无
归还银行贷款 无
补充流动资金 无
超募资金投向小计 --
合计 68,515.09 158,000.00 13,973.22 28,371.31 17.96 -
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因
项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化
明
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超募资金的金额、用途及使用进展情
公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在超募资金的情况。
况
募集资金投资项目实施地点变更情
报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。
况
募集资金投资项目实施方式调整情
报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
况
募集资金投资项目先期投入及置换
本报告期未进行募集资金投资项目先期投入置换。
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
2020 年 12 月收到项目募集资金，项目工程建设及设备选型采购工作正按有关计划进行中。
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题 2020 年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、
或其他情况 使用、管理及披露不存在违规情况。
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（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东汕头超声电子股份有限
公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
胡 涛 方 芳
民生证券股份有限公司
年 月 日
12
