天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2019-021
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 天音控股 股票代码 000829
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙海龙
北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚
办公地址
城D座
传真 010-58300805
电话 010-58300807
电子信箱 ir@chinatelling.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务及经营模式
2018年，公司继续贯彻“一网一平台”战略，坚持以手机业务为核心，以彩票业务为重点，
逐步形成“1+N”产业发展体系，打造“线上平台，线下网络”。报告期内，公司主要业务为：手
机分销业务、彩票业务、移动互联业务、移动转售业务和白酒业务，具体情况如下：
1、手机分销业务
1
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
手机分销业务是公司的核心业务，也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司以手机
为核心，聚集苹果，华为，三星等手机品牌产品，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向
产业客户提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位手机供应链服务。公司通过整合产
业优质资源，为产业链赋能，以更完善的业务模式，提高产业链效率，降低整体运行成本，
与客户形成深度合作下的盈利共同体。公司致力于打造中国最大的手机产业一站式综合服务
网络，以渠道下沉和新零售业态为契机，形成以赋能为核心的产业共享平台。
2、彩票业务
彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖电脑票、即开票、视频彩票等国内主流彩
票的游戏的设计和优化、彩票销售系统的建设和运维、彩票营销服务与支持、彩票销售渠道
的建设和运营等领域。公司是一家集彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应于一体
的专业性彩票技术和服务公司，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借
精英化的研发团队和业内资深的管理团队，目前拥有着稳定客户资源和良好客户关系。
3、移动互联业务
公司十分重视移动互联网业务，布局了如欧朋、易天新动等公司，现拥有如欧朋浏览器、
欧朋流量宝和塔读阅读等多元化的互联网产品。欧朋拥有领先的浏览器压缩引擎技术，为用
户提供快捷的移动网络访问及图文、资讯、小视频等内容服务，并通过欧朋商业平台（移动
广告平台），为众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。塔读文学作为易天新动的主要
产品，专注于网络文学领域，向用户提供海量热门电子小说内容，打造原创作者签约、内容
分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。据易观数据反馈，在整体行业中，塔读文学产
品日均在线时长及日均启动次数均处在行业领先位置，在用户和业内也收获了极佳的口碑。
4、移动转售业务
公司主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两
种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的经营。2018年,公司与三大运营商进行签约，成
为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业，将营业范围扩展至了全国，
目前已经可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。
5、白酒业务
公司是全国白酒工业百强企业，江西省重点酿酒企业，主营白酒生产和销售。占地面积
约400亩，现有员工500余人，各类专业技术人员80多人，拥有国内先进、省内一流的勾调中
心、技术研发中心，年生产能力3万吨。公司以客家赣派酿酒工艺、纯粮酿造、红石窖池固态
发酵、红岩洞藏等鲜明特点享誉省内外。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入 42,466,360,948.08 39,627,726,644.34 7.16% 33,845,245,809.86
归属于上市公司股东的净利润 -230,682,746.75 234,202,623.19 -198.50% 223,426,764.04
归属于上市公司股东的扣除非经
-800,982,138.37 244,814,192.77 -427.18% 143,372,019.41
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 715,986,525.33 1,063,648,123.04 -32.69% -1,097,799,161.81
2
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
基本每股收益（元/股） -0.22 0.24 -191.67% 0.24
稀释每股收益（元/股） -0.22 0.24 -191.67% 0.23
加权平均净资产收益率 -8.38% 9.69% -18.07% 10.48%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
总资产 12,708,336,019.55 14,158,902,952.13 -10.24% 11,789,778,176.08
归属于上市公司股东的净资产 2,488,355,857.55 2,918,204,717.43 -14.73% 2,204,914,017.55
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 10,441,974,106.12 9,464,163,168.29 10,869,647,309.71 11,690,576,363.96
归属于上市公司股东的净利润 4,011,220.71 3,223,057.16 1,316,537.63 -239,233,562.25
归属于上市公司股东的扣除非经
5,576,986.36 21,066.93 -11,960,754.47 -794,619,437.19
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,367,000,858.32 -271,616,504.77 -305,826,455.03 -73,571,373.19
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前
年度报告披露日 报告期末表决权
报告期末普通 一个月末表决权恢
62,615 前一个月末普通 60,664 恢复的优先股股 0 0
股股东总数 复的优先股股东总
股股东总数 东总数
数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
深圳市投资控
国有法人 18.80% 195,032,514 1,500,000
股有限公司
深圳市天富锦
境内非国有
创业投资有限 9.68% 100,473,933 100,473,933 质押 100,473,933
法人
责任公司
中国华建投资 境内非国有
8.72% 90,465,984 质押 19,533,000
控股有限公司 法人
北京国际信托
国有法人 8.32% 86,300,019
有限公司
深圳市鼎鹏投 境内非国有
5.45% 56,561,663 质押 56,489,998
资有限公司 法人
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 2.56% 26,565,500
公司
马海军 境内自然人 2.06% 21,350,000
香港中央结算
境外法人 1.85% 19,208,783
有限公司
3
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
阳光资管－工
商银行－阳光
资产－积极配 其他 1.20% 12,486,776
置 3 号资产管
理产品
陈夏雨 境内自然人 0.57% 5,887,809
深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8 月 20 日上
上述股东关联关系或一致行
午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，
动的说明
也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有 22,500,000 股，通过信用交易担保
证券账户持有 67,965,984 股，实际合计持有 90,465,984 股。2、股东马海军通过普通证券账户
参与融资融券业务股东情况
持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 21,350,000 股，实际合计持有 21,350,000 股。3、
说明（如有）
股东陈夏雨通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 5,887,809 股，实际
合计持有 5,887,809 股。
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年全球经济出现下行迹象，一些主要经济体和新兴经济体的PMI（采购经理指数）
等一些先行指标，出现了不同程度的回落，金融市场、大宗商品价格剧烈波动，全球投资大
幅下滑，全球贸易保护主义及单边主义盛行。与此同时，我国经济正在由高速增长阶段转向
高质量发展阶段，长期积累的矛盾和新问题新挑战交织叠加，经济下行压力有所加大。面对
如此错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国2018年经济保持了总体
平稳、稳中有进的发展态势，经济运行保持在合理区间，实现了经济增长的预期目标。
目前，由5G技术引发的换机潮尚未来临，“创新”成了手机产品的重要竞争因素，各厂商
4
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
通过推出如屏下指纹、屏幕开孔设计、四摄等新的技术，来吸引不同需求的消费者，增加自
身产品的竞争力。而受限于研发能力，中小厂商的生存压力逐渐增大，加上一线品牌之间对
于供应链资源的争夺竞争加剧，手机品牌的集中度正在进一步上升。
2018年，公司继续聚焦产业互联网战略，坚持以手机分销为核心，以彩票业务为重点，
以建设“一网一平台”为抓手，逐步形成“1+N”业务和“重点业务海外发展布局”的发展策略。报
告期内，公司位于粤港澳大湾区核心地带深圳湾超级总部基地的天音大厦开始正式施工。
报告期内，公司实现营业收入424.66亿元，较上年同期增长7.16%；归属于上市公司股东
的净利润-2.26亿元，较上年同期变动幅度为-196.62%。公司主要业务情况如下： （一）手
机分销业务
报告期内，公司手机分销业务规模逐步扩大，客户合作持续深化，丰富渠道资源和强大
整合能力的优势开始显现。在苹果业务方面，公司市场占有率处于领先地位，市场份额直逼
终端公司。在华为业务方面：公司与华为合作开设的全球首家华为智能生活馆已于2018年4
月在太原茂业盛大开业，正式开启零售新模式；公司还与华为在海外市场展开深度合作，成
为了华为手机在尼日利亚的国代和迪拜的辅国代。其他品牌方面，公司在三星手机代理中的
占比大幅提升，受到了厂家和客户的高度认可，能够不断获取优质资源，随着三星手机市场
竞争力逐步恢复，公司相关业务规模也在逐渐扩大。
2018年公司加大布局新零售端，依托于四大手机品牌强势引流，多业务模式赋能零售客
户，整合了丰富的产品品类，通过二手机销售业务、运营商增值服务业务等零售升级服务，
形成了自营+平台模式聚品牌、增值服务赋能，会员经营管理、线上线下OTO的新零售服务平
台。目前新零售平台上已经聚集超过600个SKU，未来平台上会聚集更多的品类，形成“1+N”
的产业格局。
（二）彩票业务
报告期内，公司国内业务稳中有进，海外市场迅速开拓。在国内，公司积极支持客户业
务的开展和创新，同时积极开展面向彩民的市场营销和彩票服务业务。公司还成功中标了浙
江省福利彩票发行中心电脑福利彩票销售系统服务项目，以及与福建省客户开展了新的业务
合作。在海外，公司和加纳、尼日利亚等国的彩票运营商进行了线上和线下彩票业务的合作，
并且参与了实际运营，同时还与南非的主要体彩运营商建立了良好的合作关系。
而在研发方面，公司为应对彩票社会化渠道销售的发展趋势，重点研发了系列化的渠道
终端设备，包括面向移动销售场景的手持机、面向兼营零售店的桌面终端、面向站外的自助
售彩终端产品以及面向大厅的多种终端产品。公司还研发了双活彩票销售系统，实现彩票业
务在发生突发性灾难事故的情况下仍然保证彩票销售的安全和业务连续，进一步的提升了产
品的竞争力。
（三）移动互联业务
报告期内，欧朋通过聚焦内容和自媒体建设，完善自身商业化体系以及改善经营成本，
实现了毛利率的大幅增长。移动广告业务发展迅速，新增了大量移动广告的分发渠道，媒体
覆盖和变现效果有明显提升。同时自媒体产品用户保持增长，活跃用户数量大幅提升。
报告期内，塔读文学重点打磨产品、孵化内容。在产品上，建立多维度数据标签库，用
户可以自定义兴趣标签，将基于兴趣推荐及人工推荐给用户感兴趣的小说内容。在内容孵化
上，塔读文学依托于平台流量规模与近百家合作渠道，给予签约书籍曝光最大化，并将内容
向影视、游戏、有声读物改编等领域进行IP输送。公司还在报告期内，为塔读文学引入了战
略投资者，对方公司能为塔读文学带来流量IP，实现强强联合。
（四）移动转售业务
报告期内，公司移动转售业务快速发展，业绩目标超额完成，并且成为了少数首批同时
具备三个制式移动转售正式商用牌照的企业。公司与中国大型领先的互联网平台企业、基础
5
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
运营商也达成增值业务合作，为该业务建立成熟稳定的运营平台。
（五）白酒业务
报告期内，章贡酒业通过一系列营销策略的实施，实现了市场调整的目标，在江西白酒
市场处于领先地位。通过战略主销产品一系列市场活动的开展，并坚持开展公益扶贫、助学、
行业协会交流、党建学习等一系列社会活动，章贡品牌的知名度在持续提升。中高档产品的
市场占有率稳步提升；国儒手工原浆成功研发并召开上市发布会，推出有章贡特色的“馥合赣
香”香型，并荣获“江西特色食品”称号。2018年章贡酒业还完成了厂区形象升级，并成功申报
国家级3A旅游景区。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
主要系代理品牌新品上市不及预期，导致出现阶段性亏损、对商誉、可供出售金融资产等计提减值准备及
投入市场销售费用增加所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）会计政策变更
1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
（1）变更的内容及原因
财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：
-《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》
-《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》
-《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》
-《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释
第9-12号”)
-《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及相关解读
本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。
本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：
6
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
1）解释第9-12号
采用解释第9-12号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2）财务报表列报
本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整
法对比较财务报表的列报进行了调整。
相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目:
合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加+/减少-) 调整后
应收票据 -181,119,960.00
181,119,960.00 -
应收账款 -804,132,581.97
804,132,581.97 -
应收票据及应收账款 985,252,541.97
985,252,541.97
应收利息 -248,986.68
248,986.68 -
应收股利
- - -
其他应收款 248,986.68
319,949,155.46 320,198,142.14
固定资产
288,450,805.26 288,450,805.26
固定资产清理
- - -
在建工程
16,295,238.04 16,295,238.04
工程物资
- - -
应付票据 -4,679,153,118.00
4,679,153,118.00 -
应付账款 -1,234,603,364.92
1,234,603,364.92 -
应付票据及应付账款 5,913,756,482.92
5,913,756,482.92
应付利息 -541,058.43
541,058.43 -
应付股利
- -
其他应付款 541,058.43
1,469,098,145.89 1,469,639,204.32
长期应付款
-
专项应付款
-
合计 8,993,592,414.65
- 8,993,592,414.65
2017年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:
母公司资产负债表项目 调整前 调整数(增加+/减少-) 调整后
应收票据 -
-
应收账款 -
-
应收票据及应收账款
-
应收利息 -
-
应收股利 -
-
其他应收款 671,193,955.54
7
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
671,193,955.54
固定资产 788,688.02
788,688.02
固定资产清理
-
在建工程 -
-
工程物资
-
应付票据 -
-
应付账款 -
-
应付票据及应付账款
-
应付利息 443,854.43 -443,854.43
-
应付股利
-
其他应付款 402,353,933.42 443,854.43
402,797,787.85
长期应付款
-
专项应付款
-
合计 1,074,780,431.41 - 1,074,780,431.41
2017年度受影响的合并利润表项目:
合并利润表项目 调整前 调整数(增加+/减少-) 调整后
管理费用 -49,805,280.85
320,869,027.35 271,063,746.50
研发费用 49,805,280.85
49,805,280.85
合计
320,869,027.35 - 320,869,027.35
2017年度受影响的母公司利润表项目:
母公司利润表项目 调整前 调整数(增加+/减少-) 调整后
管理费用 62,661,353.16 -
62,661,353.16
研发费用
合计 62,661,353.16 - 62,661,353.16
本次会计政策变更，对2017年度合并及母公司现金流量表项目无影响。
2、其他会计政策变更
本报告期内无其他会计政策变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
被购买 股权取 股权取得成本 股权取得 股权 购买日 购买日的确 购买日至期末被购买 购买日至期末被购
8
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
方名称 得时点 比例 取得 定依据 方的收入 买方的净利润
（%） 方式
上 海 能 2018 年 7 30,000,000.00 51.00 增资 2018 年 7 派出人员实 1,783,273,167.52 13,340,852.11
良 电 子 月1日 月1日 际控制购买
科 技 有 方的日常经
限公司 营和财务活
动
（2）合并成本及商誉
合并成本 上海能良电子科技有限公司
--现金 30,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 17,049,069.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值 12,950,931.00
份额的金额
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
项目 上海能良电子科技有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金 890,343.98 890,343.98
应收款项 58,477,431.28 58,477,431.28
存货 18,436,995.58 18,436,995.58
固定资产 323,707.01 323,707.01
长期待摊费用 37,143,445.20 37,143,445.20
递延所得税资产 515,355.75 515,355.75
负债：
应付款项 81,167,432.86 81,167,432.86
应付职工薪酬 1,050,000.00 1,050,000.00
应交税费 140,298.88 140,298.88
净资产 33,429,547.06 33,429,547.06
减：少数股东权益 16,380,478.06 16,380,478.06
取得的净资产 17,049,069.00 17,049,069.00
2、处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权
子公司名 股权处置价款 股权处置 股权 丧失控 丧失控制权时 处置价款与处置投资对应的合 丧失控制权之
称 比例（%）处置 制权的 点的确定依据 并财务报表层面享有该子公司 日剩余股权的
方式 时点 净资产份额的差额 比例（%）
北 京 易 天 288,200,000.0 51.00 出售 2018 年 收到大部分股 248,663,968.20 49.00
新动网络 0 股权 12 月 28 权转让款，并
科技有限 日 完成工商变更
公司
丧失控制权之日 丧失控制权之日 按照公允价值重新计 丧失控制权之日剩余股权 与原子公司股权投资相关
9
天音通信控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要
剩余股权的账面 剩余股权的公允 量剩余股权产生的利 公允价值的确定方法及主 的其他综合收益转入投资
价值 价值 得或损失 要假设 损益的金额
37,985,599.18 173,264,067.72 135,278,468.54 以本次出售股权确定的公 -
允价值为基础，考虑股权
激励事项
2018年12月，全资子公司天音通信有限公司向北京尘寰科技有限公司、深圳市秉瑞信科技有限公司分
别转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 25.5%股权，转让价格为 1.441 亿元人民币。天音通信
有限公司合计转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 51%股权，转让价格合计为 2.882 亿元人民
币。截至2018年12月31日，已收到股权转让款146,000,000.00元，并已办理完成工商变更。转让完成后，天
音通信有限公司持有北京易天新动网络科技有限公司49%的股权，不再将其纳入合并范围。根据企业会计
准则的规定，本公司丧失对北京易天新动网络科技有限公司的控制权，确认转让北京易天新动网络科技有
限公司股权转让投资收益248,664,024.26元（与上表中“处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有
该子公司净资产份额的差额”存在四舍五入差异56.06元），丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得投资收益135,278,468.54元。
3、其他原因的合并范围变动
公司名称 变动原因 出资额 出资比例（%）
深圳市天集彩科技有限公司 设立 5,212,200.00
51.00
深圳天盈彩科技有限公司 设立 3,000,000.00
100.00
山西天华合创商贸有限公司 设立 6,000,000.00
100.00
天乐互娱（北京）科技有限公司 注销 20,000,000.00
100.00
晋中易天数码设备销售有限公司 注销 1,527,221.77
100.00
10