2021 年第一次临时股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料
二〇二一年二月五日
2021 年第一次临时股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料之一
关于预计 2021 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，
现对 2021 年预计发生的日常关联交易情况作如下说明：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，公司预计 2021 年度将与中国五矿集团有限公司、五
矿稀土集团有限公司、五矿稀土江华有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、
五矿稀土（腾冲）有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司发生日常关联交
易，关联交易额度不超过 90,500 万元。
2、公司于 2021 年 2 月 5 日召开了第八届董事会第九次会议，对日常关联
交易事项进行了表决并通过了《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》，关联
董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股
东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需
回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易定 预计金额（万 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 元） 额（万元）
五矿稀土集团
稀土氧化物等 市场定价 5,000.00 2,736.50
有限公司
向关联人销售产 佛山村田五矿
品、商品 精密材料有限 稀土氧化物等 市场定价 15,000.00 10,252.92
公司
小计 —— —— 20,000.00 12,989.42
向关联人采购商 五矿稀土江华 稀土原料、稀土
市场定价 20,000.00 5,420.35
品、原料 有限公司 氧化物等
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陇川云龙稀土 稀土原料、稀土
市场定价 15,000.00 22,766.26
开发有限公司 氧化物等
五矿稀土（腾 稀土原料、稀土
市场定价 20,000.00 6,936.39
冲）有限公司 氧化物等
五矿稀土集团 稀土原料、稀土
市场定价 12,000.00 2.01
有限公司 氧化物等
中国五矿集团
商品、原料等 市场定价 2,000.00 460.87
有限公司
小计 —— —— 69,000.00 35,585.88
提供劳务、场地
向关联人提供综 中国五矿集团
租赁、技术服务 市场定价 1,000.00 515.89
合服务 有限公司
等综合服务
接受劳务、场地
接受关联人提供 中国五矿集团
租赁、技术服务 市场定价 500.00 172.98
的综合服务 有限公司
等综合服务
注：提供/接受综合服务类别的关联人数量较多，且交易金额较小，故简化披露为同一实际控制人“中
国五矿集团有限公司”。表格数据中，与中国五矿集团有限公司之间的日常关联交易预计发生金额包括单
独披露外的所有与中国五矿集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司之
间的发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
预计金 实际发生额
关联交 关联交 实际发生金 额与预计 披露日期及索
关联人 额（万 占同类业务
易类别 易内容 额（万元） 金额差异 引
元） 比例（％）
（%）
五矿稀土 2020 年 4 月 24
稀土氧
集团有限 2,736.50 20,000 1.66% -86.32% 日巨潮资讯网
化物等
向关联 公司 公告
人销售 佛山村田
2020 年 4 月 24
产品、 五矿精密 稀土氧
10,252.92 13,000 6.21% -21.13% 日巨潮资讯网
商品 材料有限 化物等
公告
公司
小计 12,989.42 33,000 7.87% -60.64%
稀土原 2020 年 4 月 24
陇川云龙
料、稀土 日、2020 年 8
稀土开发 22,766.26 30,000 18.50% -24.11%
向关联 氧化物 月 8 日巨潮资
有限公司
人采购 等 讯网公告
商品、 稀土原 2020 年 4 月 24
五矿稀土
原料 料、稀土 日、2020 年 8
（腾冲） 6,936.39 10,000 5.64% -30.64%
氧化物 月 8 日巨潮资
有限公司
等 讯网公告
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稀土原
五矿稀土 2020 年 8 月 8
料、稀土
江华有限 5,420.35 20,000 4.41% -72.90% 日巨潮资讯网
氧化物
公司 公告
等
稀土原
五矿稀土 2020 年 4 月 24
料、稀土
集团有限 2.01 7,000 0.00% -99.97% 日巨潮资讯网
氧化物
公司 公告
等
中国五矿 2020 年 4 月 24
商品、原
集团有限 460.87 500 0.37% -7.83% 日巨潮资讯网
料等
公司 公告
小计 35,585.88 67,500 28.92% -47.28%
提供劳
向关联 务、场地
中国五矿 2020 年 4 月 24
人提供 租赁、技
集团有限 515.89 1,800 79.28% -71.34% 日巨潮资讯网
综合服 术服务
公司 公告
务 等综合
服务
接受关
中国五矿 2020 年 4 月 24
联人提
集团有限 租赁费 172.98 100 68.92% 72.98% 日巨潮资讯网
供的综
公司 公告
合服务
为保证公司正常的经营行为顺利进行，公司在预计 2020 年度关
联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事会与股东大会
审议通过。2020 年，部分日常关联交易实际发生额不足预计额 80%，
公司董事会对日常关联交易实
系公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调
际发生情况与预计存在较大差
整经营策略以及业务渠道等所致。此外，2020 年公司进一步推进氧化
异的说明（如适用）
物、金属等系列稀土商品的业务经营，尽可能的逐步减少与关联方的
商品销售，减少对关联方的依赖，逐步提升自身市场影响力。同时由
于日常关联交易具有持续性，因此预计数据存在一定不确定性。
公司独立董事认为，公司在预计 2020 年度日常关联交易额度时，
公司独立董事对日常关联交易 按评估额度上限进行预计，而在实际经营时，公司根据自身实际需求
实际发生情况与预计存在较大 与市场行情变化适时调整经营策略以及业务渠道，因此预计金额与实
差异的说明（如适用） 际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原
则，没有损害公司及中小股东的利益。
注：2020 年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2020 年
年度报告》披露数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）五矿稀土集团有限公司
基本情况：五矿稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：
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188,392.00 万元；住所：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 A210；经营范围：
销售金属矿石、金属材料；稀土产品的技术开发。（未取得行政许可的项目除外）；
进出口业务。
截止 2020 年 12 月 31 日，五矿稀土集团有限公司总资产 439,599.73 万元，
净资产 20,264.60 万元。2020 年 1-12 月，五矿稀土集团有限公司实现营业收入
385,854.59 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。
履约能力分析：五矿稀土集团有限公司作为中国五矿集团有限公司组建六
大稀土集团的平台公司，自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能
力。
（二）五矿稀土江华有限公司
基本情况：五矿稀土江华有限公司；法定代表人：谢卫军；注册资本：
48,979.3359 万元；住所：永州市江华瑶族自治县沱江镇冯乘路；经营范围：稀
土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售、内外贸易；稀土资源勘查；
农业开发；食用菌种植、销售。
截止 2020 年 12 月 31 日，五矿稀土江华有限公司总资产 56,234.99 万元，
净资产 47,061.71 万元。2020 年 1-12 月，五矿稀土江华有限公司实现营业收入
20,907.63 万元，净利润 7,929.17 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：五矿稀土江华有限公司是公司第一大股东五矿稀
土集团有限公司的控股子公司。
履约能力分析：五矿稀土江华有限公司是六大稀土集团之一五矿稀土集团
有限公司的控股子公司，具备良好的履约能力。
（三）陇川云龙稀土开发有限公司
基本情况：陇川云龙稀土开发有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：
12,244.90 万元；住所：云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村；经营范围：稀土矿
开采；稀土矿产品收购、销售。货物进出口。
截止 2020 年 12 月 31 日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产 13,752.46 万
元，净资产 13,537.12 万元。2020 年 1-12 月，陇川云龙稀土开发有限公司实现
营业收入 23,008.33 万元，净利润 359.50 万元。（此财务数据未经审计）
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与上市公司的关联关系：陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五
矿稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续，正常经
营，具备良好的履约能力。
（四）五矿稀土（腾冲）有限公司
基本情况：五矿稀土（腾冲）有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：
1,000.00 万元；住所：云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区菜园坡小区 32 号；
经营范围：稀土金属矿及矿产品收购、销售；化工原料和产品（不含危险化学
品）、化肥销售；对外贸易经营（货物及技术进出口）；新材料技术推广服务。
截止 2020 年 12 月 31 日，五矿稀土（腾冲）有限公司总资产 1,166.79 万
元，净资产 1,092.86 万元。2020 年 1-12 月，五矿稀土（腾冲）有限公司实现
营业收入 13,179.28 万元，净利润 92.86 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：五矿稀土（腾冲）有限公司是公司第一大股东五
矿稀土集团有限公司的全资子公司。
履约能力分析：五矿稀土（腾冲）有限公司是六大稀土集团之一五矿稀土
集团有限公司在云南腾冲设立的全资子公司，具备良好的履约能力。
（五）佛山村田五矿精密材料有限公司
基本情况：佛山村田五矿精密材料有限公司；法定代表人：ISHITANI
MASAHIRO（石谷昌弘）；注册资本：6,890.00 万美元；住所：广东省佛山市顺德
区大良街道五沙社区顺园北路 1 号之 1，之 2；经营范围：研究、开发、生产经
营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服
务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、
批发及进出口业务。
截止 2020 年 12 月 31 日，佛山村田五矿精密材料有限公司总资产 72,655.12
万元，净资产 48,563.75 万元。2020 年 1-12 月，佛山村田五矿精密材料有限公
司实现营业收入 48,590.41 万元，净利润 2,419.17 万元。（此财务数据未经审
计）
与上市公司的关联关系：佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股公司
广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业。
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2021 年第一次临时股东大会资料
履约能力分析：佛山村田五矿精密材料有限公司自成立以来依法存续，正
常经营，具备良好的履约能力。
（六）中国五矿集团有限公司
基本情况：中国五矿集团有限公司；法定代表人：唐复平；注册资本：
1,020,000.00 万元；住所：北京市海淀区三里河路五号；经营范围：黑色金属、
有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；
金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管
理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工
艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的
开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；
机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑
及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经
营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设
计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自
有房屋租赁。
截止 2020 年 9 月 30 日，中国五矿集团有限公司总资产 97,345,796.90 万
元，净资产 22,778,402.56 万元。2020 年 1-9 月，中国五矿集团有限公司实现
营业总收入 47,978,639.86 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中国五矿集团有限公司是公司第一大股东五矿稀
土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人，也是公司
的实际控制人。
履约能力分析：中国五矿集团有限公司是由原中国五矿和中冶集团两个世
界 500 强企业战略重组而成，是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国
有重要骨干企业，国有资本投资公司试点企业，2020 年世界 500 强排名 92 位。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为
基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联
交易损害另一方利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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2021 年第一次临时股东大会资料
中国五矿集团有限公司与五矿稀土集团有限公司作为我国六大稀土集团组
建单位与平台公司，在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域等方面
具有重要地位，同时五矿稀土集团有限公司旗下拥有正在生产的矿山运营企业，
公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率；佛山
村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户，公司与其进行关联
交易是公司进行持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方
可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性
没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害
公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
请各位股东审议！
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2021 年第一次临时股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料之二
关于预计 2021 年金融服务关联交易的议案
各位股东：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，
现对 2021 年预计发生的金融服务关联交易情况作如下说明：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟
继续执行于 2020 年 5 月 15 日与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”）签署的《金融服务协议》。
2、公司于 2021 年 2 月 5 日召开了第八届董事会第九次会议，对日常关联
交易事项进行了表决并通过了《关于预计 2021 年金融服务关联交易的议案》，
关联董事刘雷云先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董
事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股
东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需
回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
存款业务：2020 年，公司在财务公司的存款时点金额最高为 3.68 亿元。公
司预计 2021 年在财务公司进行存款业务时点金额不超过 5 亿元。
贷款业务：2020 年，公司在财务公司的贷款时点金额最高为 3 亿元。公司
预计 2021 年在财务公司进行贷款业务时点金额不超过 5 亿元。
二、关联人介绍和关联关系
基本情况：五矿集团财务有限责任公司；法定代表人：张树强；注册资本：
350,000.00 万元；住所：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236
（双）C106；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
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2021 年第一次临时股东大会资料
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位
办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算
方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业
拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股
权投资；有价证券投资。
截止 2020 年 12 月 31 日，财务公司总资产 2,432,522.88 万元，净资产
500,261.23 万元。2020 年 1-12 月，财务公司实现营业收入 60,624.40 万元，
净利润 36,064.42 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：财务公司是公司实际控制人中国五矿集团有限公
司下属金融机构。
履约能力分析：2020 年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公
司提供了优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。
三、关联交易主要内容及定价政策
（一）关联交易主要内容
根据《金融服务协议》的约定，公司接受由财务公司提供的以下金融服务：
1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、结算
业务，实现交易款项的收付；3、存款业务；4、票据承兑、贴现和提供担保等
业务；5、贷款业务；6、经中国银监会批准的可从事的其他业务。服务费率参
照行业惯例从优协商确定。
（二）关联交易的定价政策
存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，
也不低于财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位提供存款业务的利率水
平。
贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率
将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向中国
五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率。
其他金融服务收费按照不高于同业水平执行，同时也不高于财务公司向其
它公司提供同类业务的收费水平。
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2021 年第一次临时股东大会资料
四、风险控制措施
公司已制定《与关联财务公司关联交易风险处置预案》，通过成立存款风险
处置领导小组，建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。
定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定
期报告，评估财务公司的业务和财务风险。如果财务公司出现《与关联财务公
司关联交易风险处置预案》第七条的任何一种情形，公司将立即启动应急处置
程序，采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，确保公司资金安
全。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机
构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企
业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵
循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融
资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。
请各位股东审议！
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