2021 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料 (增加提案版) 二〇二二年五月 2021 年年度股东大会资料 目录 1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案....................... - 1 - 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案....................... - 2 - 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案......................... - 3 - 4、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案......................... - 7 - 5、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案......... - 8 - 6、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案....................... - 9 - 7、关于增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金额的议案.......... - 10 - 2021 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料之一 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 报告期内,董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,认 真履行了职责,维护了股东的合法权益,在全体董事的共同努力下,认真完成 了董事会相关工作,有关 2021 年度董事会工作报告的内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司 2021 年年度报告》第三节管 理层讨论与分析。 请各位股东审议! -1- 2021 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料之二 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 各位股东: 报告期内,监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,认 真履行了监督职责,维护了股东的合法权益,在全体监事的共同努力下,认真 完成了监事会相关工作,并编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。 (内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限 公司 2021 年度监事会工作报告》) 请各位股东审议! -2- 2021 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料之三 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 各位股东: 公司 2021 年度财务报告编制工作已经完成,经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)审计,并出具了标准的无保留意见的审计报告。 一、主要业绩指标完成情况 公司 2021 年实现营业收入 297,335.82 万元,较去年同期 165,643.46 万元 增加 131,692.36 万元;归属于上市公司股东的净利润 19,540.64 万元,较去年 同期 27,898.42 万元减少 8,357.78 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 18,927.60 万元,较去年同期 14,856.22 万元增加 4,071.39 万元; 2021 年基本每股收益 0.1992 元,较去年同期的每股收益 0.2844 元减少 0.0852 元。 二、公司 2021 年实现利润情况说明 (一)营业收入、毛利率分析 1、公司 2021 年实现营业收入 297,335.82 万元,较去年同期 165,643.46 万元,上升 79.50%。其中,主营业务收入 296,587.85 万元,较去年同期上升了 79.30%。 2、公司 2021 年分行业、产品情况如下表: 单位:万元 营业收入 营业成本 毛利率比 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同 上年同期 期增减 期增减 增减 分行业 稀土行业 297,335.82 259,648.31 12.68% 79.50% 88.62% -4.22% 分产品 稀土氧化 247,289.89 214,531.26 13.25% 89.58% 104.48% -6.32% 物 稀土金属 48,866.77 44,462.38 9.01% 74.36% 63.77% 5.88% -3- 2021 年年度股东大会资料 本年稀土行业营业收入 297,335.82 万元,较去年同期上升 79.50%,营业成 本 259,648.31 万元,较去年同期上升 88.62%。本年公司毛利率 12.68%,较上 年同期下降 4.22%。公司本期销售收入较上年同期大幅增加的主要原因是公司持 续推进以技术创新与客户需求为核心的经营策略,构建以实用户为核心的营销 体系,积极抓住市场机遇,营业收入大幅增长,市场和行业影响力不断扩大。 本期整体毛利率较上年同期下降主要是商品销售结构变化影响。 (二)期间费用变动情况分析 公司本年期间费用合计 10,557.06 万元,较去年同期 3,842.47 万元,上升 174.75%。具体明细费用变动如下表: 单位:万元 费用项目 2021 年度 2020 年度 变动比例 销售费用 528.28 330.98 59.61% 管理费用 5,330.67 1,688.98 215.61% 财务费用 3,153.35 500.07 530.58% 研发费用 1,544.77 1,322.44 16.81% 合计 10,557.06 3,842.47 174.75% 1、本期销售费用为 528.28 万元,较上年同期数 330.98 万元增加了 197.30 万元,同比上升 59.61%,主要原因系因销售业务量增加相关费用如装卸费、包 装费、商品检验费等费用相应增加。 2、本期管理费用为 5,330.67 万元,较上年同期数 1,688.98 万元增加 3,641.69 万元,同比上升 215.61%,主要原因系上年同期子公司存货盘盈冲减 管理费用影响。 3、本期财务费用为 3,153.35 万元,较上年同期数 500.07 万元增加 2,653.28 万元,同比上升 530.58%,主要原因系融资业务增加,借款利息支出增加。 4、本期研发费用为 1,544.77 万元,较上年同期数 1,322.44 万元增加了 222.33 万元,同比上升 16.81%,主要原因系研发项目增加。 (三)投资收益情况分析 公司本年投资收益 186.12 万元,较去年同期 1.33 万元增加了 184.79 万元, 具体明细情况如下表: 单位:万元 项 目 2021 年度 2020 年度 变动额 -4- 2021 年年度股东大会资料 权益法核算的长期股权投资收益 482.87 261.34 221.53 其他权益工具在持有期间取得的股利收入 21.35 22.24 -0.89 票据终止确认损益 -318.10 -282.25 -35.85 合计 186.12 1.33 184.79 公司本年投资收益增加的主要原因系公司子公司广州建丰及华泰鑫拓对外 投资按权益法核算确认的投资收益较上年同期有所增加。 (四)其他收益 公司本年其他收益 259.46 万元,较去年同期 294.24 万元减少了 34.78 万 元,主要原因系每年补贴项目不同所致。 (五)营业外收入、支出情况 1、公司本年营业外收入 68.12 万元,主要系子公司收到搬迁补偿款。 2、公司本年营业外支出 355.16 万元,主要系子公司对外捐赠支出。 三、资产、负债、股东权益变动情况 公司 2021 年末资产总额 387,677.23 万元,较上年末 313,128.26 万元,上 升 23.81%;负债总额 117,533.30 万元,较上年末 57,859.60 万元,上升 103.14%; 股东权益 270,143.93 万元,较上年末 255,268.66 万元,上升 5.83%。资产、负 债变动较大的主要项目如下表: 单位:万元 序号 主要项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 1 货币资金 21,169.86 30,764.11 -31.19% 2 应收账款 1,662.88 206.61 704.83% 3 存货 238,107.49 152,138.34 56.51% 4 长期股权投资 34,379.55 34,112.46 0.78% 5 固定资产 9,318.88 8,245.62 13.02% 6 在建工程 832.27 281.2 195.98% 7 使用权资产 577.39 0.00 8 短期借款 107,110.77 39,916.45 168.34% 9 合同负债 1,056.06 157.77 569.36% 10 租赁负债 452.86 0.00 1、货币资金期末数较年初数下降主要系公司及子公司预付采购商品及原料 款金额较大。 2、应收账款较年初上升主要系销售业务增加。 -5- 2021 年年度股东大会资料 3、存货期末较年初上升主要系子公司根据市场情况适时增加原料储备。 4、在建工程较年初上升主要系工程项目不同影响。 5、使用权资产较年初变化主要系会计准则调整影响。 6、短期借款期末较年初上升主要系向银行融资业务增加。 7、合同负债较年初上升主要系预收货款增加。 8、租赁负债较年初变化主要系会计准则调整影响。 四、现金流量同比变动情况分析 单位:万元 主要项目 2021 年度 2020 年度 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -74,450.12 -10,931.93 -581.03% 投资活动产生的现金流量净额 -2,363.08 5,259.53 -144.93% 筹资活动产生的现金流量净额 69,470.21 22,576.99 207.70% 现金及现金等价物净增加额 -7,342.99 16,904.59 -143.44% 1 、 公司本年经营活动产生的现金流量净额 -74,450.12 万元,较上年 -10,931.93 万元,下降了 581.03%,主要原因系购买商品、接收劳务支付的现 金较上年同期增加影响。 2、公司本年投资活动产生的现金流量净额-2,363.08 万元,较上年 5,259.53 万元,下降了 144.93%,主要原因系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金较上年同期减少影响。 3 、 公司本年筹资活动产生的现金流量净额 69,470.21 万元,较上年 22,576.99 万元,上升了 207.70%,主要原因系本期向银行融资金额较上年同期 增加影响。 五、主要财务指标 项目 2021年 2020年 指标变动 流动比率 2.91 4.65 -1.74 速动比率 0.87 1.99 -1.12 应收账款周转率(次) 311.20 13.77 297.43 存货周转率(次) 1.31 0.83 0.48 每股净资产(元/股) 2.75 2.60 0.15 每股收益(元/股) 0.1992 0.2844 -0.09 净资产收益率(%) 7.75 11.78 -4.03 资产负债率(%) 30.32 18.48 11.84 请各位股东审议! -6- 2021 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料之四 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 各位股东: 本预算方案以国家下达的生产指令性计划为指导,以市场需求为导向,并 结合稀土行业状况及公司实际情况,参考公司近年来的经营业绩,以进一步优 化资源配置,提高经济效益为目标,同时根据稳健、谨慎原则编制。 一、预算编制的依据 1、产量 2022 年,公司所属稀土分离企业以工信部下达的生产总量控制计划为指导, 并基于适销产品产销平衡的考虑安排生产。 2、价格 主要原料采购价格及产品销售价格参考 2021 年市场均价及市场运行趋势。 3、成本与费用 产品成本预算中收率、各项单耗指标均以稀土分离企业近三年平均水平为 基础,进一步强化可控成本费用控制,降低成本费用。 二、预算目标 公司 2022 年全面预算包括生产经营预算、投资预算、人工成本预算、信息 化预算等,公司总体主要经营目标如下: 序号 主要经营目标 单位 2022 年预算 1 营业收入 亿元 34.34 2 期间费用 亿元 1.56 上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的业绩预测,能否实现取决于市场 状况变化等多种因素,存在较大的不确定性。 请各位股东审议! -7- 2021 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料之五 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案 各位股东: 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 195,406,410.40 元,母公司 2021 年度实现净利润 为 33,814,269.09 元,母公司 2021 年度未分配利润累计为 61,123,609.26 元。 公司董事会综合考虑公司经营发展实际,提出 2021 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案:2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增 股本,未分配利润结转下一年度。 截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润仅 61,123,609.26 元,考虑 到可分配基数较小,同时公司所处稀土行业正处于绿色发展转型、专业化整合 有序推进的有利时机,公司在保障生产经营稳定运行的同时,积极契合产业发 展与市场机遇,需要较好的流动资金以便更好落实相关策略。结合当前实际情 况,同时更好地维护全体股东利益,故公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送 红股,不以公积金转增股本。 公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资 金需求,保障公司正常生产经营和稳定发展,公司的未分配利润结转至以后年 度分配。 请各位股东审议! -8- 2021 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料之六 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 各位股东: 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求,公司及时完成 了 2021 年年度报告及其摘要的编制工作,对公司 2021 年度财务、经营、重要 事项、股东情况以及公司治理等情况进行了详细报告。 (内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限 公司 2021 年年度报告》及《五矿稀土股份有限公司 2021 年年度报告摘要》) 请各位股东审议! -9- 2021 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2021 年年度股东大会资料之七 关于增加 2022 年部分日常关联交易 预计发生金额的议案 各位股东: 公司于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于 预计2022年日常关联交易的议案》。因业务发展的需要,公司拟增加2022年部 分日常关联交易预计发生金额。具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、因业务发展的需要,公司拟增加 2022 年向五矿稀土集团有限公司日常 销售金额 20,000 万元。 2、公司于 2022 年 5 月 13 日召开了第八届董事会第十六次会议,对日常关 联交易事项进行了表决并通过了《关于增加 2022 年部分日常关联交易预计发生 金额的议案》,关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依 法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,该议案尚需提交公司股 东大会进行审议,关联股东需回避表决。 (二)增加日常关联交易预计发生金额的基本情况 2022 年 1-4 本次拟调 调整后预 关联交 关联交易 原预计金 关联人 关联交易内容 月累计发生 整金额 计金额 易类别 定价原则 额(万元) 金额(万元) (万元) (万元) 向关联 五矿稀土 人销售 稀土原料、稀 集团有限 市场定价 5,000 5,003.32 20,000 25,000 产品、商 土氧化物等 公司 品 二、关联人介绍和关联关系 基本情况:五矿稀土集团有限公司;法定代表人:刘雷云;注册资本: 188,790.00 万元;住所:北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 A210;经营范围: - 10 - 2021 年年度股东大会资料 销售金属材料、金属制品、金属矿石;有色金属矿采选业;固体矿产地质勘查; 稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。 截止 2022 年 3 月 31 日,五矿稀土集团有限公司总资产 459,837.46 万元, 净资产 25,121.32 万元。2022 年 1-3 月,五矿稀土集团有限公司实现营业收入 170,605.10 万元。(此财务数据未经审计) 与上市公司的关联关系:五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。 履约能力分析:五矿稀土集团有限公司自成立以来依法存续,正常经营, 具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为 基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联 交易损害另一方利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 五矿稀土集团有限公司在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域 等方面具有重要地位,同时其旗下拥有正在生产的矿山运营企业,公司与其进 行关联交易能够合理配置和利用资源,降低成本、提高效率。由于上述交易具 有非排他性,交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易, 因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与五矿稀土集团有限公司之 间公平、互惠的合作。 公司与五矿稀土集团有限公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条 件,没有损害公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成 果无不良影响。 请各位股东审议! 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