重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司独立董事郭大生、徐殿国、董事郭晓萍有事请假,未出席本次董事会议。 本半年度摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于中国证监会指定国际互联网,网址:http://www.cninfo.com.cn.。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。 本公司2002年半年度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 1、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:龙涤股份 股票代码:000832 2、 公司董事会秘书:刘克奇 证券事务联系人:宋士龙 李春光 联系地址:黑龙江省阿城市和平街 电话:0451-3717068 传真:0451-3717473 电子信箱:Liukeqi0832@Sina.Com. 二、主要财务数据和指标 单位:元 项 目 单位 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 元 22,071,503.88 42,418,245.20 扣除非经常性损益后的净利润 元 22,071,503.88 36,432,864.15 每股收益 元 0.0627 0.1205 净资产收益率 % 1.74 3.43 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股 0.3404 -0.2029 项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益 元 1,266,028,763.05 1,243,972,759.17 每股净资产 元/股 3.60 3.53 调整后每股净资产 元/股 3.58 3.51 三、股本变动和主要股东持股情况 1、 报告期内公司股本总数及股本结构未发生变化 2、截止报告期末,公司共有股东68,505户。 3、前十名股东持股情况: 截止2001年6月30日,本公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%) 股份类别 质押冻结(万股) 1 黑龙江龙涤集团有限公司 8516.0173 24.19 国有股 5175 2 哈尔滨阿斯宝化纤有限公司 1498 4.25 法人股 3 黑龙江省国际信托投资公司 492.8 1.39 法人股 4 哈尔滨威德计算机工程有限公司 462 1.31 法人股 5 陕西省纺织品进出口公司 434 1.23 法人股 6 深圳市民润农产品配送连锁 商业有限公司 399.98 1.13 法人股 7 黑龙江龙涤包装材料有限公司 308 0.87 法人股 8 哈尔滨隆舜进出口贸易有限公司 280 0.79 法人股 9 中国纺织物资(集团)总公司 280 0.79 法人股 10 宁波宁兴集团公司 280 0.79 法人股 (1)前10名股东所持股份均为未上市流通股份。 (2)黑龙江龙涤包装材料有限公司是黑龙江龙涤集团有限公司的全资子公司。 四、董事、监事、高级管理人员情况 (一)报告期内,董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。 (二)报告期内,新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况 1、2002年5月20日,公司股东大会选举郭大生先生、徐殿国先生为公司独立董事,审议通过了刘克奇先生、李丰国先生辞去公司董事的议案。 2、2002年5月20日,公司股东大会选举刘志立先生为公司总经理,审议通过了高飞先生辞去公司总经理的议案。 3、2002年5月20日,公司股东大会选举赵君先生为公司监事会监事,审议通过了温如春先生辞去监事会监事的议案。 五、管理层讨论与分析 (一)对公司具有重要影响事项分析 根据国家财政部的有关规定,从今年起公司将不再享受先按33%征收,再由地方财政返还18%的所得税优惠政策,所得税将执行33%的所得税税率。此事项将对本公司净利润产生一定的影响。 (二)公司所处的行业为化纤行业,主营业务是聚酯熔体切片、熔体直纺长丝、短丝的制造、销售,是纺织工业原料。2002年上半年,因受国际市场化纤原料价格上涨和国内产品销售价格大幅滑坡的影响,公司生产经营遇到很大困难,对公司上半年的经营成果产生很大影响,并将对下半年的经营成果产生一定的影响。面对不利局面,公司进一步推进信息化建设,加强成本管理,实施降低成本战略,提高盈利能力、市场竞争能力和抗御市场风险的能力。通过公司全体员工的共同努力,上半年实现销售收入57,743万元,同比增长12.81.%;利润总额3,572万元,同比下降37.00%。 (三)经营成果及财务状况分析(金额单位:元) 1、 项 目 2002.1-6 2001.1-6 增减额 主营业务收入 577,426,561.41 511,847,746.27 65,578,815.14 主营业务利润 51,851,373.68 59,620,074.52 -7,768,700.84 净利润 22,071,503.88 42,418,245.20 20,346,741.32 现金及现金等 价物净增加额 84,149,885.99 -62,550,390.41 146,700,276.40 (1)主营业务收入比去年同期上升12.81%,主要是因为配股项目功能性聚酯切片投产增加销售收入90,215,059.07元所致。 (2)主营业务利润比去年同期下降13.03%,主要是虽然主营业务收入增长12.81%,但受国内外主要化纤原料PTA、EG价格不断上涨和国内产品销售价格大幅下滑的影响,导致利润水平下降。 (3)净利润同比下降47.97%,一是由于主营业务利润下降致使净利润同比下降;二是受所得税税率变动的影响。 (4)现金及现金等价物净增加额较去年同期增加14,670万元,主要是因为公司加大货款回收力度所致。 2、项目 2002.06.30 2001.12.30 增减额(元) 总资产 1,620,175,969.77 1,548,410,643.26 71,765,326.51 股东权益 1,266,028,763.05 1,243,972,759.17 22,056,003.88 (1)总资产增加主要是固定资产增加所致; (2)股东权益增加主要是本期实现净利润所致。 (四)报告期内主营业务收入、主营业务成本情况(金额单位:万元) 行业 产品 业务收入 业务成本 2002.6.30 2001.6.30 2002.6.30 2001.6.30 化纤 聚酯切片 34,907 27,539 30,321 23,751 化纤 长 丝 8,386 8,980 9,306 8,665 化纤 涤纶短丝 14,450 14,666 12,848 12,648 (五)投资情况: 公司2000年配股说明书中披露的功能性聚酯切片及差别化纤维投资项目,原披露工程进度为2001年底全部完成,其中功能性聚酯切片已于2001年5月份投产。与其配套的差别化纤维(工业丝)项目由于进口设备国际招标程序复杂而拖延,2002年上半年又投入11,285 万元,该项目于6月份试生产。 (六)下半年经营计划 为全面完成2002年经营目标,下半年要千方百计的加强管理,降低成本,消化原料涨价,产品销售降价的不利因素,继续加大力度贯彻执行年初制定的七项措施,重点抓好新产品工业丝的生产和销售工作。 六、重要事项 (一)治理结构情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,加强信息披露工作。 1、公司根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,经2001年年度股东大会选举产生了二名独立董事,二名独立董事严格按照有关规定行使职权,独立董事充分发挥了其应有的作用,使公司的法人治理更加完善。 2、公司按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求,结合公司实际情况,进一步修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》,制定了《信息披露管理制度》、《设立独立董事制度》等文件,提交2001年度股东大会审议通过,已正式实施。 3、公司成立了建立现代企业制度自查领导小组和工作小组,完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》,并经公司董事会审议通过。 (二)报告期内,公司实现净利润 2,207 万元,公司董事会决定2002年半年度利润不分配,不进行资本公积转增。 (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 (五)重大关联交易 与本公司有关联关系的交易方: 黑龙江龙涤集团有限公司为本公司之控股公司,哈尔滨龙兴化纤有限公司为本公司之子公司。 (1)购销商品产生的关联交易 1 报告期内向关联方龙涤集团购入水、电、汽金额为2000万元,占同类交易金额比例为100%;由龙涤集团代理进口PTA金额为28,155万元,占同类交易金额比例为89.42%;二氧化钛316万元,占同类交易金额比例为100%。 2 公司和子公司哈尔滨龙兴化纤有限公司将其产品聚酯切片销售给龙涤集团,金额为34,906万元。 3 交易原则及价格 本公司与关联方的交易以公平、公正、公允为原则。 A、本公司与关联方龙涤集团签订《服务合同》,双方约定由龙涤集团负责供应本公司生产所需水、电、汽,有市场价格的按市场价格执行,无市场价格的,双方协商定价。 B、因公司生产所需PTA、TiO2等原材料有大量需进口解决,而龙涤集团具有自营进出口权。因此,本公司与龙涤集团签订委托代理进口PTA、TiO2合同,合同约定原料价格按市场价格执行,无高于或低于市场正常售价的情况。 C、公司和子公司龙兴公司生产的聚酯切片是龙涤集团公司产品所需的原材料,龙涤集团是龙兴公司的主要销售对象,其产品销售价格按市场价格执行,无高于或低于市场正常售价的情况。 4 结算方式:以现金按当月发生额每月底结算一次。 (六)报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 (七)本公司无其他重大合同及其履行情况。 (八)报告期内公司无对外担保事项。 (九)报告期内公司未发生违反法律、法规和其他有关规定的重大事件事项。 七、财务报告(未经审计) (一)会计报表(附后) 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、现金流量表 (二)会计报表附注 1、报告期内,公司主要会计政策、会计估计无变化。 2、报告期内,公司合并会计报表范围无重大变化。 八、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本; 2、载有法定代表人、总会计师、会计负责人签名并盖章的会计报表; 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 4、公司章程。 黑龙江龙涤股份有限公司董事会 二OO二年八月二十一日