河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2018-004 河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘利剑 独立董事 出国学习 董国云 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以978562728为基数,向全体股东 每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 承德露露 股票代码 000848 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新国 王金红 1 河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区 8 号) 河北省承德市高新技术产业开发区(西区 8 号) 传真 0314-2128181 0314-2059100 电话 0314-2128181 0314-2059888 电子信箱 wxg@lolo.com.cn wjh@lolo.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司的主营业务是饮料的生产和销售,属饮料食品行业,主要产品是植物蛋白饮料—— 杏仁露,是全国最大的杏仁露生产企业,年生产能力50多万吨,市场占有率90%。 产品目前主要国内销售,报告期内,公司实现营业收入211,187.33万元,比上年同期增 长-16.23%;实现营业利润56,035.44万元,比上年同期增长-8.20%;实现归属于母公司所有 者的净利润 41,359.78万元,比上年同期增长-8.16%,基本来自饮料业务。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 2,111,873,347.17 2,520,897,586.14 -16.23% 2,706,238,122.26 归属于上市公司股东的净利润 413,597,862.00 450,367,055.47 -8.16% 463,234,690.64 归属于上市公司股东的扣除非经 413,856,259.15 453,047,262.55 -8.65% 456,025,838.47 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 148,785,503.78 831,482,030.70 -82.11% 795,629,027.23 基本每股收益(元/股) 0.42 0.46 -8.70% 0.47 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.46 -8.70% 0.47 加权平均净资产收益率 21.52% 24.83% -3.31% 31.16% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 2,811,642,070.79 3,096,330,515.89 -9.19% 2,491,426,927.93 归属于上市公司股东的净资产 1,998,366,943.71 1,976,194,172.91 1.12% 1,676,375,229.44 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 791,229,880.52 247,041,835.84 521,644,364.05 551,957,266.76 归属于上市公司股东的净利润 196,969,330.01 30,677,370.77 91,427,302.91 94,523,858.31 归属于上市公司股东的扣除非经 191,477,799.26 28,625,964.04 91,443,851.72 102,308,644.13 2 河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -417,949,906.21 31,385,738.77 291,456,502.78 243,893,168.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日 报告期末表决 年度报告披露日前一 报告期末普通 54,381 前一个月末普通 49,441 权恢复的优先 0 个月末表决权恢复的 0 股股东总数 股股东总数 股股东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 万向三农集团有限公司 境内非国有法人 40.68% 398,119,878 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通 境内非国有法人 5.10% 49,906,677 保险产品 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.36% 23,085,140 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.72% 16,853,187 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发 境内非国有法人 1.65% 16,119,405 现股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定 境内非国有法人 1.11% 10,885,718 期开放混合型证券投资基金 财富证券有限责任公司 境内非国有法人 1.01% 9,900,026 财富证券-广州农商银行-财富证券星城 境内非国有法人 0.95% 9,248,000 10 号集合资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价 境内非国有法人 0.88% 8,599,507 值灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金-中国银行-平安人寿-中欧基 境内非国有法人 0.84% 8,199,510 金-平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 公司前 10 名股东均为无限售条件股东,公司控股股东万向三农集团 有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司只知 第五大股东中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券 投资基金、第六大股东招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期 上述股东关联关系或一致行动的说明 开放混合型证券投资基金、第九大股东中国工商银行股份有限公司 -中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金为同一基金管理公 司,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 3 河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未 能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017 年,国家宏观经济整体稳中有升,饮料行业呈现趋稳回升的态势。2017 年也是公司 进行重点改革的一年,我们本着聚焦、稳固、发展的方针,先做减法再做加法,逐步使公司 在未来三年内夯实基础、再上新台阶。 报告期内,公司经营管理层采取强化核心产品“露露杏仁露”,集中优势资源发力优势 4 河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 市场,对原味杏仁露、热饮款杏二露、无糖杏仁露、儿童杏仁露(小露露),深耕优势市场 再提升,市场区域再扩大等一系列措施,经全体员工不懈地努力,保持了在行业中较好的经 营业绩。 报告期内,公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责,及时召集 召开董事会及股东大会会议,决策公司重大事项,完善公司治理体系,督促管理层努力夯实 安全生产基础,不断加快战略转型、调整产品结构,持续提升精细化管理水平,公司建设和 经营取得一定成果,整体发展形势良好。 报告期内,全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等 有关规定,认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务,为 公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。公司独 立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东 利益,为公司法人治理和经营管理提供专业支持,为董事会科学决策提供有力保障。 报告期内,公司实现营业收入 211,187.33 万元,比上年同期增长-16.23%;实现营业利 润 56,35.44 万元,比上年同期增长-8.20%;实现归属于母公司所有者的净利润 41,359.78 万 元,比上年同期增长-8.16%,基本来自饮料业务。 1、市场方面 公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点,充分发挥公司产品的固 有优势,卓有成效开展品牌营销,围绕“早餐好营养,就喝热露露”这一健康消费理念,加 大广告投入支持力度,探索新的广告宣传模式,调整广告播出方式,努力提高广告传播效果; 扎实推进渠道建设,不断优化移动终端管理手段,加强销售终端标准化,有效提高了公司掌 控终端能力和终端市场竞争力。同时完善业绩考核分配机制,调动员工的积极性,从而保持 了较好的销售业绩。 2、生产方面 公司突出食品安全管理,坚持质量是企业生存、发展的基石,依据法律、法规和食品安 全标准进行生产经营活动,公司坚持不懈抓质量,继续实行品管统一垂直管理。公司所有生 产工厂的产品质量由公司统一管理。全年产品质量稳定,无食品安全和质量事故发生,产品 合格率稳中有升。同时,重视产品成本管理,加强各项费用控制,整合采购、仓储、运输等, 建立大物流体系,合理控制原材料价格幅度,加强现场管理,防止跑冒滴漏,有效保证了成 本控制,圆满完成了生产任务。 5 河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 3、新产品方面 公司以经典杏仁露为主导,针对时尚、高端、追求品质生活的年轻白领人群,推出高品 质热饮款杏仁露产品,露露杏仁露方便快捷的早餐热饮方式,有利于其中的野生蛋白质与脂肪 更快的转化成人体所需的能量,以及其他营养成分和微量元素的吸收,有效的提升了公司的品 牌形象,增强了露露品牌活力。 通过品牌资源整合,坚持高品质原则,组建营销中心,积极开拓市场,越来越多的消费者 接受了公司产品,产品竞争力日益增强,为公司今后品牌发展,产能扩张,创造了有利条件。 4、运营管理方面 公司聚焦发展战略,不断强化自身能力,夯实基础工作,完善内部管理,大力开展管理 创新工作。特别是利用已有信息技术平台,不断优化关键流程,开展精细化管理和内部挖潜, 开展线上营销业务,建立京东、天猫等营销平台,开发完成了电商平台销售业务管理流程, 实现了对各大电商平台的数据采集应用,取得了很好的成效。通过整合内部资源,增强信息 分享和业务支持,实现各项业务的协同增效,推动了公司营销管理、财务管理、预算管理、 合同管理、人力资源管理等方面效率的提高,同时,通过持续加强企业文化建设与人才培养 和培训工作,加速了员工的能力提升、素质的提高。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 露露杏仁露 2,108,360,231.50 560,354,420.35 47.31% -16.24% -8.20% 3.57% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 6 河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)本公司于2018年3月15日董事会会议批准,自2017年1月1日采用《企业会计准则第 16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更 导致影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科 其他收益10,101,381.00元,增加营业利润 目核算 10,101,381.00元 (2)本公司于2018年3月15日董事会会议批准,自2017年5月28日采用《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采 用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 区分终止经营损益、持续经营损益列报 增加持续经营净利润418,135,195.06元 (3)本公司于2018年3月15日董事会会议批准,自2017年1月1日采用财政部《关于修订 印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。会计政策变更导致影 响如下: 7 河北承德露露股份有限公司 2017 年年度报告摘要 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示,并 减少上年营业外支出1,537,973.32元;减少本年 追溯调整。 营业外支出851,966.86元;减少本年营业外收入 294,253.53元 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 河北承德露露股份有限公司 董事长 管大源 2018 年 3 月 15 日 8