证券代码：000851            证券简称：高鸿股份        公告编号：2019-008
债券代码：112324            债券简称：16 高鸿债



                 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                       公司债券发行预案公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年1月15
日召开董事会第八届第二十四次会议，审议通过了《关于公开发行公司债券方案的
议案》。
       本次发行公司债券尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并经相关监
管机构核准。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
       一、公司符合发行公司债券条件
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会审议
通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。经公司董
事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
       二、发行公司债券的具体方案
       为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，
具体方案如下：
       1、发行规模
       本次发行的公司债券本金总额不超过5 亿元（含5亿元），具体发行规模提请
股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
       2、发行方式
       本次公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行
方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确
定。
       3、债券品种及期限
       本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过3年（含3年），可以为单一期限
品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请
股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
    4、募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金或偿还债务。
    5、票面金额及发行价格
    本次债券面值为100元，按面值平价发行。
    6、债券利率及其确定方式
    本次公司债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定。
    7、还本付息的期限和方式
    本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金
一起支付。
    8、发行对象与配售规则
    本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格
投资者。
    本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售
比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
    9、担保安排
    本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相
关规定及市场情况确定。
    10、赎回条款或回售条款
    本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。
    11、上市安排
    本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上
市交易。
    12、偿债保障措施
    提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券
本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
       （4）主要责任人不得调离。
       13、决议的有效期
       本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个
月。

三、本次发行公司债券的授权事项
       为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事
会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的
框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，办理本次发行公司债券的全
部事项，具体授权事项为：
       1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根
据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、
调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品
种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发
行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的
期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行
方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次
发行方案有关的一切事宜；
       2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关
事宜；
       3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券
持有人会议规则；
       4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根
据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
       5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
       6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部
门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实
施；
       7、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
    8、办理与本次发行有关的其他事项。
    9、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    公司董事会提请股东大会同意授权董事会，根据股东大会的决议授权董事会
具体处理与本次发行有关的事务，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、
上市有关的上述事宜。
    四、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见
    经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公
司债券的条件和资格。本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司
融资渠道，进一步优化债务结构、满足公司生产经营对资金的需求，符合公司及
全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于
上述情况，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案推进相关工作，并将相
关议案提交公司股东大会审议。
    五、其他事项
    1.截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，
不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
    2.本次发行公司债尚需提交公司股东大会审议批准，并经相关监管机构核准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公开发行公司债的相关情况。
    六、备查文件
    1.第八届董事会第二十四次会议决议；
    2.独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 15 日