江汉石油钻头股份有限公司2008年第一季度报告
2008年4月25日
江汉石油钻头股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生，总会计师张才明先生及会计机构负责人魏钢先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,577,215,249.17 1,528,161,908.58 3.21%
所有者权益（或股东权益） 817,514,387.83 912,117,178.84 -10.37%
每股净资产 2.65 2.96 -10.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 28,597,208.99 27,725,176.32 3.15%
经营活动产生的现金流量净额 -16,772,371.13 -65,010,000.42 74.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.21 76.19%
基本每股收益 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益 0.09 0.09 0.00%
净资产收益率 3.50% 3.25% 增加0.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.52% 3.25% 增加0.27%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支 113,436.53
投资转让净收益 -258,123.01
合计 -144,686.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,927
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 3,099,378 人民币普通股
汇丰投资管理（香港）有限公司－汇丰中国翔龙基金 2,566,608 人民币普通股
北京通航技贸易有限公司 1,731,517 人民币普通股
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 1,608,298 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,500,075 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 1,027,332 人民币普通股
施阿香 894,344 人民币普通股
海通－中行－富通银行 519,948 人民币普通股
吴凤仙 508,200 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 480,180 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 比例 原因
应收账款 51% 主要系本期新增销售尚未及时回款所致
长期股权投资 -87% 主要系公司本期清理隆瑞国际子公司所致
在建工程 684% 主要系公司本期增加的资本项目投入尚未完工所致
应付票据 69% 主要系本期支付材料设备款所致
未分配利润 -33% 主要要系本期进行2007年度利润分配所致
营业税金及附加 80% 主要系前期出口货物退税率较高且本期销售较前期增长所致
销售费用 64% 主要系本期公司运输成本及工资项目增加所致
管理费用 41% 主要系上期福利费调整影响所致
投资收益 92% 主要系本期清理子公司亏损较前期明显减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
控股股东中国石化集团江汉石油管理局承诺：1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。该承诺在继续履行。2、根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，由江汉石油管理局向上市公司提出议案，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。公司于2008年3月18日收到江汉石油管理局给公司的《关于兑现股权分置改革承诺的函》江汉局函[2008]5号。江汉石油管理局拟将拥有的第三机械厂的经营性资产以经过审计和评估后的净资产作为定价基础，以出让的方式转让给本公司。该事项已公告在3月19日《证券时报》上。截至本报告公布之日，该事项涉及的相关工作正在进行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月10日 公司会议室 实地调研 华宝信托有限责任公司 李俊彦 了解公司的经营情况。
2008年01月15日 公司会议室 实地调研 嘉实基金管理有限公司 张淼 了解公司的经营情况。
2008年01月15日 公司会议室 实地调研 国信证券有限责任公司 郑国 了解公司的经营情况。
2008年01月17日 公司会议室 实地调研 中信证券股份有限公司 殷孝东 了解公司的经营情况。
2008年03月05日 公司会议室 实地调研 海通证券股份有限公司 叶志刚 了解公司的经营情况。
2008年03月05日 公司会议室 实地调研 光大证券股份有限公司 张亮 了解公司的经营情况。
2008年03月27日 公司会议室 实地调研 长江证券股份有限公司 刘荆 了解公司的经营情况。
2008年03月27日 公司会议室 实地调研 易方达基金管理有限公司 陈皓 了解公司的经营情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 170,406,807.51 141,935,782.93 167,085,553.97 130,106,525.31
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 36,842,721.70 34,742,721.70 45,644,028.98 40,837,524.81
应收账款 207,115,612.29 145,121,952.01 137,211,695.47 112,744,253.48
预付款项 57,756,822.95 55,478,180.02 51,990,764.19 42,683,899.81
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 1,651,944.74 0.00 0.00
其他应收款 56,279,561.46 85,872,730.90 64,853,466.33 79,634,702.37
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 433,835,363.48 379,289,569.84 401,152,462.84 346,954,689.42
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 962,236,889.39 844,092,882.14 867,937,971.78 752,961,595.20
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 8,755,336.54 161,234,643.22 67,353,039.52 219,832,346.20
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 556,058,923.97 479,188,676.19 549,874,143.49 471,653,861.07
在建工程 9,689,091.30 9,689,091.30 1,235,237.12 1,235,237.12
工程物资 78,988.89 78,988.89 78,988.89 78,988.89
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 13,125,348.73 10,114,628.22 13,358,223.66 10,305,687.59
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 1,951,773.81 1,951,773.81 2,083,351.71 2,083,351.71
递延所得税资产 25,318,896.54 14,943,673.48 26,240,952.41 15,865,729.35
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 614,978,359.78 677,201,475.11 660,223,936.80 721,055,201.93
资产总计 1,577,215,249.17 1,521,294,357.25 1,528,161,908.58 1,474,016,797.13
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 175,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 54,577,246.00 54,577,246.00 32,350,000.00 32,350,000.00
应付账款 165,139,713.92 137,381,106.95 167,487,601.86 141,886,540.67
预收款项 34,060,296.88 28,940,183.13 32,163,524.21 21,488,009.11
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 53,514,709.11 43,633,586.32 48,907,338.44 39,928,586.34
应交税费 44,027,386.27 38,167,089.25 47,800,772.04 41,388,172.95
应付利息 124,089,508.71 123,200,000.00 0.00 0.00
其他应付款 76,556,736.21 102,289,575.82 100,544,779.10 121,919,152.15
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 726,965,597.10 703,188,787.47 584,254,015.65 553,960,461.22
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 515,597.55 515,597.55 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 515,597.55 515,597.55 0.00 0.00
负债合计 727,481,194.65 703,704,385.02 584,254,015.65 553,960,461.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 195,286,691.89 191,631,799.39 195,286,691.89 191,631,799.39
减：库存股 0.00 0.00 0.00
盈余公积 118,891,708.66 118,891,708.66 118,891,708.66 118,891,708.66
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 195,335,987.28 199,066,464.18 289,938,778.29 301,532,827.86
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 817,514,387.83 817,589,972.23 912,117,178.84 920,056,335.91
少数股东权益 32,219,666.69 0.00 31,790,714.09 0.00
所有者权益合计 849,734,054.52 817,589,972.23 943,907,892.93 920,056,335.91
负债和所有者权益总计 1,577,215,249.17 1,521,294,357.25 1,528,161,908.58 1,474,016,797.13
4.2 利润表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 268,033,529.28 209,677,529.38 223,898,732.27 200,041,992.08
其中：营业收入 268,033,529.28 209,677,529.38 223,898,732.27 200,041,992.08
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 229,701,101.75 184,072,065.80 182,365,273.23 158,595,074.02
其中：营业成本 174,605,704.49 138,682,817.57 144,451,683.68 127,475,799.18
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 2,061,210.55 1,688,722.35 1,147,317.81 1,138,273.25
销售费用 11,010,494.34 5,765,080.15 6,704,518.28 4,785,142.76
管理费用 38,571,850.99 35,679,522.04 27,424,399.71 22,611,189.79
财务费用 2,775,469.03 2,255,923.69 2,637,353.75 2,584,669.04
资产减值损失 676,372.35 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） -303,674.13 1,348,270.61 -3,714,012.81 -346,854.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 -3,714,012.81 -346,854.58
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 38,028,753.40 26,953,734.19 37,819,446.23 41,100,063.48
加：营业外收入 348,980.77 228,950.00 178,816.00 169,036.00
减：营业外支出 157,709.79 127,690.19 117,966.71 40,000.00
其中：非流动资产处置损失 28,144.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 38,220,024.38 27,054,994.00 37,880,295.52 41,229,099.48
减：所得税费用 8,304,354.08 6,321,357.68 9,534,437.04 9,533,221.38
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 29,915,670.30 20,733,636.32 28,345,858.48 31,695,878.10
归属于母公司所有者的净利润 28,597,208.99 0.00 27,725,176.32 0.00
少数股东损益 1,318,461.31 0.00 620,682.16 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.00 0.09 0.00
（二）稀释每股收益 0.09 0.00 0.09 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,955,584.06 124,814,588.06 182,401,527.32 166,565,713.87
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 504,297.09 504,297.09
收到其他与经营活动有关的现金 8,247,701.51 35,362,368.92 7,342,308.19 26,963,193.27
经营活动现金流入小计 191,203,285.57 160,176,956.98 190,248,132.60 194,033,204.23
购买商品、接受劳务支付的现金 129,830,051.46 110,554,154.63 149,705,538.67 129,847,015.63
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 33,046,718.15 29,881,381.61 38,817,261.39 35,667,760.32
支付的各项税费 27,072,917.27 21,181,654.36 26,402,285.99 24,354,861.67
支付其他与经营活动有关的现金 18,025,969.82 7,513,621.44 40,333,046.97 37,165,196.99
经营活动现金流出小计 207,975,656.70 169,130,812.04 255,258,133.02 227,034,834.61
经营活动产生的现金流量净额 -16,772,371.13 -8,953,855.06 -65,010,000.42 -33,001,630.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 4,844,185.68 4,644,185.68
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 455,071.40 3,892,388.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,350.00 27,350.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,294,028.85 27,294,028.85 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 2,048,846.68 0.00
投资活动现金流入小计 27,328,378.85 27,321,378.85 7,348,103.76 8,536,574.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,747,748.25 26,086,469.60 23,476,685.49 20,816,270.49
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
投资活动现金流出小计 26,747,748.25 26,086,469.60 23,546,685.49 20,886,270.49
投资活动产生的现金流量净额 580,630.60 1,234,909.25 -16,198,581.73 -12,349,696.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 4,800,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 6,329.79 6,329.79
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 4,806,329.79 6,329.79
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 10,259,533.85 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,950.00 208,950.00 32,013,375.27 30,162,512.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 20,208,950.00 20,208,950.00 42,272,909.12 40,162,512.27
筹资活动产生的现金流量净额 19,791,050.00 19,791,050.00 -37,466,579.33 -40,156,182.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -278,055.93 -242,846.57 -90,246.41 -90,246.41
五、现金及现金等价物净增加额 3,321,253.54 11,829,257.62 -118,765,407.89 -85,597,755.68
加：期初现金及现金等价物余额 167,085,553.97 130,106,525.31 258,799,484.01 210,009,926.89
六、期末现金及现金等价物余额 170,406,807.51 141,935,782.93 140,034,076.12 124,412,171.21
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江汉石油钻头股份有限公司
董事长：张召平
2008年4月25日
