唐山陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈思、主管会计工作负责人李国强及会计机构负责人(会计主管人员)李国强声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
上年度期末（置入资产） 上年度期末（唐山陶瓷）
本报告期末
金额 增减变动（％） 金额
总资产（元） 1,511,340,442.39 1,536,956,050.58 -1.67% 855,716,683.33
归属于上市公司股东的所有者
381,742,593.73 367,021,594.63 4.01% 67,028,183.56
权益（元）
股本（股） 227,000,000.00 227,000,000.00 0.00% 227,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净
1.68 1.62 3.70% 0.30
资产（元/股）
上年同期（置入资产） 上年同期（唐山陶瓷）
本报告期
金额 增减变动（％） 金额
营业总收入（元） 548,154,512.71 324,366,346.87 68.99% 63,002,846.40
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,325,262.29 14,050,047.28 -5.16% -26,998,339.85
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,551,087.61 -44,941,244.41 -99.26% -23,852,867.43
每股经营活动产生的现金流量
-0.39 -0.2 -99.26% -0.11
净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% -0.12
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% -0.12
加权平均净资产收益率（%） 3.56% 3.01% 0.55% -28.32%
扣除非经常性损益后的加权平
3.56% 3.01% 0.55% -29.61%
均净资产收益率（%）
备注：上年度期末（置入资产）指置入资产期末模拟合并数据；上年度期末（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷期末公告数
上年同期（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据；上年同期（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。
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非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,764
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
7,499,980 人民币普通股
投资基金
安健 1,973,472 人民币普通股
赵桂芳 1,579,230 人民币普通股
东证资管－中行－东方红 2 号集合资产管理计
1,500,000 人民币普通股
划
李庆 1,100,000 人民币普通股
易乃君 1,073,002 人民币普通股
刘晖 1,000,000 人民币普通股
路春敏 1,000,000 人民币普通股
董晓强 1,000,000 人民币普通股
郑健生 900,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
为保持比较数据口径一致，本报告利润表、现金流量表上期金额为置入资产上年同期模拟合并数，资产负债表年初余额为
资产置换后唐山陶瓷年初数。
资产负债表项目增减情况：（报告期末与资产置换后资产负债表年初数比较）
1、其它应收款报告期末比期初减少 73%，主要原因：报告期收回往来款。
2、应付票据报告期末比期初减少 68%，主要原因：办理的银行承兑汇票到期支付。
3、短期借款报告期末比期初增加 40%，主要原因：流动资金贷款增加。
4、专项储备报告期末比期初增加 125%，主要原因：报告期计提安全生产费。
利润表项目增减情况：（报告期与置入资产同期模拟合并利润表比较）
1、营业收入、营业成本报告期比同期增长 69%、76%，主要原因：报告期安装工程项目收入增加。
2、管理费用报告期比同期增加 51%，主要原因：技术研发费用、修理费增加。
3、财务费用报告期比同期增加 33%，主要原因：流动资金贷款增加，银行上调贷款基准利率。
4、营业外支出报告期比同期减少 93%，主要原因：同期收到社保补贴。
现金流量表项目增减情况：（报告期与置入资产同期模拟合并现金流量表比较）
1、经营活动产生的现金流量净额报告期比同期减少 99%。主要原因：报告期银行承兑汇票结算比例增加。
2、投资活动产生的现金流量净额报告期比同期增加 52%。主要原因：报告期固定资产购置比同期减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比同期减少 32%。主要原因：报告期借款比同期减少。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
冀东发展集团有限责任公司于 2011 年 3 月 30 日将唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山
盾石筑炉工程有限责任公司股东变更为本公司，将唐山盾石电气有限责任公司股东变更为本公司和唐山昊润实业有限公司，
并在唐山市工商行政管理局办理完成了工商登记手续。 报告期内，置入资产交割已完成。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、冀东发展集团有限责任公司于 2011 年 3 月 30 日将唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、
唐山盾石筑炉工程有限责任公司股东变更为本公司，将唐山盾石电气有限责任公司股东变更为本公司和唐山昊润实业有限公
司，并在唐山市工商行政管理局办理完成了工商登记手续。
2、本公司目前正抓紧办理资产置出的相关手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
1、关于保持上市公司独
立性的承诺；2、关于唐
山陶瓷置出债务的承
诺；3、关于盾石建筑租
赁冀东集团房产的承
诺；4、关于盾石筑炉租
赁使用盾石建筑房产的
承诺；5、关于盾石电气
重大资产重组时所作承诺 冀东发展集团 冀东发展集团正在积极履行相关承诺。
租赁使用冀东集团房产
的承诺；6、冀东集团关
于盾石电气租赁唐山昊
润实业有限公司房产的
承诺；7、关于规范和降
低关联交易比例的承
诺；8、关于避免同业竞
争的承诺；9、关于盾石
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机械搬迁的承诺；10、
关于盾石机械和盾石电
气无偿使用“盾石”商
标的承诺。
发行时所作承诺 无 无 无
1、唐山市人民政府的承
诺：关于置入资产的关
联交易问题承诺。2、唐
山市国资委的承诺：关
于唐山陶瓷置出资产的
职工安置问题，唐山市
国资委出具《关于唐山
陶瓷股份有限公司重大
资产重组相关职工安置
问题的承诺函》：“如果
未来唐山陶瓷的资产和
职工置换至唐山红玫瑰
后生产经营持续不景
气，不具有为原唐山陶
瓷职工提供工作机会的
唐山市人民政
能力，唐山市国资委承
府、唐山市国资 唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、
其他承诺（含追加承诺） 诺将安排原唐山陶瓷职
委、唐山国控、 唐山红玫瑰正在积极履行相关承诺。
工在精品陶瓷工业园区
唐山红玫瑰
工作，以维护社会稳
定。”3、唐山国控的承
诺：唐山国控作为唐山
市国资委指定的担保
方，已出具承诺函：“如
本次重组完成后，存在
唐山陶瓷债务的债权人
向上市公司追索情形
的，由唐山红玫瑰负责
清偿，并由本公司承担
连带责任”4、唐山红玫
瑰的承诺：（1）关于承
担置出资产债务的承
诺；（2）关于置出土地
未来增值的补充承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 3,100.00 -- 3,600.00 -4,500.31 增长 --
基本每股收益（元/股） 0.14 -- 0.16 -0.20 增长 --
1、上年同期数据是置换前唐山陶瓷公告的同期数据。
业绩预告的说明
2、扭亏的主要原因：置入资产置换完成后，企业整体经营稳定，正常盈利。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额（置入资产） 年初余额（唐山陶瓷）
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 101,383,400.82 154,515,178.26 21,238,225.02 13,392,431.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 77,756,898.49 61,200,951.20
应收账款 274,388,784.13 243,811,233.25 45,216,817.86 39,756,527.19
预付款项 207,309,158.25 189,500,987.46 29,194,109.71 15,776,982.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 32,545,286.67
其他应收款 13,486,107.05 49,425,042.72 17,949,805.11 71,870,723.97
买入返售金融资产
存货 395,785,944.99 396,699,962.03 384,645,007.08 157,931,729.74
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 450,458.31
流动资产合计 1,070,110,293.73 1,095,603,813.23 498,243,964.78 331,273,681.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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期末余额 年初余额（置入资产） 年初余额（唐山陶瓷）
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
可供出售金融资产
持有至到期投资 34,500.00 7,000.00
长期应收款
长期股权投资 525,711,287.93 525,711,287.93 51,912,094.89
投资性房地产 89,833,906.13 117,929,445.78
固定资产 234,250,739.70 235,020,038.13 178,553,676.94 114,846,846.43
在建工程 15,076,878.66 13,370,147.07 380,000.00
工程物资
固定资产清理 6,200.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,157,730.68 187,192,102.39 88,304,633.81 48,591,045.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 64,788.53 89,938.67
递延所得税资产 5,680,011.09 5,680,011.09 359,801.67
其他非流动资产
非流动资产合计 441,230,148.66 525,711,287.93 441,352,237.35 525,711,287.93 357,472,718.55 333,286,432.87
资产总计 1,511,340,442.39 525,711,287.93 1,536,956,050.58 525,711,287.93 855,716,683.33 664,560,114.58
流动负债：
短期借款 275,578,000.00 196,728,000.00 9,100,000.00 5,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,883,350.00 40,319,897.72
应付账款 227,129,547.08 197,551,814.86 130,149,165.87 68,322,829.72
预收款项 372,154,684.34 419,042,909.51 29,791,921.38 21,998,049.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,821,093.99 2,395,384.67 208,988,028.34 85,456,810.66
应交税费 20,095,069.95 19,373,959.69 73,258,797.63 62,966,271.27
应付利息 203,467.50 44,250.00 85,134,521.28 84,048,973.23
应付股利 13,533,526.73
其他应付款 188,778,296.60 158,689,693.30 266,643,652.62 158,689,693.30 227,923,704.76 163,498,209.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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期末余额 年初余额（置入资产） 年初余额（唐山陶瓷）
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,099,643,509.46 158,689,693.30 1,142,099,869.07 158,689,693.30 777,879,665.99 491,391,143.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,500,000.00 11,500,000.00 35,903,701.74 34,121,489.79
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,438,675.62 2,438,675.62
非流动负债合计 11,500,000.00 11,500,000.00 38,342,377.36 36,560,165.41
负债合计 1,111,143,509.46 158,689,693.30 1,153,599,869.07 158,689,693.30 816,222,043.35 527,951,308.59
所有者权益（或股东权
益）
实收资本（或股本） 227,000,000.00 227,000,000.00 227,000,000.00 227,000,000.00 227,000,000.00 227,000,000.00
资本公积 317,251,088.15 457,978,762.41 317,251,088.15 457,978,762.41 227,690,121.78 227,565,973.77
减：库存股
专项储备 2,509,971.57 1,114,234.76
盈余公积 35,923,403.15 14,578,286.19 35,923,403.15 14,578,286.19 14,578,286.19 14,578,286.19
一般风险准备
未分配利润 -200,941,869.14 -332,535,453.97 -214,267,131.43 -332,535,453.97 -402,240,224.41 -332,535,453.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
381,742,593.73 367,021,594.63 367,021,594.63 367,021,594.63 67,028,183.56 136,608,805.99
合计
少数股东权益 18,454,339.20 16,334,586.88 -27,533,543.58
所有者权益合计 400,196,932.93 367,021,594.63 383,356,181.51 367,021,594.63 39,494,639.98 136,608,805.99
负债和所有者权益总计 1,511,340,442.39 525,711,287.93 1,536,956,050.58 525,711,287.93 855,716,683.33 664,560,114.58
备注：年初余额（置入资产）指置入资产期末模拟合并数据；年初余额（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷期末公告数；
上年同期（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据；上年同期（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。
4.2 利润表
编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额（置入资产） 上期金额（唐山陶瓷）
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 548,154,512.71 324,366,346.87 63,002,846.40 28,333,617.51
其中：营业收入 548,154,512.71 324,366,346.87 62,602,417.16 28,231,849.79
利息收入
已赚保费
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本期金额 上期金额（置入资产） 上期金额（唐山陶瓷）
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
手续费及佣金收入
二、营业总成本 527,530,997.91 304,174,773.55 91,344,209.75 43,890,045.11
其中：营业成本 486,060,078.87 275,930,327.44 56,682,634.19 23,306,276.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,172,156.71 2,168,779.00 240,455.26 237,967.27
销售费用 5,485,986.51 4,623,955.31 5,670,230.42 3,293,989.33
管理费用 25,104,397.27 16,668,339.91 25,180,901.95 14,085,912.97
财务费用 3,708,378.55 2,783,371.89 3,569,987.93 2,965,899.25
资产减值损失 2,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-” -194,655.00
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,096,716.39
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,623,514.80 20,191,573.32 -27,439,301.96 -15,556,427.60
加：营业外收入 101,448.50 1,431,438.60 337,049.22 166,343.00
减：营业外支出 40,512.41 97,432.37 3,945.37 967.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 -27,106,198.11 -15,391,051.82
20,684,450.89 21,525,579.55
列）
减：所得税费用 5,239,436.28 5,745,800.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,445,014.61 15,779,778.76 -27,106,198.11 -15,391,051.82
归属于母公司所有者的净利润 13,325,262.29 14,050,047.28 -26,998,339.85 -15,391,051.82
少数股东损益 2,119,752.32 1,729,731.48 -107,858.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 -0.12 -0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 -0.12 -0.07
七、其他综合收益 0.00 666,622.80
八、综合收益总额 15,445,014.61 15,779,778.76 -26,439,575.31 -15,391,051.82
归属于母公司所有者的综合收益 -26,331,717.05 -15,391,051.82
13,325,262.29 14,050,047.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,119,752.32 1,729,731.48 -107,858.26
备注：1、本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。不适用
2、利润表中上年同期（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据；上期金额（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同
期公告数。
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唐山陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：唐山陶瓷股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额（置入资产） 上期金额（唐山陶瓷）
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 274,403,398.01 311,075,450.69 59,756,435.76 23,718,403.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 94,486.67 1,376,358.35
收到其他与经营活动有关的现金 21,677,003.93 29,423,532.11 4,121,983.92 2,451,994.23
经营活动现金流入小计 296,080,401.94 340,593,469.47 65,254,778.03 26,170,397.75
购买商品、接受劳务支付的现金 270,853,976.56 312,486,942.51 51,919,230.96 12,961,285.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,449,129.24 32,466,376.86 28,941,782.95 13,680,896.91
支付的各项税费 27,651,441.35 27,758,463.11 2,062,051.89 1,360,550.97
支付其他与经营活动有关的现金 35,676,942.40 12,822,931.40 6,184,579.66 10,467,633.27
经营活动现金流出小计 385,631,489.55 385,534,713.88 89,107,645.46 38,470,366.31
经营活动产生的现金流量净额 -89,551,087.61 -44,941,244.41 -23,852,867.43 -12,299,968.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,742,374.41
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 698,700.00 456,700.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,441,074.41 456,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
6,153,634.37 12,913,351.08
的现金
投资支付的现金 334,349.05 43,529.05
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唐山陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,153,634.37 12,913,351.08 334,349.05 43,529.05
投资活动产生的现金流量净额 -6,153,634.37 -12,913,351.08 16,106,725.36 413,170.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,236,000.00 479,110,500.00 21,365,960.03 20,965,960.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 177,236,000.00 479,110,500.00 21,365,960.03 20,965,960.03
偿还债务支付的现金 115,818,472.50 380,118,150.00 13,697,150.45 2,277,150.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,335,683.76 13,259,266.95 5,732,066.00 2,515,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 119,154,156.26 393,377,416.95 19,429,216.45 4,792,550.45
筹资活动产生的现金流量净额 58,081,843.74 85,733,083.05 1,936,743.58 16,173,409.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,622,878.24 27,878,487.56 -5,809,398.49 4,286,611.97
加：期初现金及现金等价物余额 136,092,716.10 243,501,878.30 24,451,901.36 9,388,920.89
六、期末现金及现金等价物余额 98,469,837.86 271,380,365.86 18,642,502.87 13,675,532.86
备注：现金流量表中上年同期（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据；上期金额（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同
期公告数。
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
唐山陶瓷股份有限公司董事会
董事长：陈思
2011 年 4 月 28 日
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