北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2012-013
北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)李秋
生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 10,519,532,791.96 10,332,867,122.74 1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,936,677,976.91 2,854,289,922.14 2.89%
总股本（股） 438,540,000.00 438,540,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.70 6.51 2.92%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,487,491,460.94 2,002,213,216.26 24.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 82,388,054.77 94,724,411.80 -13.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,765,821.45 -804,171,662.29 96.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 -1.83 96.66%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.22 -13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.22 -13.64%
加权平均净资产收益率（%） 2.85% 3.50% -0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.85% 3.53% -0.68%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -83,285.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
0.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,816.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 20,117.41
少数股东权益影响额 4,376.27
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合计 -55,975.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司 206,094,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 13,010,635 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 7,366,554 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 4,898,262 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 3,796,938 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 3,733,883 人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 3,546,242 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 3,327,872 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 2,099,873 人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 1,999,684 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：2012 年 3 月 31 日应收票据较 2011 年末增加 3,287.20 万元，增长 99.38%。主要原因为报告期公司产销规
模扩大，货款以商业承兑汇票方式结算增加。
2、持有至到期投资：2012 年 3 月 31 日持有至到期投资较 2011 年末增加 5,000.00 万元。主要原因为公司下属牛栏山酒厂
利用自有资金闲置空档期购买 3 笔低风险的银行保本型短期理财产品，分别是本金 1,000.00 万元，起始时间自 2012 年 3 月 13
日至 2012 年 4 月 12 日，预期年化收益率 4.6%；本金 2,000.00 万元，起始时间自 2012 年 3 月 16 日至 2012 年 4 月 16 日，预
期年化收益率 4.8%；本金 2,000.00 万元，起始时间自 2012 年 3 月 20 日至 2012 年 5 月 2 日，预期年化收益率 4.6%。
3、在建工程：2012 年 3 月 31 日在建工程较 2011 年末增加 6,557.08 万元，增长 52.07%。主要由于公司下属创新食品分
公司四期工程、北京顺鑫石门农产品批发市场三号厅建设及市场改造项目陆续动工。
4、预收款项：2012 年 3 月 31 日预收账款较 2011 年末减少 30,237.66 万元，下降 54.92%。主要原因为公司下属牛栏山酒
厂及北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称：“鑫大禹”）将预收的货款及工程款转为收入，两项共影响预收账款减少
27,925.75 万元。
5、一年内到期流动负债：2012 年 3 月 31 日一年内到期流动负债较 2011 年末减少 10,000.00 万元，下降 100%。主要因
为公司偿还到期贷款所致。
6、营业税金及附加：2012 年 1-3 月营业税金及附加比去年同期增加 4,965.89 万元，增长 47.44%。主要原因为随着白酒
产销规模扩大，消费税、城建税等相应增加。
7、财务费用：2012 年 1-3 月财务费用比去年同期增加 3,724.28 万元，增长 326.07%。主要原因为：一是金融市场资金紧
张，利率较去年同期增加；二是在建工程及房地产部分项目陆续完工，资本化利息费用相应减少。
8、资产减值损失：2012 年 1-3 月资产减值损失比去年同期增加 163.67 万元，增长 169.47%。主要原因是公司本期新增应
收账款、其他应收款所致。
9、投资收益：2012 年 1-3 月投资收益比去年同期减少 132.29 万元，下降 87.47%。主要原因为公司去年同期收到北京朝
批双隆酒业销售公司分红款 150.00 万元。
10、营业外收入：2012 年 1-3 月营业外收入比去年同期减少 52.67 万元，下降 98.24%。主要原因为今年非流动资产处置
利得少于去年同期。
11、营业外支出：2012 年 1-3 月营业外支出比去年同期减少 102.28 万元，下降 91.92%，主要原因为今年非流动资产处置
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损失少于去年同期。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、鑫大禹增资顺鑫天宇
为扩大北京顺鑫天宇建设工程有限公司（简称“顺鑫天宇”）的主营业务，提高顺鑫天宇对外承接工程的能力，公司的控
股子公司鑫大禹和北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）于 2012 年 3 月 23 日在北京顺义签署了《北京
顺鑫天宇建筑工程有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”），对顺鑫天宇增资人民币 6,000.00 万元，由鑫大禹全部
以现金方式认购，顺鑫佳宇自愿放弃本次增资认购权。
本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的《北京鑫大禹水利建筑工程有限公司拟对北
京顺鑫天宇建设工程有限公司进行增资项目资产评估报告书》（天兴评报字（2012）第 95 号）（以下简称“《资产评估报告书》”）
为依据。
根据《资产评估报告书》，在评估基准日，顺鑫天宇净资产评估价值为 6,000.11 万元。按每股净资产 1.00 元/股折算，鑫
大禹投资 6,000.00 万元，全部计入顺鑫天宇实收资本。本次增资完成后，顺鑫天宇注册资本从 6,000.00 万元变更为 12,000.00
万元，其中鑫大禹出资 11,878.8 万元，占注册资本的 98.99%；顺鑫佳宇出资 121.2 万元，占注册资本的 1.01%。
本次交易经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过。截至本报告期末，鑫大禹已将出资款项汇入顺鑫天宇账户，
顺鑫天宇已取得新的营业执照。
2、顺鑫佳宇时尚顺鑫国际商务中心分公司变更名称
2010 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有
限公司成立时尚顺鑫国际商务中心分公司》的议案。顺鑫佳宇成立时尚顺鑫国际商务中心分公司用于对顺鑫国际商务中心的
商业运营。
为了便于对顺鑫国际商务中心的经营管理，时尚顺鑫国际商务中心分公司变更为顺鑫国际商务中心分公司。顺鑫国际商
务中心分公司已于 2012 年 4 月取得营业执照。具体情况如下：
（1）公司名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司顺鑫国际商务中心分公司
（2）公司营业场所：北京市顺义区站前街 3 号 1 幢
（3）负责人：门振荣
（4）经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：翻译服务、会议服务；销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生
用品、工艺品（不含文物）、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、
计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、Ⅰ类医疗器械、化工产
品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；修理钟表；验光配镜；摄影服务；餐饮服务；接受委托提供劳务服务（不含对外
劳务合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；物业
管理；停车服务。
3、制定《2012 年度内部控制规范实施工作方案》
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施
工作的通知》等相关规定、指引的要求，为公司提升公司经营效率、效果以及管理水平，提高公司风险防范能力，实现公司
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战略目标和可持续发展，特制定《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。该方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通
过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团作
出了法定最低承诺。
除法定最低承诺外，顺鑫集团还作出了如下特别
承诺：
（1）限售期限
顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上
市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；
同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售 根据顺鑫集团在股权分置改
的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该 革期间所作的增持条款的相关承
事实发生之日起两个工作日内做出公告。 诺，自 2005 年 11 月 3 日起，顺
（2）最低减持价格 鑫集团通过深圳证券交易所交易
顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级 系统连续买入本公司股票，截至
市场价格低于 6 元/股（若自非流通股份获得流通权 2005 年 12 月 16 日，顺鑫集团所
之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增 增持的本公司股份为 20,000,000
股改承诺 顺鑫集团 股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，股。
不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫 截至 2006 年 6 月 16 日，顺
农业股份。 鑫集团持有的上述股份已满足解
（3）增持条款 除锁定条件。2009 年顺鑫集团在
二级市场出售上述流通股。
为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东
的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议 上述承诺已履行完毕，顺鑫
通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 集团将继续履行在股权分置改革
5 个交易日公司股票收盘价均低于 3.36 元，顺鑫集团 中所作出的其他承诺。
将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直
至买足 2,000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫
集团承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持
的股份。
（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，
承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担
承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。
收购报告书或权益
变动报告书中所作 - - 无
承诺
重大资产重组时所
- - 无
作承诺
发行时所作承诺 - - 无
顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为 2008
年 10 月 28 日。2008 年 10 月 27 日，顺鑫集团追加
承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为
2010 年 10 月 28 日。同时，顺鑫集团还将继续履行
其他承诺（含追加承 股权分置改革期间其他承诺。
顺鑫集团 已履行完毕
诺）
顺鑫集团所持公司上述 206,094,000 股股份已于
2010 年 10 月 28 日解除限售，于 2010 年 10 月 29 日
可上市流通。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资金 期末持有数 占期末证券总投
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
额（元） 量（股） 资比例 （%）
中国工商银行法人 20,000,000.0
1 理财产品 2009ZQXA 0 20,000,000.00 40.00% 0.00
人民币理财产品 0
中国工商银行法人 10,000,000.0
2 理财产品 2010ZSTA 0 10,000,000.00 20.00% 0.00
人民币理财产品 0
中国工商银行法人 20,000,000.0
3 理财产品 2011ZQXA 0 20,000,000.00 40.00% 0.00
人民币理财产品 0
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 189,589.04
50,000,000.0
合计 - 50,000,000.00 100% 189,589.04
0
证券投资情况说明
上述购买银行保本型短期理财产品事项经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。为规范公司及控股子公司的证券
投资行为，完善公司内控制度，公司已制定《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使
用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，确保规范运作。此次购买银行理财产品对报告期内公
司业绩没有较大影响。购买的银行理财产品不包含二级市场投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 02 公司的包头、杨镇三期房地产项
资本运营部 实地调研 机构 西部证券
日 目进展情况
2012 年 03 月 07 公司白酒、肉食品制造行业 2011
资本运营部 实地调研 机构 中信证券
日 年发展情况及未来规划
2012 年 03 月 12
资本运营部 实地调研 机构 中信建投证券 公司肉食品业务的运营情况
日
2012 年 03 月 15 公司白酒业务未来发展规划及
资本运营部 实地调研 机构 中信证券
日 宁城老窖发展现状
2012 年 03 月 21
资本运营部 实地调研 机构 齐鲁证券 公司的种猪业务发展情况
日
2012 年 03 月 22 公司的创新食品分公司的发展
资本运营部 实地调研 机构 方正证券
日 情况及未来发展规划
2012 年 03 月 26 公司未来各主营业务的发展规
资本运营部 实地调研 机构 华商基金
日 划
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北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
董事长：李维昌
二○一二年四月二十三日
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