广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
2009.12.31
增减幅度（%）
调整前
调整后
调整后
总资产（元）
2,300,294,380.53
1,586,385,804.98
1,691,927,008.68
35.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
814,298,373.16
822,504,228.42
918,492,711.57
-11.34%
股本（股）
492,188,966.00
492,188,966.00
492,188,966.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.65
1.67
1.87
-11.76%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
312,728,863.19
25.60%
902,558,920.28
46.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）
57,063,615.55
30.29%
160,906,324.21
41.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
213,511,602.77
126.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.43
126.34%
基本每股收益（元/股）
0.12
33.33%
0.33
43.48%
稀释每股收益（元/股）
0.12
33.33%
0.33
43.48%
加权平均净资产收益率（%）
6.03%
1.86%
16.33%
10.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
6.03%
1.86%
16.29%
14.72%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
16,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
611,995.00
1广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-70,715.84
少数股东权益影响额
57,909.98
所得税影响额
-210,250.20
合计
404,938.94
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
12,876
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
8,080,945
人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金
4,115,505
人民币普通股
华泰证券股份有限公司
3,142,024
人民币普通股
国海证券有限责任公司
3,039,822
人民币普通股
全国社保基金一零一组合
2,367,527
人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金
2,300,000
人民币普通股
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金
2,109,880
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
1,999,980
人民币普通股
中信建投－中信－中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划
1,650,000
人民币普通股
浙商证券－光大－浙商金惠1号集合资产管理计划
1,244,500
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
增减比例
原因说明
货币资金
177.27%
增长的原因是贷款增加。
存货
64.63%
主要是工业企业增加库存材料和产成品增加。
在建工程
537.96%
主要是北海项目和海印又一城项目增加。
工程物资
3771.88%
主要是年初绝对值低，同时报告期增加了北海项目工程用物资。
短期借款
90.85%
主要是借款增加。
应付票据
84.93%
办理承兑汇票支付原料油款增加。
应付账款
42.20%
工业企业增加应付款项。
应交税费
-60.02%
清缴年初税费，本期税费减少。
长期借款
127.27%
主要是借款增加。
2广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
其他非流动负债
51.44%
主要是增加了递延贴息收入。
一年内到期的非流动负债
100.00%
系2011年6月和7月到期的借款重分类。
资本公积
-100.00%
同一控制下收购总统数码港和数码置业支付的对价与取得的净资产作为入账价值之间的差额冲减资本公积。
营业收入
46.79%
增长的原因是工业方面，高岭土产品价格基本保持稳定，销售量的增加带动了销售收入的增长；商业方面增加了中华广场收入、海印又一城收入，潮楼百货，其他商业租金递增等因素。
营业成本
59.51%
收入增加，成本同比例上升。
营业税金及附加
42.96%
主要是收入增加，税金及附加同比增加。
资产减值损失
-301.18%
计提的减值准备减少。
营业外收入
78.50%
增加了贴息收入。
营业外支出
51.31%
主要是捐赠及赞助等支出增加。
所得税费用
46.29%
增长的原因是与利润同比例增长。
销售商品、提供劳务收到的现金
45.95%
主要是工业增加销售货物的现金收入。
购买商品、接受劳务支付的现金
61.23%
主要是工业增加支出。
支付的各项税费
41.99%
主要是收入增长各相关税费有所增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过《关于变更公司名称的议案》。为配合公司发展战略需要，公司名称由原来的“广东海印永业（集团）股份有限公司”变更为“广东海印集团股份有限公司”。（详见公司于2010年7月31日披露的《第六届董事会第十五次临时会议决议公告》）。
2、公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过《关于公司对全资子公司北海高岭科技有限公司增资的议案》以及《关于北海高岭科技有限公司收购茂名高岭科技有限公司87.91%股权的议案》。公司以现金3,500万元人民币向全资子公司北海高岭科技有限公司进行增资，本次增资完成后，北海高岭科技有限公司仍是公司的全资子公司，其注册资本将由9,000万元增加至10,000万元。公司将持有的茂名高岭科技有限公司87.91%股权，按原始出资额为作价依据，以6286.60万元价格转让给公司全资子公司北海高岭科技有限公司。（详见公司于2010年8月14日披露的《第六届董事会第十六次临时会议决议公告》）。
3、公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目“海印又一城”中商务公寓经营方式的议案》。公司根据市场情况，将“海印又一城”项目中的商务公寓建成后的经营方式由出租调整为租售均可的方式。（详见公司于2010年9月17日披露的《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》）。
3广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
广州海印实业集团有限公司
1、海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于15元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；如果海印集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于15元/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有。本次股权分置改革完成后，如果未来海印集团从二级市场购入海印股份股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制。
公司在2008年5月5日实施了2007年度每10股送3股派0.34元（含税）转增2股的利润分配和公积金转增方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于9.98元/股（（15-0.034）/1.5）。
公司在2009年5月6日实施了2008年度每10股派0.42元（含税）转增2股的利润分配和公积金转增方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于8.28元/股（（9.98-0.042）/1.2）。
公司在2010年4月8日实施了2009年度每10股派0.5元（含税）的利润分配方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于8.23元/（8.28-0.05）。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
广州海印实业集团有限公司
1、关于避免同业竞争的承诺。
（1）关于江南粮油城、自由闲和总统数码港。在维护上市公司中小股东利益的前提下，本次重大资产购买完成后十二个月内，海印集团拟将江南粮油城、自由闲和总统数码港100%股权转让与海印股份。到约定转让期限时，若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市公司有法律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。
（2）海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。
2、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电
1、（1）2008年12月29日，海印集团为履行其出具的承诺，将其持有自由闲的100%股权以评估值2170万元转让给公司。公司以现金收购自由闲100%的股权。2009年12月9日，海印集团将其持有总统数码港和数码港置业的100%股权以评估值2.4亿元转让给公司。公司以现金收购总统数码港和数码港置业的100%股权。
目前，江南粮油城目前仍处于亏损状态，为保障上市公司中小股东的利益，江南粮油城将继续采用由公司托管的方式经营，直至它符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。
（2）截止本报告期末，海印集团和实际控制人邵建明先生对上述承诺事项仍在严格履行中。
2、（1）截至2008年12月31日，潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续已基本全部办理完毕，但对于电器总汇租赁物业所涉及的其中五份租赁合同，因客观原因至今仍未能办理房屋租赁备案手续，报告期内具体进展情况如下：
①2002年11月30日，由海印集团与广州市东山区教育局签订大沙头三马路20号商业用地合同，占地面积600平方米。
承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。
②广州东山物资有限公司于1998年8月16日根据广东省高级人民法院判决，与邵建明签订承包补充协议，承包场地为东湖西路56-58号首层，面积748.764平方米。 4广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续问题，海印集团特作如下承诺：
（1）对于标的企业中房屋租赁备案手续未办理完整和还未办理租赁备案手续的租赁物业，海印集团将继续派专人负责办理租赁备案手续，并协同业主在2008年12月31日前办妥全部租赁合同的备案手续。
3、鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积23,366.79平方米中存在权益瑕疵的物业面积为9,883.02平方米，电器总汇租赁物业总面积17,398.75平方米中存在权益瑕疵的物业面积为10，497.64平方米。海印集团承诺：
若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算）。当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时，如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。
4、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等7家公司的物业租赁自与海印集团无关联的第三方，其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》，承诺：
本次重大资产购买完成后，若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形，海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金
承诺履行情况：此前，由于广州东山物资有限公司主体资格已因集体企业改制而灭失，该物业的新业主因诉讼目前仍未明确，因此该租赁合同因出租方原因以致公司无法单方办理房屋租赁备案手续。2010年5月，上述物业已明确新业主为何志光先生、陶竞先生，公司已与新业主签署新的租赁合同。租赁物业为广州市越秀区东湖西路56，58号第2号铺，建筑面积为760.49平方米（该物业已取得房产证，建筑面积以房产证为准），租赁期限自2010年5月1日起至2020年4月31日止，租金总额为17,339,160元。
③广州东华实业股份有限公司于2007年1月11日签订《合作经营协议书》对湖滨苑小区230.02平方米（场地）进行合作经营。
承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。
④海印实业与广州市越秀区第四国土所于2006年11月13日签订租赁合同，租用大沙头路中新街一巷7-1号首至三层共309.62平方米。
承诺履行情况：已办理房屋租赁登记备案手续。
⑤电脑城于2004年9月6日与广州二运集团有限公司穗华实业分公司就广州市大沙头三马路22号二楼前座及南侧共430平方米的场地签订了《租赁协议书》。
承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。
针对上述第①③⑤项因无产权证明而无法办理租赁登记备案手续的问题，公司经评估后认为属于客观原因导致，并且在租赁合同的存续期内亦可能无法办理，因此公司决定在相关物业的产权证明未落实前，不再办理租赁登记备案手续。若上述3项租赁合同因未办理租赁登记备案手续而导致公司有所损失，控股股东海印集团承诺由其全额承担；
3、截至本报告出具之日，尚未出现上述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的情形。在上述权益瑕疵物业未到期前，海印集团将继续履行本承诺。
4、截至本报告出具之日，尚未出现上述7家标的企业的物业业主提前收回物业的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年限内将继续履行本承诺。
5广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
流量及相应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时，如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
同向大幅上升
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
23,500.00
15,354.63
增长
53.05
基本每股收益（元/股）
0.48
0.31
增长
54.84
业绩预告的说明
1、商展中心、缤缤广场、总统数码港、流行前线等成熟物业与商户的租约到期，提升了租金和其他费用标准；少年坊经过动态调整，由青少年零售主题商场转为流行服饰批发市场，大幅度提升了租金收入；中华广场、黄埔潮楼、海印又一城等新项目开始贡献盈利；其余商业物业租金收入正常提升。
2、设计产能为30万吨/年的北海高岭项目一期工程建设完成，已经进入生产设备调试和产品试生产阶段，第四季度即将正式投产，将给公司贡献良好的收益。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月13日
广州
实地调研
国联安基金、
华泰证券
2010年07月20日
广州
实地调研
易方达基金
2010年07月29日
广州
实地调研
广发基金、
大成基金
2010年08月24日
广州
实地调研
中航证券、中金投资（集团）有限公司
2010年09月03日
广州
实地调研
华夏基金
2010年09月27日
广州
实地调研
上投摩根基金
谈论的主要内容
1、行业发展情况；
2、公司发展战略与规划；
3、公司项目的开发进展；
4、其他问题解释。
6广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
293,141,904.76
186,878,623.37
105,722,656.54
22,510,753.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
27,377,550.06
27,070,671.45
应收账款
131,911,923.56
1,848,616.04
132,871,802.94
预付款项
137,612,027.85
107,552,581.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
38,456,794.41
569,161,825.18
43,928,844.07
349,316,232.79
买入返售金融资产
存货
58,581,238.93
35,584,215.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
9,305,179.66
1,743,514.53
7,747,916.24
1,232,224.79
流动资产合计
696,386,619.23
759,632,579.12
460,478,688.36
373,059,211.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
441,000.00
441,000.00
441,000.00
441,000.00
长期应收款
67,616,061.28
66,000,000.00
66,517,766.60
66,000,000.00
长期股权投资
26,617,708.77
823,556,124.28
721,342,794.96
投资性房地产
472,468,382.55
483,155,494.83
固定资产
345,941,971.10
845,707.64
309,499,051.11
338,027.36
7广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
在建工程
355,399,798.35
2,580,505.40
55,708,444.95
3,850,810.68
工程物资
4,175,424.01
107,839.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
127,823,873.31
46,000.04
127,587,580.00
54,625.01
开发支出
商誉
1,301,946.64
1,301,946.64
长期待摊费用
196,275,753.85
13,964,238.75
180,699,657.01
2,170,933.50
递延所得税资产
5,845,841.44
6,429,539.35
其他非流动资产
非流动资产合计
1,603,907,761.30
907,433,576.11
1,231,448,320.32
794,198,191.51
资产总计
2,300,294,380.53
1,667,066,155.23
1,691,927,008.68
1,167,257,402.60
流动负债：
短期借款
292,000,000.00
252,000,000.00
153,000,000.00
40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
76,469,576.80
41,350,000.00
应付账款
51,583,592.65
36,274,470.04
预收款项
11,290,873.42
34,100.00
8,973,923.25
961,153.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8,793,825.93
76,261.61
8,793,692.27
76,261.61
应交税费
10,473,594.29
565,154.72
26,194,287.23
545,504.20
应付利息
应付股利
101,123.53
16,076.03
101,123.53
16,076.03
其他应付款
201,124,740.33
422,310,003.81
163,473,880.33
353,808,429.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
100,000,000.00
30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
751,837,326.95
705,001,596.17
438,161,376.65
395,407,424.48
非流动负债：
长期借款
706,806,921.00
285,806,921.00
311,000,000.00
100,000,000.00
应付债券
长期应付款
3,837,588.54
4,423,163.89
专项应付款
865,770.39
865,770.39
预计负债
1,236,837.58
1,236,837.58
递延所得税负债
8广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
其他非流动负债
1,968,750.00
1,300,000.00
非流动负债合计
713,479,029.93
287,043,758.58
317,588,934.28
101,236,837.58
负债合计
1,465,316,356.88
992,045,354.75
755,750,310.93
496,644,262.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
492,188,966.00
492,188,966.00
492,188,966.00
492,188,966.00
资本公积
105,359,412.92
110,113,749.92
减：库存股
专项储备
盈余公积
27,893,558.12
14,247,460.26
27,893,558.12
14,247,460.26
一般风险准备
未分配利润
294,215,849.04
168,584,374.22
293,050,774.53
54,062,964.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
814,298,373.16
675,020,800.48
918,492,711.57
670,613,140.54
少数股东权益
20,679,650.49
17,683,986.18
所有者权益合计
834,978,023.65
675,020,800.48
936,176,697.75
670,613,140.54
负债和所有者权益总计
2,300,294,380.53
1,667,066,155.23
1,691,927,008.68
1,167,257,402.60
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
312,728,863.19
45,229,131.15
248,992,396.57
6,241,396.15
其中：营业收入
312,728,863.19
45,229,131.15
248,992,396.57
6,241,396.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
237,037,864.41
38,776,615.02
189,912,870.65
17,519,670.93
其中：营业成本
187,553,147.12
34,603,004.90
143,258,818.47
11,000,000.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
11,892,836.32
2,487,602.24
8,360,277.04
343,276.80
销售费用
10,640,747.20
11,952,628.09
管理费用
24,837,394.15
4,560,236.43
21,194,886.91
4,897,817.70
财务费用
3,913,673.33
-2,874,228.55
4,647,910.90
1,278,576.43
资产减值损失
-1,799,933.71
498,349.24
加：公允价值变动收益（损失
9广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-1,217,033.83
-1,217,033.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
74,473,964.95
5,235,482.30
59,079,525.92
-11,278,274.78
加：营业外收入
344,251.00
127,515.03
减：营业外支出
432,403.45
100,000.00
107,521.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
74,385,812.50
5,135,482.30
59,099,519.55
-11,278,274.78
减：所得税费用
16,299,839.93
14,018,664.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
58,085,972.57
5,135,482.30
45,080,855.45
-11,278,274.78
其中：被合并方在合并前实现利润
1,757,860.56
归属于母公司所有者的净利润
57,063,615.55
5,135,482.30
43,797,819.63
-11,278,274.78
少数股东损益
1,022,357.02
1,283,035.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.12
0.09
（二）稀释每股收益
0.12
0.09
七、其他综合收益
1,757,860.56
八、综合收益总额
58,085,972.57
5,135,482.30
46,838,716.01
-11,278,274.78
归属于母公司所有者的综合收益总额
57,063,615.55
5,135,482.30
45,555,680.19
-11,278,274.78
归属于少数股东的综合收益总额
1,022,357.02
1,283,035.82
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
902,558,920.28
107,939,792.54
614,863,743.14
116,140,607.38
其中：营业收入
902,558,920.28
107,939,792.54
614,863,743.14
116,140,607.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
682,114,285.79
122,102,914.64
460,729,584.85
303,822,985.87
其中：营业成本
524,356,310.08
102,431,400.52
328,728,416.10
111,912,286.35
利息支出
10广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
34,876,253.48
5,936,688.62
24,395,835.45
1,232,791.41
销售费用
31,510,332.85
30,917,319.79
4,640,872.79
管理费用
73,941,156.51
11,722,894.30
61,287,423.95
14,268,015.75
财务费用
18,229,570.45
2,011,931.20
15,003,267.34
5,449,774.14
资产减值损失
-799,337.58
397,322.22
166,319,245.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-1,217,033.83
187,782,966.17
240,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
219,227,600.66
173,619,844.07
154,134,158.29
52,317,621.51
加：营业外收入
961,057.01
538,399.58
409,132.50
减：营业外支出
1,031,772.85
100,004.66
681,914.58
16,113.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
219,156,884.82
173,519,839.41
153,990,643.29
52,710,640.25
减：所得税费用
55,254,896.30
37,770,923.19
303,839.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
163,901,988.52
173,519,839.41
116,219,720.10
52,406,800.93
其中：被合并方在合并前实现利润
5,133,875.76
归属于母公司所有者的净利润
160,906,324.21
173,519,839.41
113,639,250.61
52,406,800.93
少数股东损益
2,995,664.31
2,580,469.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.33
0.23
（二）稀释每股收益
0.33
0.23
七、其他综合收益
-240,491,214.32
5,133,875.76
八、综合收益总额
-76,589,225.80
173,519,839.41
121,353,595.86
52,406,800.93
归属于母公司所有者的综合收益总额
-79,584,890.11
173,519,839.41
118,773,126.37
52,406,800.93
归属于少数股东的综合收益总额
2,995,664.31
2,580,469.49
11广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
812,750,179.54
112,354,369.42
556,875,296.37
107,849,488.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
255,191,810.68
1,484,579,456.53
281,999,363.86
653,793,226.20
经营活动现金流入小计
1,067,941,990.22
1,596,933,825.95
838,874,660.23
761,642,714.30
购买商品、接受劳务支付的现金
387,280,513.19
96,600,000.00
240,198,001.50
101,359,909.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
63,509,458.48
4,899,012.57
49,057,928.00
9,297,424.45
支付的各项税费
107,366,120.10
8,007,782.64
75,613,502.48
11,292,373.12
支付其他与经营活动有关的现金
296,274,295.68
1,427,568,494.16
379,671,856.24
565,329,234.05
经营活动现金流出小计
854,430,387.45
1,537,075,289.37
744,541,288.22
687,278,941.12
经营活动产生的现金流量净额
213,511,602.77
59,858,536.58
94,333,372.01
74,363,773.18
12广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
26,845,044.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,000.00
10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
35,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
5,000.00
35,000,000.00
10,000.00
26,845,044.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
339,350,653.34
12,482,830.62
78,963,600.12
2,915,314.09
投资支付的现金
27,307,880.00
27,307,880.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
239,911,892.66
281,811,892.66
21,700,000.00
45,210,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
606,570,426.00
321,602,603.28
100,663,600.12
48,125,314.09
投资活动产生的现金流量净额
-606,565,426.00
-286,602,603.28
-100,653,600.12
-21,280,269.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
973,761,197.85
483,761,197.85
721,500,000.00
250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
49,000,000.00
32,000,000.00
筹资活动现金流入小计
973,761,197.85
483,761,197.85
770,500,000.00
282,000,000.00
偿还债务支付的现金
338,954,276.85
55,954,276.85
610,500,000.00
271,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
54,333,849.55
36,694,984.44
49,194,278.83
22,878,641.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
76,469,576.80
85,800,000.00
30,000,000.00
筹资活动现金流出小计
469,757,703.20
92,649,261.29
745,494,278.83
324,378,641.81
筹资活动产生的现金流量净额
504,003,494.65
391,111,936.56
25,005,721.17
-42,378,641.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
110,949,671.42
164,367,869.86
18,685,493.06
10,704,861.91
加：期初现金及现金等价物余额
105,722,656.54
22,510,753.51
50,337,134.59
41,779,308.70
六、期末现金及现金等价物余额
216,672,327.96
186,878,623.37
69,022,627.65
52,484,170.61
13广东海印集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广东海印集团股份有限公司
二〇一〇年十月二十九日
14
