广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2019-02号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          2018 年第四季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：

     海印转债（证券代码：127003）转股期为 2016 年 12 月 16 日
至 2022 年 6 月 7 日，转股价格为人民币 3.50 元/股 。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股及
公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准，

公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 111,100 万元。

    经深交所“深证上[2016]409 号”文同意，公司 111,100 万元可


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转换公司债券已于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称

“海印转债”，债券代码“127003”。

    因公司实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利

0.099999 元（含税），除权除息日为 2017 年 7 月 11 日，“海印转

债”的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为

5.25 元/股。

    根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的相关规定，公司股票已出现任意连续三十个交易日至少有

十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，满足“海印转债”

转股价格向下修正的条件。公司于 2018 年 7 月 24 日召开第八届董事

会第五十次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股

价格的议案》，于 2018 年 8 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大

会审议通过了上述议案。“海印转债”转股价格于 2018 年 8 月 10 日

向下修正为 3.50 元/股。

    二、海印转债转股及股份变动情况

    2018 年第四季度，海印转债未发生转股；截止 2018 年 12 月 28

日剩余可转债余额为 1,110,911,700 元。公司 2018 年第四季度股份变
动情况如下：




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                        本次变动前                          本次变动增减（＋，－）                       本次变动后

                                              发行           公积金
                      数量         比例              送股                 其他          小计           数量           比例
                                              新股            转股

一、有限售条件股
                    229,652,438    10.21%                              -24,804,375   -24,804,375     204,848,063       9.10%
份

03 首发后机构类
                    129,334,325      5.75%                                                           129,334,325       5.75%
限售股

04 高管锁定股        99,224,625      4.41%                            -2,4804,375    -2,480,4,375     74,420,250       3.31%

06 首发前机构类
                      1,093,488      0.05%                                                             1,093,488       0.05%
限售股

二、无限售条件股
                   2,020,227,513   89.79%                              +24,804,375    +24,804,375   2,045,031,888     90.90%
份

其中未托管股数                0           0                                                                    0             0


三、股份总数       2,249,879,951   100.00%                                                          2,249,879,951   100.00%



               备注：2018 年 10 月，公司董事长邵建明先生将其持有的公司无限售条件流

         通股股份转让给同一实际控制人下的茂名环星新材料股份有限公司，导致有限售

         条件股份和高管锁定股数量减少，无限售条件流通股数量增加。




                三、其他

                投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者热线
         电话 020-28828222 进行咨询。




                四、备查文件

                截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分

         公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。


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特此公告。



                   广东海印集团股份有限公司

                               董事会

                         二〇一九年一月三日




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