中信建投证券股份有限公司
关于广东海印集团股份有限公司以部分闲置募集资金
             暂时补充流动资金事项的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“持续督导机构”）
作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）公开发行
可转换公司债券的持续督导机构，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，就海印股份以部分闲置募集资金暂时补充流动事项进行了审慎
核查，并就具体情况发表核查意见如下：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502 号《关于核准广东海印集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核准，海印股份公司向社
会公开发行面值总额 111,100 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计 1,111 万张，募集资金合计 1,111,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
20,111,100.00 元后，募集资金净额为人民币 1,090,888,900.00 元。以上募集资金
的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京
会兴验字第 03010008 号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集
资金已于 2016 年 6 月 16 日到位。


二、募集资金使用情况

    本次可转债募集资金将全部用于上海周浦镇商业综合体项目，该项目地理位
置靠近上海迪斯尼乐园，定位于迪斯尼乐园配套商业项目：

                                    项目总投资
        项目名称                                         募集资金承诺投资总额
                            项目备案金额      土地成本
   上海市浦东新区周浦镇
 （原康桥镇）25 街坊 60/1    12.12 亿元      4.13 亿元      109,088.89 万元
         丘项目
    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入承诺募投项目 37,449.31 万元，
暂时使用闲置募集资金 1.79 亿元临时补充流动资金。募集资金余额为 57,829.15
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    截至本核查意见出具之日，海印股份不存在证券投资。


三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

    公司于 2018 年 1 月 9 日召开第八届董事会第四十三次临时会议、第八届监
事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，
使用不超过 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主业日常生产
经营，期限自 2018 年 1 月 9 日起不超过 12 个月。上述资金已于 2019 年 1 月 9
日全部归还至公司募集资金账户。


四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和整体运营成本，充分保
障股东权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，
公司拟使用闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金，主要用于公司主业日
常生产经营，期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期后将上述资金及时转
入募集资金专户进行管理。


五、公司关于募集资金的说明与承诺

    近年来，公司转型升级不断深入，对流动资金的需求量增加，通过以暂时闲
置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。结合
募集资金投资项目的建设进度及资金需求计划，公司拟使用不超过 5 亿元闲置募
集资金暂时用于补充流动资金。此次补充流动资金将有效提高公司资金使用效率，
降低财务费用。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，
按现行一年以内（含一年）银行贷款利率 4.35%测算，预计可节约财务费用 2,175
万元。

    公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资
金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）使用部分闲置
募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接
或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还
至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补
充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金
提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内未进行证券投资，也不存在
高风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风
险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。


六、公司内部决策程序

    公司第九届董事会第六次临时会议、第九届监事会第三次临时会议分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事
对该事项发表了同意意见。


七、持续督导机构的核查意见

    中信建投对海印股份以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核
查，中信建投认为：

    （1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了董事会、监事
会相应的决策程序。

    （2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    （3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资
金投资计划的正常进行，并且有利于提高募集资金的使用效率，满足公司各项业
务发展需要、节约财务费用、提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。

    综上，海印股份应按照相关规定履行决策程序后，持续督导机构对其使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人：
                        赵   旭                  龙   敏




                                             中信建投证券股份有限公司
                                                      年    月     日