广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-25号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
                             的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准，

公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 111,100 万元。经深交所“深证上[2016]409

号”文同意，公司 111,100 万元可转换公司债券于 2016 年 7 月 1 日

起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

    “海印转债”初始转股价格为 5.26 元/股，因于 2017 年 07 月 11

日实施了实施 2016 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格调整

为 5.25 元/股。2018 年 8 月 10 日，因“海印转债”转股价格满足向

下修正的条件，修正后转股价格为 3.50 元/股。



    二、本次向下修正转股价格的具体内容

    1、根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格的向下修正条

款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连

续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的

90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转

换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大

会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交

易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的

每股净资产值和股票面值。若在前述 20 个交易日内发生过转股价格

调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和

收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价

格和收盘价格计算”。

    2、截至本公告日，公司 A 股普通股股价已出现在连续 30 个交

易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情

形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格的向下修正的条件。

    3、为了优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，

公司于 2019 年 3 月 13 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通

过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意根据董

事会的提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“海印

转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会

授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

    4、向下修正后的“海印转债”转股价格为审议向下修正方案的

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股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交

易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数

（尾数向上取整）。同时，修正后的转股价格不得低于公司 2017 年

每股净资产值和 A 股股票面值。如审议上述议案的股东大会召开时

上述任一指标高于调整前“海印转债”的转股价格(3.50 元/股)，则“海

印转债”转股价格无需调整。

    公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其一致行动人茂名

环星新材料股份有限公司、邵建明先生和邵建聪先生已书面承诺，将

在 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案时投赞成票。


    特此公告




                                     广东海印集团股份有限公司

                                                 董事会

                                       二〇一九年三月十四日




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