广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-30号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      关于向下修正“海印转债”转股价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    修正前转股价格：人民币 3.50 元/股

    修正后转股价格：人民币 3.03 元/股

    本次转股价格调整实施日期：2019 年 4 月 1 日



    一、向下修正转股价格的依据

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准，

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 8

日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 111,100 万元。经深交所“深证上[2016]409 号”文同意，公司 111,100

万元可转换公司债券于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券

简称“海印转债”，债券代码“127003”。

    根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格的向下修正条款：

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“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%

时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会

审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公

司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召

开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均

价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股

净资产值和股票面值。若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整

的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘

价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和

收盘价格计算”。



    二、本次向下修正转股价格的具体情况

    鉴于公司股票于 2019 年 3 月 10 日前已出现任意连续三十个交易

日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 3.50 元/股 90%的

情形，满足“海印转债”转股价格向下修正的条件。

    公司于 2019 年 3 月 13 日、2019 年 3 月 29 日分别召开第九届董

事会第八次临时会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,同意本次向下修正后

的“海印转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二

十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交

易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。同

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时，修正后的转股价格不得低于公司 2017 年每股净资产值和 A 股股

票面值。

    本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 3.0243

元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 2.9861

元/股，最近一期经审计的每股净资产值为 1.54 元，股票面值为 1 元。

    因此，公司根据《募集说明书》的相关条款及本次董事会和股东

大会审议通过的议案，确定本次向下修正“海印转债”转股价格为

3.03 元/股。


    特此公告




                                     广东海印集团股份有限公司

                                                 董事会

                                       二〇一九年三月三十日




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