广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2019-33号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          2019 年第一季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：

     海印转债（证券代码：127003）转股期为 2016 年 12 月 16 日
至 2022 年 6 月 7 日，转股价格为人民币 3.03 元/股 。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2019 年第一季度可转换公司债券转股及
公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准，
公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 111,100 万元。

    经深交所“深证上[2016]409 号”文同意，公司 111,100 万元可


                                1/4
                                        广东海印集团股份有限公司公告（2019）

转换公司债券于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海

印转债”，债券代码“127003”。

    因公司实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利

0.099999 元（含税），除权除息日为 2017 年 7 月 11 日，“海印转

债”的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为
5.25 元/股。

    2018 年 8 月 10 日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向

下修正的条件，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过并经第
八届第五十一次临时董事会审议决议，“海印转债”转股价格由原来

的 5.25 元/股向下修正为 3.50 元/股。

    2019 年 4 月 1 日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向

下修正的条件，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，“海

印转债”转股价格由原来的 3.50 元/股向下修正为 3.03 元/股。

    二、海印转债转股及股份变动情况

    2019 年第一季度，海印转债因转股减少 21,900 元，转股数量为

6,255 股；截止 2019 年 3 月 29 日剩余可转债余额为 1,110,889,800 元。

公司 2019 年第一季度股份变动情况如下：




                                2/4
                                                                         广东海印集团股份有限公司公告（2019）



                        本次变动前                          本次变动增减（＋，－）                      本次变动后

                                              发行           公积金
                      数量         比例              送股               其他          小计            数量           比例
                                              新股            转股

一、有限售条件股
                    204,848,063      9.10%                                                          204,848,063       9.40%
份

03 首发后机构类
                    129,334,325      5.75%                                                          129,334,325       5.93%
限售股

04 高管锁定股        74,420,250      3.31%                                                           74,420,250       3.41%

06 首发前机构类
                      1,093,488      0.05%                                                            1,093,488       0.05%
限售股

二、无限售条件股
                   2,045,031,888   90.90%                              -69,481,993   -69,481,993   1,975,549,895     90.60%
份

其中未托管股数                0           0                                                                   0             0


三、股份总数       2,249,879,951   100.00%                             -69,481,993   -69,481,993   2,180,397,958   100.00%



               备注：2019 年 1 月，公司 2018 年回购实施期限届满，并于中国证券登记结

         算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，涉及回购股份数量为 69,488,248 股，

         占公司总股本的 3.0885%，故公司股份总数和相应比例进行了调整。




                三、其他

                投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者热线

         电话 020-28828222 进行咨询。




                四、备查文件

                截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

         司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。



                                                              3/4
                 广东海印集团股份有限公司公告（2019）

特此公告



                 广东海印集团股份有限公司

                             董事会

                    二〇一九年四月二日




           4/4