证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2008-5
广东海印永业（集团）股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
顾乃康 公务 杨岚
1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人任新林先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海印股份
股票代码 000861
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省茂名市环市西路61号
注册地址的邮政编码 525024
办公地址 广东省茂名市环市西路61号
办公地址的邮政编码 525024
公司国际互联网网址 http://www.000861.com
电子信箱 000861@000861.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘尉 江宝莹
联系地址 广东省茂名市环市西路61号 广东省茂名市环市西路61号
电话 0668-2111000 0668-2178008
传真 0668-2112112 0668-2112112
电子信箱 victor@ehighsun.com hy000861@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 412,571,407.24 347,428,409.49 347,428,409.49 18.75% 261,902,477.31 261,902,477.31
利润总额 39,675,245.27 28,483,348.84 30,378,940.85 30.60% 22,012,307.17 23,454,256.75
归属于上市公司股东的净利润 29,219,493.37 22,320,177.12 17,341,509.24 68.49% 13,818,780.07 16,641,333.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,540,006.91 22,705,644.75 17,713,133.94 -29.21% 14,527,227.20 17,349,780.70
经营活动产生的现金流量净额 26,530,904.03 47,548,938.76 47,548,938.76 -44.20% 29,707,059.98 29,707,059.98
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 567,440,871.68 439,225,412.39 443,057,407.92 28.07% 437,292,203.04 453,834,041.24
所有者权益（或股东权益） 272,202,706.61 246,140,659.65 245,066,169.20 11.07% 225,660,482.53 245,759,657.42
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.26 0.20 0.16 62.50% 0.12 0.15
稀释每股收益 0.26 0.20 0.16 62.50% 0.12 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.20 0.16 -31.25% 0.13 0.16
全面摊薄净资产收益率 10.73% 9.07% 7.08% 3.65% 6.12% 6.77%
加权平均净资产收益率 11.30% 9.46% 7.31% 3.99% 6.32% 6.72%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.61% 9.22% 7.23% -2.62% 6.44% 7.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.85% 9.63% 7.46% -2.61% 6.64% 7.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.43 0.43 -44.19% 0.27 0.27
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.45 2.21 2.20 11.36% 2.03 2.21
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 32,295.46
其他营业外收支净额 -471,357.17
所得税费用 -31,132.42
所得税减免 17,111,017.92
少数股东损益 38,662.67
合计 16,679,486.46
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 45,222,299 40.65% -22,266,752 -22,266,752 22,955,547 20.63%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 45,222,299 40.65% -22,266,752 -22,266,752 22,955,547 20.63%
其中：境内非国有法人持股 45,222,299 40.65% -22,266,752 -22,266,752 22,955,547 20.63%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 66,032,200 59.35% 22,266,752 22,266,752 88,298,952 79.37%
1、人民币普通股 66,032,200 59.35% 22,266,752 22,266,752 88,298,952 79.37%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 111,254,499 100.00% 0 0 111,254,499 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
广州海印实业集团有限公司 28,187,647 5,562,725 0 22,624,922 股改承诺 2007年07月09日
中国石化总公司茂名石油化工公司 1,581,041 1,581,041 0 0 股改承诺 2007年07月09日
广东茂名石化销售公司 95,322 95,322 0 0 股改承诺 2007年07月09日
其他2542名个人股东 14,326,136 14,326,136 0 0 股改承诺 2007年07月09日
茂名报社工会 1,032,153 701,528 0 330,625 股改承诺 2007年12月26日
合计 45,222,299 22,266,752 0 22,955,547 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,107
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
广州海印实业集团有限公司 境内非国有法人 25.34% 28,187,647 22,624,922 0
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 境外法人 2.46% 2,737,106 0 0
中国石化总公司茂名石油化工公司 国有法人 1.42% 1,581,041 0 0
周耀墀 境内自然人 0.83% 920,437 0 0
李桂珍 境内自然人 0.67% 746,500 0 0
周志晖 境内自然人 0.63% 701,256 0 0
邓立宁 境内自然人 0.54% 600,000 0 0
邓元锋 境内自然人 0.49% 541,956 0 0
武汉市荆江房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.45% 503,100 0 0
郭宝田 境内自然人 0.45% 500,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广州海印实业集团有限公司 5,562,725 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,737,106 人民币普通股
中国石化总公司茂名石油化工公司 1,581,041 人民币普通股
周耀墀 920,437 人民币普通股
李桂珍 746,500 人民币普通股
周志晖 701,256 人民币普通股
邓立宁 600,000 人民币普通股
邓元锋 541,956 人民币普通股
武汉市荆江房地产开发有限公司 503,100 人民币普通股
郭宝田 500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中：未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前10名无限售条件股东中：未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（二）公司控股股东情况 公司名称：广州海印实业集团有限公司 法人代表：邵建明 成立日期：1996年4月30日 注册资本：100,000,000元人民币 主营业务：专业市场的开发经营；商业物业的开发经营；炭黑及高岭土系列产品的制造和销售。 （三）公司实际控制人情况 自然人姓名：邵建明、邵建佳、邵建聪 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业投资、经营、管理 最近五年内职务： 邵建明先生，自1996年起至今任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁，自2003年9月起任本公司董事长。现任的主要社会职务有广东省第十一届人大代表、广州市越秀区第十三届政协副主席、广东省人民检察院人民监督员、广东省足球协会会长、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会监事长、广州市工商业联合会副主席、广州市青年联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协会会长等。 邵建佳先生，自1996年起至今任广州海印实业集团有限公司董事副总裁，现任的主要社会职务为广州市越秀区人大代表。 邵建聪先生，自1999年起至今任广州海印实业集团有限公司董事；2003年2月起任本公司副总经理兼财务总监，2003年9月起至今任本公司董事总经理；现任的主要社会职务有广东省茂名市政协常委、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、广东省青年联合会委员、广东省茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家协会会长等。 公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
邵建明 董事长 男 45 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 26.76 0 0 0.00 0.00 是
邵建聪 总经理 男 40 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 51.80 0 0 0.00 0.00 否
陈文胜 董事 男 38 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 是
孙绍德 董事 男 62 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
顾乃康 独立董事 男 43 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
杨 岚 独立董事 女 39 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
曾 伟 独立董事 男 39 2007年04月01日 2009年09月01日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否
罗伶芝 监事 女 55 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是
何兰英 监事 女 54 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是
周 斌 监事 男 39 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 5.10 0 0 0.00 0.00 否
陈英贤 副总经理 男 46 2007年04月01日 2009年09月01日 0 0 29.20 0 0 0.00 0.00 否
潘 尉 董事会秘书 男 31 2006年09月01日 2009年09月01日 0 0 17.00 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 160.86 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司在董事会的领导下，公司认真按照"稳固炭黑、发展高岭土"和"迅速做强做大公司业务"的战略进行部署。其中，高岭土业务由控股子公司茂名高岭科技有限公司开展，炭黑业务由公司本部开展。在高岭土业务方面，公司加强生产现场和产品质量管理，严格控制生产成本，通过工艺技术研究和技术改造提升生产效率，取得了广东省"产、学、研"资金的支持，同时，开展环保综合治理，做好废浆的回收，实现了达标排放、安全环保。在销售上，虽然公司面临市场竞争非常激烈，但公司销售部门千方百计稳定老客户，加大力度开拓市场，加强物流管理，努力降低运输成本，最终超额完成了公司下达的全年销售任务。在炭黑业务方面，公司贯彻以"质量"及"成本"两大主题，以"安全、稳质、优质、低耗、高产"为目标，在提高生产效率和改善产品品质，强化成本内控管理方面工作取得一定成效，同时完成生产及建设2万吨/年湿法硬质炭黑生产线及3,000kwh余热发电配套工程项目的任务。销售方面，充分利用地处广东的地理位置优势，积极开发海外出口市场；坚持以销售为龙头，继续深化开发大客户和差异化销售策略，扩大国内销售量，降低因国家取消出口退税所带来的影响；加强品牌建设，提高销售人员素质，提供专业的售后服务，实现利润持续增长。 报告期内，公司生产高岭土15.38万吨，销售高岭土15.59万吨，产销率101%；生产炭黑4.39万吨，销售炭黑4.39万吨，产销率100%。 报告期内，公司实现营业收入41,257.14万元，较上年同期增长23.47%；营业利润3,979.83万元，较上年同期增长37.82%；净利润2,921.95万元，较上年同期增长30.91%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
其他橡胶制品业 23,775.00 19,036.00 19.93% 10.91% 10.53% 12.48%
电力 65.00 0.00 0.00% 91.77% 91.77%
非金属矿采选业 14,997.00 7,791.00 48.05% 26.31% 14.95% 39.73%
主营业务分产品情况
炭黑系列产品 23,775.00 19,036.00 19.93% 10.91% 10.53% 12.48%
余热发电 65.00 0.00 0.00% 91.77% 91.77%
高岭土系列产品 14,997.00 7,791.00 48.05% 26.31% 14.95% 39.73%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南地区 20,099.00 32.00%
华北地区 6,416.00 12.00%
华东地区 4,912.00 63.00%
出口 7,410.00 -22.00%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 15,611.90 本年度已使用募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 14,984.93
承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
2万吨软质炭黑新工艺技改项目 否 9,290.00 9,245.00 是 11,000.00 2007年该生产线的产量已达到22,500吨。
尾气综合治理--余热发电项目 否 3,109.40 2,527.43 否 670.00 2007年发电量已达19,441,176千瓦时。
合计 - 12,399.40 11,772.43 - 11,670.00 -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） (1)2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程项目的进度及效益情况。 该项目是国家经贸委批准的重点工程项目，项目共需总投资9,290万元。 该项目从1998年7月开始建设，利用首次发行募集资金投入2,800万元，又用配股募集资金投入到该项目6,445万元，该项目累计投入9,245万元，已于2001年6月完成了2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程的建设，并转为固定资产。该项目投产后，当年增加炭黑产量6,000吨，但由于受国内橡胶行业不景气及进口炭黑的冲击等不利因素影响，该项目在投产初期未能发挥出预期的效益。直至2004年，该项目生产线产量达到20,735吨，开始发挥效益；2005年由于受另外一条生产线事故影响，该生产线产量降低至16,000吨；2006年生产能力再次达到设计产能，产量达到20,500吨；2007年该生产线的产量已达到22,500吨。 (2)尾气综合治理--余热发电项目的进度和效益情况。 该项目是2万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程的配套项目，是利用炭黑生产排出的尾气进行回收燃烧发电。项目总投资3,642.41万元，可利用前次配股募集资金3,109.4万元，差额533万元由企业自筹解决。截止本报告期末累计投入募集资金2,527.43万元用于该项目，已完成了尾气发电项目--余热发电项目一期工程建设，建成了尾气收集、锅炉燃烧、余热发电等装置，可满足目前实际生产炭黑量的尾气收集、发电需要，随着炭黑产量的逐步加大，将建设第二期工程。由于投产初期，炭黑未能满负荷生产，影响了该项目的收益。2004年公司的炭黑生产达到20,735吨，利用尾气余热发电量达到19,344,408千瓦时；2005年产量低，但发电量也达到12,226,104千瓦时，基本与产量相配比；2006年原料油多渠道供应，品质良莠不齐，导至尾气热值下降，尾气余热发电量16,450,608千瓦时；2007年发电量已达19,441,176千瓦时。 3、尚未投入的募集资金共计626.97万元全部存放在公司银行账户，用于计划投资项目。
变更原因及变更程序说明（分具体项目） 该项目是国家经贸委批准的重点工程项目，项目共需总投资9290万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未投入的募集资金共计626.97万元全部存放在公司银行账户，用于计划投资项目。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
2万吨/年湿法硬质炭黑生产线及3000kwh余热发电配套工程项目 6,200.00 已于2007年9月底投入生产。 预计可贡献净利润1000－1600万元/年。
10万吨/年超细高岭土项目 18,500.00 正在建设，预计2008年上半年投产。 预计可贡献净利润1900－2600万元/年。
合计 24,700.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经北京兴华会计师事务所审计，本公司2007年度实现归属于母公司所有者的合并净利润29,219,493.37元，减去本年度计提盈余公积4,783,297.79元，加上年初未分配利润29,139,383.06元，本年度可供股东分配利润为53,575,578.64元。公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年末总股本111,254,499股为基数，向全体股东按每10股送红股3股并派发现金红利0.34元（含税），预计该分配方案共分配股利37,159,003元，以2007年末总股本111,254,499股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增2股，共计转增股本22,250,900股。本预案尚须提交2007年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 4,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 4,000.00
担保总额占公司净资产的比例 14.69%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
广州总统大酒店 0.00 0.00% 11.25 100.00%
合计 0.00 0.00% 11.25 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
广州海印实业集团有限公司 0.00 0.00 550.00 400.00
北海高岭科技有限公司 0.00 0.00 130.00 130.00
合计 0.00 0.00 680.00 530.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称：广州海印实业集团有限公司 承诺事项：1、对反对或未明确表示同意本次改革的非流通股股东、以及同意公司本次改革但由于所持非流通股份处于司法冻结状态无法保证在公司改革实施日按时按量支付改革对价股份的83名自然人出资人，在公司实施本次股权分置改革方案时，海印集团将先行代为垫付对价股份。代为垫付后，该类非流通股股东所持股份如上市流通，应当向海印集团偿还代为垫付的对价并支付相应补偿金，或者取得海印集团的同意，由海印股份向深交所提出该等股份的上市流通申请；2、海印集团将大力支持海印股份高岭土产业发展，基于此点，海印集团特别承诺：自公司股权分置改革方案通过相关股东会议审议后的未来3年，海印集团在海印股份股东大会上不提出变更上市公司高岭土主业的议案，同时若其他股东提出变更上市公司高岭土主业议案时，海印集团将明确表示反对。 承诺履行情况：1、受72家法人持股司法裁定至实际出资人名下的影响，海印集团在股权分置改革中代垫的对价股份已偿还，持股增加6,921,577股，持有股数28,187,647股，占公司总股本比例25.34%。2、截止本报告期末，海印集团的承诺事项仍在严格履行中。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2006年9月向茂名市中级人民法院提起证券登记纠纷一案，要求将登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的海印股份72 家发起人法人股共计23,956,229股（不含第一大股东的持股数）确认至2836名实际出资人名下。广东省茂名市中级人民法院于2007年3月15日出具了《广东省茂名市中级人民法院民事判决书[（2006）茂中法民二初字第37号]》。具体情况详见公司分别于2007年6月26日、7月6日、7月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《广东海印永业（集团）股份有限公司关于公司股东持股变动情况的公告》、《广东海印永业（集团）股份有限公司关于72家法人持股司法裁定至实际出资人名下及有限售条件的流通股上市提示性公告》及《广东海印永业（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》相关内容。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况 报告期内召开监事会会议三次，具体情况如下： 1、2007年3月8日，公司第五届监事会第二次会议在广州市总统大酒店五楼会议厅召开，会议应到监事三名，实际出席会议三名。此次会议审议通过了《2006年度监事会工作报告》、《2006年度报告及摘要》、《2006年度利润分配及分红派息预案》。此次监事会决议公告刊登于2007年3月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2007年7月31日，公司第五届监事会第三次会议在广州市总统大酒店五楼会议厅召开，会议应到监事三名，实际出席会议三名。此次会议审议通过了《公司2007年半年度报告》和《公司2007年半年度报告摘要》、《关于修改公司章程的议案》。此次监事会决议公告刊登于2007年8月2日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2007年12月3日，公司第五届监事会第四次临时会议在广州市总统大酒店五楼会议厅召开，会议应到监事三名，实际出席会议三名。此次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》、《关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的具体议案》、《关于〈广东海印永业（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书〉（草案）的议案》、《关于〈广东海印永业（集团）股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开发行股票及以现金购买资产协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产具体事宜的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准广州海印实业集团有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于本次重大资产购买完成后公司为广州海印实业集团有限公司提供担保的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。此次监事会决议公告刊登于2007年12月5日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会独立意见 公司监事会作为公司常设监督机构，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成员列席或出席了公司2007年度各次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认为： 1、董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、北京兴华会计师事务所按照会计准则审核了公司2007年度报告并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公司2007年度报告中涉及的财务数据真实，北京兴华会计师事务所提供的财务报告客观公正，能真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无募集资金投资情况。 4、公司2007年度无收购、出售资产，无关联交易，没有损害股东权益或造成公司资产的流失。 5、报告期内，公司无重大关联交易事项。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告 （2008）京会兴审字第6-16号广东海印永业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称"海印股份"）财务报表，包括2007年12月31日合并及母公司资产负债表、2007年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海印股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，海印股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海印股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 胡 毅 中国注册会计师 刘志坚 中国 北京市 二○○八年三月二十一日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 29,517,158.99 26,422,045.50 10,176,674.81 3,570,389.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 41,113,781.20 10,915,000.00 24,950,653.49 300,000.00
应收账款 94,529,832.69 46,337,506.67 84,230,132.78 35,105,034.14
预付款项 32,687,422.32 23,407,076.02 27,746,940.90 26,624,308.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5,704,679.88 4,788,801.67 6,083,135.71 5,138,066.24
买入返售金融资产
存货 49,592,066.99 41,748,037.58 28,804,777.22 22,725,274.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 253,144,942.07 153,618,467.44 181,992,314.91 93,463,073.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 441,000.00 63,307,000.00 441,000.00 63,307,000.00
投资性房地产
固定资产 281,601,321.64 224,829,029.67 231,474,120.50 171,148,516.49
在建工程 7,051,827.99 1,984,137.73 1,872,762.70 1,372,745.00
工程物资 605,809.52 572,061.54 265,759.01 265,759.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,507,833.09 2,728,495.20 9,931,978.97 2,832,357.36
开发支出
商誉 1,301,946.64 1,301,946.64
长期待摊费用 8,382,478.58 9,209,678.06
递延所得税资产 5,403,712.15 5,108,461.80 6,567,847.13 6,345,767.49
其他非流动资产
非流动资产合计 314,295,929.61 298,529,185.94 261,065,093.01 245,272,145.35
资产总计 567,440,871.68 452,147,653.38 443,057,407.92 338,735,218.77
流动负债：
短期借款 96,142,500.00 56,142,500.00 35,840,000.00 35,840,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,300,000.00 25,300,000.00
应付账款 28,094,074.94 18,417,198.80 20,697,524.88 12,179,094.68
预收款项 4,627,613.14 2,494,905.64 7,545,955.05 5,058,920.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,356,569.06 5,996,537.85 9,366,511.35 6,507,024.90
应交税费 9,065,170.99 4,804,024.79 1,916,620.08 480.81
应付利息
应付股利 8,711,866.53 16,076.03 67,246.53 16,076.03
其他应付款 13,631,768.72 9,905,700.10 3,917,579.21 4,216,827.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,600,000.00 65,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 193,929,563.38 123,076,943.21 144,951,437.10 129,418,424.37
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 27,300,000.00 27,300,000.00
应付债券
长期应付款 7,478,596.04 6,834,734.44
专项应付款 998,982.53 1,767,354.22
预计负债 1,040,000.00 1,040,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,517,578.57 81,040,000.00 35,902,088.66 27,300,000.00
负债合计 283,447,141.95 204,116,943.21 180,853,525.76 156,718,424.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00
资本公积 82,276,425.14 82,276,425.14 84,359,381.10 84,359,381.10
减：库存股
盈余公积 25,096,203.83 11,450,105.97 20,312,906.04 6,666,808.18
一般风险准备
未分配利润 53,575,578.64 43,049,680.06 29,139,383.06 -20,263,893.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 272,202,706.61 248,030,710.17 245,066,169.20 182,016,794.40
少数股东权益 11,791,023.12 17,137,712.96
所有者权益合计 283,993,729.73 248,030,710.17 262,203,882.16 182,016,794.40
负债和所有者权益总计 567,440,871.68 452,147,653.38 443,057,407.92 338,735,218.77
9.2.2 利润表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 412,571,407.24 262,605,042.65 347,428,409.49 227,875,149.65
其中：营业收入 412,571,407.24 262,605,042.65 347,428,409.49 227,875,149.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 372,772,063.26 256,335,058.21 316,786,604.38 219,673,028.69
其中：营业成本 292,279,983.65 214,372,907.56 252,671,475.70 184,687,793.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,683,163.13 861,492.20 1,507,497.22 160,147.75
销售费用 32,287,757.60 9,400,123.25 28,847,798.34 10,362,436.10
管理费用 29,871,345.21 18,851,961.97 19,155,120.45 10,729,541.47
财务费用 11,130,807.82 10,246,597.30 10,817,776.35 10,633,798.05
资产减值损失 4,519,005.85 2,601,975.93 3,786,936.32 3,099,312.25
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 62,866,000.00 9,429,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 39,799,343.98 69,135,984.44 30,641,805.11 17,632,020.96
加：营业外收入 420,048.00 416,883.00 215,606.09 214,356.09
减：营业外支出 544,146.71 218,690.02 478,470.35 401,385.27
其中：非流动资产处置损失 19,839.54 0.00 167,822.63 159,420.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 39,675,245.27 69,334,177.42 30,378,940.85 17,444,991.78
减：所得税费用 7,156,807.79 1,237,305.69 10,798,023.11 6,959,087.10
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 32,518,437.48 68,096,871.73 19,580,917.74 10,485,904.68
归属于母公司所有者的净利润 29,219,493.37 68,096,871.73 17,341,509.24 10,485,904.68
少数股东损益 3,298,944.11 0.00 2,239,408.50 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.00 0.16 0.00
（二）稀释每股收益 0.26 0.00 0.16 0.00
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,285,525.73 247,959,305.67 386,048,032.35 254,588,428.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 497,726.55 497,726.55 2,105,610.72 2,105,610.72
收到其他与经营活动有关的现金 7,187,516.86 60,587,733.67 189,999.14 165,115.88
经营活动现金流入小计 351,970,769.14 309,044,765.89 388,343,642.21 256,859,154.83
购买商品、接受劳务支付的现金 229,333,840.83 201,069,050.64 254,351,893.05 197,406,652.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,312,571.39 13,928,243.00 25,375,980.96 10,101,424.30
支付的各项税费 23,079,808.55 6,825,717.31 14,408,614.61 1,457,202.64
支付其他与经营活动有关的现金 39,713,644.34 23,878,788.27 46,658,214.83 21,222,989.24
经营活动现金流出小计 325,439,865.11 245,701,799.22 340,794,703.45 230,188,268.48
经营活动产生的现金流量净额 26,530,904.03 63,342,966.67 47,548,938.76 26,670,886.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,276,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,959.50 50,000.00 178,933.00 170,317.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,959.50 50,000.00 178,933.00 4,446,817.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,093,465.92 36,302,197.10 9,668,062.41 2,981,327.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,300,000.00 18,300,000.00
投资活动现金流出小计 60,393,465.92 54,602,197.10 9,668,062.41 2,981,327.80
投资活动产生的现金流量净额 -60,307,506.42 -54,552,197.10 -9,489,129.41 1,465,489.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,085,000.00 180,085,000.00 76,680,000.00 76,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,085,000.00 180,085,000.00 76,680,000.00 76,680,000.00
偿还债务支付的现金 172,682,500.00 172,682,500.00 102,200,000.00 99,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,589,245.14 9,645,445.14 11,206,902.33 9,929,551.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,258,582.50
支付其他与筹资活动有关的现金 1,979,955.96 1,979,955.96 2,043,000.00 2,043,000.00
筹资活动现金流出小计 185,251,701.10 184,307,901.10 115,449,902.33 111,172,551.08
筹资活动产生的现金流量净额 34,833,298.90 -4,222,901.10 -38,769,902.33 -34,492,551.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,212.33 -16,212.33 -11,886.87 -11,886.87
五、现金及现金等价物净增加额 1,040,484.18 4,551,656.14 -721,979.85 -6,368,062.40
加：期初现金及现金等价物余额 10,176,674.81 3,570,389.36 10,898,654.66 9,938,451.76
六、期末现金及现金等价物余额 11,217,158.99 8,122,045.50 10,176,674.81 3,570,389.36
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 111,254,499.00 84,359,381.10 20,312,906.04 29,139,383.06 17,137,712.96 262,203,882.16 111,254,499.00 86,199,381.10 23,120,696.27 5,085,906.16 16,179,814.06 241,840,296.59
加：会计政策变更 -4,436,315.33 8,340,492.76 15,183.40 3,919,360.83
前期差错更正
二、本年年初余额 111,254,499.00 84,359,381.10 20,312,906.04 29,139,383.06 17,137,712.96 262,203,882.16 111,254,499.00 86,199,381.10 18,684,380.94 13,426,398.92 16,194,997.46 245,759,657.42
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） -2,082,955.96 4,783,297.79 24,436,195.58 -5,346,689.84 21,789,847.57 -1,840,000.00 1,628,525.10 15,712,984.14 942,715.50 16,444,224.74
（一）净利润 29,219,493.37 3,298,944.11 32,518,437.48 17,341,509.24 2,239,408.50 19,580,917.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2,082,955.96 -2,082,955.96 -1,840,000.00 -1,840,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -2,082,955.96 -2,082,955.96 -1,840,000.00 -1,840,000.00
上述（一）和（二）小计 -2,082,955.96 29,219,493.37 3,298,944.11 30,435,481.52 -1,840,000.00 17,341,509.24 2,239,408.50 17,740,917.74
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,783,297.79 -4,783,297.79 -8,645,633.95 -8,645,633.95 1,628,525.10 -1,628,525.10 -1,296,693.00 -1,296,693.00
1．提取盈余公积 4,783,297.79 -4,783,297.79 1,628,525.10 -1,628,525.10
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,644,620.00 -8,644,620.00 -1,296,693.00 -1,296,693.00
4．其他 -1,013.95 -1,013.95
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 111,254,499.00 82,276,425.14 25,096,203.83 53,575,578.64 11,791,023.12 283,993,729.73 111,254,499.00 84,359,381.10 20,312,906.04 29,139,383.06 17,137,712.96 262,203,882.16
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。按照新会计准则、中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：①本公司自 2007 年 1 月 1 日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算，本公司对 2007 年 1月 1 日资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其转回期间的适用税率计算了递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整，因该项会计政策变更，调整增加 2007 年 1 月 1 日递延所得税资产6,567,847.13 元，调整增加 2007 年 1 月 1 日盈余公积25,043.17 元、未分配利润 6,515,954.53 元、少数股东权益 26,849.43 元，调整减少 2006 年度净利润 6,862,593.87元（其中：调整减少归属于母公司净利润 6,874,259.90 元，调整增加少数股东损益11,666.03 元）。调整减少母公司净利润6,959,087.10元。②本公司根据《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计准则》，将首次执行日存在的解除与职工的劳动关系计划，满足《企业会计准则第9号-职工薪酬》负债条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，并调整留存收益，因该项会计政策变更，调整增加 2007 年 1 月 1 日应付职工薪酬4,879,636.55元，长期待摊费用3,527,869.49 元，减少未分配利润8,407,506.04 元，其中调整增加2006年度净利润1,765,397.30元，其中：调整增加归属于母公司净利润1,765,397.30元。 ③本公司对 2007 年 1 月 1 日持有的对子公司长期股权投资按照"企业会计准则解释第 1 号"进行了追溯调整，调整减少母公司 2007 年 1 月 1 日长期股权投资62,062,126.70 元（其中损益调整减少62,854,144.59元，股权投资差额增加792,017.89元），调整减少母公司盈余公积 6,684,893.49 元、未分配利润55,377,233.21元；调整减少母公司 2006 年度净利润 6,640,582.64 元；调整减少2007年1月1日合并盈余公积6,684,893.49 元，调整增加合并未分配利润7,476,911.38元，其中增加2006年度净利润130,194.71元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广东海印永业（集团）股份有限公司
二〇〇八年三月二十五日
