广东海印永业（集团）股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人任新林先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 561,325,568.08 567,440,871.68 -1.08%
所有者权益（或股东权益） 276,762,453.06 272,202,706.61 1.68%
每股净资产 2.49 2.45 1.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 4,559,746.45 7,791,432.99 -41.48%
经营活动产生的现金流量净额 -7,758,517.81 15,867,723.93 -148.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.14 -150.00%
基本每股收益 0.04 0.07 -42.86%
稀释每股收益 0.04 0.07 -42.86%
净资产收益率 1.65% 3.10% 减少1.45个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.71% 3.19% 减少1.48个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -182,370.35
所得税费用 10,206.00
合计 -172,164.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,251
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广州海印实业集团有限公司 5,562,725 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,162,504 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,737,106 人民币普通股
中国石化总公司茂名石油化工公司 1,581,041 人民币普通股
李桂珍 680,610 人民币普通股
张荫枫 550,000 人民币普通股
邓元峰 548,556 人民币普通股
郑勇 530,000 人民币普通股
何海波 500,000 人民币普通股
孙国菁 500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司营业收入、所有者权益都同比上升，主要因为公司产销量都同比增加，公司经营盈利使所有者权益同比增加。 公司报告期内受相关因素的影响，净利润同比下降42.33%，主要原因是：子公司由于限电影响，主产品干粉产量同比下降，影响了销售量同比下降，且子公司高岭土生产辅料化工料的价格同比上涨，供热用煤炭价格同比上涨，造成营业成本上升4,835,204.23 元，高岭土净利润同比下降48.8%；母公司虽然主要原材料价格同比上涨，而受取消出口退税和报告期内市场一直低迷的影响，销售价格同比下降4%左右，但母公司因新生产线投产，产量增加，单位固定成本降低，且发电收入同比增加，故同比利润略有增长。 与上年末比货币资金减少45.74%，主要是：经营性支出中，母公司存货增加影响；非经营性支出中，子公司新生产线支付工程款，母公司归还生产线工程款和归还大股东借款等。 与上年末比其他应收款增加100%，主要是往来款增加。 与上年末比在建工程增加135.62%，主要是子公司生产线支付的工程和设备预付款。 与上年末比应付票据减少34.82%，主要是存单质押应付票据到期兑付后，新增加的银行承兑汇票量减少。 与上年末比预收款项增加33.57%，主要是公司销售量增加，预收货款增加。 与上年末比应交税金减少70.20%，主要是缴纳上年末应交未交的增值税金等。 与上年末比其他应付款减少39.79%，主要是归还大股东和其他单位借款。 与上年同期相比经营活动产生的现金流量净额减少148.9%，主要是母公司存货增加影响，子公司收到货款主要为银行承兑汇票，而上年同期子公司有信用证和银行承兑汇票托收，报告期内只有银行承兑汇票托收。 与上年同期相比投资活动产生的现金净额增加121%，主要是报告期母公司有开具的银行承兑汇票的保证金流入大于兑付流出，上年同期没有。 与上年同期相比筹资活动产生的现金净额增加106%，主要是母公司报告期内是向银行借款增加400万元，而上年同期是归还银行借款1050万元。因报告期末比上年同期末银行借款余额增加，支付银行利息同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、北海高岭科技有限公司（为公司第一大股东广州海印实业集团有限公司的全资子公司）合浦新屋面矿区采矿权证已获广西壮族自治区国土资源厅正式受理，采矿权证正在办理中。 2、2007年12月24日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过《关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的具体议案》，公司在本次购买资产完成后，将形成高岭土、炭黑和综合性商业物业开发租赁三大主营业务。公司的发展战略将是立足于目前已有的高岭土、炭黑业务，同时通过本次重大资产购买使公司进入具有良好发展前途的综合性商业物业开发租赁领域。针对现有高岭土、炭黑业务，公司将不断提高生产规模与产品质量，增强公司在行业内核心竞争力；针对即将进入公司的综合性商业物业开发租赁业务，公司将在购买海印集团相关资产及业务的基础之上，利用海印集团在这一领域多年来所形成的独特经营能力与品牌号召力，利用资本市场这一融资平台，不断开发经营新的专业市场，继续提高公司在广州乃至华南地区的竞争力与市场影响力，并适时进军全国市场。 本次公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的项目已经2007年12月3日召开的公司第五届董事会第十一次临时会议及2007 年12 月24日召开的公司2007 年第三次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证券监督管理委员会的行政核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司第一大股东广州海印实业集团有限公司承诺：1、海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于15元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；如果海印集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于15元/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有。本次股权分置改革完成后，如果未来海印集团从二级市场购入海印股份股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制； 2、海印集团将大力支持海印股份高岭土产业发展，基于此点，海印集团特别承诺：自公司股权分置改革方案通过相关股东会议审议后的未来3年，海印集团在海印股份股东大会上不提出变更上市公司高岭土主业的议案，同时若其他股东提出变更上市公司高岭土主业议案时，海印集团将明确表示反对。 承诺履行情况：截止本报告期末，海印集团的承诺事项仍在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 16,015,311.86 12,590,806.94 29,517,158.99 26,422,045.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,012,259.34 11,891,592.40 41,113,781.20 10,915,000.00
应收账款 95,061,768.10 43,703,460.29 94,529,832.69 46,337,506.67
预付款项 25,838,398.85 14,906,297.72 32,687,422.32 23,407,076.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 11,410,046.71 7,711,494.76 5,704,679.88 4,788,801.67
买入返售金融资产
存货 58,211,064.72 53,958,212.09 49,592,066.99 41,748,037.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 239,548,849.58 144,761,864.20 253,144,942.07 153,618,467.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 441,000.00 63,307,000.00 441,000.00 63,307,000.00
投资性房地产
固定资产 279,509,499.04 224,232,356.32 281,601,321.64 224,829,029.67
在建工程 16,615,232.82 1,338,447.00 7,051,827.99 1,984,137.73
工程物资 528,983.46 509,423.48 605,809.52 572,061.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,375,106.31 2,702,529.66 9,507,833.09 2,728,495.20
开发支出
商誉 1,301,946.64 1,301,946.64
长期待摊费用 8,106,745.42 8,382,478.58
递延所得税资产 5,898,204.81 5,092,535.05 5,403,712.15 5,108,461.80
其他非流动资产
非流动资产合计 321,776,718.50 297,182,291.51 314,295,929.61 298,529,185.94
资产总计 561,325,568.08 441,944,155.71 567,440,871.68 452,147,653.38
流动负债：
短期借款 100,142,500.00 60,142,500.00 96,142,500.00 56,142,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,490,000.00 16,490,000.00 25,300,000.00 25,300,000.00
应付账款 31,173,666.20 20,972,700.01 28,094,074.94 18,417,198.80
预收款项 6,180,908.33 2,365,129.88 4,627,613.14 2,494,905.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,508,064.05 6,002,240.49 8,356,569.06 5,996,537.85
应交税费 2,701,385.26 -377,920.23 9,065,170.99 4,804,024.79
应付利息
应付股利 8,711,866.53 16,076.03 8,711,866.53 16,076.03
其他应付款 8,208,301.94 6,517,005.38 13,631,768.72 9,905,700.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 182,116,692.31 112,127,731.56 193,929,563.38 123,076,943.21
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款 8,091,884.56 7,478,596.04
专项应付款 998,982.53 998,982.53
预计负债 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,130,867.09 81,040,000.00 89,517,578.57 81,040,000.00
负债合计 272,247,559.40 193,167,731.56 283,447,141.95 204,116,943.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00
资本公积 82,276,425.14 82,276,425.14 82,276,425.14 82,276,425.14
减：库存股
盈余公积 25,096,203.83 11,450,105.97 25,096,203.83 11,450,105.97
一般风险准备
未分配利润 58,135,325.09 43,795,394.04 53,575,578.64 43,049,680.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 276,762,453.06 248,776,424.15 272,202,706.61 248,030,710.17
少数股东权益 12,315,555.62 11,791,023.12
所有者权益合计 289,078,008.68 248,776,424.15 283,993,729.73 248,030,710.17
负债和所有者权益总计 561,325,568.08 441,944,155.71 567,440,871.68 452,147,653.38
4.2 利润表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,486,598.74 72,644,092.73 94,062,660.28 58,849,813.44
其中：营业收入 107,486,598.74 72,644,092.73 94,062,660.28 58,849,813.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,429,036.24 71,768,121.63 83,155,053.06 58,329,342.68
其中：营业成本 82,475,063.66 63,062,151.18 62,274,561.25 44,982,995.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 455,637.48 60,854.63 576,413.97 139,179.83
销售费用 6,156,371.91 1,606,714.54 7,556,536.37 3,287,519.12
管理费用 9,019,311.02 4,208,244.83 9,074,391.56 6,315,078.38
财务费用 3,643,076.59 2,875,696.75 2,589,546.87 2,593,478.09
资产减值损失 -320,424.42 -45,540.30 1,083,603.04 1,011,091.52
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 6,057,562.50 875,971.10 10,907,607.22 520,470.76
加：营业外收入 9,160.00 9,160.00 2,695.00 560.00
减：营业外支出 200,887.69 123,490.37 268,827.35 20,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,865,834.81 761,640.73 10,641,474.87 501,030.76
减：所得税费用 781,555.86 15,926.75 1,824,675.88 165,340.15
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 5,084,278.95 745,713.98 8,816,798.99 335,690.61
归属于母公司所有者的净利润 4,559,746.45 7,791,432.99
少数股东损益 524,532.50 1,025,366.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
4.3 现金流量表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,196,846.24 78,665,034.26 88,713,879.84 69,335,144.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,563,846.70 6,397,995.90 2,519,118.22 5,655,254.48
经营活动现金流入小计 115,760,692.94 85,063,030.16 91,232,998.06 74,990,398.85
购买商品、接受劳务支付的现金 81,539,498.67 71,309,487.15 50,624,031.33 45,364,111.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,137,175.08 4,075,609.96 7,735,580.40 3,655,460.78
支付的各项税费 10,859,675.41 5,854,465.16 6,993,616.96 2,772,280.09
支付其他与经营活动有关的现金 21,982,861.59 16,559,309.79 10,012,045.44 6,314,433.44
经营活动现金流出小计 123,519,210.75 97,798,872.06 75,365,274.13 58,106,286.27
经营活动产生的现金流量净额 -7,758,517.81 -12,735,841.90 15,867,723.93 16,884,112.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,292.00 28,000.00 6,135.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,300,000.00 18,300,000.00
投资活动现金流入小计 18,328,292.00 18,328,000.00 6,135.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,565,843.24 2,627,418.58 5,325,329.40 4,253,451.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,600,000.00 10,600,000.00
投资活动现金流出小计 17,165,843.24 13,227,418.58 5,325,329.40 4,253,451.12
投资活动产生的现金流量净额 1,162,448.76 5,100,581.42 -5,319,194.40 -4,253,451.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 37,800,000.00 37,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 8,000,000.00 37,800,000.00 37,800,000.00
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 48,300,000.00 48,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,205,778.08 2,495,978.08 2,344,667.35 2,344,667.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,205,778.08 6,495,978.08 50,644,667.35 50,644,667.35
筹资活动产生的现金流量净额 794,221.92 1,504,021.92 -12,844,667.35 -12,844,667.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,801,847.13 -6,131,238.56 -2,296,137.82 -214,005.89
加：期初现金及现金等价物余额 11,217,158.99 8,122,045.50 10,176,674.81 3,570,389.36
六、期末现金及现金等价物余额 5,415,311.86 1,990,806.94 7,880,536.99 3,356,383.47
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东海印永业（集团）股份有限公司
二〇〇八年四月十九日
