中信建投证券股份有限公司
关于广东海印集团股份有限公司募投项目延期事项的
                                核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“持续督导机构”）
作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）公开发行
可转换公司债券募集资金的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定，就海印股份募投项目延期事项进行了审慎核查，并就具体
情况发表核查意见如下：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502 号《关于核准广东海印集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核准，海印股份公司向社
会公开发行面值总额 111,100 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计 1,111 万张，募集资金合计 1,111,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
20,111,100.00 元后，募集资金净额为人民币 1,090,888,900.00 元。以上募集资金
的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京
会兴验字第 03010008 号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集
资金已于 2016 年 6 月 16 日到位。本次可转债募集资金将全部用于上海周浦镇商
业综合体项目：

                                    项目总投资
        项目名称                                         募集资金承诺投资总额
                            项目备案金额      土地成本
上海市浦东新区周浦镇（原
康桥镇）25 街坊 60/1 丘项    12.12 亿元      4.13 亿元      109,088.89 万元
           目


二、募集资金使用情况

    截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
                                                                             单位：万元

                        募集资金
 承诺投资项目和超                    本年度投   截至期末累      截至期末投   募集资金余
                        承诺投资
   募资金投向                        入金额     计投入金额        入进度         额
                          总额
 上海市浦东新区周
 浦镇（原康桥镇）25     109,088.89   5,685.70    61,100.77       56.01%       52,876.50

 街坊 60/1 丘项目


三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

     （一）本次募集资金投资项目延期情况

     结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研
究，决定对募集资金投资项目实施进度予以延期调整，调整后的实施进度如下：

                                         预定可使用状态日期        预定可使用状态日期
             项目名称
                                             （变更前）                （变更后）
上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25
                                          2020 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日
街坊 60/1 丘项目

     （二）本次募集资金投资项目延期的原因及影响

     受疫情及市场环境变化的影响，项目设备采购及施工人员复工、招商工作等
多方面均有所延缓，因此项目实施进度比预期进度有所推迟。

     鉴于上述原因，经公司谨慎研究，公司拟对该项目达到预定可使用状态日期
进行调整，延期至 2021 年 12 月 31 日。

     本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的
审慎决定。本次对募投项目的延期项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资
项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。


四、公司履行的内部决策程序及独立董事、监事会意见

     （一）内部决策程序

     2020 年 11 月 12 日，公司第九届董事会第三十六次临时会议、第九届监事
会第十四次临时会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公
司独立董事对该事项发表了同意意见。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期，是根据后疫情时期市场
变化及项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司及全体股东利益，不涉及募集
资金用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的
情形。公司的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意公司本次对募集资金投
资项目延期。

    （三）监事会意见

    经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期调整，仅涉及
募集资金投资项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、主要投资内容的变更，
不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资
金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。同意公司本次
对募集资金投资项目延期。


五、持续督导机构的核查意见

    中信建投对海印股份募投项目延期事项进行了核查。经核查，持续督导机构
认为：海印股份本次部分募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事
会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限
公司募投项目延期事项的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                      赵   旭                    龙   敏




                           保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                           年   月   日