证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2021-110 吉林电力股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 299,533,737 股; 本次非公开发行限售股份上市流通日为 2021 年 10 月 14 日。 一、公司非公开发行股票情况 公司非公开发行股票相关事项经第八届董事会第九次会议、第八 届董事会第十一次会议以及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第 二次临时股东大会审议通过。 2020 年 10 月 22 日,公司收到了中国证监会出具的《关于核准 吉 林 电 力 股份 有 限 公司 非 公 开发 行 股 票的 批 复 》( 证 监 许可 [2020]2610 号),核准吉电股份非公开发行不超过 643,894,194 股 股份。该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 2021 年 4 月 13 日,公司非公开发行新增股份 643,894,194 股在 深圳证券交易所上市,公司总股本由本次发行前的 2,146,313,980 股 增加至 2,790,208,174 股。本次非公开发行的具体发行对象及限售股 1 份数量如下: 限售期 序号 认购对象名称 认购股数(股) 认购金额(元) (月) 1 国家电投集团吉林能源投资有限公司 309,877,699 1,078,374,392.52 36 个月 2 国家电投集团财务有限公司 34,482,758 119,999,997.84 36 个月 3 吉林省投资集团有限公司 57,600,000 200,448,000.00 6 个月 4 济南文景投资合伙企业(有限合伙) 54,490,000 189,625,200.00 6 个月 5 国泰君安证券股份有限公司 34,190,000 118,981,200.00 6 个月 6 申万宏源证券有限公司 27,500,000 95,700,000.00 6 个月 7 嘉实基金管理有限公司 17,000,000 59,160,000.00 6 个月 8 南方天辰(北京)投资管理有限公司 16,500,000 57,420,000.00 6 个月 9 财通基金管理有限公司 14,600,000 50,808,000.00 6 个月 10 陈乙超 14,500,000 50,460,000.00 6 个月 11 华泰证券(上海)资产管理有限公司 14,450,000 50,286,000.00 6 个月 华民科创(青岛)产业基金合伙企业 12 14,420,000 50,181,600.00 6 个月 (有限合伙) 13 新疆特变电工集团有限公司 14,400,000 50,112,000.00 6 个月 14 中信建投证券股份有限公司 14,400,000 50,112,000.00 6 个月 泰康资产管理有限责任公司-泰康人 15 5,483,737 19,083,404.76 6 个月 寿保险有限责任公司分红型保险产品 合计 643,894,194 2,240,751,795.12 / 二、本次限售股份上市流通的相关承诺及其履行情况 本次非公开发行的发行对象吉林省投资集团有限公司、济南文景 投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源 证券有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方天辰(北京)投资管理 有限公司、财通基金管理有限公司、陈乙超、华泰证券(上海)资产 管理有限公司、华民科创(青岛)产业基金合伙企业(有限合伙)、 新疆特变电工集团有限公司、中信建投证券股份有限公司、泰康资产 管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品承 2 诺:本次非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起 6 个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的吉电股份股票,也不由 吉电股份回购该部分股份。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次限售条件的流通股上市数量为 299,533,737 股,占公司总 股本比例为 10.74%; 2.本次解除限售条件的流通股上市流通日为 2021 年 10 月 14 日; 3.本次解除限售股份的上市流通具体情况如下: 本次解除限售 本次解除限售 持有限售股 本次上市流 股占公司无限 序号 股东名称 股份占总股本 数量(股) 通数量(股) 售条件流通股 比例(%) 的比例(%) 1 陈乙超 14,500,000 14,500,000 0.68 0.52 2 中信建投证券股份有限公司 14,400,000 14,400,000 0.67 0.52 3 新疆特变电工集团有限公司 14,400,000 14,400,000 0.67 0.52 泰康人寿保险有限责任公司-分 4 5,483,737 5,483,737 0.26 0.2 红-团体分红-019L-FH001 深 5 申万宏源证券有限公司 27,500,000 27,500,000 1.28 0.99 6 全国社保基金五零四组合 17,000,000 17,000,000 0.79 0.61 7 吉林省投资集团有限公司 57,600,000 57,600,000 2.68 2.06 8 国泰君安证券股份有限公司 34,190,000 34,190,000 1.59 1.23 财通基金-工商银行-浙江省交 9 11,390,000 11,390,000 0.53 0.41 通投资集团财务有限责任公司 济南文景投资合伙企业(有限合 10 54,490,000 54,490,000 2.54 1.95 伙) 财通基金-董卫国-财通基金玉 11 310,000 310,000 0.01 0.01 泉 908 号单一资产管理计划 财通基金-孙韬雄-财通基金玉 12 710,000 710,000 0.03 0.03 泉 963 号单一资产管理计划 华泰证券资管-山东铁路发展基 13 金有限公司-华泰资管山投定增 8,700,000 8,700,000 0.41 0.31 汇利 1 号单一资产管理计划 华泰证券资管-建信理财“诚益” 14 700,000 700,000 0.03 0.03 定增主题固收类封闭式理财产品 3 2020 年第 5 期-华泰资管建信理 财 1 号单一资产管理计划 华泰证券资管-江苏省信用再担 保集团投资有限公司-华泰资管 15 850,000 850,000 0.04 0.03 尊享定增汇利 1 号单一资产管理 计划 财通基金-首创证券股份有限公 16 司-财通基金汇通 1 号单一资产 280,000 280,000 0.01 0.01 管理计划 财通基金-韩笑-财通基金天禧 17 280,000 280,000 0.01 0.01 定增 29 号单一资产管理计划 华泰证券资管-建信理财“诚鑫” 多元配置混合类封闭式产品 2020 18 700,000 700,000 0.03 0.03 年第 9 期-华泰资管建信理财 2 号单一资产管理计划 华泰证券资管-建信理财“诚鑫” 多元配置混合类封闭式产品 2020 19 700,000 700,000 0.03 0.03 年第 10 期-华泰资管建信理财 3 号单一资产管理计划 财通基金-工商银行-财通基金 20 西湖大学定增量化对冲 1 号集合 310,000 310,000 0.01 0.01 资产管理计划 财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私 21 募证券投资基金-财通基金添盈 280,000 280,000 0.01 0.01 增利 8 号单一资产管理计划 南方天辰(北京)投资管理有限 22 公司-南方天辰景晟 5 期私募证 16,500,000 16,500,000 0.77 0.59 券投资基金 财通基金-龚晨青-财通基金哈 23 280,000 280,000 0.01 0.01 德逊 99 号单一资产管理计划 华泰证券资管-平安银行-华泰 24 2,800,000 2,800,000 0.13 0.1 陆港通 1 号集合资产管理计划 财通基金-黄建涛-财通基金玉 25 340,000 340,000 0.02 0.01 泉 1058 号单一资产管理计划 财通基金-悬铃增强 21 号私募证 26 券投资基金-财通基金悬铃 1 号 420,000 420,000 0.02 0.02 单一资产管理计划 华民股权投资基金管理(深圳) 27 有限公司-华民科创(青岛)产 14,420,000 14,420,000 0.67 0.52 业基金合伙企业(有限合伙) 合计 299,533,737 299,533,737 13.96 10.74 四、本次限售股份上市流通后股本结构变动情况 4 本次解除限售前后的股本结构如下: 本次变动前 本次变动数 本次变动后 数量(股) 比例 (股) 数量(股) 比例 一、有限售条件的流通股 644,064,444 23.08% -299,533,737 344,530,707 12.34% 高管锁定股 170,250 0.01% 0 170,250 0.01% 首发后限售股 643,894,194 23.07% -299,533,737 344,530,707 12.34% 二、无限售条件的流通股 2,146,143,730 76.92% 299,533,737 2,445,677,467 87.65% 三、股份总数 2,790,208,174 100% 0 2,790,208,174 100% 五、中介核查意见 经核查,保荐人国信证券股份有限公司认为:截至本核查意见出 具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在吉电股份非公 开发行股票中做出的承诺的情形。吉电股份本次限售股份上市流通符 合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。保荐机构对吉电股份本 次限售股份上市流通无异议。 六、其他事项 1.本次申请限售股份上市流通的股东均不存在对本公司非经营 性资金占用的情况,本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害 上市公司利益行为的情况。 2.本次限售股份上市流通的股东非公司控股股东或实际控制人。 七、备查文件 1.限售股份上市流通申请表 2.保荐机构核查意见 5 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二一年十月十二日 6