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公司公告

吉电股份:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告2021-10-13  

                        证券代码:000875         证券简称:吉电股份           公告编号:2021-110




                    吉林电力股份有限公司
   关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
      本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 299,533,737 股;
      本次非公开发行限售股份上市流通日为 2021 年 10 月 14 日。



     一、公司非公开发行股票情况

     公司非公开发行股票相关事项经第八届董事会第九次会议、第八

届董事会第十一次会议以及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第

二次临时股东大会审议通过。

     2020 年 10 月 22 日,公司收到了中国证监会出具的《关于核准

吉 林 电 力 股份 有 限 公司 非 公 开发 行 股 票的 批 复 》( 证 监 许可

[2020]2610 号),核准吉电股份非公开发行不超过 643,894,194 股

股份。该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

     2021 年 4 月 13 日,公司非公开发行新增股份 643,894,194 股在

深圳证券交易所上市,公司总股本由本次发行前的 2,146,313,980 股

增加至 2,790,208,174 股。本次非公开发行的具体发行对象及限售股


                                    1
份数量如下:
                                                                               限售期
序号             认购对象名称             认购股数(股)     认购金额(元)
                                                                               (月)
 1     国家电投集团吉林能源投资有限公司       309,877,699   1,078,374,392.52 36 个月
 2     国家电投集团财务有限公司               34,482,758     119,999,997.84    36 个月
 3     吉林省投资集团有限公司                 57,600,000     200,448,000.00    6 个月
 4     济南文景投资合伙企业(有限合伙)       54,490,000     189,625,200.00    6 个月
 5     国泰君安证券股份有限公司               34,190,000     118,981,200.00    6 个月
 6     申万宏源证券有限公司                   27,500,000     95,700,000.00     6 个月
 7     嘉实基金管理有限公司                   17,000,000     59,160,000.00     6 个月
 8     南方天辰(北京)投资管理有限公司       16,500,000     57,420,000.00     6 个月
 9     财通基金管理有限公司                   14,600,000     50,808,000.00     6 个月
 10    陈乙超                                 14,500,000     50,460,000.00     6 个月
 11    华泰证券(上海)资产管理有限公司       14,450,000     50,286,000.00     6 个月
       华民科创(青岛)产业基金合伙企业
 12                                           14,420,000     50,181,600.00     6 个月
       (有限合伙)
 13    新疆特变电工集团有限公司               14,400,000     50,112,000.00     6 个月
 14    中信建投证券股份有限公司               14,400,000     50,112,000.00     6 个月
       泰康资产管理有限责任公司-泰康人
 15                                            5,483,737     19,083,404.76     6 个月
       寿保险有限责任公司分红型保险产品
                  合计                        643,894,194   2,240,751,795.12     /


       二、本次限售股份上市流通的相关承诺及其履行情况

       本次非公开发行的发行对象吉林省投资集团有限公司、济南文景

投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源

证券有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方天辰(北京)投资管理

有限公司、财通基金管理有限公司、陈乙超、华泰证券(上海)资产

管理有限公司、华民科创(青岛)产业基金合伙企业(有限合伙)、

新疆特变电工集团有限公司、中信建投证券股份有限公司、泰康资产

管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品承


                                          2
       诺:本次非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起 6

       个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的吉电股份股票,也不由

       吉电股份回购该部分股份。

           三、本次解除限售股份的上市流通安排

           1.本次限售条件的流通股上市数量为 299,533,737 股,占公司总

       股本比例为 10.74%;

           2.本次解除限售条件的流通股上市流通日为 2021 年 10 月 14 日;

           3.本次解除限售股份的上市流通具体情况如下:
                                                                  本次解除限售
                                                                                 本次解除限售
                                        持有限售股   本次上市流 股占公司无限
序号             股东名称                                                        股份占总股本
                                        数量(股)   通数量(股) 售条件流通股
                                                                                 比例(%)
                                                                  的比例(%)
 1                陈乙超                14,500,000   14,500,000       0.68           0.52
 2       中信建投证券股份有限公司       14,400,000   14,400,000       0.67           0.52
 3       新疆特变电工集团有限公司       14,400,000   14,400,000       0.67           0.52
       泰康人寿保险有限责任公司-分
 4                                       5,483,737    5,483,737       0.26           0.2
         红-团体分红-019L-FH001 深
 5         申万宏源证券有限公司         27,500,000   27,500,000       1.28           0.99
 6        全国社保基金五零四组合        17,000,000   17,000,000       0.79           0.61
 7        吉林省投资集团有限公司        57,600,000   57,600,000       2.68           2.06
 8       国泰君安证券股份有限公司       34,190,000   34,190,000       1.59           1.23
       财通基金-工商银行-浙江省交
 9                                      11,390,000   11,390,000       0.53           0.41
       通投资集团财务有限责任公司
       济南文景投资合伙企业(有限合
 10                                     54,490,000   54,490,000       2.54           1.95
                   伙)
       财通基金-董卫国-财通基金玉
 11                                      310,000      310,000         0.01           0.01
         泉 908 号单一资产管理计划
       财通基金-孙韬雄-财通基金玉
 12                                      710,000      710,000         0.03           0.03
         泉 963 号单一资产管理计划
       华泰证券资管-山东铁路发展基
 13    金有限公司-华泰资管山投定增      8,700,000    8,700,000       0.41           0.31
         汇利 1 号单一资产管理计划
       华泰证券资管-建信理财“诚益”
 14                                      700,000      700,000         0.03           0.03
       定增主题固收类封闭式理财产品


                                                3
     2020 年第 5 期-华泰资管建信理
        财 1 号单一资产管理计划
     华泰证券资管-江苏省信用再担
     保集团投资有限公司-华泰资管
15                                     850,000       850,000      0.04    0.03
     尊享定增汇利 1 号单一资产管理
                 计划
     财通基金-首创证券股份有限公
16   司-财通基金汇通 1 号单一资产     280,000       280,000      0.01    0.01
                 管理计划
     财通基金-韩笑-财通基金天禧
17                                     280,000       280,000      0.01    0.01
       定增 29 号单一资产管理计划
     华泰证券资管-建信理财“诚鑫”
     多元配置混合类封闭式产品 2020
18                                     700,000       700,000      0.03    0.03
     年第 9 期-华泰资管建信理财 2
           号单一资产管理计划
     华泰证券资管-建信理财“诚鑫”
     多元配置混合类封闭式产品 2020
19                                     700,000       700,000      0.03    0.03
     年第 10 期-华泰资管建信理财 3
           号单一资产管理计划
     财通基金-工商银行-财通基金
20   西湖大学定增量化对冲 1 号集合     310,000       310,000      0.01    0.01
              资产管理计划
     财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私
21   募证券投资基金-财通基金添盈      280,000       280,000      0.01    0.01
       增利 8 号单一资产管理计划
     南方天辰(北京)投资管理有限
22   公司-南方天辰景晟 5 期私募证    16,500,000    16,500,000    0.77    0.59
                券投资基金
     财通基金-龚晨青-财通基金哈
23                                     280,000       280,000      0.01    0.01
       德逊 99 号单一资产管理计划
     华泰证券资管-平安银行-华泰
24                                     2,800,000     2,800,000    0.13     0.1
     陆港通 1 号集合资产管理计划
     财通基金-黄建涛-财通基金玉
25                                     340,000       340,000      0.02    0.01
       泉 1058 号单一资产管理计划
     财通基金-悬铃增强 21 号私募证
26   券投资基金-财通基金悬铃 1 号     420,000       420,000      0.02    0.02
           单一资产管理计划
     华民股权投资基金管理(深圳)
27   有限公司-华民科创(青岛)产     14,420,000    14,420,000    0.67    0.52
     业基金合伙企业(有限合伙)
              合计                    299,533,737   299,533,737   13.96   10.74


          四、本次限售股份上市流通后股本结构变动情况

                                              4
          本次解除限售前后的股本结构如下:
                              本次变动前          本次变动数          本次变动后
                         数量(股)        比例     (股)       数量(股)        比例
一、有限售条件的流通股   644,064,444     23.08%   -299,533,737   344,530,707     12.34%
   高管锁定股              170,250       0.01%         0           170,250       0.01%
   首发后限售股          643,894,194     23.07%   -299,533,737   344,530,707     12.34%
二、无限售条件的流通股   2,146,143,730   76.92%   299,533,737    2,445,677,467   87.65%
三、股份总数             2,790,208,174    100%         0         2,790,208,174    100%


          五、中介核查意见

          经核查,保荐人国信证券股份有限公司认为:截至本核查意见出

     具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在吉电股份非公

     开发行股票中做出的承诺的情形。吉电股份本次限售股份上市流通符

     合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施

     细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

     公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。保荐机构对吉电股份本

     次限售股份上市流通无异议。

          六、其他事项

          1.本次申请限售股份上市流通的股东均不存在对本公司非经营

     性资金占用的情况,本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害

     上市公司利益行为的情况。

          2.本次限售股份上市流通的股东非公司控股股东或实际控制人。

          七、备查文件

          1.限售股份上市流通申请表

          2.保荐机构核查意见



                                             5
特此公告。



                 吉林电力股份有限公司董事会

                       二〇二一年十月十二日




             6