新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000876 证券简称:新 希 望 公告编号:2012-15 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张效成 常务副董事长 因公出差 黄炳亮 1.3 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 1.4 公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人(会计主管人员)王普松声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 新 希 望 股票代码 000876 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 向 川 李东兵 联系地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 电 话 (028)82000876 (028)85950011 (028)85953835 传 真 (028)85950022 (028)85950022 电子信箱 gfdsb@newhopegroup.com lidb@newhopegroup.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 1 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 单位:元 本年比上年 2011 年 2010 年 2009 年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 71,640,047,189.22 7,785,165,151.96 53,138,916,804.56 34.82% 6,797,469,166.01 41,221,830,303.62 营业利润(元) 3,575,856,607.49 792,888,231.71 2,012,922,823.37 77.64% 517,555,295.91 1,294,744,353.08 利润总额(元) 3,621,839,114.11 833,687,533.64 2,070,318,503.35 74.94% 537,641,062.83 1,322,788,920.03 归属于上市公司股东 2,642,814,487.90 579,476,821.55 1,437,269,173.03 83.88% 408,609,001.40 948,019,624.78 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 950,192,319.26 551,806,346.77 605,704,252.01 56.87% 382,170,378.26 466,134,098.71 的净利润(元) 经营活动产生的现金 2,122,005,453.93 12,249,223.47 1,330,588,937.46 59.48% 156,377,216.11 310,226,370.42 流量净额(元) 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 21,689,512,802.97 9,744,662,875.93 19,084,446,603.79 13.65% 8,456,506,040.43 15,286,260,684.06 负债总额(元) 9,321,271,431.02 4,518,259,983.24 9,287,962,558.88 0.36% 3,831,991,004.39 7,431,371,311.93 归属于上市公司股东 9,585,088,625.61 3,914,770,612.71 7,496,622,921.99 27.86% 3,462,559,624.01 6,047,403,321.46 的所有者权益(元) 总股本(股) 1,737,669,610.00 832,371,540.00 832,371,540.00 108.76% 756,701,400.00 756,701,400.00 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年 2011 年 2010 年 2009 年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 1.52 0.70 0.83(注 1) 83.13% 0.49 0.55(注 1) 稀释每股收益(元/股) 1.52 0.70 0.83(注 1) 83.13% 0.49 0.55(注 1) 用最新股本计算的每股收益 - - - - - - (元/股) 扣除非经常性损益后的基本 1.37(注 2) 0.66 0.79(注 2) 73.42% 0.46 0.54(注 2) 每股收益(元/股) 增长 10.34 个 加权平均净资产收益率(%) 30.94% 15.67% 20.60% 12.13% 14.54% 百分点 扣除非经常性损益后的加权 增长 8.11 个 27.90%(注 2) 14.93% 19.79%(注 2) 11.34% 14.26%(注 2) 平均净资产收益率(%) 百分点 每股经营活动产生的现金流 1.22 0.01 1.60(注 3) -23.75% 0.21 0.41(注 3) 量净额(元/股) 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 5.52 4.70 9.01(注 3) -38.73% 4.58 7.99(注 3) 净资产(元/股) 资产负债率(%) 42.98% 46.37% 48.67% -5.69% 45.31% 48.61% 2 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 注:1、2011 年 9 月 13 日,中国证监会核准了公司重大资产重组事项;2011 年 10 月 14 日,公司在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份的股权登记手续;2011 年 11 月 4 日,本 次新增股份上市。公司总股本由 832,371,540 股增加到 1,737,669,610 股,按《企业会计准则第 34 号-每股 收益》及《企业会计准则讲解(2008)》的规定,以上 2009 年-2010 年的基本每股收益和稀释每股收益都 按新股本重新计算进行列报。 2、计算 “扣除非经常性损益后的基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率” 时,分子等于 “本报告期主要会计数据”列示的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润” 金额,加上“扣除的非经常性损益项目及涉及金额”列示的“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益”的金额之和。 3、上表中所列 2010 年和 2009 年调整后的“每股经营活动产生的现金流量净额”与“归属于上市公 司股东的每股净资产”是分别根据 2010 年和 2009 年年末的股本计算得出。 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -13,786,643.02 -7,284,224.77 -11,692,111.59 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 77,913,612.85 63,516,409.84 20,892,253.73 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 0.00 334,767.76 0.00 用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 1,432,659,466.31 774,832,723.33 464,008,259.38 并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 -8,599,832.50 15,172,810.36 7,538,607.16 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 3,340,000.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,144,463.21 1,163,494.91 -1,739,475.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目(注) 249,889,337.74 14,886,015.56 -119,693.80 少数股东权益影响额 -11,413,760.31 -22,840,602.02 2,877,702.52 所得税影响额 -15,895,549.22 -11,556,473.95 119,984.20 合计 1,692,622,168.64 - 831,564,921.02 481,885,526.07 注:其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司处置长期股权产生的投资收益。 3 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末 2011 年末股东总数 38,149 41,020 股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 件股份数量 份数量 南方希望实业有限公司 境内非国有法人 23.24% 403,916,262 403,916,262 0 新希望集团有限公司 境内非国有法人 21.89% 380,354,832 16,878,266 16,878,266 青岛善诚投资咨询有限公司 境内非国有法人 5.70% 99,059,312 99,059,312 0 青岛思壮投资咨询有限公司 境内非国有法人 5.70% 99,059,312 99,059,312 0 潍坊众慧投资管理有限公司 境内非国有法人 5.60% 97,282,168 97,282,168 0 青岛高智实业投资发展 境内非国有法人 4.03% 70,038,381 70,038,381 0 有限公司 青岛和之望实业有限公司 境内非国有法人 3.79% 65,820,141 65,820,141 0 山东惠德农牧科技有限公司 境内非国有法人 2.88% 50,027,415 50,027,415 0 成都美好房屋开发有限公司 境内非国有法人 1.67% 29,087,827 0 0 成都新望投资有限公司 境内非国有法人 0.79% 13,755,873 13,755,873 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新希望集团有限公司 363,476,566 人民币普通股 成都美好房屋开发有限公司 29,087,827 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 13,131,073 人民币普通股 成都希望大陆实业有限公司 11,417,057 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 11,001,547 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 10,941,105 人民币普通股 -005L-FH002 深 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型 10,809,936 人民币普通股 开放式证券投资基金 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券 8,550,565 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-诺安价值增长股票证券 8,483,564 人民币普通股 投资基金 中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型 7,913,610 人民币普通股 证券投资基金 上述公司前十名无限售条件股东中,第 1、2、4 位股东的法定代表人为兄弟关系。 上述股东关联关系或一致行 除此之外,本公司不能确定其他流通股之间是否存在关联关系,也不能确定是否属于《上 动的说明 市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘永好 占 62.34% 新希望集团有限公司 占 51% 南方希望实业有限公司 占 21.89% 占 23.24% 新希望六和股份有限公司 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、报告期内公司的经营情况概要 2011 年,公司完成了农牧产业整体上市的重大资产重组,剥离了乳业和房地产资产,公司的主营业务 集中于农牧并辅以投资,提升了资产的安全性,形成了以饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工的农牧产 业一体化经营。 报告期内,饲料原料价格波动幅度较大,食品需求结构调整,国内养殖、肉制品行业呈现不平衡发展态 势,公司经营面临较大压力。对此,公司结合行业实际,深入分析市场形势,紧跟国家宏观政策导向,不断 深化产业结构,实施精益化管理,加强产业链内部协同,积极探索新型商业模式,提升综合竞争力,确保公 司健康、可持续发展。为了进一步搞好食品安全,公司提高检测标准,加大科研检测力度,严控原料检测和 生产质量关,通过加强管理,大力拓展市场,扩大生产和销售,扭转了市场的被动局面。公司饲料经营不仅 从抓好大宗原料的集中采购、加强成本控制、挖掘潜力与节能降耗着手,还积极调整产品结构,加大猪料、 鱼料、蛋鸡料等产品的拓展,使公司的国内、外饲料业务均取得了较好的经营业绩。在畜、禽养殖业务上, 由于饲料价格居高不下,禽蛋产品消费需求上升,使得养殖成本不断增加。对此,公司积极应对,果断采取 措施,进一步完善食品安全体系建设,加强生物安全防控,防御疫情,强化合同基地建设,共同发展合作社, 落实绩效考核,提升产品质量,扩大销售网络,使公司的种畜禽产业保持了良好的发展势头,经营业绩再创 新高。在屠宰和肉制品业务上,公司通过加快营销转型,建立产品销售平台,促进市场资源共享,提升产品 溢价,狠抓内部挖潜,加强资金管理,降低运营成本等措施,使得公司的屠宰及肉制品业务呈现出良好的发 展势头,销量、销售收入同比都有所上升。 报告期内,公司共销售各类饲料产品 1,540.14 万吨,同比增长 20.88%;销售肉食品 202.36 万吨,同 比增长 15.46%。 2011 年,公司实现营业收入 7,164,004.72 万元,比上年同期增长 34.82%;实现利润总额 362,183.91 万元、净利润 264,281.45 万元,分别比上年同期增长 74.94%和 83.88%。 二、报告期内公司经营情况回顾 (一)报告期公司主业及经营情况 1、饲料。2011 年,针对近年来肉、蛋、奶价格较高的情况,公司大力实施集中管理、对标管理和全面 5 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 预算管理,强化产品质量,优化产品结构,推动营销模式化,强化片区管理,推进区域内资源整合,加强了 传统营销与规模化猪场的开发力度,把预算与有效经营相结合来提升产品赢利能力。公司在胶东、鲁西北、 鲁北等地大力推进养殖服务,培育优质养殖终端,为产业链配套,建立养殖服务标准和规程,引导、推动、 扶持新养殖模式,有效地带动了养殖基地发展,提高了产业链运作效率。2011 年,海外业务继续保持快速 发展、有效经营的良好态势,为进一步拓展市场,加大了对国外的投资力度。国外饲料企业充分发挥片区采 购和销售管理平台的优势,做好产品质量和品牌建设,一手抓原料采购,一手抓市场开拓,促使片区销量和 利润不断攀升。 2011 年,公司共销售各类饲料 1,540.14 万吨,同比增加 266.03 万吨,增长 20.88%;实现主营业务收 入 4,457,771.78 万元,同比增加 1,140,879.76 万元,增长 34.40%;实现毛利润 254,193.45 万元,同比 增加 63,417.90 万元,增幅为 33.24%。 2、畜禽养殖。2011 年,公司通过农牧产业的整体上市,注入了优质的农牧产业,实现了鸡、鸭、生猪 的全方面规模化养殖。2011 年,公司仍然把内部管理作为种畜禽产业的经营核心,抓基础、挖潜力,充分 发挥存量资产的产能,促进存量资产的效益最大化并以保带增;大力推动均衡生产,调整生产计划,合理规 划生产工艺,推广自动化管理设备,提高场房利用效率,优化饲养模式,合理控制饲养密度,并加强疫病防 控,完善和落实生物安全管理体制,严格落实消毒、隔离、免疫等防疫措施,提高动物肌体抗力,降低了生 产成本,使得公司的畜禽养殖业务成为了公司新的利润增长点。 报告期内,实现主营业务收入 186,610.56 万元,同比增加 95,901.73 万元,增长 105.72%;实现毛利 润 73,407.71 万元,同比增加 66,091.66 万元,增幅达 903.38%。 3、屠宰及肉制品。公司实施资产整合后,屠宰及肉制品业务的盈利能力显著增强,销量、利润同比都 有所增长。北京千喜鹤坚持有效经营,调整副产品招标周期,继续推进营销转型,不断丰富产品线,在低温 肠类、低温调理产品、速冻产品等方面取得可喜进展,实现了历史性的突破,减亏明显;山东新希望六和集 团加大技术研发投入,加强技术创新,优化生产工艺流程,大力推行机械化、自动化生产,调整产品结构, 提高生产效率,推行产销平衡,提高产业协同,充分发挥产业链优势,进一步创新营销模式,整合产业资源, 加快终端渠道拓展,增强了市场终端拉动能力。 报告期内,公司共销售肉食品 202.36 万吨,同比增长 15.46%,实现主营业务收入 2,209,127.83 万元, 同比增加 569,071.13 万元,增长 34.70%;实现毛利润为 117,216.81 万元,同比增加 23,974.57 万元,增 幅达 25.71%。 4、金融投资。公司的另一大主业金融投资主要是集中在银行。报告期内,公司的控股子公司新希望投 资有限公司共计持有民生银行 1,333,586,825 股,占该行总股本的 4.99%,为民生银行的第一大股东;公司 持有民生人寿保险股份有限公司 20,352 万股,持股比例为 5.09%。2011 年民生银行继续保持高速增长,民 生人寿的经营状况也进入良性循环。 报告期内,公司来自民生银行的投资收益为 104,531.49 万元,同比增加 38,708.85 万元,增长 58.81%。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) (%) 饲料 4,457,771.78 4,203,578.34 5.70% 34.40% 34.47% 减少 0.05 个百分点 屠宰及肉制品 2,209,127.83 2,091,911.02 5.31% 34.70% 35.24% 减少 0.38 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) (%) 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司利润构成、主营业务结构与上年同期相比,没有发生太大的变化。主营业务盈利能力与上年同期比 较,养殖企业毛利率同比增长 31.27 个百分点。养殖企业毛利率增长主要来自以下两方面:一是 2011 年养 殖市场行情较好;二是公司加强内部管理,抓基础、挖潜力,充分发挥存量资产的产能,促进存量资产的效 益最大化并以保带增;大力推动均衡生产,调整生产计划,合理规划生产工艺,推广自动化管理设备,提高 场房利用效率,优化饲养模式,合理控制饲养密度,并加强疫病防控,完善和落实生物安全管理体制,严格 落实消毒、隔离、免疫等防疫措施,提高动物肌体抗病力,降低了生产成本,使得公司的畜禽养殖业务成为 了公司新的利润增长点。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司 2011 年 12 月 21 日第五届董事会第十六次会议决议,公司从 2011 年 10 月 1 日起对固定资产 其他类折旧年限和生产性生物资产-母猪的净残值率进行调整,调整前固定资产其他类的折旧年限是 5-10 年, 调整后的固定资产其他类的折旧年限是 3-5 年,调整前的生产性生物资产-母猪预计净残值率是 20%,调整 后的生产性生物资产-母猪预计净残值为 500-1400 元/头。该会计估计变更影响公司 2011 年度资产总额减少 602,772.80 元,折旧费用增加 602,772.80 元,利润总额减少 602,772.80 元,影响归属于母公司净利润减少 579,641.25 元。 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2011 年 10 月公司重大资产重组完成后,新增了山东新希望六和集团有限公司、四川新希望六和农牧有 限公司、成都枫澜科技有限公司三家直接控股的子公司,其中山东新希望六和集团有限公司、四川新希望六 和农牧有限公司属于同一控制的企业,根据会计准则的相关规定,对该两家公司的会计报表从本报告的期初 数,直至 2010 年的年初数起即纳入公司合并报表范围,本会计报表即按此规定对 2010 年度的会计报表进行 了相应的调整,下述合并报表范围的变更即指本会计报表中 2011 年度与 2010 年度相比变更的情况。 (1)本年新增合并报表的单位包括:新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司、芒市新希望农牧科技有 限公司、三台新海鑫农牧有限公司、三台新希望农牧融资担保有限公司、黔东南新希望农牧科技有限公司、 昆明新希望动物营养食品有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望孟加拉农牧有限公司、南充新希望 饲料有限公司、益阳新希望饲料有限公司、利津六和兴华饲料有限公司、广饶光聚六和饲料有限公司、河北 六和兴达饲料有限公司、德州六和天恩饲料有限公司、商河六和饲料有限公司、平度六和恒立饲料有限公司、 高密市六和养猪有限公司、安丘六和光大食品有限公司、鹤壁六和至真食品有限公司、射阳六和饲料有限公 司、利津六和种鸭有限公司、柘城六和泰森食品有限公司、广饶六和养殖有限公司、郑州六和瑞益食品有限 公司、遵化六和美客多食品公司、青岛和顺养殖有限公司、萧县六和步强养殖有限公司、成都枫澜科技有限 公司 28 家公司,该部分公司中除射阳六和饲料有限公司、青岛和顺养殖有限公司、成都枫澜科技有限公司 系购买股权外,其余公司均为 2011 年投资设立,从成立之日起纳入合并报表范围。射阳六和饲料有限公司 从 2011 年 3 月起纳入合并报表范围,青岛和顺养殖有限公司从 2011 年 10 月起纳入合并报表范围,成都枫 澜科技有限公司从重组成功后的 2011 年 11 月起纳入合并报表范围。 (2)本年减少合并报表的单位为:寿光六和鑫隆农牧有限公司、六和饲料(如东)有限公司、东乡联合 饲料有限公司、新希望乳业控股有限公司(含分子公司)、成都新希望实业投资有限公司(含子公司)、四川 7 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告摘要 新希望实业有限公司、滨州和兴牧担保有限公司、东营普惠农牧担保有限公司、梁山及时雨畜牧担保有限公 司、聊城和兴牧担保有限公司、新泰和兴牧担保有限公司十一家公司。其中,寿光六和鑫隆农牧有限公司、 六和饲料(如东)有限公司、东乡联合饲料有限公司三家公司从 2011 起进入清算程序,不再纳入合并报表范 围;新希望乳业控股有限公司(含分子公司)从公司重大资产重组成功后的 2011 年 11 月起不再纳入合并报 表范围;成都新希望实业投资有限公司(含子公司)、四川新希望实业有限公司从股权款收讫、股权过户后 的 2011 年 10 月起不再纳入合并报表范围;滨州和兴牧担保有限公司、东营普惠农牧担保有限公司、梁山及 时雨畜牧担保有限公司、聊城和兴牧担保有限公司、新泰和兴牧担保有限公司五家公司本年进行处置,从处 置之日起不再纳入合并报表范围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 新希望六和股份有限公司 法定代表人:刘永好 二O一二年四月二十六日 8