债券代码：149492                      债券简称：21 希望 Y1



              浙商证券股份有限公司


                          关于


             新希望六和股份有限公司
              公开发行可续期公司债
     2021 年第二次临时受托管理事务报告




                     债券受托管理人




         （住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）


                     二〇二一年七月
                               重要声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《新希
望六和股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文
件、新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”，“发行人”或“公司”）
出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证
券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及
信息均来源于新希望六和公司提供的资料或说明。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。




                                    1
   一、受托管理债券的基本情况
                 新希望六和股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期
  债券名称
                                     公司债券（第一期）
  债券简称                                  21 希望 Y1
核准文件和核准
                                 证监许可[2020]977 号，100 亿
    规模
  债券期限                                      1+N

  发行规模                                     10 亿

  债券利率                                      5.5%

   起息日                                 2021 年 6 月 1 日
                 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为
                 每年的 6 月 1 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
                 每次付息款项不另计利息）。在发行人行使递延支付利息权的情况
   付息日
                 下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如非交易
                 日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执
                                       行利率计算复息）。
                 在本期债券的某一续期选择权行使年度，若发行人选择不行使续期
                 选择权，或在某一赎回选择权行权年度，发行人选择全额赎回本期
   到期日        债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日。如遇非交易
                 日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
                                             息。
  计息方式           本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
                 本期债券的本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持
                 有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
 还本付息方式    规定办理。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行
                 使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。到期一次还本，最后
                               一期利息随本金的兑付一起支付。
                 本期债券的基础期限为 1 年。在约定的基础期限期末及每个续期的
  计息期限       周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个
                 周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。
                 本期债券拟向符合法律法规规定的专业投资者公开发行，采取网下
发行方式及发行
                 面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情
    对象
                                       况进行债券配售。
  担保方式                                    无担保
发行时主体和债
                                             AAA/AAA
  券信用级别
牵头主承销商、
                                    浙商证券股份有限公司
债券受托管理人
 联席主承销商          招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司

  承销方式           本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

 募集资金用途             本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务。


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     二、重大事项

    浙商证券作为新希望六和股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）（债券简称为“21 希望 Y1”，债券代码为“149492”）的
债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有
人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托
管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

    截至 2021 年 6 月 30 日，新希望六和股份有限公司当年累计新增借款占 2020
年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 40%，具体情况如下：

    （一）主要财务数据概况

    截至 2020 年 12 月 31 日，发行人净资产为 513.71 亿元，借款余额为 392.02
亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司借款余额为 600.15 亿元，本年度累计新增
借款 208.13 亿元，累计新增借款（含债券）占上年末净资产的 40.52%（本年度
相关数据未经审计，不排除与经审计数据存在差异的可能）。

    （二）新增借款的分类披露

    1、银行贷款：188.13 亿元。

    2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：20 亿元。

    3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 0 亿元。

    4、其他借款 0 亿元。

    以上 4 项合计 208.13 亿元。

    （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款符合相关法律法规规定，主要为公司养猪战略发展，力保民生
物资供应所需，公司整体资产负债水平稳健，不会对公司生产经营及偿债能力造
成重大不利影响。

    上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计。

    （四）其他
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    2021 年 7 月 15 日，新希望六和股份有限公司发布 2021 年半年度业绩预告，
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净利润预计亏损
295,000 万元–345,000 万元。

    主要原因：与去年同期相比，生猪销售价格大幅下降，叠加饲料原料价格上
涨及疫情影响等因素，生猪养殖成本上升，导致猪产业亏损是本期经营业绩亏损
的主要原因。另外，由于市场猪价较年初发生了较大幅度下跌，公司根据企业会
计准则和谨慎性的要求，对目前存栏的消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰
低的原则做了减值测试，计提了 10 亿元左右的存货跌价准备。

    公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证券交易所
相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

    浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意
相关风险。

     三、债券受托管理人联系方式

    有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

    联系人：冯佳慧、孙巍

    联系电话：010-65546320

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司公
开发行可续期公司债 2021 年第二次临时受托管理事务报告》之签章页）




                                                  浙商证券股份有限公司
                                                            年     月   日




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