证券代码：000878      证券简称：云南铜业   公告编号：2018-119




              云南铜业股份有限公司
   关于调整非公开发行股票募集资金投资
                   项目投入金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于 2018 年 12 月 28 日召开第七届董事会第三十五次会议、
第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整非公开
发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根
据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司以自筹资金解决。董事会审议本事项的
相关事宜已经得到公司股东大会授权，经董事会审议通过后
生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、本次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236 号）核
准，截至 2018 年 12 月 27 日，公司实际非公开发行 A 股股
票 283,279,760 股，发行价格为 7.48 元/股，募集资金总额为

                              1
2,118,932,604.80 元，扣除与发行相关费用 13,497,824.50 元
后，实际募集资金净额为 2,105,434,780.30 元。上述募集资
金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由
其于 2018 年 12 月 27 日出具了天职业字[2018]23462 号《验
资报告》。
    二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况
    根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行拟
募集资金总额（含发行费用）不超过 408,930.30 万元，扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于收购迪庆有色
50.01%股权、东南铜业铜冶炼基地项目、滇中有色 10 万吨
粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目、补充流动资金。由于本
次非公开发行实际募集资金净额为 2,105,434,780.30 元，少
于拟募集资金总额，根据公司第七届董事会第三十五次会
议、第七届监事会第二十九次会议审议通过的《关于调整非
公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根
据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资
金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相
应调整，具体如下：




                           2
                                                       单位：万元
                                            募集资金承
序号          项目名称           投资总额                拟投入金额
                                            诺投入金额
 1     收购迪庆有色 50.01%股权   143,930.30   143,930.30   143,930.30
 2     东南铜业铜冶炼基地项目    488,610.17   200,000.00    51,613.18
       滇中有色 10 万吨粗铜/年、
 3                                19,814.36    15,000.00    15,000.00
       30 万吨硫酸/年完善项目
 4           补充流动资金         50,000.00    50,000.00            -
             合计                702,354.83   408,930.30   210,543.48

         三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议
  程序
        1、公司于 2018 年 12 月 28 日召开第七届董事会第三十
  五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于
  调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
        2、根据 2017 年 7 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股
  东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理
  本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2018 年 7 月 12 日召
  开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《云南铜业股
  份有限公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有
  效期和相关授权有效期的议案》，董事会审议本事项的相关
  事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
        3、独立董事意见：鉴于公司本次非公开发行股票募集
  资金的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票
  募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必
  要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在


                                  3
损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票
募集资金投资项目投入金额。
    四、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：上市公司根据本次非公开发行
股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项
目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独
立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害投资
者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募
集资金投资项目投入金额的事项无异议。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第三十五次会议决议；
    2、第七届监事会第二十九次会议决议；
    3、独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的
独立意见；
    4、中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限
公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核
查意见。
    特此公告。
                           云南铜业股份有限公司董事会
                                  2018 年 12 月 28 日


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