国海证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“保荐机构”)作为河南 城发环境股份有限公司1(以下简称“城发环境”、“上市公司”或“公司”) 非公开发行 A 股股票的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 等有关规定,对城发环境 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,发表 如下核查意见: 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2016]3219 号)核准,同力水泥向社会非公开发行人 民币普通股(A 股)21,582,700 股,实际发行价格为 13.90 元/股,募集资金总额 为人民币 299,999,530.00 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 等发行费用人民币 10,511,582.70 元(其中增值税进项税额 593,773.60 元)后, 实际募集资金净额为人民币 289,487,947.30 元。上述资金到位情况业经大信会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 2 月 3 日出具了大信验字[2017] 第 16-00002 号的《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司非公开发行募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元,扣除发行费用后 募集资金净额为 289,487,947.30 元,募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂 一期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元,本 年度投入募集资金投资项目 36,390,632.62 元,累计投入募集资金投资项目 261,002,458.65 元 , 累 计 收 到 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 支 出 的 净 额 1 河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2018 年度第五次会议、2018 年第二次临 时股东大会,分别审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。经同力水泥申请,并 经深圳证券交易所核准,自 2018 年 9 月 17 日起,公司证券简称由“同力水泥”变更为“城发环境”。 1,201,609.39 元。截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 29,687,098.04 元。 二、募集资金管理和存放情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 法律法规及其他规范性文件的规定,制定了《募集资金管理办法》,于 2014 年 3 月 25 日经公司 2013 年度股东大会审议修订;制定了公司《募集资金管理办法实 施细则》,于 2014 年 5 月 20 日经公司第四届董事会 2014 年度第四次会议审议通 过。 2017 年 2 月 24 日,公司、河南投资集团控股发展有限公司(以下称“控股 发展公司”)、郑州航空港水务发展有限公司(以下称“港区水务公司”)、本保 荐机构及中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行(以下称“民生银行郑州紫荆 支行”)签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本无重大差异。 2018 年,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金 的存放和使用进行有效的监督和管理,在使用募集资金时候,严格履行相应的申 请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,三方监管 协议执行情况良好,不存在未及时履行义务的情形。 (二)募集资金专户存储情况 根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合 公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。截至 2018 年 12 月 31 日,公司 募集资金具体存放情况如下: 单位:元 序号 单位名称 开户行 账号 存储余额 1 城发环境 民生银行郑州紫荆支行 699212207 116,061.06 2 控股发展公司 民生银行郑州紫荆支行 699147243 250,969.01 3 港区水务公司 民生银行郑州紫荆支行 699147632 29,320,067.97 合计 29,687,098.04 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 公司非公开发行募集资金净额为 289,487,947.30 元,2018 年度投入募集资金 投资项目 36,390,632.62 元,累计投入募集资金投资项目 261,002,458.65 元,累计 收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 1,201,609.39 元。截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 29,687,098.04 元。资金使用情况详见附表《募集资金 使用情况明细表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为 14,415.88 万元(其中 2016 年度 3,239.22 万元,2017 年 1 月 11,176.66 万元)。 经公司第五届董事会 2017 年度第二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了 《关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以 募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 14,415.88 万元。 2017 年 4 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 14,415.88 万元。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 (五)节余募集资金使用情况 无 (六)超募资金使用情况 无 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 29,687,098.04 元,将继续用 于募集资金投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目。 (八)募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 七、会计师核查意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对《河南城发环境股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具 了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》 大信专审字[2019]第 16-00007 号), “我们认为,贵公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制 符合相关规定,在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用 的情况。” 八、保荐机构主要核查工作及核查意见 报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对 城发环境 2018 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了 核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、公司公告及其他相关 报告与文件,并与公司中高层管理人员相关人员沟通交流。 经核查,保荐机构认为:城发环境 2018 年度募集资金存放和实际使用情况 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专 项使用,不存在违规使用募集资金的情形。 附件:募集资金使用情况明细表 (本页无正文,为《国海证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人(签名): 刘迎军 许超 国海证券股份有限公司 2019 年 4 月 日 附: 募集资金使用情况明细表 单位:万元 募集资金总额 29,999.95 本年度投入募集资金总额 3,639.06 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 26,100.25 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 项目可行性 是否已变更 募集资金承诺 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 承诺投资项目 是否发生重 项目 投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 大变化 航空港实验区第二水 否 28,948.79 28,948.79 3,639.06 26,100.25 90.16 2017 年 8 月 31 日 2,092.78 否 否 厂一期工程项目 承诺投资项目小计 —— 28,948.79 28,948.79 3,639.06 26,100.25 90.16 —— 2,092.78 —— —— 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 募投项目需要一定时间才能达到预计效益 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用情况进展 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,415.88 万元(其中 2016 年度 3,239.22 万 募集资金投资项目先期投入及置换情况 元,2017 年 1 月份 11,176.66 万元),2017 年 4 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 14,415.88 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用募集资金用途及去向 将继续用于募集资金投资项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无