航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张恩海、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)严波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
422,568,291.84
434,148,458.93
-2.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
317,774,370.28
307,831,570.07
3.23%
股本（股）
221,759,998.00
221,759,998.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.433
1.388
3.24%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
54,715,954.66
44.74%
134,821,405.78
25.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-70,822.77
95.19%
9,908,718.45
1,316.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
-18,444,199.79
-1.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
-0.0832
-1.40%
基本每股收益（元/股）
-0.0011
81.36%
0.0447
1,296.88%
稀释每股收益（元/股）
-0.0011
81.36%
0.0447
1,296.88%
净资产收益率（%）
-0.02%
0.38%
3.12%
2.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
-0.27%
0.45%
1.95%
2.49%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-78,509.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,555,974.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
269,381.50
少数股东权益影响额
-33,521.15
合计
3,713,324.97
-
1航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
48,529
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国航天科工飞航技术研究院
28,096,992
人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司
21,910,739
人民币普通股
中国航天科工集团公司
11,091,449
人民币普通股
天通计算机应用技术中心
7,422,730
人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂
3,593,739
人民币普通股
邱美平
972,600
人民币普通股
孙坤南
660,000
人民币普通股
马哲
507,000
人民币普通股
郎富才
450,271
人民币普通股
郑建新
441,500
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动说明
项目
本报告期末
上年期末
同比增减
变动原因
货币资金
15,669,329.76
45,076,196.84
-65.24%
主要系偿还贷款，购买材料所致
应收票据
15,763,406.04
10,994,000.00
43.38%
主要系销售增加所致
长摊待摊费用
102,249.85
163,599.88
-37.50%
主要系正常摊销所致
短期借款
15,000,000.00
35,000,000.00
-57.14%
主要系偿还短期贷款
预收账款
7,446,312.00
12,369,830.28
-39.80%
主要系预收货款转收入所致
应交税费
1,766,653.57
-291,073.97
706.94%
主要系应交增值税增加所致
其他应付款
1,767,302.33
2,607,431.29
-32.22%
主要系正常偿还应付款
其他流动负债
1,140,000.00
240,000.00
375.00%
主要系收到政府专项拨款
未分配利润
-2,641,574.50
-12,550,292.95
78.95%
主要系投资收益增加所致
利润表项目变动说明
项目
本报告期
上年同期
同比增减
变动原因
营业税费
575,818.69
330,847.09
74.04%
主要系收入增加所致
财务费用
928,551.41
1,541,590.95
-39.77%
主要系09年贷款余额减少所致
资产减值损失
1,213,804.84
-1,110,897.28
209.26%
主要系本期计提资产减值准备、上年同期转回资产减值准备
2航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
投资净收益
11,124,761.47
6,000,000.00
85.41%
主要系对航天科工财务公司投资收益增加
营业外收入
3,893,600.95
2,844,860.13
36.86%
主要系退税收入增加和政府补助转营业外收入
归属母公司所有者的净利润
9,908,718.45
699,759.01
1316.02%
主要系投资收益增加
现金流量表变动项目说明
项目
本报告期
上年同期
同比增减
变动原因
投资活动产生的现金流量净额
9,966,141.71
55,692,324.74
-82.10%
主要系08年收到子公司转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额
-20,928,809.00
-59,543,682.50
64.85%
主要系09年贷款较少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
鉴于公司向特定对象中国航天科工飞航技术研究院发行股份购买资产暨关联交易方案于2008年12月未能获得中国证券监督管理委员会的审核通过；公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于将<航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>有效期延期一年的议案》等相关议案，并于2009年8月20日予以公告。
2009年9月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过本次交易涉及的审计、评估、盈利预测等相关补充事项。本次拟购买资产价格仍确定为318,308,255.56元。本次交易方案不变。公司就本次交易的盈利补偿事宜与航天三院重新签订了《关于盈利补偿的协议书》，约定“本次交易标的惯性公司、时空公司、机电公司2009年度预计实现净利润为5491.52万元，2010年度预计实现净利润为6061万元，若标的资产的实际净利润数不足预计实现净利润数的，则由航天三院全部以现金补偿不足部分，上述议案于2009年9月19日予以公告。
公司将按照上述议案的相关内容继续推进本次重大资产重组工作，公司已经向中国证监会提交了申请材料并已获受理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；持股5%以上的股东在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占航天科技的股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。
严格履行承诺
股份限售承诺
-
-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
-
-
重大资产重组时所作承诺
-
-
发行时所作承诺
-
-
其他承诺（含追加承诺）
-
- -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
扭亏 3航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
710.00
-4891.41
增长
114.52%
基本每股收益（元/股）
0.03
-0.22
增长
114.52%
业绩预告的说明
年度业绩同比增长原因：1）经济形势整体回暖，汽车电子市场需求增加，销售收入增长；2）开展资产清理，资产质量提高；3）投资收益同比增加；4）采取有力措施，控制压缩成本费用水平。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月01日至9月30日
公司办公室
电话沟通
个人投资者
公司经营情况和资产重组进展情况
2009年8月12日
公司办公室
现场接待
招商证券 王轶鸣
公司经营情况和资产重组进展情况
2009年8月12日
公司办公室
现场接待
中海基金 夏春晖
公司经营情况和资产重组进展情况
2009年8月12日
公司办公室
现场接待
国联证券 徐慧侃
公司经营情况和资产重组进展情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
15,669,329.76
6,994,839.04
45,076,196.84
31,407,162.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
15,763,406.04
10,528,406.04
10,994,000.00
10,994,000.00
应收账款
112,541,197.42
79,604,302.18
106,351,422.15
79,181,316.73
预付款项
11,065,594.30
4,950,000.00
9,062,615.81
2,146,413.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
4航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
其他应收款
4,709,449.81
8,701,549.80
4,876,601.25
4,062,824.40
买入返售金融资产
存货
81,541,903.41
71,876,028.59
72,880,467.73
55,174,092.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
241,290,880.74
182,655,125.65
249,241,303.78
182,965,809.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
48,000,000.00
68,550,000.00
48,500,000.00
69,950,000.00
投资性房地产
固定资产
105,200,536.41
101,480,960.07
110,819,319.13
106,720,375.99
在建工程
7,663,239.35
7,663,239.35
7,720,980.57
7,720,980.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
16,540,712.50
12,363,033.17
16,199,801.64
11,211,895.31
开发支出
2,267,219.06
2,267,219.06
商誉
长期待摊费用
102,249.85
163,599.88
递延所得税资产
1,503,453.93
700,847.57
1,503,453.93
700,847.57
其他非流动资产
非流动资产合计
181,277,411.10
193,025,299.22
184,907,155.15
196,304,099.44
资产总计
422,568,291.84
375,680,424.87
434,148,458.93
379,269,909.32
流动负债：
短期借款
15,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
46,606,011.56
26,286,800.87
43,412,571.11
19,013,893.76
预收款项
7,446,312.00
2,050,000.00
12,369,830.28
1,563,180.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
914,554.22
400,920.65
1,024,823.77
207,434.98
应交税费
1,766,653.57
574,676.49
-291,073.97
447,270.84
应付利息
应付股利
其他应付款
1,767,302.33
1,704,942.15
2,607,431.29
5,082,694.44
5航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1,140,000.00
1,140,000.00
240,000.00
240,000.00
流动负债合计
74,640,833.68
47,157,340.16
94,363,582.48
61,554,474.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
13,300,000.00
13,300,000.00
15,150,000.00
15,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
13,300,000.00
13,300,000.00
15,150,000.00
15,150,000.00
负债合计
87,940,833.68
60,457,340.16
109,513,582.48
76,704,474.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
221,759,998.00
221,759,998.00
221,759,998.00
221,759,998.00
资本公积
67,730,285.25
67,443,700.97
67,696,203.49
67,443,700.97
减：库存股
专项储备
盈余公积
30,925,661.53
31,108,587.62
30,925,661.53
31,108,587.62
一般风险准备
未分配利润
-2,641,574.50
-5,089,201.88
-12,550,292.95
-17,746,851.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
317,774,370.28
315,223,084.71
307,831,570.07
302,565,435.02
少数股东权益
16,853,087.88
16,803,306.38
所有者权益合计
334,627,458.16
315,223,084.71
324,634,876.45
302,565,435.02
负债和所有者权益总计
422,568,291.84
375,680,424.87
434,148,458.93
379,269,909.32
4.2 本报告期利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
54,715,954.66
34,562,488.19
37,804,097.96
21,681,186.27
其中：营业收入
54,715,954.66
34,562,488.19
37,804,097.96
21,681,186.27
利息收入
0.00
0.00
0.00
0.00
已赚保费
0.00
0.00
0.00
0.00
手续费及佣金收入
0.00
0.00
0.00
0.00
二、营业总成本
54,935,643.59
33,843,802.01
40,497,948.86
24,374,893.82
其中：营业成本
39,252,529.66
23,313,234.16
27,113,082.22
13,106,313.46
6航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
利息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
手续费及佣金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
退保金
0.00
0.00
0.00
0.00
赔付支出净额
0.00
0.00
0.00
0.00
提取保险合同准备金净额
0.00
0.00
0.00
0.00
保单红利支出
0.00
0.00
0.00
0.00
分保费用
0.00
0.00
0.00
0.00
营业税金及附加
129,217.57
24,671.54
113,307.45
64,178.48
销售费用
3,274,957.30
2,002,351.03
4,084,272.04
3,648,748.40
管理费用
10,739,162.25
8,226,132.89
9,187,420.27
7,498,261.72
财务费用
325,971.97
277,412.39
53,099.32
57,391.76
资产减值损失
1,213,804.84
0.00
-53,232.44
0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
0.00
0.00
0.00
0.00
投资收益（损失以“-”号填列）
0.00
0.00
0.00
-76,097.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0.00
0.00
0.00
0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
0.00
0.00
0.00
0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-219,688.93
718,686.18
-2,693,850.90
-2,769,805.41
加：营业外收入
309,525.06
269,200.74
1,349,733.02
1,349,733.02
减：营业外支出
21,496.12
13,139.27
140,087.09
53,687.09
其中：非流动资产处置损失
0.00
0.00
0.00
0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
68,340.01
974,747.65
-1,484,204.97
-1,473,759.48
减：所得税费用
-11,715.57
0.00
147.47
0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
80,055.58
974,747.65
-1,484,352.44
-1,473,759.48
归属于母公司所有者的净利润
-70,822.77
974,747.65
-1,473,759.48
-1,473,759.48
少数股东损益
150,878.35
-10,592.96
0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0011
0.0044
-0.0059
-0.0066
（二）稀释每股收益
-0.0011
0.0044
-0.0059
-0.0066
七、其他综合收益
0.00
0.00
0.00
0.00
八、综合收益总额
80,055.58
974,747.65
-1,484,352.44
-1,473,759.48
归属于母公司所有者的综合收益总额
-70,822.77
974,747.65
-1,473,759.48
-1,473,759.48
归属于少数股东的综合收益总额
150,878.35
-10,592.96
7航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
134,821,405.78
81,294,838.68
107,483,281.95
71,172,705.33
其中：营业收入
134,821,405.78
81,294,838.68
107,483,281.95
71,172,705.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
139,448,880.90
85,329,139.31
115,519,002.36
78,737,992.21
其中：营业成本
99,622,619.69
56,627,360.44
81,994,047.56
52,737,770.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
575,818.69
437,081.54
330,847.09
156,909.87
销售费用
10,507,140.85
8,087,965.54
8,834,635.63
7,480,713.83
管理费用
26,600,945.42
19,288,367.83
23,928,778.41
17,873,134.39
财务费用
928,551.41
888,363.96
1,541,590.95
1,560,991.40
资产减值损失
1,213,804.84
-1,110,897.28
-1,071,527.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
11,124,761.47
13,025,221.67
6,000,000.00
6,663,128.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,497,286.35
8,990,921.04
-2,035,720.41
-902,158.51
加：营业外收入
3,893,600.95
3,805,126.63
2,844,860.13
1,777,690.82
减：营业外支出
146,754.83
138,397.98
143,268.40
54,635.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
10,244,132.47
12,657,649.69
665,871.32
820,897.02
减：所得税费用
100.00
129,822.58
121,138.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
10,244,032.47
12,657,649.69
536,048.74
699,759.01
归属于母公司所有者的净利润
9,908,718.45
12,657,649.69
699,759.01
699,759.01
少数股东损益
335,314.02
-163,710.27
8航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0447
0.0571
0.0032
0.0032
（二）稀释每股收益
0.0447
0.0571
0.0032
0.0032
七、其他综合收益
34,081.76
125,145.78
八、综合收益总额
10,278,114.23
12,657,649.69
661,194.52
699,759.01
归属于母公司所有者的综合收益总额
9,928,540.40
12,657,649.69
772,543.80
699,759.01
归属于少数股东的综合收益总额
349,573.83
-111,349.28
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
88,901,472.30
58,753,128.44
59,108,242.20
21,197,538.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,359,424.48
1,359,424.48
1,070,107.47
41,526.16
收到其他与经营活动有关的现金
8,489,287.64
5,405,102.78
59,994,461.63
65,629,536.96
经营活动现金流入小计
98,750,184.42
65,517,655.70
120,172,811.30
86,868,601.15
购买商品、接受劳务支付的现金
69,486,098.50
43,455,050.15
60,839,817.41
40,616,221.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
9航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
20,074,340.93
14,281,105.11
19,708,009.93
15,232,636.50
支付的各项税费
4,037,502.40
3,809,417.12
5,605,821.68
3,094,166.37
支付其他与经营活动有关的现金
23,596,442.38
13,487,168.60
52,209,369.52
36,035,078.98
经营活动现金流出小计
117,194,384.21
75,032,740.98
138,363,018.54
94,978,103.17
经营活动产生的现金流量净额
-18,444,199.79
-9,515,085.28
-18,190,207.24
-8,109,502.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
0.00
0.00
40,050,000.00
40,050,000.00
取得投资收益收到的现金
11,280,000.00
11,280,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
84,000.00
84,000.00
1,922,999.71
1,922,999.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
122,971.50
568,213.23
0.00
投资活动现金流入小计
11,486,971.50
11,932,213.23
59,972,999.71
59,972,999.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,520,829.79
985,338.87
4,280,674.97
3,843,137.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
投资活动现金流出小计
1,520,829.79
985,338.87
4,280,674.97
3,843,137.18
投资活动产生的现金流量净额
9,966,141.71
10,946,874.36
55,692,324.74
56,129,862.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
15,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
0.00
筹资活动现金流入小计
15,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
偿还债务支付的现金
35,028,910.00
35,000,000.00
88,000,000.00
88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
899,899.00
844,112.50
1,543,682.50
1,543,682.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
5,000,000.00
0.00
10航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计
35,928,809.00
40,844,112.50
89,543,682.50
89,543,682.50
筹资活动产生的现金流量净额
-20,928,809.00
-25,844,112.50
-59,543,682.50
-59,543,682.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-29,406,867.08
-24,412,323.42
-22,041,565.00
-11,523,321.99
加：期初现金及现金等价物余额
45,076,196.84
31,407,162.46
42,153,189.69
19,138,021.62
六、期末现金及现金等价物余额
15,669,329.76
6,994,839.04
20,111,624.69
7,614,699.63
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
航天科技控股集团股份有限公司
董事长：张恩海
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