证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2014-临-036


                 航天科技控股集团股份有限公司

    关于与济南永业科技有限公司就收购山东九通物联网科技

              有限公司股权签署意向书的提示性公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别风险提示：

     1.本次交易相关事项正在论证筹划之中，尚未签署并购协议，因

而存在不确定性。公司将与资产相关方进一步沟通，按照有关法律、

法规聘请审计、法律、评估等中介机构开展尽职调查等工作，并履行

上市公司有关审批程序。

     2. 本次股权收购的价格以双方认可的具有证券期货相关业务评

估资格的第三方评估机构出具的评估报告作为山东九通全部股权价

格的依据。目标公司全部股东权益价值的市盈率区间在 12-15 倍。交

易价款不超过 1.1 亿元。

     3.本次交易山东九通物联网科技有限公司（以下简称“山东九

通”）为济南永业科技有限公司（以下简称“济南永业”）控股子公司，

与航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）不具有关联

关系，因此该事项不构成关联交易。

     4. 根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政

府有关部门审批。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组


                                   1
管理办法》规定的重大资产重组。

    一、交易概述

    1.交易基本情况

    根据公司“十二五”发展规划，到“十二五”末期，公司力争成

为全国车联网运营服务行业的领军企业。公司拟与山东九通的股东济

南永业达成初步意向，拟收购其持有的山东九通 55%股权。

    2.本次交易的审议情况

    2014年9月12日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议

通过了《关于公司与济南永业就山东九通股权转让事宜签署意向书的

议案》。

    山东九通为济南永业的控股子公司，与公司不具有关联关系，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次收购山东九通55%

的股权，不构成关联交易。

    二、交易对手方（济南永业）基本情况

    公司名称：济南永业科技有限公司

    企业性质：有限责任公司

    法人代表：王萌杰

    开办资金：1,030 万元

    经营范围：计算机软件、安防设备及技术的研发、销售，电子产

品的研发、销售，汽车防盗技术的研发、销售，经济信息咨询服务，

国内广告业务（未取得专项许可的项目除外）。

    三、交易标的（山东九通）基本情况


                              2
    公司名称：山东九通物联网科技有限公司

    注册资本：1,016 万元

    法定代表人：王升

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：计算机软硬件及辅助设备、非专控通信设备、非专控

监控设备、普通机械设备的技术开发、生产、销售、技术服务及技术

转让，网络工程，计算机系统集成，电子产品的开发、销售及技术服

务，经济贸易咨询，通信技术服务。

    四、本次拟交易资产（山东九通）的财务基本情况

                                                     单位：万元
                        2014 年上半年    2013 年度   2012 年度
       总资产              5682.26       6,107.63    4,280.97
       净资产              4313.74       3,251.38    2,596.12
    主营业务收入           2706.44        6173.71    6,036.80
      利润总额             1047.30        2277.55    1,657.86
       净利润              1002.30        1934.14    1,445.03
  经营性现金净流量         207.18         2306.76     1384.14

    注：上述数据未经审计。

    五、交易定价基础和依据

    本次股权收购的价格以双方认可的具有证券期货相关业务评估

资格的第三方评估机构出具的评估报告作为山东九通全部股权价格

的依据。目标公司全部股东权益价值的市盈率区间在 12-15 倍。交易

价款不超过 1.1 亿元。

    六、本次交易的交易方式和资金来源


                                     3
       公司拟通过现金支付的方式，收购济南永业所持有的山东九通

55%的股权。资金来源为公司自筹资金。

       七、本次交易存在的风险

       1.收购的不确定性

       鉴于本次交易行为正在论证筹划之中，因而存在不确定性。

       2.政策风险

    由于山东九通的业务主要是依靠它是山东省政府认可的车辆监

控平台的运营商，因此受政策影响较大。

       3.终端销售存在不稳定性

    山东九通主要优势在平台运营方面，而终端销售方面，随着深圳

赛格、上海本安等终端供应商和其他供应商的进入，竞争加剧，存在

市场流失、利润减少的风险。

       4.团队的稳定性

    山东九通的运营和技术团队是其主要的核心竞争之一，公司股权

结构的变化可能会影响该团队的稳定性，存在着部分成员的流失风

险。

    八、本次交易的目的和对公司的影响

       在业务方面，投资山东九通公司，符合航天科技发展的主业方向，

将更有力地提升公司在车联网业务板块相关产业的规模、竞争力及话

语权。

       在财务方面，从山东九通公司目前的财务状况来看，其资产负债

结构合理，具有一定的盈利能力，因此投资山东九通公司，将进一步


                                 4
改善航天科技整体的财务指标，提高公司的每股盈利。

       在管控方面，收购山东九通公司后，航天科技将进一步通过现代

化的公司治理机制加强对益来公司的管控，提升其经营管理水平及效

率。

    九、其他

    本次公告后，公司将与济南永业及资产相关方进一步沟通，按有

关法律、法规聘请审计、法律、评估等中介机构开展尽职调查等工作，

并履行上市公司有关审批程序，同时将按照规定及时履行后续信息披

露义务。

    十、备查文件

    1.公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议；

    2.独立董事独立意见。



 特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                二〇一四年九月十六日




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