国泰君安证券股份有限公司
              关于航天科技控股集团股份有限公司
             2014年度募集资金使用情况的核查报告



深圳证券交易所：

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运
作指引》”），国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”或“本保荐机
构”）对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称：“航天科技”或“公司”）2014
年募集资金存放和使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据公司2014年5月16日召开的2014年第一次临时股东大会决议，并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文核准，公司已于2014年10月向全体
股东配售A股股份73,265,099股，按照每股人民币6.65元的价格，募集资金总额
487,212,908.35元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为475,503,110.91元，以
上募集资金已全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞
华验字[2014]第01540007号《验资报告》。

    航天科技2014年度实际使用募集资金23,110.03万元，2014年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为17.44万元，截至2014年12月31日，募集资金
余额为人民币24,814.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额17.44万元）。

    二、募集资金管理情况

    航天科技已在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行开设募集资金专
项账户（账号为0200004919200260422）用于本次募集资金的专项存放。

    按照《规范运作指引》的要求，本保荐机构与募集资金专项账户开户行中国
工商银行股份有限公司北京翠微路支行和航天科技签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。依据相关法律法规及《募集资金专户存储三方监管协议》之规定，
本保荐机构对公司的募集资金使用履行了持续督导义务，通过核对募集资金专项
账户银行对账单和现场调查相结合的方式，持续关注公司募集资金的使用情况。

    截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款的余额如下：
                                                                 单位：人民币万元

       公司名称            募集资金存出银行名称          账号             余额

航天科技控股集团股份有限   工商银行北京翠微路支
                                                  0200004919200260422   24,814.42
          公司                      行

    三、本年度募集资金使用情况

    航天科技2014年度募集资金使用情况及投资进度详见附件：《募集资金使用
情况对照表》。

    四、核查意见

    本保荐机构经核查后认为，航天科技募集资金管理和使用符合《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。航天科
技已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了其募集资金的使用情况，航天科
技对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    特此报告。
附表：


                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                      2014 年度
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司                                                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额(扣除部分发行费用)                            47,906.98          本年度投入募集资金总额                                     23,110.03

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                   已累计投入募集资金总额                                     23,110.03

累计变更用途的募集资金总额比例
                                       募集资金                              截至期末    截至期末投     项目达到预   本年度   是否达   项目可行性
承诺投资项目和      是否已变更项目                 调整后投资   本年度投
                                       承诺投资                              累计投入    资进度（%） 定可使用状      实现的   到预计   是否发生重
 超募资金投向       （含部分变更）                  总额(1)      入金额
                                         总额                                 金额(2)    (3)＝(2)/(1)     态日期      效益    效益       大变化
承诺投资项目
1、归还银行贷款            否          20,000.00    20,000.00    20,000.00   20,000.00     100.00
2、补充流动资金            否          27,906.98    27,906.98    3,110.03     3,110.03      11.14


承诺投资项目小计                       47,906.98    47,906.98    23,110.03   23,110.03
超募资金投向
无
超募资金投向小计
      合计                             47,906.98    47,906.98    23,110.03   23,110.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                    不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                  不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                  不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                  不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因              不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               继续用于补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况            无
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限
公司2014年度募集资金使用情况的核查报告》之签署页）




  保荐代表人：________________ ________________

                      孙健                 张铎




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                               年月日