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公司公告

航天科技:前次募集资金使用情况报告2019-08-30  

						 证券代码:000901         证券简称:航天科技    公告编号:2019-临-034



               航天科技控股集团股份有限公司
                 前次募集资金使用情况报告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“航天科技”或“公

司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发

行管理办法》(中国证券监督管理委员会第 30 令)及《关于前次募集

资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500 号),编制了本公

司于 2014 年 10 月及 2016 年 10 月募集的人民币普通股资金截至 2019

年 6 月 30 日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况

报告”)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、前次募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964 号文《关于核

准航天科技控股集团股份有限公司配股的通知》,公司向截至 2014 年

10 月 15 日(股权登记日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,发行人民币普通

股 73,265,099 股,面值为每股人民币 1 元,每股发行价格为人民币

6.65 元。收到股东认缴股款共计人民币 487,212,908.35 元,扣除发生

的券商承销佣金及其他发行费用人民币 11,709,797.44 元后的募集资

                                  1
金款项 475,503,110.91 元。

    2014 年 10 月 27 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具

了《瑞华验字[2014]第 01540007 号验资报告》,审验确认截至 2014

年 10 月 24 日止,上述募集资金人民币 487,212,908.35 元已于 2014

年 10月 24 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支

行所辖网点支行北京永定路支行开立的 0200004919200260422 募集

资金专户,截至 2019 年 06 月 30 日止,该专户的余额为人民币 0.00

元。

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2245 号文《关于核

准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》,公司以询价方式向特定对象募集

配套资金非公开发行人民币普通股 54,380,006 股,面值为每股人民币

1 元,每股发行价格为人民币 30.72 元,收到股东认缴股款共计人民

币 1,670,553,784.32 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人

民 币 27,062,971.31 元 及 不 属 于 发 行 费 用 的 部 分 财 务 顾 问 费

4,000,000.00 元后,实际收到募集资金款项 1,639,490,813.01 元。

    2016 年 10 月 22 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具

了《瑞华验字[2016]第 01540004 号验资报告》,审验确认截至 2016

年 10 月 21 日止,上述募集资金人民币 1,670,553,784.32 元已于 2016

年 10月 21 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支

行所辖网点支行北京永定路支行开立的 0200004919200316863 募集

资 金 专 户 、 0200004919200315562          募 集 资 金 专 户 、

                                  2
0200004919200316987 募集资金专户,截至 2019 年 06 月 30 日止,

以上专户的余额为人民币 0.00 元。

    截至 2019 年 06 月 30 日止,0200004919200260422 募集资金专

户、0200004919200316863 募集资金专户、0200004919200315562 募

集资金专户、0200004919200316987 募集资金专户均已注销。




                              3
     二、前次募集资金实际使用情况

                                            前次募集资金使用情况对照表—2014 年度公开发行股份
                                                                                                                                 单位:人民币万元

                                                                                        已累计使用募集资金总额                            47,588.67
募集资金总额                                                               47,588.67
                                                                                        各年度使用募集资金总额                            47,588.67

变更用途的募集资金总额                                                           0.00                      2014 年                        23,110.03

变更用途的募集资金总额比例                                                       0.00                      2015 年                        24,478.64

                  投资项目                             募集资金投资总额                         截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                          实际投资   项目达到预定

                                                                                        募集前承 募集后承                 金额与募   可使用状态日
序                                             募集前承诺 募集后承诺 实际投资金                                实际投资
       承诺投资项目          实际投资项目                                               诺投资金 诺投资金                 集后承诺 期(或截止日项
号                                              投资金额    投资金额        额                                   金额
                                                                                           额         额                  投资金额   目完工程度)


                                                                                                                           的差额




                                                                       4
1 归还银行贷款   归还银行贷款   20,000.00   20,000.00   20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00   100.00%


2 补充流动资金   补充流动资金   27,550.31   27,588.67   27,588.67 27,550.31 27,588.67 27,588.67   100.00%




                                                   5
                                            前次募集资金使用情况对照表—2016 年度非公开发行股份

                                                                                                                                    单位:人民币万元

                                                                                           已累计使用募集资金总额                          163,949.08
募集资金总额                                                                 163,949.08
                                                                                           各年度使用募集资金总额                          163,949.08


变更用途的募集资金总额                                                              0.00                      2016 年                      161,606.69

变更用途的募集资金总额比例                                                          0.00                      2017 年                        2,342.39


                  投资项目                               募集资金投资总额                          截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                             实际投资   项目达到预定

                                                                                           募集前承 募集后承                 金额与募   可使用状态日
序                                              募集前承诺 募集后承诺 实际投资金                                  实际投资
       承诺投资项目          实际投资项目                                                  诺投资金 诺投资金                 集后承诺 期(或截止日项
号                                               投资金额     投资金额         额                                   金额
                                                                                              额         额                  投资金额   目完工程度)

                                                                                                                              的差额


1 补充 IEE 公司的流动资 补充 IEE 公司的流动资     83,500.00    83,500.00      83,500.00 83,500.00 83,500.00 83,500.00                        100.00%




                                                                         6
    金                   金


    支付收购 IEE 公司股权 支付收购 IEE 公司股权
2                                                 77,555.38   77,555.38   77,555.38 77,555.38 77,555.38 77,555.38      100.00%
    现金对价             现金对价


3 支付中介费用和税费     支付中介费用和税费        2,893.70    2,893.70    2,893.70   2,893.70   2,893.70   2,893.70   100.00%




                                                                     7
   1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

    公司 2014 年公开发行股份用于偿还银行贷款、补充流动资金,

2016 年非公开发行股份用于购买标的公司、补充标的公司流动资金、

支付中介费用和税费,不存在募集资金的实际投资总额与承诺投资总

额存在差异的情况。

    募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差额为利息收入。

    2、前次募集资金实际投资项目变更

    公司 2014 年公开发行股份用于偿还银行贷款、补充流动资金,

2016 年非公开发行股份用于购买标的公司、补充标的公司流动资金、

支付中介费用和税费,不存在募集资金投资项目的变更情况。

    3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

    公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目。

    4、闲置募集资金临时用于其他用途

    公司无临时闲置募集资金情况。

    5、未使用完毕的前次募集资金

    公司无未使用完毕募集资金投资项目情况。

    6、以资产认购股份的情况

    (1)2014 年公开发行股份募集资金

    2014 年公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份情况。
                              8
               (2)2016 年非公开发行股份募集资金

               2016 年,公司以发行股份的方式收购益圣国际有限公司(以下

        简称“益圣国际”)持有的 Hiwinglux S.A.(以下简称“Hiwinglux 公

        司 ”) 100%的 股 权 , 以发 行 股 份 及支 付 现 金 相结 合 的 方 式收 购

        Easunlux S.A.(以下简称“Easunlux 公司”)持有的 IEE International

        Electronics and Engineering S.A.(以下简称“ IEE 公司”) 97%的股

        权。

               7、其他需说明事项

               无。

             三、前次募集资金投资项目实现效益情况

               1、2014 年公开发行股份

               2014 年公开发行股份募集资金不存在募集资金投资项目实现

        效益情况。

               2、非公开发行股份募集资金

             前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2016 年非公开发行股份

                                                                     单位:人民币万元

                        截止日投
       实际投资项目                               最近三年实际效益
                                                                             截止日累 是否达
                        资项目累 承诺效
                                                                             计实现效 到预计
                        计产能利   益
序号       项目名称                        2016        2017          2018
                                                                                益      效益
                          用率




                                            9
    补充 IEE 公司的流动资
1                           不适用    不适用   不适用        不适用      不适用      不适用     不适用
    金


    支付收购 IEE 公司股权
2                           不适用 27,481.25   7,715.67      9,285.35   11,385.44   28,386.46      是
    现金对价


3   支付中介费用和税费      不适用    不适用   不适用        不适用      不适用      不适用     不适用


                上表中支付收购 IEE 公司股权现金对价承诺收益 27,481.25 万元

         为 2016 年-2018 年业绩承诺合计数。

                四、认购股份资产的运行情况

                1、前次募集资金认购资产权属变更情况

                卢森堡当地时间 2016 年 10 月 31 日,IEE 公司 97%股权、

         Hiwinglux100%股权已变更登记至航天科技公司名下,交易各方已完

         成了相关股权过户事宜。

                2、认购股份的资产账面价值变化情况

                (1)IEE 公司资产账面价值变化情况
                                                                          单位:人民币万元

         项目       2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日


    资产                        394,005.43                 388,001.72                 344,987.43


    负债                        140,388.26                 150,727.69                 132,796.60


    权益                        253,617.17                 237,274.02                 212,190.83


                (2)Hiwinglux 公司资产账面价值变化情况


                                                10
                                                                 单位:人民币万元

   项目        2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日     2016 年 12 月 31 日


资产                       22,443.00               20,568.66               17,705.75


负债                           55.76                   52.26                    7.38


权益                       22,387.24               20,516.40               17,698.37



        3、生产经营情况、效益贡献情况

       IEE 公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案

提供商,长期、持续为领先的 OEM 厂商开发主、被动安全传感技术

产品。IEE 公司的主要产品系交通和汽车类传感产品,包括乘客传感

探测系统(ODS)、乘员分选系统(OCS)、人群和目标感应(POS),

拥有注册商标为 BodySense 的身体感应汽车传感产品、行人识别安全

系统(Protecto)等。IEE 公司核心产品 ODS、OCS 在全球市场份额

均占据前列。

       IEE 公司 2018 年经审计的营业收入为 380,434.04 万元,净利润为

14,363.56 万元;IEE 公司 2017 年经审计的营业收入为 375,447.86 万

元,净利润为 12,143.03 万元;IEE 公司 2016 年经审计的营业收入为

337,963.40 万元,净利润为 10,715.14 万元。

       Hiwinglux 公司为控股型公司,无实际经营业务。Hiwinglux 公司

2018 年经审计的营业收入为 0.00 万元,净利润为 1,709.19 万元;

Hiwinglux 公司 2017 年经审计的营业收入为 0.00 万元,净利润为

1,562.51 万元;Hiwinglux 公司 2016 年经审计的营业收入为 0.00 万元,


                                        11
净利润为 1,490.69 万元。

     4、盈利预测以及承诺事项的履行情况

    公司与交易对方益圣国际、Easunlux 公司签署了《盈利预测补

偿协议》及补充协议,本次交易中相关方标的资产(IEE 公司、All

Circuits S.A.S.)未来的业绩进行了承诺,并就此承担业绩未达到承诺

数额时的补偿责任,履行情况如下:

    2016 年度-2018 年度,IEE 公司承诺业绩分别为 7,714.17 万元、

9,005.04 万元、10,762.04 万元,IEE 公司实际完成业绩为 7,715.67

万元、9,285.35 万元、11,385.44 万元,IEE 公司超出业绩承诺金额分

别为 1.50 万元、280.31 万元、623.40 万元。2016 年度-2018 年度业绩

承诺均完成。

    2016 年度-2018 年度,All Circuits S.A.S.承诺业绩分别为 3,179.48

万元、4,536.36 万元、4,922.30 万元,All Circuits S.A.S.实际完成业绩

为 4,547.82 万元、4778.43 万元、5289.11 万元,All Circuits S.A.S.超

出业绩承诺金额分别为 1,368.34 万元、242.07 万元、366.81 万元。2016

年度-2018 年度业绩承诺均完成。

  五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容
比较

    上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014、 2015、2016

及 2017 年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际

使用情况不存在差异。

   六、其他

                                12
    无。

   七、结论

   董事会认为,本公司按前次配股说明书及重组报告书披露的募集

资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和

进展情况均如实履行了披露义务。

   本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

   本报告将提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                       二〇一九年八月三十日




                             13