航天科技控股集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
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前次募集资金使用情况鉴证报告
前次募集资金使用情况报告 1-9
航天科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
航天科技控股集团股份有限公司
截至2019年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司或公司）董事会根据中国证
券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30
令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本
公司于2014年10月及2016年10月募集的人民币普通股资金截至2019年6月30日止的使用情况
报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况
报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文《关于核准航天科技控股集团股
份有限公司配股的通知》，公司向截至2014年10月15日（股权登记日）深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，发行人民币普
通股73,265,099股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币6.65元。收到股东认缴股
款 共 计 人民 币 487,212,908.35元 ， 扣除 发 生 的券 商 承销 佣 金及 其 他发 行 费用 人 民币
11,709,797.44元后的募集资金款项475,503,110.91元。
2014年10月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《瑞华验字[2014]第01540007
号验资报告》，审验确认截至2014年10月24日止，上述募集资金于2014年10月24日汇入本
公司在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行所辖网点支行北京永定路支行开立的
0200004919200260422募集资金专户，截至2019年6月30日止，该专户的余额为人民币0.00元。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2245号文《关于核准航天科技控股集团股
份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以询
价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股54,380,006股，面值为每股人民币
1元，每股发行价格为人民币30.72元，收到股东认缴股款共计人民币1,670,553,784.32元，扣
除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币27,062,971.31元及不属于发行费用的部分财
务顾问费4,000,000.00元后，实际收到募集资金款项1,639,490,813.01元。
2016年10月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《瑞华验字[2016]第01540004
号验资报告》，上述募集资金已于2016年10月21日汇入本公司在中国工商银行股份有限公
司 北 京 翠 微 路 支 行 所 辖 网 点 支 行 北 京 永 定 路 支 行 开 立 的 0200004919200316863 募
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
集资金专户、0200004919200315562募集资金专户、0200004919200316987募集资金专户，截
至2019年6月30日止，以上专户的余额为人民币0.00元。
截至2019年6月30日止，0200004919200260422募集资金专户、0200004919200316863募集
资金专户、0200004919200315562募集资金专户、0200004919200316987募集资金专户均已注
销。
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二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表—2014 年公开发行股份
单位： 人民币万元
募集资金总额： 47,588.67 已累计使用募集资金总额： 47,588.67
各年度使用募集资金总额： 47,588.67
变更用途的募集资金总额： 0.00 2014年： 23,110.03
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2015年： 24,478.64
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 实际投资金 用状态日
序 实际投资 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 期/或截止
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 承诺投资金 日项目完
号 金额 投资金额 额
额 额 额 额的差额 工程度
1 归还银行贷款 归还银行贷款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%
2 补充流动资金 补充流动资金 27,550.31 27,588.67 27,588.67 27,550.31 27,588.67 27,588.67 100.00%
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前次募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股份
单位： 人民币万元
募集资金总额： 163,949.08 已累计使用募集资金总额： 163,949.08
各年度使用募集资金总额： 163,949.08
变更用途的募集资金总额： 0.00 2016 年： 161,606.69
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2017 年： 2,342.39
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实 际 定可使用状
募集前 募集后 募集前承 募集后承 投 资 态日期/或
实际投 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投 诺投资金 诺投资金 金 额 截止日项目
资金额 金额 与 募 完工程度
资金额 资金额 额 额
集 后
承 诺
1 补充 IEE 公司的流动资金 补充 IEE 公司的流动资金 83,500.0083,500.00 83,500.00 83,500.00 83,500.00 83,500.00 100.00%
投 资
2 支付收购 IEE 公司股权现金对价 支付收购 IEE 公司股权现金对价 77,555.3877,555.38 77,555.38 77,555.38 77,555.38 77,555.38 金 额 100.00%
3 支付中介费用和税费 支付中介费用和税费 2,893.70 2,893.70 2,893.70 2,893.70 2,893.70 2,893.70 的 差 100.00%
额
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1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
公司 2014 年公开发行股份用于归还银行贷款、补充流动资金，2016 年非公开发行股
份用于补充 IEE 公司的流动资金、支付收购 IEE 公司股权现金对价、支付中介费用和税费，
不存在募集资金的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。
募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差额为利息收入。
2、前次募集资金实际投资项目变更
公司 2014 年公开发行股份用于偿还银行贷款、补充流动资金，2016 年非公开发行股
份用于购买标的公司、补充标的公司流动资金、支付中介费用和税费，不存在募集资金投
资项目的变更情况。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换
公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目。
4、闲置募集资金临时用于其他用途
公司无临时闲置募集资金情况。
5、未使用完毕的前次募集资金
公司无未使用完毕募集资金投资项目情况。
6、以资产认购股份的情况
（1）2014 年公开发行股份募集资金
2014 年公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份情况。
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（2）2016 年非公开发行股份募集资金
2016 年，公司以发行股份的方式收购益圣国际有限公司（以下简称益圣国际）持有的
Hiwinglux S.A.（以下简称 Hiwinglux 公司）100%的股权，以发行股份及支付现金相结合的方
式收购 Easunlux S.A.（以下简称 Easunlux 公司）持有的 IEE International Electronics and Engineering
S.A.（以下简称 IEE 公司） 97%的股权。
7、其他需说明事项
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2014 年公开发行股份
2014 年公开发行股份募集资金不存在募集资金投资项目实现效益情况。
2、非公开发行股份募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—2016 年非公开发行股份
单位：人民币万元
截止日 截止日累 是否达
实际投资项目 投资项 最近三年实际效益 计实现效 到预计
目累计 承诺效益 益 效益
序 产能利
项目名称 2016 2017 2018
号 用率
补充 IEE 公司 不适
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
的流动资金 用
支 付 收 购 IEE
2 公司股权现金 不适用 27,481.25 7,715.67 9,285.35 11,385.44 28,386.46 是
对价
支付中介费用
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
和税费
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
上表中支付收购 IEE 公司股权现金对价承诺收益 27,481.25 万元为 2016 年-2018 年业绩
承诺合计数。
四、认购股份资产的运行情况
1、前次募集资金认购资产权属变更情况
卢森堡当地时间 2016 年 10 月 31 日，IEE 公司 97%股权、Hiwinglux 100% 股权已变更登
记至航天科技公司名下，交易各方已完成了相关股权过户事宜。
2、认购股份的资产账面价值变化情况
（1）IEE 公司资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产 394,005.43 388,001.71 344,987.43
负债 140,388.26 150,727.69 132,796.60
权益 253,617.17 237,274.02 212,190.83
（2）Hiwinglux 公司资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产 22,443.00 20,568.66 17,705.75
负债 55.76 52.26 7.38
权益 22,387.24 20,516.40 17,698.37
3、生产经营情况、效益贡献情况
IEE 公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案提供商，长期、持续
为领先的 OEM 厂商开发主、被动安全传感技术产品。IEE 公司的主要产品系交通和汽车类
传感产品，包括乘客传感探测系统（ODS）、乘员分选系统（OCS）、人群和目标感应（POS），
拥有注册商标为 BodySense 的身体感应汽车传感产品、行人识别安全系统（Protecto）等。
IEE 公司核心产品 ODS、OCS 在全球市场份额均占据前列。
IEE 公司 2018 年经审计的营业收入为 380,434.04 万元，净利润为 14,363.56 万元；IEE 公
司 2017 年经审计的营业收入为 375,447.86 万元，净利润为 12,143.03 万元；IEE 公司 2016 年
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经审计的营业收入为 337,963.40 万元，净利润为 10,715.14 万元。
Hiwinglux 公司为控股型公司，无实际经营业务。Hiwinglux 公司 2018 年经审计的营业收
入为 0.00 万元，净利润为 1,709.19 万元；Hiwinglux 公司 2017 年经审计的营业收入为 0.00 万
元，净利润为 1,562.51 万元；Hiwinglux 公司 2016 年经审计的营业收入为 0.00 万元，净利润
为 1,490.69 万元；
4、盈利预测以及承诺事项的履行情况
公司与交易对方益圣国际、Easunlux 公司签署了《盈利预测补偿协议》及补充协议，
本次交易中相关方标的资产（IEE 公司、All Circuits S.A.S.）未来的业绩进行了承诺，并就此
承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任，履行情况如下：
2016 年度-2018 年度，IEE 公司承诺业绩分别为 7,714.17 万元、9,005.04 万元、10,762.04
万元，IEE 公司实际完成业绩为 7,715.67 万元、9,285.35 万元、11,385.44 万元，IEE 公司超出
业绩承诺金额分别为 1.50 万元、280.31 万元、623.40 万元。2016 年度-2018 年度业绩承诺均
完成。
2016 年度-2018 年度，All Circuits S.A.S.承诺业绩分别为 3,179.48 万元、4,536.36 万元、
4,922.30 万元，All Circuits S.A.S.实际完成业绩为 4,547.82 万元、4,778.43 万元、5,289.11 万元，
All Circuits S.A.S.超出业绩承诺金额分别为 1,368.34 万元、242.07 万元、366.81 万元。2016 年
度-2018 年度业绩承诺均完成。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014、2015、2016 及 2017 年度报告中“董
事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况不存在差异。
六、其他
无。
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10
11
12
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14
