航天科技控股集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
谢柏堂 公出 金万升
王玉昌 公出 刘成佳
孟炜 公出 无
刘旸 公出 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人谢柏堂、主管会计工作负责人 董贵滨及会计机构负责人（会计主管人员）唐慧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 494,983,262.99 566,083,978.18 -12.56%
所有者权益（或股东权益） 372,308,178.21 371,483,273.42 0.22%
每股净资产 1.6789 1.6752 0.22%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -18,190,207.24 -2,440.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.082 -2,440.87%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -1,473,759.48 699,759.01 -142.77%
基本每股收益 -0.0067 0.0024 -141.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0090 -
稀释每股收益 -0.0067 0.0024 -141.36%
净资产收益率 -0.40% 0.19% -141.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.72% -0.54% -174.72%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 1,720,000.00
计入当期损益软件退税收入 1,067,169.31
除上述各项之外的营业外收支净额 -85,577.58
非经常性损益的所得税影响数 12,836.64
对少数股东权益的影响 -16,149.08
合计 2,698,279.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 47,277
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航天科工集团公司 22,176,000 人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司 13,232,739 人民币普通股
天通计算机应用技术中心 7,422,730 人民币普通股
哈尔滨市通用机电技术研究所 5,286,502 人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂 3,593,739 人民币普通股
首创证券有限责任公司 1,490,000 人民币普通股
梁竹 866,900 人民币普通股
郎富才 788,070 人民币普通股
岳丽英 618,219 人民币普通股
赵新海 600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目，合并报表项目中货币资金较年初减少 22,041,565.00 元，减少幅度为52％，系偿还贷款所致；合并报表项目中应收票据较年初增加4,553,583.06元，增加幅度为73％，系销售回款应收票据所致；合并报表项目中应收股利较年初减少12,000,000.00元，减少幅度为100％系收到已宣告分配股利所致；合并报表项目中其他应收款较年初减少63,786,527.24 元，减少幅度为70%，系收回往来款项所致；合并报表项目中存货较年初增加23,876,527.03元，增加幅度为30%，系产成品、原材料增加所致；合并报表项目中在建工程较年初增加2,992,095.07，增加幅度为38%，系建设工程投资增加所致。 合并报表项目中短期借款较年初减少58,000,000元，减少幅度为74％，系偿还贷款所致；合并报表项目中应付税费较年初减少1,658,721.77元，减少幅度为59％，系支付税费所致；合并报表项目中其他应付款较年初减少2,715,867.50元，减少幅度为97％，系支付往来款所致；利润表项目，本期合并报表销售费用较上年同期下降4,324,381.83 元，减少幅度为33％，系合并报表范围变化所致；本期合并报表财务费用较上年同期下降4,864,314.97元，减少幅度为76％，系偿还借款所致；本期合并报表投资收益较上年同期增加4,342,216.97元，增加幅度为262％，系参股公司分配股利所致；现金流量表项目本期合并报表经营性现金净流量较上年同期减少18,967,277.43 元，减少幅度为2441%，系本期销售回款少于采购和支付劳务付款所致；本期合并报表投资活动产生的净现金流量较上年同期增加52,754,278.17元，增加幅度为1796%,系收到子公司转让款所致； 本期合并报表筹资活动产生的净现金流量较上年同期减少33,830,908.25 元，减少幅度为132%，系本期偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大事项2008年7月18日经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易报告（草案）》的重大资产重组事项，并经2008年8月19日公司2008年第一次临时股东大会审议通过。本公司控股股东航天科工集团将所持本公司12.67%的股权划转给中国航天科工飞航技术研究院；同时，本公司拟向特定对象中国航天科工飞航技术研究院发行股份购买中国航天科工飞航技术研究院所持有的航天科工惯性技术有限公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%的股权。2、交易价格本次拟购买资产以评估值作为作价依据，根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字（2008）1134号、1135号、1136号《企业价值评估报告》的评估结果，标的资产的交易价值确定为318,308,255.56元（本次交易未溢价）；非公开发行股份价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，即11.13元/股，发行规模为28,599,124股3、对上市公司的影响本次交易完成后，本公司的主营业务范围及规模得以扩大，业务结构进一步优化。公司将发挥原有业务和新增业务的协同效应，实现业务、资源的优化整合，拟注入资产强大的研发实力和良好的现金流也为公司的战略规划提供技术和资本支持。本次交易实现了在本公司原有业务基础上的业务范围和结构的优化调整，且大大增强了公司未来的盈利能力和可持续发展能力。本次交易完成后，中国航天科工飞航技术研究院将成为本公司直接第一大股东，直接持股比例达到22.65%。中国航天科工集团公司作为中国航天科工飞航技术研究院的单一股东及本公司控股股东，将直接及间接持有本公司40.48%的股份，仍为本公司的实际控制人。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。4、本次交易的审批和实施本次重大资产重组事项已经获得国务院国资委原则批准，尚需中国证监会核准以及取得中国证监会豁免中国航天科工集团公司以要约方式收购本公司股份的申请后方可实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006年4月17日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案为：全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排，全体流通股股东每10股获送2.9股。持股5%以上股东承诺：自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；持股5%以上的股东在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占航天科技的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。公司原非流通股东均严格遵守了承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
截至本报告期末，公司应收第二大股东航天固体运载火箭有限公司368.37万元，因航天固体运载火箭有限公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，本项资金占用属于关联方资金占用。公司董事会将积极采取措施清收欠款。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月26日 公司办公室 实地调研 北京高华证券有限公司 金宝山 公司的经营情况及资产重组情况
2008年08月26日 公司办公室 实地调研 博时基金管理公司 孙占军 张晓军 公司的经营情况及资产重组情况
2008年09月02日 公司办公室 实地调研 摩根士丹利 钟秀英 公司的经营情况及资产重组情况
2008年09月02日 公司办公室 实地调研 英国斯瑞尼德证券投资公司 陈暟滋 公司的经营情况及资产重组情况
2008年09月09日 公司办公室 实地调研 招商证券 王轶铭 公司的经营情况及资产重组情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 20,111,624.69 7,614,699.63 42,153,189.69 19,138,021.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,823,583.06 8,619,721.05 6,270,000.00 2,230,000.00
应收账款 132,415,368.33 96,447,995.09 128,844,573.82 82,991,783.45
预付款项 18,379,168.55 9,229,430.89 20,510,275.88 14,672,131.64
应收股利 12,000,000.00 12,000,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 26,885,639.09 24,610,356.55 90,672,166.33 100,429,048.52
买入返售金融资产
存货 102,687,106.85 76,733,090.05 78,810,579.82 55,438,610.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 311,302,490.57 223,255,293.26 379,260,785.54 286,899,595.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,500,000.00 69,950,000.00 48,500,000.00 69,950,000.00
投资性房地产
固定资产 107,556,611.89 103,482,558.55 114,153,782.38 110,778,935.81
在建工程 10,775,906.48 10,775,906.48 7,783,811.41 6,863,436.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,707,405.42 11,517,222.29 14,738,472.39 11,985,281.93
开发支出 1,676,210.24
商誉
长期待摊费用 184,049.86 245,399.92
递延所得税资产 1,280,588.53 579,709.56 1,401,726.54 700,847.57
其他非流动资产
非流动资产合计 183,680,772.42 196,305,396.88 186,823,192.64 200,278,502.05
资产总计 494,983,262.99 419,560,690.14 566,083,978.18 487,178,097.45
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 54,441,366.27 16,743,608.07 62,037,042.32 27,662,713.49
预收款项 11,197,204.01 40,000.00 12,105,051.81 1,721,793.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,497,978.51 625,650.73 1,311,775.10 457,929.19
应交税费 1,154,910.34 662,479.22 2,813,632.11 1,714,247.92
应付利息
其他应付款 77,222.66 12,850,180.87 2,793,090.16 7,843,085.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 88,368,681.79 50,921,918.89 159,060,591.50 117,399,769.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,870,000.00 15,870,000.00 16,940,000.00 16,940,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,870,000.00 15,870,000.00 16,940,000.00 16,940,000.00
负债合计 104,238,681.79 66,791,918.89 176,000,591.50 134,339,769.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,654,488.23 67,443,700.97 67,529,342.45 67,443,700.97
减：库存股
盈余公积 33,906,555.59 34,089,481.68 33,906,555.59 34,089,481.68
一般风险准备
未分配利润 48,987,136.39 29,475,590.60 48,287,377.38 29,545,147.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 372,308,178.21 352,768,771.25 371,483,273.42 352,838,328.17
少数股东权益 18,436,402.99 18,600,113.26
所有者权益合计 390,744,581.20 352,768,771.25 390,083,386.68 352,838,328.17
负债和所有者权益总计 494,983,262.99 419,560,690.14 566,083,978.18 487,178,097.45
4.2 本报告期利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 37,804,097.96 21,681,186.27 37,835,370.15 28,460,193.78
其中：营业收入 37,804,097.96 21,681,186.27 37,835,370.15 28,460,193.78
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 40,497,948.86 24,374,893.82 34,372,757.37 27,448,596.77
其中：营业成本 27,113,082.22 13,106,313.46 25,431,328.56 20,046,049.90
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 113,307.45 64,178.48 150,340.02 66,946.63
销售费用 4,084,272.04 3,648,748.40 3,139,317.49 2,630,144.76
管理费用 9,187,420.27 7,498,261.72 3,258,579.27 2,288,481.19
财务费用 53,099.32 57,391.76 2,393,192.03 2,416,974.29
资产减值损失 -53,232.44 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 0.00 -76,097.86 0.00 2,433,819.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -2,693,850.90 -2,769,805.41 3,462,612.78 3,445,417.00
加：营业外收入 1,349,733.02 1,349,733.02 162,280.00 0.00
减：营业外支出 140,087.09 53,687.09 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -1,484,204.97 -1,473,759.48 3,624,892.78 3,445,417.00
减：所得税费用 147.47 0.00 29,051.22 0.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -1,484,352.44 -1,473,759.48 3,595,841.56 3,445,417.00
归属于母公司所有者的净利润 -1,473,759.48 0.00 3,445,447.00 0.00
少数股东损益 -10,592.96 0.00 150,394.56 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0067 -0.0066 0.0162 0.0156
（二）稀释每股收益 -0.0067 -0.0066 0.0162 0.0156
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,483,281.95 71,172,705.33 107,640,080.65 64,320,447.38
其中：营业收入 107,483,281.95 71,172,705.33 107,640,080.65 64,320,447.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,519,002.36 78,737,992.21 127,637,705.30 75,328,083.56
其中：营业成本 81,994,047.56 52,737,770.69 78,570,455.99 47,951,695.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 330,847.09 156,909.87 324,656.58 66,946.63
销售费用 8,834,635.63 7,480,713.83 13,159,017.46 8,534,052.72
管理费用 23,928,778.41 17,873,134.39 29,177,669.35 12,499,838.15
财务费用 1,541,590.95 1,560,991.40 6,405,905.92 6,275,550.58
资产减值损失 -1,110,897.28 -1,071,527.97
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 6,000,000.00 6,663,128.37 1,657,783.03 -4,120,366.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -2,035,720.41 -902,158.51 -18,339,841.62 -15,128,002.87
加：营业外收入 2,844,860.13 1,777,690.82 1,487,749.81
减：营业外支出 143,268.40 54,635.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 665,871.32 820,897.02 -16,852,091.81 -15,128,002.87
减：所得税费用 129,822.58 121,138.01 219,084.62
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 536,048.74 699,759.01 -17,071,176.43 -15,128,002.87
归属于母公司所有者的净利润 699,759.01 -15,128,002.87
少数股东损益 -163,710.27 -1,943,173.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0024 0.0032 -0.0770 -0.0682
（二）稀释每股收益 0.0024 0.0032 -0.0770 -0.0682
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,108,242.20 21,197,538.03 106,347,906.76 49,104,487.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,070,107.47 41,526.16 1,418,397.99 140,928.18
收到其他与经营活动有关的现金 59,994,461.63 65,629,536.96 36,334,187.13 24,578,583.82
经营活动现金流入小计 120,172,811.30 86,868,601.15 144,100,491.88 73,823,999.04
购买商品、接受劳务支付的现金 60,839,817.41 40,616,221.32 67,478,473.88 38,396,162.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,708,009.93 15,232,636.50 21,403,503.98 12,911,044.95
支付的各项税费 5,605,821.68 3,094,166.37 7,611,062.18 2,049,590.43
支付其他与经营活动有关的现金 52,209,369.52 36,035,078.98 46,830,381.65 23,188,261.13
经营活动现金流出小计 138,363,018.54 94,978,103.17 143,323,421.69 76,545,058.53
经营活动产生的现金流量净额 -18,190,207.24 -8,109,502.02 777,070.19 -2,721,059.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,050,000.00 40,050,000.00 3,707,885.03 3,707,885.03
取得投资收益收到的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 7,953,317.94 7,953,317.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,922,999.71 1,922,999.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,972,999.71 59,972,999.71 11,661,202.97 11,661,202.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,280,674.97 3,843,137.18 8,723,156.40 4,793,298.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,280,674.97 3,843,137.18 8,723,156.40 4,793,298.13
投资活动产生的现金流量净额 55,692,324.74 56,129,862.53 2,938,046.57 6,867,904.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 133,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,402,386.68
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 135,402,386.68 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 88,000,000.00 88,000,000.00 143,000,000.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,543,682.50 1,543,682.50 13,915,124.93 5,961,806.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,200,036.00
筹资活动现金流出小计 89,543,682.50 89,543,682.50 161,115,160.93 140,961,806.99
筹资活动产生的现金流量净额 -59,543,682.50 -59,543,682.50 -25,712,774.25 -15,961,806.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,041,565.00 -11,523,321.99 -21,997,657.49 -11,814,961.64
加：期初现金及现金等价物余额 42,153,189.69 19,138,021.62 39,557,971.34 25,022,541.87
六、期末现金及现金等价物余额 20,111,624.69 7,614,699.63 17,560,313.85 13,207,580.23
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
航天科技控股集团股份有限公司
董事长：谢柏堂
二○○八年十月十五日
